C端市場重要性漸顯,存量翻新需求潛力較大
存量老舊房翻新及二手房裝修進入需求釋放階段,門窗高端及定制化需求凸顯。伴隨大量新房演變為存量房,存量房裝修占比提升。其中部分老舊房所裝門窗存在節能標準低、隔聲保溫性能差、存在墜落安全隱患等問題,正進入翻新裝修的旺盛階段。同時,二手房裝修也是門窗的重要市場,我國二手房交易回暖,據貝殼研究院,我國23年二手房成交量約596萬套,成交面積到5.7億平方米。隨著居民生活水平不斷提高和個性化需求的不斷增長,風格多樣、功能齊全、適應個性化場景、非批量化生產的定制門窗產品將更多地進入大眾視野。以高度定制化和多樣化的系統門窗為例,據相關數據顯示,2021年我國系統門窗行業市場空間達到71.31億元,同比增長50.89%,預計2025年將達到132.75億元,2020-2025年CAGR為22.94%。
整體來看,隨著我國房地產市場趨向高度成熟并逐步進入存量房時代,我國門窗行業總量也趨于平穩,C端零售渠道或長期占據我國門窗消費主流場景。然而伴隨消費升級趨勢不斷深入,以及政府對節能減排的要求不斷提高,我國門窗行業仍然存在結構性機會,以鋁包木窗為代表的節能門窗產品銷售規模有望快速提升,為我國門窗行業帶來新的發展機遇。
資料來源:觀研天下數據中心整理
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政策出臺+消費升級+標準提高,節能門窗滲透率有望提升
政策及消費升級催化下,我國對節能門窗的需求日益提升。近年來國家對環保的重視程度不斷提高,并于2020年9月提出了力爭于2030年實現碳達峰,2060年實現碳中和的目標。建筑節能和綠色建筑是實現有效節能減排的重要途徑之一。住建部、發改委等七部門聯合印發的《綠色建筑創建行動方案》提出到2022年,當年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%。隨著政策驅動和逐漸落地,節能地產、宜居地產、品質地產、精裝地產等項目在整體地產市場的占比有望不斷提升。根據德中生態商務平臺分析,傳統建筑中通過門窗流失的能量約占建筑耗能的45%-50%,且節能建筑中,墻體采用保溫材料熱阻增大后,窗的熱損失占建筑總能耗的比例進一步增大。因此在政策催化下,我國對建筑門窗綠色節能化的需求日益提升。同時,伴隨消費升級趨勢的深入及建筑節能標準的提高,消費者對于門窗產品的關注也逐漸轉移到產品質量、美觀度、節能環保等綜合性能指標上來,傳統門窗逐步由于難以滿足客戶高品質居家需求以及不再適應綠色節能建筑的發展方向而被淘汰,取而代之節能門窗有望逐步成為我國建筑外窗的主流產品。
我國綠色建筑及節能門窗政策
發布時間 | 發布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
2022年 | 中央辦公廳、國務院 | 《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》 | 提出未來要大力發展綠色建筑,推廣裝配式建筑、節能門窗、綠色建材等生產生活低碳化技術和產品。 |
2022年 | 住建部 | 《“十四五”建筑業發展規劃》 | 研究建立綠色建造政策、技術、實施體系,出臺綠色建造技術導則和計價依據,構建覆蓋工程建設全過程的綠色建造標準體系。在政府投資工程和大型公共建筑中全面推行綠色建造。 |
2022年 | 住建部 | 《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》 | 到2025年,城鎮新建建筑全面建成綠色建筑,建筑能源利用效率穩步提升,建筑用能結構逐步優化,建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制,基本形成綠色、低碳、循環的建設發展方式,為城鄉建設領域2030年前碳達峰奠定堅實基礎。 |
