運動服裝領域羊絨需求旺盛可持續理念有望成為行業的新增長點

2023-08-23 10:26

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一、羊絨行業概述

羊絨也稱山羊絨，是生長在山羊外表皮層的細絨。山羊多生長在高原地區，為了適應劇烈的氣候變化，全身長有粗長的外層毛和細軟的底層絨毛，以防風雪嚴寒和雨水侵入。18世紀以來，中國生產的山羊絨經克什米爾(Cashmere)地區集散售往世界各地，因此“開司米”(Cashmere)逐漸成為山羊絨及其制品的俗稱。

羊絨制品屬于高檔消費品，在發達國家及地區有較大消費市場。山羊絨純紡難度較高、價格較貴，且易起球、氈縮，通常與超細綿羊毛混紡使用。山羊絨的拉伸斷裂性能、彈性比綿羊毛好，具有細、輕、柔軟、保暖性好等優良特性，一般用于作羊絨衫，粗紡( 紡紗過程中，經精梳工序生產的紗線叫精梳紗，不經這道工序生產出來的則叫粗紡紗；粗紡面料呢面豐滿，表面有細密的絨毛，織紋一般不顯露；精紡面料織物表面平整光潔，織紋細密清晰)作高級服裝，如大衣呢、毛毯原料，也可作精紡高級服裝和地毯的原料。羊絨制品屬于高檔消費品，在歐、美、日等國家和地區有較大的消費市場，我國羊絨制品主要出口市場比較穩定。

二、我國是羊絨最大生產國，內蒙古羊絨產量居全國首位

羊絨屬于稀有特種動物纖維，產絨山羊主要分布在北緯35-55度，東經5-120度的高寒、半荒漠區域。根據中國羊絨產業報告，世界山羊絨的主要生產國家有中國、蒙古、伊朗、阿富汗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等國家。世界原絨年產量穩定在15000-16000噸，其中中國的地理、氣候、飼料資源和養殖傳統共同促成了豐富的羊絨資源，使得中國成為全球羊絨產業的重要生產國之一，約占世界總產量的70%以上，且質量也較好。

根據觀研報告網發布的《中國羊絨行業現狀深度研究與投資前景分析報告（2023-2030年）》顯示，我國山羊絨主要產地為內蒙古、新疆、遼寧、陜西、甘肅、山西、山東、寧夏、西藏、青海等省、區，其中內蒙古是我國絨山羊數量最多、產絨量最高的山羊絨優勢產區，約占世界羊絨產量的三分之一。

各地區羊絨特點

地區	羊絨特點介紹
蒙古國	羊絨以青、紫為主長度在35-37MM之間，細度在13-16微米之間。
內蒙古地區	纖維細長、手感柔軟、拉力大、光澤好、顏色正白。有“世界羊絨看中國，中國羊絨看內蒙古”的共識。
西藏地區	纖維較細、柔軟，光澤果和，彎曲多呈淺彎，富有彈性，毛色較雜。
新疆地區	纖維較長，拉力大，光澤好，顏色較雜，粗散毛的柔軟性較差。
青海地區	絨瓜較松散、膘薄。
甘肅地區	纖維較粗，含雜少。
河北地區	纖維較粗，手感發澀，粗毛較長，并有透心絨，膚皮等雜質含量較多，品質較差。
遼寧地區	絨纖維長，牽伸度好，拉力、彈性大，青白有光，手感好。
山東地區	纖維較細而短，均勻度、色澤較好。絨瓜內含粗毛及雜質較多，絨瓜大而松。
陜西地區	纖維細而短，瓜子較小，絨色較雜。紫絨生產占一定比例，手感好，油性適中。
寧夏地區	纖維細長，手感好，含雜質較少。
山西地區	絨瓜小面薄，纖維較細且短，粗散毛較長，顏色深淺不一，手感發澀。維較粗，含雜少。

