我國游戲行業分析：銷售收入與用戶規模創新高 3A、AI游戲、小游戲、多端布局

前言：在游戲新品數量增加且出現爆款大作、多款長青產品運營平穩、小游戲增長勢頭強勁背景下，我國游戲行業市場收入與用戶規模再創新高，2024年游戲市場實際銷售收入3257.83億元，游戲用戶規模6.74億人。自《原神》開啟開放世界賽道的內卷戰爭，我國游戲廠商紛紛跟進，超十款開放世界游戲大作被立項?！逗谏裨挘何蚩铡房钙饑a3A游戲大旗，游戲廠商對PC端重視程度提升，并且我國手游3A化也不斷推進，部分3A化手游取得成功。同時，我國小游戲市場迅猛發展，年產值翻倍式增長，2024年市場收入398.36億元。而2024年我國女性向游戲市場集體進化，呈現“七雄爭霸”格局。此外，AI技術正逐漸改變游戲的開發與體驗方式，超六成頭部游戲企業明確布局AIGC領域且有實質性動作，也為未來游戲行業發展提供新方向。

1、我國游戲行業重回增長通道，銷售收入與用戶規模均創歷史新高

2024年，在游戲新品數量增加且出現爆款大作、多款長青產品運營平穩、小游戲增長勢頭強勁以及多端發行與云游戲消費便利的背景下，我國游戲行業市場收入與用戶規模同步增長并再創新高。根據數據顯示，2024年，我國游戲市場實際銷售收入3257.83億元，同比增長7.53%，再創新高；游戲用戶規模6.74億人，同比增長0.94%，為歷史新高點。

數據來源：觀研天下整理

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在出海方面，我國自主研發游戲海外市場實際銷售收入再創新高，同比增長13.39%至185.57億美元，連續5年超千億元。

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根據觀研報告網發布的《中國游戲?行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，縱觀2024年一整年的游戲市場，可以總結出小游戲呈現爆發式翻倍增長，PC與主機游戲再度繁榮，AI加速賦能游戲行業……新的機遇再次來臨，市場格局或將迎來洗牌。

2、各廠商布局，“二次元GTA”市場大熱

具體來看，自《原神》開啟開放世界賽道的內卷戰爭，我國游戲廠商紛紛跟進，超十款開放世界游戲大作被立項，但除由MMO改造而來的《幻塔》吃到紅利，其余產品上線的并不多，如《鳴潮》產品乏善可陳、網易《燕云十六聲》年末才先上官服PC版。

2024年，游戲廠商繼續立項多個開放世界項目，如蠻啾網絡的《藍色星原：旅謠》被視為“原神+幻獸帕魯”，騰訊光子《代號二杠三》的二次元開放世界ARPG，國產開放世界貓咪模擬游戲《Catly》預告片亮相TGA舞臺。

此外，“二次元GTA”的都市開放世界項目集體登場，如《異環》、《無限大》、《望月》等拿到版號并開啟測試預約。

3、《黑神話：悟空》扛起國產3A游戲大旗，游戲廠商對PC端重視程度提升

而隨著手游市場逐漸處于紅海，越來越多游戲廠商更加重視PC平臺，以尋求新增長點。2024年8月20日，《黑神話：悟空》正式上線，是由游戲科學公司制作的以中國神話為背景的動作角色扮演游戲，也是首款國產“3A大作”，并且以3億多的成本實現超過70億元的銷售額，并促使大批玩家對PC硬件進行升級換代，PS5銷量暴增，成為繼《魔獸世界》與《絕地求生》之后第三款帶動玩家集體升級硬件的現象級游戲。根據數據顯示，2024年，我國主機游戲用戶規模將達到1290萬，2024-2028年的CAGR為20%。

數據來源：觀研天下整理

騰訊2024年推出的《三角洲行動》號稱研發成本耗資20億，也是自研三端跨平臺大作，但移動端上線后成績并不理想，收入主要來自PC端。

網易2024年發布的4款跨端或PC端自研游戲中，《七日世界》上線首月就在Steam平臺取得同時在線突破23萬的成績，《漫威爭鋒》首月近48萬同時在線，成為繼《永劫無間》之后最成功的PC端游。網易重新代理了《魔獸世界》與《爐石傳說》（包含PC端與移動端），雙雙人氣爆棚。

