我國膳食營養補充劑行業快速增長 市場將向頭部企業集中 線上銷售漸成主流

一、我國膳食營養補充劑行業發展基礎良好

1. 國民健康意識提升及生活水平提高帶來健康需求躍升

數據顯示，2013-2023年我國居民人均可支配收入由 18310 元上升至 39218 元，CAGR 為 7.91%；人均醫療保健支出由 912元上升至 2460 元，CAGR 為 10.43%，增速高于人均可支配收入。醫療保健支出在人均消費支出中的占比由 2013 年的 6.9%逐步提升至 2023 年的 9.18%。隨著收入水平的提升和生活水平的改善，人們的健康意識逐步提高。根據數據，我國居民健康素養水平由 2012 年的 8.8%提升至 2023 年的 29.7%，為膳食營養補充劑行業的發展奠定良好基礎。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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2. 老齡化程度加深

老齡人口增多為膳食營養補充劑帶來增量空間。2017- 2023 年，我國 60 歲以上老年人口從2.41億上升至 2.97 億，占總人口比例由17.3%上升至 21.21%。隨著老年人預防意識的提升，消費心態上對營養健康產品更加重視，對膳食營養補充劑的需求不斷增多。

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3. 青年人成為消費主力軍

根據觀研報告網發布的《中國膳食營養補充劑行業發展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，隨著生活方式轉變和健康意識提升，膳食營養補充劑市場面對的消費者年齡層及不斷擴大，青年人逐漸成為膳食營養補充劑消費主力軍。數據顯示，18-35 歲年輕人的消費榜單中，保健養生位列第三。

二、我國膳食營養補充劑起步較晚但發展快速，市場增速遠高于發達國家水平

我國膳食營養補充劑行業起步較晚但發展快速。2009年中國膳食營養補充劑市場規模為 636.42 億，2023 年穩步增長至 2253.41 億元，14 年間翻了 3.5 倍。從增速看，2013-2023 年中國膳食營養補充劑市場 CAGR 為 8.47%，遠高于加拿大、澳大利亞、新西蘭、美國、日本等發達國家的增長水平。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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三、國內膳食營養補充劑行業分散，未來市場不斷向湯臣倍健等頭部企業集中

相比澳大利亞、新西蘭、加拿大等地，國內膳食營養補充劑市場集中度較低，主要由于膳食營養補充劑門檻低利潤高；產品同質化嚴重，難以形成核心競爭力。

資料來源：觀研天下整理

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長遠來看，隨著政策趨嚴，監管加強，行業準入門檻提高；頭部企業技術研發優勢建立以及行業并購加??；我國膳食營養補充劑市場有望不斷向頭部企業集中。以湯臣倍健為例，2019-2023年湯臣倍健市占率由9.1%提升至10.4%。

資料來源：觀研天下整理

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四、線上漸成膳食營養補充劑主流銷售渠道，藥店及直銷空間受擠壓

近年來，我國膳食營養補充劑銷售渠道占比變化明顯。藥店渠道具有專業性強，可以起到品牌推廣和背書的作用，在 2014 年以前銷售份額一直在30%以上。直銷渠道通過與消費者線下互動保持強關系，在消費者對保健品認知度較低的發展期占據重要地位。2011 年，直銷渠道超過藥店，位列第一。線上渠道具有品類多、方便快捷、價格優惠、能提供個性化推薦等特點。近幾年專業科普風潮的流行，許多專業人士線上為產品的功效進行背書，增強了產品可信度。2020 年，在疫情影響下，線上渠道占比不斷增大，達到 42.9%，超過直銷渠道位列第一。2023 年，線上銷售份額占比已超過一半，達到 56%，藥店及直銷空間受擠壓。

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）