2022年我國珠寶產業發展全景回顧

2023-02-01 11:14

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珠寶產業是一個傳統產業，自從人類具有一定審美以來，珠寶首飾就受到廣泛關注，用于裝飾生活等各個方面。改革開放以來，我國的珠寶產業得到了快速發展，逐漸出現了集群化現象，消費市場日益成熟，特色品牌建設也取得了一定的成效。金銀珠寶零售市場經過2020年的銷售下滑，零售增速幾乎降到了最低點。2021年在居民保值性購買需求的推動下，市場出現強勢復蘇，與2020年相比，零售額同比增速創歷年最高。

國家統計局的數據顯示，2021年我國GDP總量超過114萬億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%。2021年，社會消費品零售總額44萬億元，比上年增長12.5%，扣除價格因素，2021年社會消費品零售總額比上年實際增長10.7%。規模以上企業金銀珠寶類同比增長29.8%，增速領先于其他品類。

資料來源：觀研天下數據中心整理

根據觀研報告網發布的《中國珠寶首飾行業發展現狀研究與未來投資預測報告（2022-2029年）》顯示，從近5年(2017-2021年)的數據看，2020年之前的幾年，規模以上企業金銀珠寶類商品零售總額的增幅一直居于個位數且低于整個社會消費品零售額增幅，2020年受疫情沖擊，社會消費品零售額整體下滑，2021年則實現“V”型反彈,其中，金銀珠寶類商品實現近30%的巨幅增長,不僅跑贏包括生活必需品在內的其他社消品類，且增幅遠超全部社消品類平均增幅12.5%的一倍以上。

根據觀研報告網發布的《》顯示，從近5年(2017-2021年)的數據看，2020年之前的幾年，規模以上企業金銀珠寶類商品零售總額的增幅一直居于個位數且低于整個社會消費品零售額增幅，2020年受疫情沖擊，社會消費品零售額整體下滑，2021年則實現“V”型反彈,其中，金銀珠寶類商品實現近30%的巨幅增長,不僅跑贏包括生活必需品在內的其他社消品類，且增幅遠超全部社消品類平均增幅12.5%的一倍以上。

資料來源：觀研天下數據中心整理

內地珠寶市場在競爭中形成了國際品牌、香港特區品牌、內地品牌三足鼎立的現象。我國珠寶產業也形成了一定的產業集聚規模，形成了珠三角珠寶產業集群、長三角珠寶產業集群以及環渤海珠寶產業集群，并且有30個左右特色珠寶玉石產業基地。

按銷售額計算,2021年,我國珠寶玉石首飾產業市場規模約為7200億元，同比增長18%。其中，黃金產品市場規模約為4200億元，鉆石產品市場規模約為1000億元，翡翠產品市場規模約為1000億元，和田玉產品市場規模約為280億元，彩色寶石產品市場規模約為315億元，珍珠產品市場規模約為160億元，鉑金及白銀產品市場規模約為100億元，其他品類產品市場規模共計約為150億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

珠寶行業進出口：原料進口巨大逆差、鑲嵌成品則保持順差

海關總署數據顯示，2021年，珠寶行業進口總額為774.17億美元，同比增長143.9%；出口總額為293.34億美元，同比增長59.1%。整體來看，受上一年低基數影響，2021年進口額和出口額均實現高位數增長，且與2019年同比也分別增長28.5%和43.6%，超過疫情前水平，各珠寶品類原材料依然以進口為主，繼續保持巨大貿易逆差。

2014- -2021年中國珠寶行業進出口數據統計

年份	類別	出口		進口
年份	類別	總額（億美元）	同比（%）	總額（億美元）	同比增長（%）
2014	天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣	632.013	0.257	418.935	1.281
2015		309.088	-0.5109	968.021	1.3107
2016		219.197	-0.286	799.397	-0.172
2017		179.826	-0.173	652.504	-0.177
2018		197.325	0.097	780.525	0.196
2019		204.33	0.037	602.72	-0.227
2020		184.41	-0.105	317.5	-0.475
2021		293.34	0.591	774.17	1.439

資料來源：中寶協、觀研天下數據中心整理

2021年進出口數據顯示，黃金、白銀等貴金屬品類保持穩定增速，其中黃金依然占據中國珠寶行業進口額首位，達到472.79億美元，占比為61.1%，而黃金出口額同比卻出現低位數下滑，表明黃金首飾產品正逐步回流至中國本土，需求呈現上揚趨勢；鑲嵌首飾依然成為中國珠寶行業出口最多的珠寶品類，出口額達144.86億美元，占出口額的49.4%，形成巨大的貿易順差，進一步奠定了中國作為珠寶首飾深加工大國的龍頭地位；珍珠方面，作為最大的淡水珍珠原產國和加工國，受淡水珠養殖量下降的影響，2021年中國珍珠品類呈現貿易逆差。

2019-2021中國各珠寶品類進出口數據統計

商品	進口				出口
商品	2019總值（億美元）	2020總值（億美元）	2021總值（億美元）	同比（%）	2019總值（億美元）	2020總值（億美元）	2021總值（億美元）	同比（%）
黃金	437.22	114.17	472.79	3.14	8.2	35.43	31.46	-0.11
鉆石	77.91	59.45	98.87	0.66	16.75	11.07	22.74	1.05
銀	10.67	13.67	17.05	0.25	13.41	24.69	37.44	0.52
鉑	36.68	79.76	100.11	0.26	0.86	2.82	0.14	-0.95
珍珠	0.3	0.21	0.6	1.86	0.37	0.16	0.4	1.50
寶石/半寶石	5.59	3.66	15.13	3.13	0.98	0.58	0.89	0.53
人工寶石	1.42	1.52	1.77	0.16	2.62	4.01	7.09	0.77
鑲嵌首飾	23.84	36.83	57.26	0.55	132.29	79.86	144.86	0.81
金銀器	0.18	0.12	0.14	0.17	2.02	2.55	4.5	0.76
仿首飾	4.45	3.4	3.55	0.04	18.8	16.49	36.12	1.19
各類貴金屬、賤金屬材料	0.78	0.64	0.57	-0.01	1.51	2.96	3.75	0.27
其他制品及硬幣	3.67	4.07	6.33	0.56	4.94	3.77	3.95	0.05
總計	602.72	317.5	774.17	1.44	204.33	184.41	293.34	0.59