2021年 | 國務院 | 《2030年前碳達峰行動方案》 | 加快推進綠色建材產品認證和應用推廣,加強新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產品研發應用。推廣節能技術設備,開展能源管理體系建設,實現節能增效。 |
2020年 | 住建部、工信部等七部門 | 《綠色建筑創建行動方案》 | 創建目標:到2022年,當年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達70%,星級綠色建筑持續增加,既有建筑能效水平不斷提高,住宅健康性能不斷完善,裝配化建造方式占比穩步提升,綠色建材應用進一步擴大。 |
2019年 | 國家發改委 | 《產業結構調整指導目錄(2019年本)》 | “木材及木(竹)質材料節能、節材、環保加工技術開發與利用”屬于鼓勵類項目。 |
2019年 | 住建部 | 《近零能耗建筑技術標準》 | 建筑設計應根據氣候特征合和場地條件,通過被動式涉及降低建筑冷熱需求和提升主動式能源系統的能效達到超低能耗,在此基礎上,利用可再生能源對建筑能源消耗進行平衡和替代達到近零能耗。 |
資料來源:觀研天下數據中心整理
根據觀研報告網發布的《中國節能門窗行業發展趨勢研究與未來投資分析報告(2024-2031年)》顯示,節能門窗是被動式建筑的關鍵要素之一。被動式建筑是利用被動式節能技術而建造的建筑物,最早起源于德國,是目前國際公認的節能建筑形式。被動式建筑通常使用超厚的絕熱材料和密封性極佳的門窗,通過建筑本身的構造來實現高效的保溫隔熱性能。因此在被動式建筑中,具有高密封性的節能門窗成為被動式建筑構建的關鍵要素。被動式建筑逐步進入竣工高峰階段,或帶動節能門窗需求量快速提高。相較于歐洲地區被動式建筑已成為主流建筑類型,我國被動式建筑體系形成較晚。
2007 年我國住建部開始與德國能源署在建筑節能領域開展政策、技術層面的交流與合作,引進德國先進建筑節能技術,逐步開啟我國被動式建筑發展時代。2015 年10 月,住建部出臺《被動式超低能耗綠色建筑技術導則(試行)》,隨后全國各地陸續出臺一系列行業標準和規范,推動我國被動式建筑的蓬勃發展。截至2020 年8 月,我國各級政府共頒布被動式建筑鼓勵政策115 項,其中國家層面13 項,21 個省/直轄市/自治區、16 個城市先后發布102 項。截至2020 年,全國共發布被動式建筑技術導則9 項,設計、檢測、評價標準14 項。
隨著政策和標準體系的日漸完善,我國被動式建筑逐步進入快速發展階段。根據被動房網《中國被動式低能耗建筑的發展模式和發展趨勢》,以國內三家主要被動式低能耗建筑技術咨詢單位在2013-2020年啟動的89個項目(建筑面積總計222萬平方米)為基礎進行統計分析,2013-2018年5年的總竣工面積為16萬平方米,占項目樣本總量的7%。2019年后竣工項目規模開始大幅增長,預計至2021年竣工項目將達到142萬平方米,占項目樣本總量的64%。2020年7月河北省印發《關于支持被動式超低能耗建筑產業發展的若干政策》,計劃至2025年全省竣工和在建被動式低能耗建筑面積合計達到1340萬平方米以上,預計到2035年全國將有20億平方米的被動式低能耗建筑產業容量,我國被動式建筑逐步進入到竣工結算的高峰階段,有望帶動節能門窗產品需求量快速提高。短期來看,根據《中國建筑金屬結構》,我國節能窗行業新增市場需求預計從2012 年的3.92 億平方米/年增長到2022年的5.06億平方米/年,預測CAGR為2.%,行業持續擴容。
資料來源:觀研天下數據中心整理
