一、行業相關定義
根據觀研報告網發布的《中國?????????智慧建筑行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，在全球城鎮化與城市持續發展進程中，為了應對各類挑戰，人們不斷提高對建筑可持續發展的要求，由此產生了節能建筑（Energy Efficiency Building）、綠色建筑（Green Building）、智能建筑（Intelligent Building）等建筑設計理念。近些年，極端氣候事件頻發，應對氣候變化，控制溫室效應和溫室氣體排放成為全球共識。在我國，建筑運行能耗和碳排放約占社會能源消耗和碳排放的 22%左右，由于其基礎性、復雜性、長期性，將對我國雙碳目標的達成起到關鍵影響作用，提高建筑圍護結構保溫隔熱性能只能被動的降低建筑采暖制冷用能，調整建筑用能結構，推動建筑用能脫碳才是建筑部門減碳的核心關鍵。當前，我國建筑節能設計標準的節能要求已基本與發達國家對齊，受建筑保溫材料和經濟水平制約，物理層面的建筑圍護結構被動式節能潛力挖掘已接近極限，建筑節能需要從被動式設計、高效建筑設備以及智慧化、精細化管理等多方面著手，釋放協同節能潛力。
隨著物聯網（IoT）、人工智能（AI）、信息通信技術（ICT）、傳感器等新技術的深入研究和廣泛應用，建筑行業的智慧化特點愈發顯著，在智能建筑的基礎上，智慧建筑（Smartbuilding）的理念逐漸形成。廣義上看的話，將通信技術、計算機技術和自控技術融合應用的建筑都是智慧建筑，狹義上來講，智慧建筑是全信息建筑，是智能建筑和全生命期管理系統、一體化網絡、使用管理者、認知及智能計算的綜合體，是智能建筑在空間、時間維度上的擴展。不同機構發布的標準，對于智慧建筑的定義略有差異。一般認為，智慧建筑在大幅減少人為干預操作的同時，依舊能為人們提供符合預期的服務，提高人們在室內活動的質量，滿足安全、舒適、能源效率和健康等多方面的要求。換言之，智慧建筑較現有的常規建筑，具備了自動優化管理的“大腦”，不必過多依賴人為操作就可以準確感知外在變化，并快速做出響應，實時調整運行狀態，達到一個新的需求平衡。
“BIM”、“物聯網”、“云計算”、“人工智能”、“傳感器”等詞匯在智慧建筑相關文獻中頻繁出現，凸顯出新一代數字技術對建筑從智能邁向智慧的推動作用，而這些專業詞匯，也構成了各類機構對于智慧建筑的理解和定義。
中國房地產業協會認為智慧建筑是指利用物聯網、云計算、大數據、人工智能等技術，通過自動感知、泛在連接、及時傳送和信息整合，具有自學習、自診斷、輔助決策和執行能力，實現安全可靠、綠色生態、高效便捷、經濟節約的建成環境。
阿里巴巴集團認為智慧建筑是以客戶體驗為驅動，以物聯網（IOT）、云計算為支撐，以建筑內的人、設備、環境等要素為數據源泉，將建筑數據匯聚到統一的平臺，并通過機器學習形成的數據智能及應用開發者形成的群體智能，服務于建筑使用者的開放生態系統。
微軟（中國）有限公司指出智慧建筑能對人的想法與行為進行模仿、預判、感知與響應，并通過樓宇的精確控制全面滿足人的需求，具有自適應、自學習、自協調和自尋優的能力，實現環境隨心而動，用戶舒適高產的建筑環境。
二、行業發展現狀
1、市場規模
隨著城市快速發展，城鎮化率不斷提高，城市中部分原有建筑功能已不能滿足時代需求，存在空置或低效利用狀況。國家為提高城市效能、提升環境品質改善民生，陸續出臺各項政策，促進存量高效利用，建筑的再開發和再利用。通過對于存量建筑進行智能化改造，能夠完善人們的居住環境，提高生活品質，存量建筑智能化需求十分可觀。此外，居民消費水平不斷提高，帶動住房消費的升級，居民開始追求高品質的生活，關注住宅相關的配套設施，這也將帶動商業建筑、辦公建筑、商業綜合體、科教文衛建筑等公共建筑市場的發展，新增的建筑市場為智慧建筑行業提供了更大的發展空間。
近年來，中國智慧建筑行業的市場規模持續增長，展現出強勁的發展勢頭。2019年我國智慧建筑行業市場規模為4256.92億元，2023年增長至5962.6億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
