我國網絡安全硬件行業規模達百億級產品更新需求下頭部優勢企業將占據更多份額

2025-05-22 10:00

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前言：

近年來，我國對網絡安全的重視程度不斷提升，推動了網絡安全行業的快速發展。作為保障網絡安全的重要基石，網絡安全硬件也迎來增長機遇，市場規模達百億級。全球經濟下行帶來新安全需求，我國網絡安全硬件開始與更多的新技術如AI、云計算、大數據等相結合，持續推出新產品以提高網絡安全防護的效率和準確性。目前來看，下一代AI防火墻、零信任網絡訪問等產品創新力較高，發展潛力較大。

我國網絡安全硬件行業競爭激烈，市場較分散。而在產品升級要求下，在行業技術經驗、研發能力、供應鏈、產品質量等方面具有優勢的頭部廠商更能適應市場需要，未來將占據更多市場份額，我國網絡安全硬件行業集中度有望不斷提升。

一、作為保障網絡安全的重要基石，我國網絡安全硬件行業在相關政策推動下穩步增長

根據觀研報告網發布的《中國網絡安全硬件行業發展現狀分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，網絡安全硬件是指為了保護網絡系統的安全而設計、生產的硬件設備，其主要通過防御、檢測和響應等方式保護網絡系統免受各種威脅和攻擊。

隨著云計算、大數據、物聯網等新興技術的蓬勃發展，各行業對網絡的依賴程度與日俱增，但另一方面，網絡空間的開放性和復雜性也使得網絡安全問題日益凸顯，數據泄露、網絡攻擊、惡意軟件感染等事件層出不窮，給企業和社會帶來了巨大的損失。近年來，我國對網絡安全的重視程度不斷提升，推動了網絡安全行業的快速發展。

我國網絡安全行業相關政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2023.02	《數字中國建設整體布局規劃》	中共中央、國務院	切實維護網絡安全，完善網絡安全法律法規和政策體系。增強數據安全保障能力，建立數據分類分級保護基礎制度，健全網絡數據監測預警和應急處置工作體系。
2023.03	《關于加快推進能源數字化智能化發展的若干意見》	國家能源局	推動能源系統網絡安全技術突破。加強融合本體安全和網絡安全的能源裝備及系統保護技術研究，加快推進內生安全理論技術在能源系統網絡安全領域的應用，提升網絡安全智能防護技術水平，強化監控及調度系統網絡安全預警及響應處置，提高主動免疫和主動防御能力，實現自動化安全風險識別、風險阻斷和攻擊溯源。
2023.04	《關于加快推進能源數字化智能化發展的若干意見》	工業和信息化部等八部門	強化IPv6網絡安全防護。加強基礎電信企業、互聯網企業等IPv6網絡安全改造和防護管理，落實通信網絡安全防護管理有關要求，持續開展IPv6網絡和系統單元定級備案，定期開展風險評估和安全檢測。強化IPv6環境下網絡安全技術手段建設，擴大移動互聯網、互聯網數據中心等IPv6重要網絡節點覆蓋范圍，強化IPv6網絡安全威脅監測處置技術能力。
2024.01	《關于開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》	工業和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部	具有省級或市級智能網聯汽車安全監測能力、運輸安全保障能力、汽車網絡安全和數據安全管理能力、安全隱患和突發事件處置能力等安全管理條件。
2024.04	《數字商務三年行動計劃（2024-2026年）》	商務部	守住安全底線，保障商務領域數據安全和網絡安全，堅決維護國家主權、安全、發展利益，嚴格落實“三管三必須”責任，防范數字商務領域安全生產風險。
2024.05	《關于深化智慧城市發展推進城市全域數字化轉型的指導意見》	國家發展改革委、國家數據局、財政部等部門	加強城市數字空間安全管理，健全完善網絡安全監測預警和應急處置機制，構建城市網絡運行安全管理體系，提升通信網絡韌性。
2024.11	《5G規?；瘧?揚帆"行動升級方案》	工業和信息化部等十二部門	完善通信網絡安全防護管理，加快新興行業5G終端安全、網絡設備安全、數據安全、密碼安全等關鍵技術研究，推動研制具備虛擬化、智能化、自適應能力的安全產品。
2024.12	《中小企業數字化賦能專項行動方案（2025—2027年）》	工業和信息化部、財政部、中國人民銀行、金融監管總局	全面增強中小企業數據與網絡安全防護能力。引導中小企業建立健全網絡和數據安全管理制度，促進態勢感知、工業防火墻、入侵檢測系統等安全產品部署應用。支持中小企業開展網絡和數據安全演練，提升中小企業網絡風險防御和處置能力。鼓勵中小企業通過購買網絡安全保險等方式降低安全風險。
2025.02	《關于進一步加強智能網聯汽車產品準入、召回及軟件在線升級管理的通知》	工業和信息化部、市場監管總局	加強認證服務和管理。推動構建智能網聯汽車質量認證體系，圍繞組合駕駛輔助系統的數據安全、網絡安全、功能安全、預期功能安全等領域積極推行自愿性認證，服務智能網聯汽車產業健康發展。
2024.03	《關于做好金融“五篇大文章”的指導意見》	國務院辦公廳	加強數據安全、網絡安全、信息科技外包、算法模型、新技術運用等風險管理，推進金融業關鍵信息基礎設施信息技術創新應用。

資料來源：觀研天下整理

2023年我國網絡安全市場規模已超100億美元，預計2028年我國網絡安全市場規模將超170億美元，2023-2028年復合增長率為9.8%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

