電動船舶行業占綠色船舶半壁江山國內產銷兩旺但滲透率仍待提升市場尚未形成龍頭

2025-04-16 09:55

手機瀏覽

前言：

全球節能減排背景下，電動船舶憑借自身優勢，成綠色船舶市場發展重點。電動船舶分為純電動船舶和混合動力電動船舶，按電池技術劃分，目前電動船舶仍以混動HEV技術為主；但隨著純電力推進技術成熟以及政策指引，純電動船舶占比有望提升，平均單船帶電量也將不斷增加。

近年來，在國內政策推動及需求刺激下，我國電動船舶產銷兩旺；但與內河船舶相比，電動船舶保有量較低，市場滲透率仍有較大提升空間。受技術、規模等因素影響，電動船舶行業內暫未形成壟斷與寡頭，市場具備較大機遇。

一、電動船舶憑借運營成本和駕乘體驗優勢，占據全球綠色船舶市場半壁江山

根據觀研報告網發布的《中國電動船舶行業發展趨勢研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，船運是汽車之后的第二大碳排放市場，是減碳的重要場景之一。在全球持續推進節能減排的背景下，船運綠色化大勢所趨。而各類船舶綠色動力技術中，電動船舶在運營成本和駕乘體驗等方面具備優勢，是船運行業升級重要方向。目前電動船舶已占據全球綠色船舶市場半壁江山。

船運是汽車之后的第二大碳排放市場，是減碳的重要場景之一。在全球持續推進節能減排的背景下，船運綠色化大勢所趨。而各類船舶綠色動力技術中，電動船舶在運營成本和駕乘體驗等方面具備優勢，是船運行業升級重要方向。目前電動船舶已占據全球綠色船舶市場半壁江山。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、全球電動船舶以混動HEV技術為主，純電動船舶占比有望提升

電動船舶分為純電動船舶和混合動力電動船舶。純電動船舶的電力主要來源于船載蓄電池組，這些電池組可以通過充電站或可再生能源(如太陽能、風能)進行充電?；旌想妱觿恿Υ巴ǔＥ鋫洳裼蜋C和電力驅動系統，同時配置智能控制系統實時監測船舶狀態、優化動力分配、提高能效、實現切換。

按電池技術劃分，目前電動船舶仍以混動HEV技術為主，占比約52%。隨著純電力推進技術成熟以及政策指引，純電動船舶有望快速在內河等適宜場景滲透，單船帶電量隨之增加。

電動船舶分類

電池類型	純電動船舶	混合動力電動船舶
動力源	蓄電池或船用發電機	采用兩種或多種動力源(如柴油機和電力)
工作方式	純電動船舶的電力主要來源于船載蓄電池組，這些電池組可以通過充電站或可再生能源(如太陽能、風能)進行充電。	混合電動動力船舶通常配備柴油機和電力驅動系統，同時配置智能控制系統實時監測船舶狀態、優化動力分配、提高能效、實現切換。
特點	零污染、噪音低;不需要外部充電，續航好:能源效率高	靈活性和適應性強:油耗低，污染少，排放量低:續航能力強
應用場景	短途運輸、內河航運、旅游觀光	適用于多種航運場景，包括海上作業、港口等

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下數據中心整理

根據數據，2021年我國平均單船帶電量為1500kWh，預計2025年我國平均單船帶電量為1800kWh，2030年我國平均單船帶電量為2100kWh。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、政策激發國內電動船舶生產活力，2030年產量將超5000艘

近年來，我國對電動船舶行業的重視程度也不斷提升，相繼出臺一系列政策，大力推動電動船舶行業發展。

自2019年《交通強國建設綱要》提出強化新能源船舶自主設計建造能力以來，國內電動船舶建設步伐逐漸加快。同年，國家發展改革委將純電動船舶納入鼓勵類產業，為其發展提供了政策支持。2022年9月，國家工信部等五部委聯合公布的《關于加快內河船舶綠色智能發展的實施意見》，提到加快發展電池動力船舶。2023年12月，交通運輸部等五部門更是聯合印發了《船舶制造業綠色發展行動綱要（2024—2030年）》，為電動船舶制造業的未來發展指明了方向。

