我國戶外用品需求量不斷增長行業呈金字塔型競爭格局高端市場被海外品牌壟斷

2025-06-11 09:05

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一、行業相關定義

戶外用品是指的是參加各種探險旅游及戶外活動時需要配置的一些設備，這些裝備包括：帳篷、背包、睡袋、防潮墊或氣墊、登山繩、巖石釘、安全帶、上升器、下降器、大小鐵鎖等。

從戶外運動用品分類的角度看，其品類涵蓋范圍廣，可以按照運動類型劃分為 6 大類別: 露營用品、騎行用品、徒步旅行用品、釣魚用品、滑雪用品、水上活動用品，此外還包含狩獵用品和探險用品。

根據中國紡織品商業協會戶外用品分會分類，戶外運動用品可分為服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類。

戶外用品分類

類別	定義	產品
服裝類	為戶外運動專門制作的穿著于人體起保護和裝飾作用的紡織產品	衣、褲、襪等
鞋類	為戶外運動專門制作的穿著于腳上直接與地面接觸的產品	登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋、高山靴等
背包類	為戶外運動專門制作的用于容納物品的單體獨立的包囊類產品	登山包、旅行包、騎行包、背架包等
裝備類	為戶外運動專門制作的在露營時提供保護的可折疊的產品	帳篷、睡袋、襯墊、帷帳、家具等
配件類	為戶外運動專門制作的用于輔助運動的各種配件	巖點、冰錐、眼鏡、手表、GPS、爐具、燈具、刀具、繩索、鎖具、登山杖、頭盔、冰爪、安全帶等
器材類	為戶外運動專門制作的大型機械性器具	自行車、船舶、滑翔傘等

資料來源：中國紡織品商業協會戶外用品分會，觀研天下數據中心整理

二、行業規?，F狀

1、市場規模

隨著戶外運動逐漸興起，我國戶外用品需求量不斷增長，截止2024年我國戶外用品市場規模約為2245億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應規模

目前我國戶外用品行業新增企業數量持續增長，一方面說明戶外用品行業保持了較高熱度，另一方面也說明行業進入壁壘相對較低，參與者持續增加。2024年戶外用品新增企業數量約為265萬家，行業涌入大量的中小企業。

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、需求規模

隨著新冠疫情爆發后人們健康意識的提升，以及健康中國等政策的驅動，我國戶外運動參與人數持續提升，截止2024年我國戶外運動參與人數達到6.3億人，保持高增長態勢。

資料來源：觀研天下數據中心整理

三、行業細分市場

1、服裝

我國戶外運動用品的主要產品類型包括服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類，產品主要功能為在戶外運動中為人體提供保護、裝飾，并輔助運動進行。2024年我國戶外用品行業占比最大的品類是戶外服裝(衣、褲、襪等)，占比高達42%。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、鞋類

隨著居民生活水平的提高和戶外運動的普及，戶外用品行業鞋類市場規模將持續增長。特別是隨著露營、徒步、登山等戶外活動的興起，消費者對戶外鞋類的需求將進一步增加，2024年我國戶外用品行業鞋類市場規模達到了485.82億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、露營裝備

隨著人們生活水平的提高和健康意識的增強，越來越多的人開始關注戶外活動，露營作為一種健康、時尚的休閑方式，受到了廣大消費者的喜愛。露營活動不僅是一種戶外運動，更是一種社交方式。84%的消費者將戶外活動視為社交方式，而非單純的運動場景，這直接推動了露營裝備市場的快速發展。

資料來源：觀研天下數據中心整理

4、工具類

工具類產品（如登山杖、多功能刀具、指南針、頭燈等）是戶外運動用品的重要組成部分，對于提升戶外活動的安全性和便利性具有重要意義。隨著戶外運動的普及和消費者對戶外運動用品需求的增加，工具類產品的市場規模也在不斷擴大，2024年我國戶外用品行業工具類市場規模達到了430.14億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業競爭情況

根據觀研報告網發布的《中國戶外用品行業發展現狀研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，目前中國戶外運動用品行業呈金字塔型競爭格局，高端市場幾乎被海外品牌壟斷，中國戶外運動用品品牌大部分定位于大眾市場，僅有少數品牌憑借高產品力躋身中高端市場，第一梯隊基本被如始祖鳥和猛犸象等海外品牌占據，這主要是由于海外戶外運動歷史悠久，海外品牌在制造戶外運動用品有著幾十年的經驗，形成了較高的技術壁壘及較高品牌忠誠度的消費者群體。第二梯隊由海外二線品牌哥倫比亞及少數國產品牌牧高笛、探路者等構成，中國部分戶外品牌近些年憑借高性價比和不斷提升的產品品質，逐漸躋身中端市場，在品牌調性上亦更符合中國審美，第三梯隊以原始人等為代表，其產品能滿足大眾日常的戶外運動需求，即休閑和娛樂，兼具品質和性價比。

中國戶外用品行業主要品牌分析

企業名稱	品牌	創立國家	簡介
高端品牌 (國外品牌)	始祖鳥	加拿大	全球頂級戶外運動奢侈品牌，產品主要覆蓋徒步、攀登和冰雪運動。
	土撥鼠	美國	全球頂級戶外品牌之一，產品設計以“專業仿生、以人為本、全天候功能"著稱，市場定位在于高山雪地運動的消費人群。
	山浩	美國	和始祖鳥并稱北美雙雄，主要生產戶外服裝和帳篷等，山浩的戶外硬殼服裝被視為戶外品牌中的引領者。
	猛犸象	瑞士	產品主要涉及高山攀登、攀巖、滑雪、越野跑、遠足徒步5個系列。
中高端市場(國外為主，國內為輔)	哥倫比亞	美國	主要產品為休閑戶外服裝，擁有獨家專利布料0mni-Tech,Omni-Dry(速干布料)等。
	狼爪	德國	德國第一戶外品牌，產品線包括為戶外運動、旅游和休閑專門設計的功能性服裝。
	北面	美國	VF集團品牌，早期專注于高檔探險和大眾戶外。
	凱樂石	中國	全球三大全系攀登品牌之一，產品堅持”輕量革命先鋒”的設計理念。
	諾詩蘭	奧地利	奧地利國寶級戶外品牌，從專注極限攀巖與登山的專業技術品牌發展為涵蓋戶外徒步、戶外旅行、城市休閑、滑雪等多品類戶外先驅。
	探路者	中國	中國第一戶外品牌，產品覆蓋多個運動類目，包括極限、徒步、跑步、旅行、滑雪等眾多產品系列，針對不同年齡段和應用場景差異進行設計，滿足消費者的需求。
大眾市場(國內品牌為主)	迪卡儂	法國	綜合體育用品專賣店，產品主打性價比，能夠滿足從初學者至專業運動者各類人群的需求。
	日高	中國	核心產品包括戶外休閑服裝、背包、鞋類及游泳用品。
	牧高笛	中國	專業從事戶外服飾、露營帳篷及其他戶外用品的研發、設計、生產和銷售的企業。
	思凱樂	中國	產品包含徒步旅行和城市機能兩大系列，滿足戶外運動、旅游出行、日常休閑等多種需求。
	駱駝	中國	核心產品以高檔真皮男鞋為主，兼營戶外運動服裝等。