資料來源：觀研天下數據中心整理

蒙古羊絨以青絨、紫絨為主，白絨僅占其產量的5%左右（在羊絨資源中白絨較為珍貴，產量僅占世界羊絨產量的30%左右），其白級山羊阿爾巴斯型、二狼山型等品種羊所產羊域纖維細長，拉力大，凈絨率高，羊絨質量處于國內首位。其余山羊養殖量較多的地區有四川、河南、云南、山東、陜西等地，但羊絨產量占比均在10.0%以下，與內蒙古相比差距較大。

資料來源：觀研天下整理

三、我國是羊絨出口大國，在國際貿易中優勢明顯

我國不僅是羊絨生產大國，同時也是羊絨出口大國，羊絨產品以選材精良，品質卓越著稱，在國際貿易中優勢明顯。從進出口情況來看，我國羊絨進出口數量一直呈現貿易順差的態勢，近年來每年羊絨出口數量一直在2500噸上方，羊絨進口量則一直小于100噸。目前，我國出口的羊絨產品主要包括羊絨原料(原絨和無毛絨)、羊絨半成品(各種羊絨紗線)和羊絨制成品( 羊絨機織物、羊絨衫和羊絨圍巾等)。根據中國食品土畜進出口商會羊絨分會數據，2022年我國羊絨產品(無毛絨、紗線、圍巾、羊毛衫)出口數量為40398噸，同比下降3.91%，出口金額為18.51億美元，同比增長12.17%。2018-2022年，我國羊絨產品(無毛絨、紗線、圍巾、羊毛衫)出口數量CAGR為2.67%，出口金額CAGR為4 47%。

資料來源：中國食品土畜進出口商會羊絨分會、觀研天下整理

從出口數量和出口金額來看，羊絨衫占比均為最大，客戶主要以西班牙、意大利、法國等國家為主，其實往年我國的一些羊絨服裝企業也與海外客戶有合作關系，但2022年的訂單銷量明顯大大增加，主要原因可能是受氣候環境和歐洲能源危機影響，資源使用受限，人們需要為過冬做更全面的準備，所以也要在服裝御寒上做準備。根據中國食品土畜進出口商會羊絨分會數據，2022年，出口數量方面，無毛絨、羊絨紗線、羊絨衫、羊絨圍巾分別占比13.5%、9.1%、62.0%、15.4%；出口金額方面，無毛絨、羊絨紗線、羊絨衫、羊絨圍巾分別占比26.4%、22.7%、44.9%、 6.0%。

資料來源：中國食品土畜進出口商會羊絨分會、觀研天下整理

觀研天下分析師觀點：近五年來我國羊絨產品的出口數量一直在小幅波動中增長，即便是在中美貿易戰、疫情等影響下，出口市場對羊絨產品的需求基本平穩，盡管如此，全球經濟狀況、國際貿易政策等因素仍可能對羊絨出口市場產生一定影響，應注意防范。

四、運動服裝領域羊絨需求旺盛，廣闊空間吸引眾多企業進入賽道

1、戶外運動領域需求旺盛，羊絨更多應用于運動服裝領域

羊絨作為一種天然纖維，憑借其良好的舒適性、吸濕性、透氣性、柔韌性和光澤柔和等特點成為高端服裝繞不開的面料，也是秋冬必備的產品線。羊絨服裝可以應用于滑雪、登山、攀巖、野游、騎射等多種戶外運動領域，應用場景豐富。近年來，國家大力支持羊絨產業與冰雪戶外運動產業高度融合，鼓勵羊絨企業和相關運動項目管理機構、協會對接，圍繞騎馬、登山、滑雪、滑冰等不同項目開展深入合作。以榆林地區羊絨產業為例，近年來其積極融入“冰雪經濟”發展的大潮，生產的羊絨毛服裝多次亮相國際冬季運動(北京)博覽會，全運會等國內外賽事活動，2022年，全市山羊絨產量高達1500多噸，年產羊毛絨防寒服系列產品1600多萬件，已成為中國最大的羊絨防寒服生產基地。目前，榆林的羊絨衫、羊絨大衣等羊絨制品已出口德國、瑞士、加拿大、美國、英國等國家。

