我國eCall即將進入全面普及階段 車聯網安全需求亦將驅動行業滲透率快速提升

1、eCall系統發展已經逐漸成熟，我國政策推動即將迎來普及

eCall汽車緊急呼叫系統是繼安全帶、安全氣囊之后的第三代汽車生命安全系統，可在緊急情況發生時為用戶提供救援服務，包括GNSS車輛定位、數據上傳和語音通話等。

eCall汽車緊急呼叫系統是一個由車載eCall終端、PLMN移動通訊網絡和PSAP呼叫中心組成的系統，其基本的運作原理是：安裝了車載eCall裝置并開通服務的汽車可以在發生道路交通事故需要救援時，通過手動（意識清醒可自行按下車載裝置按鍵）或者自動（劇烈碰撞使車載裝置自動觸發報警）的方式進行報警，報警動作完成后服務平臺都將馬上獲取車載裝置的傳感器數據，并進行多維度運算，從而判斷出時間、位置、天氣、車輛信息、行駛方向、事故類型與嚴重程度甚至車輛的碰撞位置等關鍵信息。

除自動上傳關鍵事故信息以外，車載eCall裝置同時也將自動撥通救援服務平臺的座席電話，并安排工作人員提供突發緊急救援服務，從而有效縮短事故救援報警時間，提升交通事故救援及時性，降低交通事故傷亡率。車載eCall終端是eCall系統的關鍵一環，其主要組成部分包括：①GNSS接收器；②GNSS天線；③NAD（網絡訪問設備，包括SIM卡）；④移動網絡天線；⑤ECU/MCU；⑥麥克風；⑦揚聲器/緊急尋呼機；⑧手動按鈕；⑨電池或電源系統；⑩警告或指示裝置；?碰撞檢測系統（傳感器）。

eCall汽車緊急呼叫系統整體架構

資料來源：公開資料整理

根據觀研報告網發布的《中國eCall系統行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，eCall早在1990年代就已在歐洲地區提出，經過20多年的發展完善已逐步成為全球范圍內的標準。eCall汽車緊急呼叫系統是一項為提升道路安全和應急響應效率的技術，其概念提出最早是在1990年代，2000年代歐洲委員會提出一系列法規要求新型汽車裝配eCall設備以自動撥打緊急電話并傳送車輛信息進一步推動了eCall的應用進程。隨著時間推移，eCall的成功實施在歐洲得到了驗證，也催生了對該技術在全球范圍內的探討與推廣。此后，伴隨技術不斷演進，eCall系統變得更加智能化，并逐漸整合到車輛通信和自動駕駛技術中，為道路安全提供了更全面的保障。目前，eCall系統已經逐步成為了全球范圍內的標準，在許多國家和地區得到了廣泛的應用，成為提高救援效率和保障駕駛安全的關鍵工具。

歐洲eCall汽車緊急呼叫系統發展歷程

資料來源：公開資料整理

伴隨移動通信網絡技術從 2G/3G 向 4G/5G 發展，eCall 解決方案也逐步由 CS-eCall 向NG-eCall 演進。2000 年代 3G 是主流的移動通信技術，CS-eCall 也是當時基于 2G/3G 開發的電路域緊急呼叫技術。而當前 4G 已成為主流的移動通信技術并且 5G 也在快速發展過程中，GSMA Intelligence 數據顯示，2023 年 4G、5G 市場份額已分別接近 60%、20%，預期未來 4G/5G的市場份額還將進一步擴大，在此背景下基于電路域的 CS-eCall 的局限性也愈發明顯，向基于 IMS 緊急呼叫系統的 NG-eCall 方案過渡逐步成為發展大勢。

相較于 CS-eCall，NG-eCall 的核心優勢在于支持 VoLTE 語音和數據的并發，可以大大縮短呼叫建立的時延，并且還可以在遠程救援期間獲取現場靜態和動態的圖像和音頻信息。

在CS-eCall 模式下：①事故發生后一旦啟用報警裝置，車載 eCall 終端會自動生成最小數據集MSD 并發起電路域緊急呼叫；②在確認雙方支持 eCall 功能后語音通道會保持靜音，公共安全呼叫中心 PSAP 會先接收和解調最小數據集 MSD（整個過程持續 4-10 秒），待確認完成后靜音狀態解除；③公共安全呼叫中心 PSAP 在查看 MSD 數據的同時與事故車輛的報警人進行語音交流，從而進一步了解事故狀態并對傷員進行自救輔導。

在 NG-eCall 模式下：①事故發生后一旦啟用報警裝置，車載 eCall 終端會自動生成最小數據集 MSD 并發起 IMS 緊急呼叫；②在匹配到對應的公共安全呼叫中心 PSAP 后，基于 IMS 的信息鏈路和基于 VoIP 的語音鏈路會同時從車載 eCall 終端發送到公共安全呼叫中心 PSAP（如果 PSAP 不采用 VoIP 也可以轉化為CS 路徑）；③在最小數據集 MSD 傳輸解碼的同時，公共安全呼叫中心 PSAP 可以與事故車輛的報警人進行語音交流，從而進一步了解事故狀態并對傷員進行自救輔導。

