中國光刻材料行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2025-2032）

一、光刻材料是集成電路第二大關鍵材料，市場占比15.3%

光刻材料主要包括 SOC（Spin On Carbon）、ARC（Anti-reflective Coating）、光刻膠、Top Coating、稀釋劑、沖洗液、顯影液等，系光刻工藝中重要材料之一，決定著晶圓工藝圖形的精密程度與產品良率。

材料是集成電路產業基石，是推動集成電路技術創新的引擎。集成電路關鍵材料處于整個產業鏈上游環節，對產業發展起著重要支撐作用，具有產業規模大、細分行業多、技術門檻高、研發投入大、研發周期長等特點。

集成電路關鍵材料細分品類眾多，可以分為前道工藝晶圓制造材料和后道工藝封裝材料。其中前道工藝晶圓制造材料包含硅片、掩模板、光刻材料、前驅體材料、電子特氣、研磨拋光材料、濕電子化學品、高純試劑、濺射靶材等；后道工藝封裝材料主要包括封裝基板、引線框架、陶瓷封裝體和鍵合金屬線?。

目前在集成電路制造材料中，硅片、光刻材料、掩模板、電子特氣占比較高。以 2023 年為例，硅片市場在晶圓制造材料市場中占比為 33.1%，位列第 1 位；其次為光刻材料，占比為15.3%。

數據來源：Frost & Sullivan，觀研天下整理

二、集成電路工藝技術演變推動光刻材料技術不斷進步

光刻材料市場需求與集成電路發展緊密相關。近年來全球及中國集成電路市場規模持續擴大，尤其是在5G、物聯網、人工智能等技術的推動下，集成電路在通信、計算機、消費電子等領域的應用日益廣泛。而中國作為全球最大的集成電路市場之一，其銷售額持續增長，預計未來幾年市場規模將繼續擴大。根據數據顯示，2023年我國集成電路產量為3514.35億塊，2025年預計為集成電路產量約為5191億塊。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

在集成電路中，光刻材料市場需求又與集成電路工藝發展最為緊密。一方面，隨著晶圓制造工藝制程逐漸縮小，先進制程中光刻工藝曝光次數顯著增加。尤其是境內缺失 EUV相關技術的背景下，多重曝光技術與浸沒式光刻技術已被廣泛應用以提升技術節點，相應曝光材料用量隨之提升，對光刻材料需求保持增長；另一方面，存儲芯片中閃存芯片推進 3D NAND、內存芯片技術節點持續升級、邏輯芯片轉向FinFET 結構等都對光刻材料提出新要求，促使光刻材料持續演進。存儲芯片與邏輯芯片合計市場規模占集成電路市場規模超過 60%，相應產品技術演

存儲芯片與邏輯芯片相應產品技術演變推動光刻材料技術不斷進步

芯片類型	技術演變
存儲芯片	持續提升讀寫速度和存儲容量系各類存儲芯片主要發展方向。其中，DRAM 制程工藝已在使用 DUV 技術與多重曝光技術，特別是技術節點進入 20nm 以下之后，制造難度大幅提升，DRAM 芯片廠商對工藝定義從具體線寬轉變為在制程范圍內技術迭代來提高存儲密度；NAND 芯片制程工藝從 2D架構轉向 3D 堆疊架構，以更多堆疊層數來得到更大存儲容量，要求光刻材料滿足多次臺階刻蝕和深層結構刻蝕要求。在技術實現基礎上，存儲芯片容量提升對應制造工藝過程中的光刻次數與層數持續增加，對應光刻材料市場需求也將快速增長。
邏輯芯片	一方面，為了在現有技術范圍內盡可能提高技術節點，晶圓廠引入浸沒式光刻技術和多重曝光技術，Top Coating 作為與 ArF 浸沒式光刻膠配套使用的光刻材料得以廣泛應用。同時，多重曝光技術使浸沒式光刻技術在原有半周期極限分辨率僅能滿足 28nm 技術節點背景下，通過多重曝光能夠應用于 14nm、10nm 甚至 7nm 技術節點，而在多重曝光技術下，對光刻材料的分辨率、線條邊緣粗糙度和光敏性均提出更高要求；另一方面，高數值孔徑光刻機應用和 FinFET 器件工藝導致光刻工藝復雜性顯著增加，除需要改善分辨率外，光刻材料還需應對 FinFET 器件不平整的三維襯底結構在平坦化和抗反射方面的需求。多重曝光技術與 FinFET 器件工藝持續推動光刻材料技術進化，并同步帶動光刻材料市場需求提升。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

三、全球光刻材料迎來復蘇跡象，市場逆勢增長，EUV光刻膠需求強勁成主要驅動力

進入2024年，受半導體市場復蘇的推動，全球光刻材料迎來復蘇跡象，市場逆勢增長。根據TECHCET數據顯示，2024年全球光刻材料行業營收達到47.4億美元（現匯率約合 343.28 億元人民幣），同比增長1.6%。到2025年，全球光刻材料市場的收入可能會增加7%，達到大約50.6億美元（現匯率約合 366.46 億元人民幣）。預計到 2029 年，全球光刻材料市場將以 6% 的復合年增長率增長。