我國電動船舶行業相關政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2022.09	《關于加快內河船舶綠色智能發展的實施意見》	國家工信部等五部委	加快發展電池動力船舶。
2023.01	《關于推動能源電子產業發展的指導意見》	工業和信息化部等六部門	推動交通、機械工具電動化，加快電動船舶、電動飛機等研發推廣。
2023.08	《新產業標準化領航工程實施方案（2023—2035年）》	工業和信息化部等六部門	研制大型郵輪、綠色智能船舶、極地船舶、LNG船舶、二氧化碳運輸船、電動船舶等重點船型的總體設計、總裝建造標準。研制船用柴油機及關鍵零部件、低碳/零碳燃料發動機、燃料供應系統、吊艙推進器、新型甲板機械、中高壓電氣設備等標準。研制船舶能效管理、船用產品能耗限額、碳強度計算、碳排放核算等標準。
2023.12	《船舶制造業綠色發展行動綱要（2024—2030年）》	交通運輸部等五部門	為電動船舶制造業的未來發展指明了方向。
2024.02	《關于加快推動制造業綠色化發展的指導意見》	工業和信息化部等七部門	在船舶與海洋工程裝備領域，加快液化天然氣（LNG）、甲醇、氨、電池等動力形式的綠色智能船舶研制及示范應用，推廣內河、近海船舶電氣化改造工程試點。
2024.03	《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》	國務院	加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新，大力支持新能源動力船舶發展，完善新能源動力船舶配套基礎設施和標準規范，逐步擴大電動、液化天然氣動力、生物柴油動力、綠色甲醇動力等新能源船舶應用范圍。
2024.03	《貫徹實施〈國家標準化發展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》	市場監管總局、中央網信辦等部門	加快產業創新標準引領。實施新產業標準化領航工程，圍繞新一代信息技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保、民用航空、城市軌道交通、船舶與海洋工程裝備、安全應急裝備等產業領域，緊盯產業發展趨勢，適度超前研制相關標準，以標準引領產業創新發展。
2024.03	《推動工業領域設備更新實施方案》	工業和信息化部等七部門	更新升級試驗檢測設備。在石化化工、醫藥、船舶、電子等重點行業，圍繞設計驗證、測試驗證、工藝驗證等中試驗證和檢驗檢測環節，更新一批先進設備，提升工程化和產業化能力。
2024.05	《2024—2025年節能降碳行動方案》	國務院	提升車站、鐵路、機場等用能電氣化水平，推動非道路移動機械新能源化，加快國內運輸船舶和港口岸電設施匹配改造。
2024.05	《交通運輸大規模設備更新行動方案》	交通運輸部等十三部門	支持新建新能源、清潔能源動力船舶，支持綠醇、綠氨等燃料動力國際航行船舶發展，推動LNG、生物柴油動力船舶在具備條件的沿海、內河航線應用，支持純電池動力在中小型、短距離內河船舶試點應用，支持船舶探索開展箱式電源等可移動設備換裝模式試點應用，逐步擴大綠電、LNG、生物柴油、綠醇等能源在船舶領域的應用。完善客運船舶重大改建政策，實施新能源船舶優先靠離泊等激勵措施，保障電力、LNG、生物柴油、綠醇等能源供應能力。鼓勵探索建立區域性船舶全面新能源化先行示范區。
2024.09	《關于促進非銀行金融機構支持大規模設備更新和消費品以舊換新行動的通知》	國家金融監督管理	鼓勵以融資租賃方式推進重點行業設備更新改造。鼓勵金融租賃公司積極探索與大型設備、國產飛機、新能源船舶、首臺（套）設備、重大技術裝備、集成電路設備等適配的業務模式，提升服務傳統產業改造升級、戰略性新興產業和先進制造業的能力和水平。
2024.09	《關于加強煤炭清潔高效利用的意見》	國家發展改革委等部門	提升沿海、沿江港口綠色集疏運比例，依法推動船舶靠港常態化使用岸電。
2024.10	《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》	國家發展改革委等部門	推進船舶靠港使用岸電，鼓勵綠色電動智能船舶試點應用。推動可持續航空燃料應用，開展電動垂直起降航空器試點運行。有序推廣車用綠色清潔液體燃料試點應用。支持有條件的地區開展生物柴油、生物航煤、生物天然氣、綠色氫氨醇等在船舶、航空領域的試點運行。

