前言:
2020-2025年上半年,我國重卡市場銷量波動調整,但新能源重卡銷量爆發式增長,2025年上半年滲透率突破20%。值得一提的是,我國重卡市場呈現高度集中的競爭格局,近年來“強者愈強”的馬太效應日益凸顯,市場份額持續向頭部企業集聚。中國重汽持續鞏固其行業龍頭地位,市場份額從2022年的23.64%穩步提升至2025年上半年的27.59%。
1.重卡市場呈現初步回暖信號,銷量回升
重卡即重型卡車,指的是車和貨物總質量14噸以上的載貨汽車,或用于牽引貨物的半掛牽引車,主要用于物流運輸和工程建設等領域。作為國民經濟發展的重要生產資料,重卡在社會生產建設中占有重要地位。其也是一個典型的周期行業,市場波動受到政策、經濟大環境及市場需求等因素影響。
2016-2020年,我國重卡市場需求持續增長,銷量由73.29萬輛增長至161.9萬輛。這一階段的高增長主要受益于基建投資加大、物流需求擴張以及治超政策帶來的置換需求。其后,受宏觀經濟增速放緩、國六排放標準切換、前期需求透支等因素疊加影響,2022年銷量驟降至67.16萬輛,同比跌幅達51.8%。
隨著宏觀經濟回暖、物流運輸需求增長,2023年重卡行業進入復蘇期,全年銷量強勁反彈至91.09萬輛,同比增長35.63%。但在2024年,在物流運力相對飽和、油氣價格波動影響購車決策的背景下,全年銷量微調1.01%至90.17萬輛。2025年上半年,重卡市場呈現初步回暖信號:1-6月累計銷量53.93萬輛,同比增長6.96%。這一增長主要得益于兩方面驅動:一方面,老舊營運貨車淘汰更新補貼政策效果加速顯現,刺激了重卡置換需求;另一方面,基建領域的持續發力與物流運輸上升,形成了對重卡市場的實質性需求支撐。
數據來源:中國汽車工業協會、商用車專業委員會、觀研天下整理
2.重卡出口市場保持良好發展勢頭
隨著“一帶一路”倡議的深入實施和國內重卡企業全球化戰略的加速推進,我國重卡出口量整體呈現快速增長態勢,由2020年的6.1萬輛增長至2024年的14.2萬輛,年均復合增長率達23.52%。這一增長主要得益于中國重卡產品在性價比、適應性及售后服務等方面的綜合競爭力提升,以及海外基建項目需求持續釋放。進入2025年,出口市場繼續保持良好發展勢頭,1-5月累計出口量達5.9萬輛,較2024年同期的5.6萬輛增長5.36%,在復雜多變的國際貿易環境下仍保持穩健增長。值得注意的是,隨著中國重卡企業在重點海外市場本地化布局的深化和新能源產品的加速出海,未來重卡出口市場有望實現更高質量的發展。
數據來源:中國汽車流通協會及其他資料、觀研天下整理
3.重卡行業加速向綠色低碳方向轉型,新能源重卡銷量爆發式增長,滲透率突破20%
重卡作為道路交通領域的“排碳大戶”,其低碳轉型對實現“雙碳”目標至關重要。數據顯示,2024年我國交通領域碳排放量達9.2億噸,占全國排放總量的8.1%。其中,僅占汽車保有量3%的重卡,卻貢獻了道路交通43%的碳排放。在“雙碳”戰略深入實施和汽車產業全面新能源化的背景下,重卡行業加速向綠色低碳方向轉型,新能源重卡已成為行業發展的必然選擇。
相比傳統燃油重卡,新能源重卡不僅具有顯著的環保低碳優勢,在全生命周期成本(TCO)方面也展現出更強的經濟性。以能耗成本為例,純電動重卡每公里運營成本可控制在1元以內,僅為傳統燃油重卡(2-3元/公里)的30%-50%。這種成本優勢在運營里程越長、使用年限越久的情況下體現得越明顯。
近年來,在利好政策持續加碼、技術進步和成本下降,疊加基礎設施加速完善等多重因素驅動下,我國新能源重卡市場發展勢頭迅猛,銷量(交強險口徑,不含出口和軍品,下同)由2020年的0.26萬輛激增至2024年的8.2萬輛,年均復合增長率達136.98%;進入2025年,我國新能源重卡銷量延續爆發式增長態勢,1-6月累計達到7.92萬輛,相較2024年同期的2.77萬輛增長185.92%。
我國新能源重卡行業發展驅動因素
動因 | 詳情 |
“雙碳”戰略深入推進 | 在“雙碳”戰略深入實施的背景下,道路交通領域作為碳排放的關鍵領域之一,綠色低碳轉型需求日益迫切。新能源重卡憑借其顯著的低碳、減排和環保優勢,高度契合道路交通領域可持續發展方向,因此迎來前所未有的市場機遇。 |
利好政策持續加碼 | 近年來,我國及各地政府相繼發布《減污降碳協同增效實施方案》《空氣質量持續改善行動計劃》《關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》《交通運輸部等十部門關于推動交通運輸與能源融合發展的指導意見》等一系列政策,支持新能源重卡推廣和應用。 |
技術進步和成本下降 | 近年來動力電池技術取得重大突破,能量密度顯著提升,使得新能源重卡的續航能力得到明顯改善。同時,隨著產業規模擴大和制造工藝改進,動力電池等核心零部件的成本持續下降,新能源重卡購置成本降低,帶動市場接受度提升。 |
基礎設施建設加速完善 | 充電、換電等配套基礎設施建設加速完善,覆蓋范圍越來越廣。這解決了用戶的后顧之憂,更加利于新能源重卡普及。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
數據來源:第一商用車網、觀研天下整理
注明:此數據為交強險實銷口徑,不含出口和軍品
與此同時,我國新能源重卡滲透率也在不斷攀升,成為拉動重卡市場發展的重要引擎。數據顯示,我國新能源重卡滲透率已由2020年的0.2%躍升至2025年上半年的22.4%。
數據來源:商用車專業委員會及其他資料、觀研天下整理
4.重卡行業馬太效應突顯,集中度持續上升,頭部陣營格局已基本穩定,中國重汽領先優勢擴大
我國重卡市場呈現高度集中的競爭格局,近年來“強者愈強”的馬太效應日益凸顯,市場份額持續向頭部企業集聚。數據顯示,重卡行業CR5從2021年的85.82%提升至2025年上半年的90.92%,反映出頭部企業在核心技術、渠道網絡、售后服務等關鍵競爭要素上的綜合優勢不斷增強。
數據來源:商用車專業委員會、觀研天下整理
從具體企業來看,中國重汽持續鞏固其行業龍頭地位,市場份額從2022年的23.64%穩步提升至2025年上半年的27.59%,較第二名的領先優勢從4.77個百分點擴大到9.32個百分點,展現出強勁的發展勢頭。一汽解放在2023年超越東風集團后穩居行業第二,2025年上半年保持18.27%的市場份額。東風集團2022年市場份額排名第二,但在2023年接連被一汽解放和陜西汽車超過,自此位居第四。福田汽車則穩居第五,且2025年上半年市場份額提升至12.34%。整體而言,雖然頭部陣營格局已基本穩定,但各企業間的市場份額仍在持續動態調整,未來競爭將更加聚焦于新能源轉型和智能化升級等方面。
數據來源:商用車專業委員會、觀研天下整理(WJ)