數據來源：TECHCET，觀研天下整理

其中，EUV光刻膠表現最為突出，并成為了光刻材料整個行業增長的主要驅動力。2024年EUV光刻膠表現最為突出，貢獻了5.2億美元，比2023年多賣出了20%。 而到2025年，這個數字估計還要再漲30%。

據了解，EUV光刻膠能這么火，主要是因為先進芯片制造工藝的需求在不斷升級。例如在臺積電的3nm生產線里，每片晶圓要經歷19次EUV光刻，比7nm時代翻了近4倍。 三星的2nm工廠更夸張，EUV光刻層數預計突破25層。

這么一來，整個光刻材料領域里，EUV光刻膠就成了最火的細分市場了。預計到2029年，全球EUV光刻膠市場規模將漲到12.7億美元，并在2024-2029年將以19.4%的復合年增長率增長。

數據來源：TECHCET，觀研天下整理

展望未來，全球光刻材料市場前景廣闊，增長潛力巨大，但也面臨著供應鏈、地緣政治和技術等多方面的挑戰。半導體制造企業、光刻材料供應商以及相關科研機構需要密切關注市場動態，加大研發投入，積極應對各種挑戰，以抓住市場增長帶來的機遇。

光刻材料市場機遇與挑戰并存

資料來源：公開資料，觀研天下整理

四、我國起步晚發展快，國產化戰略持續深化

雖然我國境內光刻材料起步較晚，前期發展較為緩慢。但隨著國家科技重大專項支持和集成電路產業快速成長的帶動下，境內光刻材料企業開始持續研發投入，光刻材料整體研發與制備水平得到提升，市場得到快速增長，規模不斷增長。根據弗若斯特沙利文市場研究，我國境內光刻材料整體市場規模從2019 年 53.7 億元增長至 2023 年 121.9 億元，年復合增長率達 22.7%，并將于2028 年增長至 319.2 億元，年復合增長率達 21.2%。

數據來源：弗若斯特沙利文，觀研天下整理

與此同時，伴隨境內晶圓制造產能與良率不斷提升，上下游行業快速發展，并結合光刻材料國產化戰略持續深化，光刻材料原材料如光敏劑、樹脂、溶劑等已具備市場發展空間，相關研發工作已取得進展，在基本有機合成方面積累一定技術沉淀，需重點突破在大批量生產過程中如何控制原材料的金屬雜質和顆粒尺寸及含量，使其可滿足集成電路工藝對金屬雜質和顆粒的嚴苛要求。未來，隨著光刻材料原材料國產化取得突破，將促進光刻材料國產化應用進一步落地。

以光刻膠為例：光刻膠系光刻工藝核心材料。目前在 12 英寸集成電路晶圓制造領域，全球范圍內生產半導體光刻膠的企業主要有日本合成橡膠、信越化學、東京應化、富士膠片、美國杜邦等。境內企業除恒坤新材已實現 i-Line 光刻膠與 KrF 光刻膠量產供貨外，包括南大光電、北京科華、上海新陽、瑞紅蘇州等也有半導體光刻膠產品在驗證或量產供貨過程中。

不過，目前境內光刻材料仍然系由境外廠商占據主要市場份額，境內關鍵材料企業雖然已有突破，但是尚未在先進技術節點形成大規模國產化的局面。根據弗若斯特沙利文市場研究，目前在 12 英寸集成電路領域，i-Line 光刻膠、SOC 國產化率 10%左右，BARC、KrF 光刻膠國產化率 1-2%左右，ArF 光刻膠國產化率不足 1%。在未來一定時期內，境內關鍵材料企業仍將以國產化應用為主要突破方向。（WW）

注：上述信息僅作參考，圖表均為樣式展示，具體數據、坐標軸與數據標簽詳見報告正文。

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觀研報告網發布的《中國光刻材料行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2025-2032）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。

本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布????的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。