值得注意的是，我國手游3A化不斷推進，并且逐漸傾向高投入高水準，部分3A化手游取得成功。2020年9月，“國產3A”游戲《原神》發行，主打高質量、高技術表現和主機系游戲輕量化，在海內外獲得巨大商業成功；2023年發行的《逆水寒》手游在資金投入、技術應用、玩法設計和劇情表現等多個方面都表現出強烈的3A化趨勢，致力于為玩家提供高質量的游戲體驗；2024年9月上線的《三角洲行動》作為騰訊旗下琳瑯天上工作室開發的次世代畫質FPS游戲，是國產3A FPS手游代表之作，其展示呈現出的技術力和玩法體驗。

我國部分手游“3A級”投入和表現

資料來源：觀研天下整理

4、小游戲市場迅猛發展，年產值翻倍式增長

同時，我國小游戲市場迅猛發展，年產值翻倍式增長。根據數據顯示，2024年，我國小游戲市場收入398.36億元，同比增長99.18%，而同年的游戲市場實際銷售收入3257.83億元，同比增長7.53%?？梢?，小游戲作為擁有碎片化休閑時間增多的用戶市場，已成為游戲產業新增量的基本盤。

數據來源：觀研天下整理

2024年，我國小程序游戲市場呈現中重度化趨勢，持續霸榜的《無盡冬日》（點點互動出品）、《向僵尸開炮》（大夢龍途出品）、《尋道大千》（三七互娛出品）、《咸魚》（豪騰嘉科出品）、《這城有良田》（益玩科技出品）等，同時在App端與微信、抖音小游戲端混得風生水起。游族將其王牌《少年三國志》進行小游戲化，騰訊推出《元夢之星》和諸多棋牌游戲的微信小游戲端，網易也推出“夢幻西游”與“大話西游”IP的小游戲。

根據相關資料可知，超休閑游戲占所有在投微信小游戲產品的50%以上，而在2024年新增的微信小游戲中，超休閑游戲約占45.2%；角色扮演類游戲在投產品數量占比約為17.3%，在2024年新增的小游戲產品中其占比達到25.3%。傾向于深度玩法與強用戶粘性的游戲類型占比提升，說明小游戲市場從流量競爭轉向內容與流量結合。

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5、女性向游戲集體進化，市場呈現“七雄爭霸”格局

而2024年，女性向游戲市場集體進化，疊紙、網易與靈犀互娛都有爆款新品上線，改寫女性向游戲市場格局。目前，女性向游戲市場主要有七家游戲公司“七雄爭霸”，分別是疊紙（《戀與深空》）、網易（《世界之外》）、靈犀互娛（《如鳶》）、騰訊（《光與夜之戀》）、祖龍娛樂（《以閃亮之名》）、友誼時光（《浮生為卿歌》）與米哈游（《未定事件簿》）。其中，《戀與深空》將乙女手游從2D時代升格至3D時代，讓玩家告別了“紙片老公”，再加上突破性的戰斗玩法，吸引大批泛女性向游戲用戶，幾度登頂暢銷總榜。

我國游戲企業布局女性向游戲概況

資料來源：觀研天下整理

6、AI加速滲透，近六成頭部游戲廠商布局AIGC

此外，AI技術正逐漸改變游戲的開發與體驗方式。根據數據顯示，在中國游戲營收TOP 50的游戲企業中，已有超六成頭部游戲企業明確布局AIGC領域且有實質性動作。例如，2024年，網易在《世界之外》中嘗試利用AIGC技術進行游戲插畫的創作，《永劫無間》手游也基于網易伏羲AI大模型的語音AI隊友，不僅可以在戰斗中自主跑圖、戰斗、聽指令、報戰況，且無需語音喚醒，隨時可以進行自由對話和教學引導。

12月13日，巨人網絡（002558）在2024年度中國游戲產業年會上發布“千影 QianYing”有聲游戲生成大模型，加碼“游戲+AI”賽道。愷英網絡也在2024年度中國游戲產業年會詳細展示旗下最新“形意”大模型在游戲開發中的重大突破。

12月21日，湯姆貓推出的AI童伴機器人上線各大線上線下銷售渠道，這產品搭載湯姆貓與大模型科技公司西湖心辰聯合打造湯姆貓情感陪伴垂直模型，可以實現精準的情感識別，進行擬人化交互。

此外，11月28日，特斯拉創始人埃隆·馬斯克在X上回復稱，其2023年成立的人工智能公司xAI將開設AI游戲工作室。阿里大文娛董事長兼CEO樊路遠提到，阿里大文娛會建立一套基于AI底層的數字化的工業管線流程，“動畫、動漫、游戲全部要納入進去”。

而AIGC技術在游戲產業應用中的潛在價值包括降低成本、提高研發效率和優化市場化策略等，也為未來游戲行業發展提供新方向。長遠來看，隨著大模型技術不斷成熟，越來越多游戲廠商加入，“AI 游戲”市場有望進一步擴容。(WYD)