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觀研報告網發布的《中國重卡行業現狀深度研究與投資前景預測報告(2025-2032年)》涵蓋行業最新數據,市場熱點,政策規劃,競爭情報,市場前景預測,投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布????的權威數據,結合了行業所處的環境,從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢,洞悉行業競爭格局,規避經營和投資風險,制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構,擁有資深的專家團隊,多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告,客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業,并得到了客戶的廣泛認可。
目錄大綱:
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國??重卡???????行業發展概述
第一節 ??重卡???????行業發展情況概述
一、??重卡???????行業相關定義
二、??重卡???????特點分析
三、??重卡???????行業基本情況介紹
四、??重卡???????行業經營模式
(1)生產模式
(2)采購模式
(3)銷售/服務模式
五、??重卡???????行業需求主體分析
第二節 中國??重卡???????行業生命周期分析
一、??重卡???????行業生命周期理論概述
二、??重卡???????行業所屬的生命周期分析
第三節 ??重卡???????行業經濟指標分析
一、??重卡???????行業的贏利性分析
二、??重卡???????行業的經濟周期分析
三、??重卡???????行業附加值的提升空間分析
第二章 中國??重卡???????行業監管分析
第一節 中國??重卡???????行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國??重卡???????行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對??重卡???????行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國??重卡???????行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對??重卡???????行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
二、中國宏觀經濟環境對??重卡???????行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對??重卡???????行業的影響分析
第三節 中國對外貿易環境與對??重卡???????行業的影響分析
第四節 中國??重卡???????行業投資環境分析
第五節 中國??重卡???????行業技術環境分析
第六節 中國??重卡???????行業進入壁壘分析
一、??重卡???????行業資金壁壘分析
二、??重卡???????行業技術壁壘分析
三、??重卡???????行業人才壁壘分析
四、??重卡???????行業品牌壁壘分析
五、??重卡???????行業其他壁壘分析
第七節 中國??重卡???????行業風險分析
一、??重卡???????行業宏觀環境風險
二、??重卡???????行業技術風險
三、??重卡???????行業競爭風險
四、??重卡???????行業其他風險
第四章 2020-2024年全球??重卡???????行業發展現狀分析
第一節 全球??重卡???????行業發展歷程回顧
第二節 全球??重卡???????行業市場規模與區域分?布?????情況
第三節 亞洲??重卡???????行業地區市場分析
一、亞洲??重卡???????行業市場現狀分析
二、亞洲??重卡???????行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲??重卡???????行業市場前景分析
第四節 北美??重卡???????行業地區市場分析
一、北美??重卡???????行業市場現狀分析
二、北美??重卡???????行業市場規模與市場需求分析
三、北美??重卡???????行業市場前景分析
第五節 歐洲??重卡???????行業地區市場分析
一、歐洲??重卡???????行業市場現狀分析
二、歐洲??重卡???????行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲??重卡???????行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球??重卡???????行業分布?????走勢預測
第七節 2025-2032年全球??重卡???????行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國??重卡???????行業運行情況
第一節 中國??重卡???????行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國??重卡???????行業市場規模分析
一、影響中國??重卡???????行業市場規模的因素
二、中國??重卡???????行業市場規模
三、中國??重卡???????行業市場規模解析
第三節 中國??重卡???????行業供應情況分析
一、中國??重卡???????行業供應規模
二、中國??重卡???????行業供應特點
第四節 中國??重卡???????行業需求情況分析
一、中國??重卡???????行業需求規模
二、中國??重卡???????行業需求特點
第五節 中國??重卡???????行業供需平衡分析
第六節 中國??重卡???????行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國??重卡???????行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國??重卡???????行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、??重卡???????行業產業鏈圖解
第二節 中國??重卡???????行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對??重卡???????行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對??重卡???????行業的影響分析
第三節 中國??重卡???????行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國??重卡???????行業市場競爭分析
第一節 中國??重卡???????行業競爭現狀分析
一、中國??重卡???????行業競爭格局分析