羊絨的特點

特點	分析
保暖性好	羊絨細度一般在13um-15.5um 之間，自然卷曲度高，在紡紗織造中排列緊密，抱合力好，所以保暖性好,是羊毛的1.5-2倍。
重量輕、手感滑糯	羊絨纖維外表鱗片小而光滑，纖維中間有一空氣層，因而其重量輕，手感滑糯。
色澤自然柔和	羊絨纖維細度均勻、密度小，橫截面多為規則的圓形，吸濕性強，可充分地吸收染料，不易褪色。因此，與其他纖維相比，很容易辨認出羊絨光澤自然、柔和、純正、艷麗的優點。
柔韌有彈性	羊絨纖維由于其卷曲數、卷曲率、卷曲回復率均較大，宜于加工為手感豐滿、柔軟，彈性好的針織品，穿著起來舒適自然，而且有良好的還原特性，尤其表現在洗滌后不縮水，保型性好。
保健作用	羊絨服飾貼身穿著，可以促進毛囊活動，刺激血液循環，有助于減少疲勞和保健。
透氣吸濕	羊絨的吸濕能力是所有纖維中最強的，能夠在外界氣溫多變的條件下自動吸濕，具有良好的吸汗作用，給肌膚帶去最舒適的體驗。
綠色環保	提取羊絨原料，大都是以“梳子”從活體山羊身上進行提取，并且對于山羊而言，這也是一種比較遵循自然界動物保護的提取方式。

資料來源：觀研天下數據中心整理

觀研天下分析師觀點：近年來，線上渠道成了很多羊絨企業品牌營銷的重點，如目前，已經有六千多個來自清河羊絨產業帶的商家，借助短視頻的優勢，為企業賦能升級。預計未來羊絨企業在短視頻直播帶貨領域上的創新融合發展，將為行業帶來更廣闊的市場。

2、眾多企業進入羊絨賽道，國外品牌占據先發優勢

在此背景下，眾多企業進入羊絨賽道。2019年12月新澳股份收購原寧夏中銀絨業股份有限公司羊絨紗線板塊，并以此為基礎成立寧夏新澳羊絨有限公司；寧夏新澳主要從事以羊絨染色、紡紗為主體，針織、品質檢測為輔助的羊絨制品的生產、研發及國內外貿易，資產包括 35 臺套粗紡羊絨紗生產線、6 臺套精紡羊絨紗生產線、配套染色設備及相關的廠房土地等。鄂爾多斯羊絨集團更是早在1979年就以補償貿易方式引進羊絨加工技術設備，開始籌建鄂爾多斯羊絨衫廠，當前已經形成了從草場，羊種，收絨到零售終端的全產業鏈模式，成功打出了“羊絨帝國”這一概念。羊絨產業鏈上的其它代表性企業介紹如下：

羊絨產業代表性企業介紹

代表性企業	介紹
南山智尚	公司主要從事精紡呢絨業務。呢絨又叫毛料，是對用各類羊毛、羊絨織成的織物的泛稱。截至 2022 年 9 月擁有精紡呢絨產能 1200 萬米，銷售精紡呢絨產能 867.33萬米。
中銀絨業	公司是國際市場主要的精品無毛絨，羊絨條供應商。報告期公司出口羊絨制品110萬件，成為全國羊絨制品出口第二大企業。公司自有年產無毛絨1100噸，絨條300噸，羊絨紗700噸，羊絨衫150萬件的生產能力，擁有意大利進口的先進的精梳絨條生產設備21臺(套)，聯合水洗設備1套，羊絨分梳設備384臺(套)，德國斯托爾電腦提花針織機180臺，與英國SGS(羊毛檢測中心)同步的進口檢驗檢測設備3套。與世界前六大羊絨生產與銷售企業——意大利細內達公司，英國道森公司，英國希爾多公司，美國道森福特公司，香港東方公司和瑞士阿爾法托帕斯公司建立了良好的合作關系。
江蘇陽光	中國最大的精毛紡生產企業及高支薄型精紡生產企業及高支薄型精紡面料生產基地。日均研發50多個面料新品，先后承擔55項國家科研項目攻關，每件衣服歷經308道工藝打磨，累計申報各類專利2118項，每天產出1萬套西服、10萬米精紡呢絨。