相較于 CS-eCall，NG-eCall 的優勢主要表現在：①無需等待 MSD 傳輸解碼因而語音服務更加及時，同時多語音通話不會對語音服務造成干擾；②分組數據服務支持數據糾錯和數據重傳，整體更為穩??；③可以實現大量數據的高速率傳輸；④傳輸數據類型可進一步拓展到其他數據（如車輛診斷、碰撞和周圍環境、車輛減速數據等）以及其他媒體類型（如視頻電話、高質量音頻等）；⑤方便協調不同的無線接口標準，如 5G 網絡。

我國 eCall 標準的探索可追溯至 2013 年，以華為、遠盟為代表的多家企業和機構在車載信息服務產業應用聯盟內開展了中國 eCall 標準的研究和試驗工作；2017 年工信部指導全國汽車標準化技術委員會電子與電磁兼容分技術委員會成立了標準起草組，啟動標準預研工作并支撐工信部推動標準立項，與此同時基于衛星定位、免提通話、無線通信等技術的配套標準也在研制當中；2023 年我國車載事故緊急呼叫系統強制性國家標準正式立項，標準制定工作穩步推進；2024 年車載事故緊急呼叫系統強制性國家標準公開征求意見，該標準擬實施日期為 2027 年 7 月 1 日；全國標準信息公共服務平臺顯示，2025 年 4 月 25日該標準正式發布，當前處于“即將實施”狀態，正式實施日期為 2027 年 7 月 1 日。

中國 eCall 系統發展進程

資料來源：公開資料整理

2、車聯網發展趨勢下eCall成為必要環節，未來幾年行業將迎來快速增長

車聯網是物聯網技術在智能交通系統領域的延伸，也是 eCall 產品應用的基礎。智能網聯汽車是《中國制造 2025》規劃中提出的新概念，是智能汽車與互聯網相結合的產物，《節能與新能源汽車技術路線圖》中明確了智能網聯汽車的定義是：智能網聯汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，并融合現代通信和網絡技術，實現車與 X（X 指人、車、路、云等）智能信息交換、共享，具備復雜環境感知、智能決策、協同控制等功能，可實現安全、節能、高效、舒適行駛，并最終可實現替代人來操作的新一代汽車。而車與人、車、路、云等的交互都離不開車聯網技術，近年來車聯網滲透率持續上升，行業市場規?？焖僭鲩L，2024 年中國車聯網市場規模達到 5430 億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

伴隨我國 eCall 強制性國家標準逐步落地，“車與 X+eCall”將持續為自動駕駛的安全出行保駕護航。自動駕駛是實現無人駕駛終極形態的必經階段，按照技術發展程度可以分為 L0（應急輔助）、L1（部分駕駛輔助）、L2（組合駕駛輔助）、L3（有條件自動駕駛）、L4（高度自動駕駛）、L5（完全自動駕駛）五級。近年來各大車企紛紛布局自動駕駛，在政策、軟件、硬件、保障四方面的共同作用下，智能駕駛將逐步具備通向 L3 的技術基礎、規范措施和賠付機制，2025 年有望成為 L3 商用元年。由于 L3 為有條件自動駕駛，本質上為人機混合控制和接管，所以仍存在事故發生時難以判斷責任歸屬于汽車還是人類駕駛員的情況，因而企業會通過推出智駕險等措施來增強駕駛者的信心；若過渡到更高級別的 L4 及 L5 級智能駕駛，汽車將完全控制和接管，也將對汽車安全提出更高的要求。在此背景下，eCall 提供緊急救援服務、增強安全信心、提供安全數據支持等優勢將發揮更大的作用。

L3 自動駕駛技術基礎、規范措施和賠付機制逐步落實

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據乘聯會數據，2024 年我國乘用車銷量達 2289.2 萬輛，同比增長 5.5%，銷量規模創 2020 年以來新高。

資料來源：乘聯會，觀研天下數據中心整理

全國標準信息公共服務平臺顯示，我國 eCall標準當前的進度為“即將實施”，且該標準正式實施日期為 2027 年 7 月 1 日，基于此，預計標準發布時間和正式執行時間分別為 2025 年和 2027 年，而市場爆發也會從2025到2027年的三年內。

由于 eCall 產品具有強制安裝和較為明顯的預裝屬性，故新生產車輛為目標安裝群體，已上市流通車輛及二手車輛暫不在考慮范圍內。我國新車eCall系統滲透率在2025年開始將會因為強制安裝而得到快速提升，預計到2027年基本就實現新車全覆蓋，滲透率接近100%，2027年前后也將迎來市場規模巔峰，再往后市場規模將會逐漸穩定，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

相對而言，商用車由于銷量更少，其市場規模體量也更小，預計到2027年商用車eCall系統市場規模達到24.65億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理（YM）