資料來源：觀研天下整理

電動船舶行業迎政策利好，市場快速擴產。根據數據，2021年我國電動船舶產量達101艘，預計2025年我國電動船舶產量達2341艘，2030年我國電動船舶產量達5268艘。

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、國內電動船舶銷量呈現增長態勢，保有量及滲透率仍有較大提升空間

我國電動船舶在動力電池、電池管理、電力推進、箱式電源等關鍵技術領域表現出色，可為旅客提供安靜、舒適、平穩的出行體驗，深受旅客喜愛。近年來，國內電動船舶銷量呈現增長態勢。2021年我國電動船舶銷量為88艘，預計2025年我國電動船舶銷量達1951艘,2030年我國電動船舶銷量達4789艘。

數據來源：觀研天下數據中心整理

電動船舶滿足水路客運需求，是內河船舶電動化的重點發展船型。目前我國內河船舶保有量已超10萬艘，相比之下，電動船舶保有量較低，市場滲透率仍有較大提升空間。預計2030年我國電動船舶保有量將達22281艘，滲透率達21.9%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

五、多因素影響，電動船舶行業尚未形成龍頭企業

汽車主機廠僅向外購買電芯，而模組、PACK、BMS控制系統、動力集成系統及智能座艙等系列產品均由汽車主機廠生產，從而形成核心競爭力，此時電芯廠也處于最適合于自己的出貨模式（僅售電芯產品），因此易出現如寧德時代、比亞迪等為代表的行業寡頭。

而船舶屬于勞動密集型制造企業，其技術能力相較落后（主要依賴于動力集成商和舾裝集成商），無法形成汽車主機廠的技術開發及集成能力，且單個船廠的年造船體量也不足以支撐自建新能源技術與產業化團隊，因此雖然近年來電動船舶行業參與者不斷增多，但暫未形成壟斷與寡頭，市場具備較大機遇。

我國電動船舶行業代表企業

企業	簡介
中船賽思億（無錫）電氣科技有限公司	聚焦船舶新型動力系統開發，產品實現海內外輸出。公司的核心業務及產品主要聚焦在船舶、艦艇以及水下航行器等的新一代電力推進以及混合動力電氣系統集成以及關鍵變頻設備的制造，兼顧其他特種電氣船舶變頻控制系統應用等業務。
武漢海德博創科技有限公司	專注于船舶新能源、航空航天等領域，提供特種電源、儲能變換器解決方案。
深圳市銳深科技有限公司	電動船舶BMS管理系統、船舶應急電源、集裝箱儲能系統。
浙江魚騰東科技有限公司	團隊立足于多年新能源車用動力電池技術及自動駕駛視覺感知技術的沉淀，深耕船舶、汽車、儲能、智慧交通等領域全產業鏈資源，通過高自動化智能產線與測試均衡系統布局，配合新能源動力控制軟件與視覺化傳感器的科技化開發與產業化，進行動力電池及系統集成的設計開發與制造，利用大數據監控與分析能力，在船舶動力（核心領域）、儲能、綜合能源服務、智慧交通布局等領域推出了多元化的解決方案。