2、供應規模
供應規模方面，由于智慧建筑軟硬件產品種類眾多，因此觀研天下選擇代表性的網絡攝像機（智慧安防）和煙感報警器（智能消防）兩種產品作為分析對象。
網絡攝像機方面，近年來安裝量保持快速增長，2019年為0.87億臺，2023年已經增長至1.53億臺。
資料來源：觀研天下數據中心整理
煙感報警器方面，隨著智能消防滲透率不斷提升，同時國家對消防產業不斷重視，我國煙感報警器安裝量近年來也保持快速增長，2023年行業安裝量為1.72億個。
資料來源：觀研天下數據中心整理
3、需求規模
目前來看，我國智慧建筑行業需求規模保持穩定增長態勢，新建樓房中智慧建筑比例不斷提高，老舊樓房對智慧建筑的需求也在不斷增長，2023年我國具有智慧建筑屬性的樓房已經達到0.48億棟。具體如下：
資料來源：觀研天下數據中心整理
三、行業細分市場
1、樓宇自控系統
樓宇自控系統是通過計算機智能系統實現對建筑全面的控制，它是在物聯網技術的基礎上通過信息技術連接建筑內的各種電氣設備、門窗、燃氣和安全防控系統。
樓宇自控系統是智慧建筑的核心，承載著設備、空間與使用者的銜接作用。我國樓宇自控行業發展起步較晚，當前樓宇自控市場需求主要分為兩個市場，其一為存量市場改造，其二是新增市場的樓宇智能化。數據顯示，我國樓宇自控系統市場規模從 2019年的 936.52 億元增長至 2023 年的 1431.02億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
2、樓宇能源管理系統
樓宇能源管理系統是一種綜合自動化解決方案，可實現樓宇能源效率的成本效益。這些解決方案包括監測和控制樓宇的運行裝置和設備，如通風和空調系統、供暖、照明、監測、檢測和其他聯網的電力系統。
樓宇能源管理解決方案還包括能源需求管理，即通過整合政府法規、經濟激勵措施和行為改變來優化能源。它可以對與樓宇相連的整個系統進行實時監測和控制。通過不斷優化樓宇自動化和控制系統，實現樓宇的能源性能。
近年來智慧建筑行業樓宇能源管理系統市場規模保持快速增長態勢，2023年市場規模已經達到1132.89億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
四、行業競爭格局
智慧建筑行業的競爭格局呈現出多元化和綜合化的特點，?主要涉及大型綜合企業、?專業建筑公司以及新興科技公司。
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大型綜合企業：?這些企業通常擁有雄厚的資金實力和豐富的資源，?能夠整合各種技術和服務，?提供全方位的解決方案。?它們擁有獨立的研發團隊和技術優勢，?可以自主開發智能建筑系統，?并與其他相關產業進行合作，?形成完整的產業鏈。?這些企業通過品牌影響力和市場滲透能力，?獲取更多的項目和客戶資源。
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專業建筑公司：?專注于智慧建筑領域的技術研發和解決方案提供，?擁有豐富的經驗和專業的技術團隊。?他們通常與大型綜合企業合作，?提供特定的技術支持和服務。?由于專業化程度高，?這些公司在某些特定領域具有競爭優勢，?能夠滿足客戶個性化需求。
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新興科技公司：?隨著人工智能、?物聯網和大數據等技術的不斷發展，?一些創新型科技公司開始涉足智慧建筑領域，?并推出了一系列具有差異化競爭力的產品和解決方案。?這些公司通常具有敏銳的市場洞察力和快速的技術創新能力，?能夠迅速響應市場需求和變化。
目前來看，智慧建筑市場集中度較低，主要原因是市場細分種類較多，各細分市場的龍頭企業占總體市場份額較低。即使是BAT這樣的互聯網巨頭，在智慧建筑市場也僅僅是一位新手。未來隨著行業的不斷發展，企業整合力度將會提升，行業集中度有望提升。（WWTQ）
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