二、中國??重卡???????行業主要品牌分析
第二節 中國??重卡???????行業集中度分析
一、中國??重卡???????行業市場集中度影響因素分析
二、中國??重卡???????行業市場集中度分析
第三節 中國??重卡???????行業競爭特征分析
一、企業區域分布特征
二、企業規模分?布????特征
三、企業所有制分布特征
第八章 2020-2024年中國??重卡???????行業模型分析
第一節 中國??重卡???????行業競爭結構分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國??重卡???????行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國??重卡???????行業SWOT分析結論
第三節 中國??重卡???????行業競爭環境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國??重卡???????行業需求特點與動態分析
第一節 中國??重卡???????行業市場動態情況
第二節 中國??重卡???????行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ??重卡???????行業成本結構分析
第四節 ??重卡???????行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國??重卡???????行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國??重卡???????行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國??重卡???????行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國??重卡???????行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國??重卡???????行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國??重卡???????行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國??重卡???????行業區域市場現狀分析
第一節 中國??重卡???????行業區域市場規模分析
一、影響??重卡???????行業區域市場分布????的因素
二、中國??重卡???????行業區域市場分布????
第二節 中國華東地區??重卡???????行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區??重卡???????行業市場分析
(1)華東地區??重卡???????行業市場規模
(2)華東地區??重卡???????行業市場現狀
(3)華東地區??重卡???????行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區??重卡???????行業市場分析
(1)華中地區??重卡???????行業市場規模
(2)華中地區??重卡???????行業市場現狀
(3)華中地區??重卡???????行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區??重卡???????行業市場分析
(1)華南地區??重卡???????行業市場規模
(2)華南地區??重卡???????行業市場現狀
(3)華南地區??重卡???????行業市場規模預測
第五節 華北地區??重卡???????行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區??重卡???????行業市場分析
(1)華北地區??重卡???????行業市場規模
(2)華北地區??重卡???????行業市場現狀
(3)華北地區??重卡???????行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區??重卡???????行業市場分析
(1)東北地區??重卡???????行業市場規模
(2)東北地區??重卡???????行業市場現狀
(3)東北地區??重卡???????行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區??重卡???????行業市場分析
(1)西南地區??重卡???????行業市場規模
(2)西南地區??重卡???????行業市場現狀
(3)西南地區??重卡???????行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區??重卡???????行業市場分析
(1)西北地區??重卡???????行業市場規模
(2)西北地區??重卡???????行業市場現狀
(3)西北地區??重卡???????行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國??重卡???????行業市場規模區域分布????預測
第十二章 ??重卡???????行業企業分析(隨數據更新可能有調整)
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國??重卡???????行業發展前景分析與預測
第一節 中國??重卡???????行業未來發展前景分析
一、中國??重卡???????行業市場機會分析
二、中國??重卡???????行業投資增速預測
第二節 中國??重卡???????行業未來發展趨勢預測
第三節 中國??重卡???????行業規模發展預測
一、中國??重卡???????行業市場規模預測
二、中國??重卡???????行業市場規模增速預測
三、中國??重卡???????行業產值規模預測
四、中國??重卡???????行業產值增速預測
五、中國??重卡???????行業供需情況預測
第四節 中國??重卡???????行業盈利走勢預測
第十四章 中國??重卡???????行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國??重卡???????行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國??重卡???????行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ??重卡???????行業品牌營銷策略分析
一、??重卡???????行業產品策略
二、??重卡???????行業定價策略
三、??重卡???????行業渠道策略
四、??重卡???????行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議