資料來源：觀研天下數據中心整理

從國外市場來看，國外品牌起步較早，頂級羊絨品牌如PIACENZA、Johnstons of Elgin、Pringle、 Botto Giuseppe等品牌成立時間甚至可以追溯至18世紀-19世紀，此后，Barrie、Ballantyne、Loro Piana、AGNONA、Cariaggi Lanifico等品牌也相繼成立。目前國際傳統奢侈品牌在紗線紡紗，羊絨服裝設計和生產方面較為專業，但由于我國內蒙古阿拉善盟以及阿爾巴斯牧區出產全球最頂級的羊絨原料，因此各家羊絨品牌都非常重視在原料方面執行超高的標準以及獲得原料的能力。當前國際羊絨相關企業大多涉及羊絨上中游多個環節，產出品包含成衣等高附加值產品并形成自主品牌。其中，Ballantyne、Loro Piana銷售產品包括紗線、面料、成衣等，而PIACENZA、Johnstons of Elgin、Pringle、Botto Giuseppe、Barrie等雖然具備從紗線到面料到成衣的生產能力，但主要對外銷售成衣和面料(紗線以自用為主)，Cariaggi Lanifico、Malo等主要集中于羊絨紗線。

全球知名羊絨品牌國別、成立時間、業務布局及品牌介紹

品牌	國別	成立時間	業務范圍	品牌介紹
PIACENZA	意大利	1733	成衣、面料	家族品牌，已經傳承14代，價格帶較低。
Johnstons of Elgin	英國(蘇格蘭)	1797	成衣、面料	以面料起家，是許許多多大牌的羊絨制品的代工廠，最出名的就是為英國奢侈品牌Burberry。做了近百年的圍巾，并供應Hermes, Drake's, Brora, Mulberry, Hugo Boss等，是薩維爾街長期布料供應商，提供多達200多種豪華衣料。
Pringle	英國	1815	成衣	是世界上現存最古老的奢侈品品牌之一。200 多年以來，Pringle 在全球首創了“針織服裝”(Knitwear)這一概念，以菱形圖案和兩件套針織衫風靡全球，并持有伊麗莎白二世女王和王太后頒發的英國王室供貨許可證，1956 年開始成為英女王御用品牌。
Botto Giuseppe	意大利	1876	成衣、面料	有著百年歷史的意大利品牌，相比于其他羊絨品牌的成衣制造，Botto Giuseppe更加偏向于專門生產面料。品牌自己的特殊處理增強羊絨質地衣物的性能，使羊絨更具有光澤感。
Barrie	英國(蘇格蘭)	1903	成衣、面料	自20世紀以來，便開始制作柔軟優雅的羊絨面料，并逐漸延伸到開衫與毛衣單品。在2012年被Chanel 收購，該品牌以前一直為Hermes等品牌供貨，并生產自有品牌。
Ballantyne	英國(蘇格蘭)	1921	成衣、面料、紗線	Ballantyne目標：創造高品質的羊絨針織品，并將自己定位于世界上最好的生產商。努力尋找最好的紗線加工技術，創造出幾乎不可企及的重量。
Loro Piana	意大利	1924	成衣、面料、紗線	意大利頂級奢侈品牌，以羊絨起家，作為家族企業傳承6代，于2013年被LVMH集團收購，以面料業務起家，現在三條業務線：成衣、面料、紗線，其中紗線使用另一個品牌FIBRE NOBILI。
AGNONA	意大利	1953	成衣、面料	羊絨面料和成衣兩條業務線，1999 年被杰尼亞收購，后獨立運營。
Cariaggi Lanifico	意大利	1958	紗線	是歐洲頂級奢侈品牌如LV、迪奧、阿瑪尼、紀梵希、博柏利、朗萬、賽琳等的羊絨紗線供應商。2/28 支羊絨紗線，是羊絨紗線業的風向標，被推崇為奢華時尚品質的領導者。2022年Cariaggi Lanifico 43%股權被Brunello Cucinelli 收購，此前Cariaggi Lanifico是Brunello Cucinelli的長期羊絨供應商。
Sofia	美國	1960s	成衣	擁有60多年歷史的家族品牌，Sofia 羊絨衫、大衣、配飾以及家居飾品的原材料都甄選來自世界最好的cashmere紡織產地，產品多制作于中國和蒙古。
Malo	意大利	1972	紗線	Malo羊絨生產技術起源于蒙古，在意大利工作室紡紗和染色。紗線業務較強，成衣稍遜。
Brunello Cucinelli	意大利	1978	成衣	意大利的世界頂級奢侈品牌，羊絨女裝起家，后拓展業務到其他高級服裝、家居。被譽為低調奢華的“山羊絨之王”和“服裝界真正的奢侈品”。
COLOMBO	意大利	1980	成衣、面料	以羊絨、水貂、駝絨等稀有材質面料起家，后拓展到成衣。
TSE	美國	1989	成衣	精品羊絨品牌，重新定義羊絨的使用，并改變人們認為奢侈品必須是傳統的觀念，通過探索羊絨纖維的可能性，并將系列擴大為現代服飾的完整表達。

