我國涂料行業營收有望回升環保型產品空間廣闊車用等高端市場競爭力仍待提升

2025-03-03 10:11

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前言：

我國為全球涂料第一大生產國，近年來產量整體呈現增長態勢。從應用領域看，我國涂料應用集中于建筑及工業領域，隨著建筑業復蘇及工業向好，我國涂料工業主營業務收入有望回升。

目前我國涂料市場中溶劑型涂料占比較大，但在環保政策要求下，環保型涂料市場空間廣闊，占比有望快速提升。

集中度方面，包括頭部在內，我國涂料企業市占率普遍偏低，市場高度分散。整體來看，我國涂料行業大而不強，在汽車涂料、船舶涂料等高端市場中的競爭中仍有待提升。

一、我國為全球涂料第一大生產國，近年來產量整體呈現增長態勢

根據觀研報告網發布的《中國涂料行業發展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，涂料，指涂于物體表面，一定條件下能形成薄膜的一類液體或固體材料，主要作用包括保護產品、裝飾產品、掩飾產品缺陷和其他特殊作用，如絕緣、防水、防霉、耐熱等。

2009年我國涂料行業總產量超過美國，成為全球涂料第一大生產國。近年來我國涂料產量仍呈現增長態勢，全球市場地位穩固。根據數據，2023年我國涂料總產量達3577.2萬噸，同比增長4.5%，占全球的比重為40%左右；2024年1-9月，我國涂料總產量2639.8萬噸，與上年同期基本持平。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、我國涂料應用集中于建筑及工業領域，多因利好下行業營收有望回升

按應用領域劃分，涂料可分為建筑涂料、工業涂料、藝術涂料三大類。目前我國涂料應用集中于建筑及工業領域。根據數據，我國建筑涂料占比排名第一位，達52%；一般工業漆占比13%，為我國涂料第二大細分市場；其次是防護涂料，占比10%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2018-2021年，我國涂料工業主營業務收入由3150.1億元增長至4600億元。2022年以來，受原料價格震蕩、階層分化加快、下游消費疲軟等因素的影響,我國涂料行業營業收入有所下降，2022、2023年、2024年1-9月分別為4525億元、4044.8億元、2982.7億元，增速為-1.6%、-10.6%、0.6%。

隨著建筑業復蘇及工業向好，我國涂料工業主營業務收入有望回升。

建筑涂料方面，其需求主要受房地產市場影響，在持續的政策落地提振之下，房地產市場逐步止跌回穩并趨向回升，尤其二手房市場成交回暖明顯。房地產市場回暖將帶動涂料需求的提升。此外，我國存量房市場規模巨大，老舊房子更新也將對涂料需求帶來穩定的需求。根據數據，2023年我國老舊小區改造數量為5.37萬個，惠及居民897萬戶，投資約2400億元。工業涂料方面，工業涂料主要下游為制造業，基礎設施建設等，隨著制造業的轉型升級和基礎設施建設的推進，工業涂料市場需求將保持穩定增長。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、我國環保型涂料市場空間廣闊，溶劑型涂料占比將持續下降

按產品形態劃分，涂料可分為溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料以及無溶劑涂料。

溶劑型涂料最為常用，是以有機溶劑為分散介質制得的涂料，裝飾性強、性能優異，但有機溶劑中含有大量的苯、甲苯、甲醛等有害物質（VOC），對人體及環境污染大；水性涂料、粉末涂料及無溶劑涂料則由于以水為溶劑或不用溶劑，污染較小，被視為環保型涂料。

現階段，國內溶劑型涂料占比較大，為60%；環保型涂料占比40%，其中水性涂料、粉末涂料以及無溶劑涂料分別占比25%、10%、5%。隨著我國環保法規和政策的要求趨嚴以及消費者環保意識的加快培養，未來傳統溶劑型涂料市場占比將持續下滑，環保型涂料市場占比將持續上升。根據《中國涂料行業“十四五”規劃》，到2025年，環境友好的涂料品種占涂料總產量的70%，其中水性涂料占比將達到50%。