一、行業相關定義
高爾夫行業是以高爾夫運動為核心并跨行業的多元化產業,涉及高爾夫球場、俱樂部、球具和相關服務等多個領域。
高爾夫球運動是利用不同的高爾夫球桿將高爾夫球打進球洞的一項運動項目。高爾夫球運動是一項具有特殊魅力的運動,讓人們在優美的自然環境中鍛煉身體、陶冶情操、修身養性、交流技巧,被譽為“時尚優雅的運動”。美國高爾夫球協會和英國圣安德魯斯皇家古代高爾夫球俱樂部被公認是解釋和修訂高爾夫球規則的權威機構。
二、行業市場發展情況
1、市場規模
2015年中國高爾夫產業進入清理整頓期,國內高爾夫球場市場景氣度大幅下降,部分場地關停,導致國內高爾夫產業市場規模出現一定幅度下降。
2020年中國高爾夫球場市場規模為93.55億元,較2019年同比下降26%,2020年高爾夫行業市場大幅下滑,主要受到新冠疫情的影響。
隨著國內疫情的有效控制,同時高爾夫運動消費向大眾消費不斷拓展,同時高爾夫旅游等綜合化業務的不斷創新,國內高爾夫場規模開始穩中回升。截止2023年,中國高爾夫球場市場規模為125.46億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數據中心整理
2、供應情況
我國高爾夫球場分布較為分散,主要集中在經濟發達與自然資源豐富的地區。截止2023年中國高爾夫球場為409座,高爾夫球場數量排名前三的區域為廣東、北京和海南。
資料來源:國家發改委,觀研天下數據中心整理
2014年前盡管國家多次出臺政策限制甚至禁止高爾夫球場建設,但未取得突出的成效。自2017年以來,國家發改委、自然資源部、生態環境部、住建部、水利部、農業農村部、文化和旅游部、市場監管總局、體育總局、銀保監會、國家林草局11部門,連續5年聯合部署開展高爾夫球場清理整治。2023年底,全國已累計關停球場281個,占全部球場的40.8%。
中國高爾夫球場分布總體由南向北、向西擴散,特別是向北擴散較為突出。北京、天津、長三角、珠三角等地區因經濟發展水平較高或氣候適宜,是外資企業的集中地,高爾夫球休閑運動較為流行。而海南地處熱帶,氣候條件較好,且重點發展旅游業,因而高爾夫球場較多。我國高爾夫球場建設首先在沿海經濟發達且對外開放程度較高的地區,然后向其周邊和內陸地區擴散。
3、需求情況
近年來,隨著高爾夫熱以及青少年高爾夫運動的推廣,我國的高爾夫運動行業參與人數規模不斷擴大,2023年達到了98.53萬人左右。
資料來源:觀研天下數據中心整理
三、行業細分市場
1、高爾夫球場領域
對于高爾夫球場行業來講,各地區經濟發展水平的不同步,對于高爾夫球場行業以及其相關產業的建設支出產生不同的影響,經濟越發達地區,高爾夫球場行業市場一般而言也就越大。主要原因如下:一方面,經濟發達地區的人均可支配收入與人均消費水平更高,消費者在滿足自身基本的衣食住行等生存需求之后,能夠有剩余收入來進行運動休閑方面的支出,因此較高的可支配收入從客觀上為高爾夫球場行業提供了潛在的消費空間;另一方面,經濟發達地區的生活質量普遍更高,消費者對于運動休閑的品質要求更高,高爾夫球是普通運動休閑的高端升級運動,因此與消費者需求相契合,因此經濟發達地區的消費者易于催生高爾夫球場的需求,由下而上推動當地高爾夫球場市場的發展。
2020年,由于國內旅游業受到重創,海南和云南的高爾夫旅游人數大幅降低,海南和云南本地的高爾夫人口數量較少,難以彌補這個缺口。因此,盡管珠三角、長三角、京津冀等地區的高爾夫球場市場受到影響較小,但西部和東北等地區的球場大多數需要靠旅游帶動,基本上都受到較為嚴重的影響,進而影響到整體高爾夫球場市場的規模。
隨著國內疫情的有效控制,同時高爾夫運動消費向大眾消費不斷拓展,同時高爾夫旅游等綜合化業務的不斷創新,國內高爾夫場規模開始穩中回升。截止2023年,中國高爾夫球場市場規模為57.86億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數據中心整理
2、高爾夫俱樂部領域
隨著全國高爾夫球俱樂部數量近些年的增多,以及高爾夫消費人群的增長,高爾夫行業競爭越來越激烈。這些高爾夫球俱樂部所在位置都是交通便利,風景宜人的地區,因此各家俱樂部的定位也出現了趨同的現象,其他地區的俱樂部分流了較多的客源。與高爾夫球項目發展較快的長三角、珠三角等一線大城市和廣東、海南等沿海地區相比,那里的球場及相關設施的建設具有國際頂級水平,發展時間較長,經常舉辦大型賽事,運營經驗豐富。2022年我國高爾夫俱樂部市場規模約為30.85億元,具體如下:
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3、高爾夫用品領域
高爾夫用品市場是指個人的高爾夫用品,主要包括高爾夫球具、高爾夫球包、高爾夫用球、高爾夫服裝、高爾夫鞋、高爾夫帽子、高爾夫手套及相關配件等方面。隨著大眾化高爾夫產業的逐步興起,高爾夫運動受到了越來越多人們的青睞,與此同時,也帶動了高爾夫用品市場的蓬勃發展。
目前我國高爾夫用品市場中國外品牌占有著較高的銷售份額,而我國的自主品牌由于高爾夫運動在我國起步較晚的客觀原因,使得自主品牌在我國高爾夫用品市場中處于弱勢地位,這就對我國高爾夫用品發展自主品牌提出了更高水平的要求。當前,我國高爾夫用品市場中的常見自主品牌包括特步、雙星、安踏、鴻星爾克等相關體育用品企業,2023年我國高爾夫用品行業市場規模約為32.97億元,具體如下:
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具體來看, 2023年我國高爾夫用品市場中高爾夫服裝、高爾夫球桿、高爾夫球市場規模分別為15.62、13.61和3.74億元,分別占比47.4%、41.3%和11.3%,具體如下:
資料來源:觀研天下數據中心整理
四、行業競爭格局
根據觀研報告網發布的《中國高爾夫行業發展趨勢分析與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,我國的高爾夫運動主要集中在沿海地區和旅游業發達的省市,并有自己的境外旅游者目標市場。如山東的高爾夫場上有許多是日本和韓國球員,珠三角的球場則港、澳、臺同胞的比例相對較高,海南、云南的球場吸引著國內、國外眾多的高爾夫旅游度假者。在爭奪高爾夫旅游的國際市場中,我國的高爾夫產業不可避免地面對來自周邊國家和地區的競爭。
第一類是經濟和高爾夫都十分發達的國家,但受土地資源和自然條件的限制,國內供需矛盾突出,是我國高爾夫旅游重點輸入國,他們主要是日本和韓國。
第二類是經濟發達,高爾夫也相對發達的地區,如港、澳、臺地區,他們同屬中國文化,與祖國大陸一步之遙,能夠彌補他們當地土地資源稀缺,球場少,打球人多的不足。
第三類是經濟不夠發達,但自然條件等多種因素都十分適合高爾夫的國家,是我國高爾夫旅游市場潛在的最大的競爭對手,主要是泰國和越南等東南亞國家。
總體來說,部分亞洲國家和地區高爾夫和高爾夫發展對我國的高爾夫產業發展會有一定程度的互動、互補作用,但對高爾夫既存在機遇又存在競爭。(WWTQ)

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