資料來源：rousing絨聲、各公司官網、觀研天下數據中心整理

五、可持續理念在時尚產業的普及、落地有望成為行業的新增長點

當前“循環時尚”和“可持續時尚”是時尚業的大勢所趨。過去一年，可持續時尚在設計研發、原料選擇、生產制造、消費使用、回收處理等產業鏈各環節中加速前進。很多紡織服裝企業選擇加入中國紡織工業聯合會“30?60 時尚氣候創新碳中和加速計劃”、“可持續紡織品全生命周期評價LCA項目”、推出可持續系列產品等，都是很好的例證。隨著消費者對可持續時尚的認知和需求的不斷上升，以及先行者的引領等，可持續將成為走向未來的關鍵。

在上述趨勢下，當前已經有部分羊絨制品公司大力提倡綠色環保理念，開始采用廢舊材料和天然可降解材料替代傳統化學纖維，并陸續提出品牌的可持續發展目標及時間表。例如，華家那羊絨創新的環保型羊絨就是可回收可降解的羊絨，這種極具發展潛力的生態纖維，光澤較滌綸更優良，且有蓬松的手感，對皮膚不發粘，無任何刺激性，同時還擁有獨特的吸收能力，讓這種紗線織成的織物導濕性強，既快干又保暖；鹿王羊絨企業也致力于把產品設計融入全生命周期的綠色生態設計理念，實現綠色供應鏈，提升產品的內在品質設計，2018年公司被工信部評為“綠色工廠”，2019年羊絨針織制品被中國標準化研究院評為“綠色領跑產品”；鄂爾多斯羊絨集團更是從原料、生產、設計，到包裝、物流、消費，每一個環節都充分體現著保護環境、綠色低碳的可持續理念，其于2019年發布集團級戰略《ERDOS WAY鄂爾多斯之道》，制定了涵蓋上游牧場、中游制造、下游消費的羊絨全產業鏈可持續發展戰略，為集團低碳發展做出戰略部署。

從國內情況看，為實現碳中和戰略目標，不管是政策還是行業層面，對紡織服裝行業可持續發展均在逐漸收緊?；谘蚪q可再生、可持續利用、可降解的特性，時尚產業環保理念的普及以及其對綠色供應鏈不斷提升的需求有望成為紡織羊絨行業新的增長點。

觀研天下分析師觀點：近兩年來，全球疫情的肆虐對羊絨服裝消費沖擊影響較大，在此背景下，行業從目前終端肉搏的態勢進入品牌崛起階段是發展的必然趨勢，在經濟復蘇的背景下，羊絨行業有望保持長周期景氣。（LZC）

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