資料來源：中寶協、觀研天下數據中心整理

2021年，我國珠寶零售市場主要呈現出頭部品牌市場占比日益提升，腰部品牌市場開拓難度增加以及地方品牌逐步向加盟頭部品牌轉變等特點。線下渠道門店數量變化不大，仍舊保持在8.1萬家左右。

人力資源供給：供需錯配與需求缺口矛盾疊加根據中寶協調研及查詢相關數據統計，2021年全國珠寶從業人員數量仍約為400萬人，其中線下零售終端相關從業人員規模約為85萬人。其中，就人力資源的整體配置而言，根據對珠寶類院校的不完全統計，近5年來有關院校每年為行業培養輸送專業人才1萬人以上，且有小幅上升趨勢；社會培訓機構開展的技能培訓，培訓人數每年可達2萬人次。這為珠寶行業的發展提供了有力的人才支撐和智力支持。但不容忽視的是，一方面，行業對專業技能人才的需求缺口依然巨大，另一方面，“企業用人難、學生就業難”的供需錯配仍未改觀，兩重矛盾相疊加，進一步凸顯了珠寶產業高質量發展進程中的人力資源短板和人才培養困境。

近5年相關院校珠寶類專業畢業生在本行業就業情況

指標	2021	2020	2019	2018	2017
畢業生數	13335	11826	11114	12412	11980
就業人數	8076	6873	6735	6604	6502
平均就業率	0.61	0.58	0.61	0.53	0.54

資料來源：中寶協、觀研天下數據中心整理

5.珠寶電商：穩健增長

據中寶協統計，2021年線上珠寶首飾銷售總額約為1850億元，同比增長23.3%，占珠寶銷售總額的比例較上年的24.6%增長至25.7%，相比之下增速放緩。其中，綜合類電商銷售額為1420億元，約占總額的76.7%；垂直類電商銷售額為430億元，約占總額的23.3%，同比增長24.6%。2021年，綜合類電商平臺中：私域電商平臺以其流量成本低、觸達靈活度高、運營顆粒度細、流量及數據可沉淀等優勢助力珠寶私域電商高速發展，全年增長較為突出，銷售總額從去年的200億增長至300億元，同比增長50%。較大電商及直播平臺如：阿里巴巴旗下淘系平臺（包括天貓、淘寶、聚劃算等）、京東、拼多多、抖音、快手等平臺的珠寶類目銷售總額度共計1120億元，較去年增長165億元。綜上，結合線上電商平臺及企業電商部分的發展情況分析后得出，2021全年，除私域電商板塊及企業電商板塊增長較為迅速之外，其余電商平臺珠寶品類增長趨勢均較為平穩，綜合各種因素，預計2022年珠寶品類線上銷售仍將穩健增長。

2020- 2021年珠寶線上銷售情況

時間		2020年		2021年		同比增長
分類		銷售額	占比	銷售額	占比
全年銷售總額		1500億	0.246	1850億	0.257	0.233
垂直電商		345億	0.23	430億	0.233	0.246
綜合平臺	私域電商	200億	0.77	300億	0.767	0.5
	電商平臺	955億		1120億		0.173

資料來源：中寶協、觀研天下數據中心整理

2021年，法律狀態為“有效”的珠寶首飾類外觀設計專利數量為8375件，同比增長40.73%。2018年珠寶首飾類外觀設計專利權數量比上一年度大幅增加140.75%，此后幾年間年均增幅基本保持在50%左右。這表明，隨著市場競爭的加劇，越來越多的企業認識到、并且實踐也證明，以創新設計為核心要素的產品力提升，是珠寶企業從“紅?！蓖粐?、走向“藍?！钡闹饕寗恿?，以往由產品同質化所引發的價格戰這種內耗式惡性競爭局面得以大幅改觀。珠寶產業的競爭生態，正在從由價量換市場向由創新引領市場的模式轉變，這也是珠寶產業駛向高質量發展新賽道、實現質量型增長的重要體現。

資料來源：觀研天下數據中心整理

通過檢索國家知識產權局等相關專利數據庫，統計結果顯示，2021年，我國珠寶行業當年內有效專利總數（含實用新型、發明、外觀設計三種類別）為9325件，其中外觀設計專利8275件，占全行業專利總數的89.81%；實用新型941件，占全行業當年專利總數的10.09%；發明專利9件，占全行業專利申總數的0.1%。2017年至2021年近5年間，我國珠寶類發明和實用新型有效專利數量逐年上升，年均增幅達27.81%。

從珠寶類專利申請的國別來看，自2010年起，中國的專利申請量就一舉超過美國躍居世界第一并連續保持至今。從專利申請人類型來看，企業申請數量占絕大多數，科研單位、大專院校等占比較低。結合中寶協科學技術獎歷年來的評審情況來看，企業是推動珠寶產業創新發展的主力，但數據也反映出一個更實際的問題：科研院所、大專院校等知識創新部門對珠寶產業科技研發、創新發展的支撐作用還比較薄弱，特別是在基礎研究方面，亟待加強。因此，行業要在產、學、研協同創新體系和激勵機制建設上加強探索。