作為保障網絡安全的重要基石，網絡安全硬件也迎來增長機遇，市場規模達百億級。2024年我國網絡安全硬件市場規模約為 280 億元，預計 2028 年我國網絡安全硬件市場規模增長至350 億元，2024-2028 年 CAGR 為 5.7%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、新安全需求下我國網絡安全硬件產品持續更新，下一代AI防火墻、零信任網絡訪問等發展潛力較大

傳統網絡安全硬件包括防火墻、安全路由器、入侵檢測系統(IDS)、安全網關等。隨著全球經濟下行，網絡安全受到愈發嚴酷的挑戰，傳統網絡安全硬件產品已逐漸難以應對用戶的安全需求。在此背景下，我國網絡安全硬件開始與更多的新技術如AI、云計算、大數據等相結合，持續推出新產品以提高網絡安全防護的效率和準確性。目前來看，下一代AI防火墻、零信任網絡訪問等產品創新力較高，發展潛力較大。

傳統網絡安全硬件類型

類型	功能	應用
防火墻	網絡安全的第一道防線，它會對網絡流量進行篩查，阻止惡意攻擊和未經授權的訪問。	企業環境中，防火墻是必不可少的，可以有效防范病毒、木馬等網絡威脅;而家用環境則可以通過路由器的防火墻功能滿足基本需求。
安全路由器	除了具備基本的路由功能外，還集成了多種安全特性，如入侵檢測、訪問控制等。	企業級安全路由器具備復雜的網絡管理功能，如VLAN分離和流量監控，可以確保內部和外部網絡的井然有序。
入侵檢測系統(IDS)	IDS能夠實時監控網絡流量，檢測并報告可疑行為或潛在的攻擊。	IDS通常部署在網絡的關鍵位置，如服務器入口、數據中心等，以便及時發現并應對網絡威脅。
安全網關	連接不同安全域的網絡設備，它能夠對通過的數據進行過濾、檢測和加密，以確保數據的安全傳輸。	通常部署在企業的邊界網絡或內部網絡的敏感區域，以防止外部攻擊和內部泄露。

資料來源：觀研天下整理

三、我國網絡安全硬件行業競爭激烈，頭部廠商未來將占據更多市場份額

我國網絡安全硬件行業競爭激烈，市場較分散。根據數據，2024年我國網絡安全硬件CR3為32.3%、CR5為51.20。

數據來源：觀研天下數據中心整理

相比于整個網絡安全產業，網絡安全硬件市場本身體量較小，行業內頭部玩家數量有限，其中深信服、啟明星辰、新華三在市場份額上占據較領先地位，分別為11.1%、10.8%、10.3%；此外，華為、天融信等企業在市場中也具有較強的競爭力。

數據來源：觀研天下數據中心整理

在產品升級要求下，在行業技術經驗、研發能力、供應鏈、產品質量等方面具有優勢的頭部廠商更能適應市場需要，未來將占據更多市場份額，我國網絡安全硬件行業集中度有望不斷提升。

我國網絡安全硬件行業重點企業布局情況

企業名稱	布局情況
深信服	深信服 AI + SASE 賦能的下一代防火墻 AF：創新采用內聯云端架構，就近接入全國 30 + PoP 點，通過本地和云端雙引擎協同檢測，實現 100 毫秒實時防御新型威脅、未知威脅5分鐘“全網免疫”。同時，利用云端無限算力，用戶可以實時享用 AI 大模型、安全專家服務、SASE 等更多安全能力，真正實現云網一體，幫助用戶防住大部分安全威脅。深信服零信任遠程接入 aTrust/ZTNA：基于零信任 aTrust/ZTNA，用戶可無感擴展辦公防泄密 XDLP、上網安全保護 SWG、全球加速 GA 等安全能力，實現隨時隨地安全辦公。用戶只需部署一個客戶端和一個控制平臺，就能滿足辦公網場景多種安全需求。深信服可生長的全網行為管理 AC：集上網行為管理、終端安全管控、數據防泄密三大價值于一身，從用戶、網絡、終端和數據等不同維度，解決遠程辦公、移動辦公等場景下內部安全管控不到位問題。在 AC 網絡管控能力的基礎上，用戶可按需云端訂閱辦公防泄密 XDLP、上網安全保護 SWG 等安全能力。
啟明星辰	啟明星辰集團天闐入侵檢測與管理系統（IDS）通過持續創新和升級，利用前沿AI技術（如DeepSeek、QWQ等大模型）進行網絡流量的深度分析和智能判斷，增強了對已知和未知威脅的識別能力。同時，IDS與其他安全產品的整合為客戶提供了全面的一體化安全解決方案，滿足各行業的特殊需求。
新華三	新華三集團依托多年產學研合作優勢，與多所科研院所、頂尖高校開展緊密合作，先后攻克4項關鍵技術難題，實現了百萬級節點的生成及其應用和用戶行為的數字仿真，萬級虛擬化節點小時級部署。同時，針對大規模演練需求，平臺基于聯邦式分布異構目標網絡協同高效互聯技術，可實現200個分布式異構靶場的互聯協同，1000個演練任務的并發執行和安全隔離，以及3000個用戶同時在線。對于網絡攻擊檢測場景，平臺基于MDATA多維關聯認知模型的有效網絡攻擊檢測技術，實現了對已知網絡攻擊檢測覆蓋率達99％，準確率達90％，響應時間可達分鐘級。