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隨著建筑外窗節能標準的提高,節能鋁包木窗綜合優勢逐步凸顯。節能鋁包木窗屬于節能窗領域中高端產品,采用較玻璃等其他材質保溫隔熱性能更好的木材作為框體,通過水性油漆、外包鋁材、木材干燥及集成技術,結合雙層密封玻璃結構,使得鋁包木窗在隔熱保溫等性能方面優于傳統木窗。根據《被動式低能耗建筑產品選用目錄(第十批)》中各類產品的性能指標數據,節能鋁包木窗的整窗傳熱系數最高可達到0.60 W/㎡·k,顯著高于斷橋鋁合金窗和塑鋼窗。從行業標準來看,北京對外窗傳熱系數的要求已提升至1.1 W/㎡·k,河北對被動式超低能耗居住建筑的外窗傳熱系數要求已達1.4W/㎡·k。目前我國正全面邁入實施75%的第四步居住建筑節能標準的階段,后續政府針對建筑外窗的節能標準有望持續提高,大量無法符合行業標準的落后產品將被淘汰。同時鋁合金窗受鋁合金材料天然傳熱系數高影響,若想滿足日益提高的建筑外窗標準要求,勢必需要增加成本投入,所以斷橋鋁合金窗對于節能鋁包木窗的成本優勢或逐步縮小。
隨著建筑外窗節能標準的提高,節能鋁包木窗突出的保溫性能及性價比均有望逐步凸顯,滲透率有望快速提升。當前節能鋁包木窗產品滲透率不足1%,對比歐美木窗20%-30%的平均滲透率,未來成長空間廣闊。
各地建筑外窗行業主流標準
標準名稱 | 發布單位 | 外窗傳熱系數要求(W/(m2·K) | 實施時間 |
河北省地方標準《居住建筑節能設計標準(節能75%)》 | 河北省住房和城鄉建設廳 | 1.4-2.2 | 2021年7月 |
北京市地方標準《居住建筑節能設計標準》 | 北京市規劃和自然資源委員會、北京市市場監督管理局 | 1.1 | 2021年1月 |
黑龍江省地方標準《黑龍江省居住建筑節能設計標準》 | 黑龍江省住房和城鄉建設廳 | 1.4-1.6 | 2020年7月 |
河南省工程建設標準《河南省居住建筑節能設計標準(寒冷地區75%)》 | 河南省住房和城鄉建設廳 | 1.5-2.2 | 2020年7月 |
吉林省工程建設地方標準《居住建筑節能設計標準(節能75%)》 | 吉林省住房和城鄉建設廳、吉林省市場監督管理廳 | 1.4-1.6 | 2019年12月 |
遼寧省地方標準《居住建筑節能設計標準》 | 遼寧省住房和城鄉建設廳、遼寧省質量技術監督局 | 1.5-2.2 | 2017年12月 |
上海市工程建設規范《居住建筑節能設計標準》 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 | 1.8-2.2 | 2016年5月 |
山東省工程建設標準《居住建筑節能設計標準》 | 山東省住房和城鄉建設廳、山東省質量技術監督局 | 1.5-2.5 | 2015年10月 |
資料來源:觀研天下數據中心整理
行業集中度較低,龍頭成長空間廣闊
我國門窗行業競爭格局分散,頭部企業份額提升空間廣闊。根據中國幕墻網統計,中國現有建筑門窗企業數量超過3萬家,中小企業數量超過90%。根據華經產業研究院統計數據,從區域分布來看,2023年我國約有37%的門窗企業集中于華南地區,其次為華北和華東地區,占比分別為18%和17%。從競爭格局來看,2021年我國營收規模超過5億元的窗企僅有7家,2-5億元的窗企在10-20家左右,其余均為收入規模在1-2億甚至以下規模的企業,行業競爭格局十分分散。長期來看,隨著被動式建筑在我國快速發展,政府針對建筑外窗的標準要求不斷提高,疊加消費升級趨勢下消費者開始追求定制化、高質量的門窗產品,大量生產同質化、不規范產品、工藝落后、成本控制能力較差的企業或將逐步出清,推動市場份額向頭部集中。
資料來源:觀研天下數據中心整理
資料來源:觀研天下數據中心整理(qmm)
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