行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。

本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。

目錄大綱：

【第一部分 行業定義與監管 】

第一章 2020-2024年中國??光刻材料??????行業發展概述

第一節 ??光刻材料??????行業發展情況概述

一、??光刻材料??????行業相關定義

二、??光刻材料??????特點分析

三、??光刻材料??????行業基本情況介紹

四、??光刻材料??????行業經營模式

（1）生產模式

（2）采購模式

（3）銷售/服務模式

五、??光刻材料??????行業需求主體分析

第二節 中國??光刻材料??????行業生命周期分析

一、??光刻材料??????行業生命周期理論概述

二、??光刻材料??????行業所屬的生命周期分析

第三節 ??光刻材料??????行業經濟指標分析

一、??光刻材料??????行業的贏利性分析

二、??光刻材料??????行業的經濟周期分析

三、??光刻材料??????行業附加值的提升空間分析

第二章 中國??光刻材料??????行業監管分析

第一節 中國??光刻材料??????行業監管制度分析

一、行業主要監管體制

二、行業準入制度

第二節 中國??光刻材料??????行業政策法規

一、行業主要政策法規

二、主要行業標準分析

第三節 國內監管與政策對??光刻材料??????行業的影響分析

【第二部分 行業環境與全球市場】

第三章 2020-2024年中國??光刻材料??????行業發展環境分析

第一節 中國宏觀環境與對??光刻材料??????行業的影響分析

一、中國宏觀經濟環境

二、中國宏觀經濟環境對??光刻材料??????行業的影響分析

第二節 中國社會環境與對??光刻材料??????行業的影響分析

第三節 中國對磷礦石易環境與對??光刻材料??????行業的影響分析

第四節 中國??光刻材料??????行業投資環境分析

第五節 中國??光刻材料??????行業技術環境分析

第六節 中國??光刻材料??????行業進入壁壘分析

一、??光刻材料??????行業資金壁壘分析

二、??光刻材料??????行業技術壁壘分析

三、??光刻材料??????行業人才壁壘分析

四、??光刻材料??????行業品牌壁壘分析

五、??光刻材料??????行業其他壁壘分析

第七節 中國??光刻材料??????行業風險分析

一、??光刻材料??????行業宏觀環境風險

二、??光刻材料??????行業技術風險

三、??光刻材料??????行業競爭風險

四、??光刻材料??????行業其他風險

第四章 2020-2024年全球??光刻材料??????行業發展現狀分析

第一節 全球??光刻材料??????行業發展歷程回顧

第二節 全球??光刻材料??????行業市場規模與區域分?光刻材料?????情況

第三節 亞洲??光刻材料??????行業地區市場分析

一、亞洲??光刻材料??????行業市場現狀分析

二、亞洲??光刻材料??????行業市場規模與市場需求分析

三、亞洲??光刻材料??????行業市場前景分析

第四節 北美??光刻材料??????行業地區市場分析

一、北美??光刻材料??????行業市場現狀分析

二、北美??光刻材料??????行業市場規模與市場需求分析

三、北美??光刻材料??????行業市場前景分析

第五節 歐洲??光刻材料??????行業地區市場分析

一、歐洲??光刻材料??????行業市場現狀分析

二、歐洲??光刻材料??????行業市場規模與市場需求分析

三、歐洲??光刻材料??????行業市場前景分析

第六節 2025-2032年全球??光刻材料??????行業分?光刻材料?????走勢預測

第七節 2025-2032年全球??光刻材料??????行業市場規模預測

【第三部分 國內現狀與企業案例】

第五章 中國??光刻材料??????行業運行情況

第一節 中國??光刻材料??????行業發展狀況情況介紹

一、行業發展歷程回顧

二、行業創新情況分析

三、行業發展特點分析

第二節 中國??光刻材料??????行業市場規模分析

一、影響中國??光刻材料??????行業市場規模的因素

二、中國??光刻材料??????行業市場規模

三、中國??光刻材料??????行業市場規模解析

第三節 中國??光刻材料??????行業供應情況分析

一、中國??光刻材料??????行業供應規模

二、中國??光刻材料??????行業供應特點

第四節 中國??光刻材料??????行業需求情況分析

一、中國??光刻材料??????行業需求規模

二、中國??光刻材料??????行業需求特點

第五節 中國??光刻材料??????行業供需平衡分析

第六節 中國??光刻材料??????行業存在的問題與解決策略分析

第六章 中國??光刻材料??????行業產業鏈及細分市場分析

第一節 中國??光刻材料??????行業產業鏈綜述

一、產業鏈模型原理介紹

二、產業鏈運行機制

三、??光刻材料??????行業產業鏈圖解

第二節 中國??光刻材料??????行業產業鏈環節分析

一、上游產業發展現狀

二、上游產業對??光刻材料??????行業的影響分析

三、下游產業發展現狀

四、下游產業對??光刻材料??????行業的影響分析

第三節 中國??光刻材料??????行業細分市場分析

一、細分市場一

二、細分市場二

第七章 2020-2024年中國??光刻材料??????行業市場競爭分析

第一節 中國??光刻材料??????行業競爭現狀分析

一、中國??光刻材料??????行業競爭格局分析

二、中國??光刻材料??????行業主要品牌分析

第二節 中國??光刻材料??????行業集中度分析

一、中國??光刻材料??????行業市場集中度影響因素分析

二、中國??光刻材料??????行業市場集中度分析

第三節 中國??光刻材料??????行業競爭特征分析

一、企業區域分布特征

二、企業規模分?布????特征

三、企業所有制分布特征

第八章 2020-2024年中國??光刻材料??????行業模型分析

第一節 中國??光刻材料??????行業競爭結構分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供應商議價能力

三、購買者議價能力

四、新進入者威脅

五、替代品威脅

六、同業競爭程度

七、波特五力模型分析結論

第二節 中國??光刻材料??????行業SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行業優勢分析

三、行業劣勢

四、行業機會

五、行業威脅

六、中國??光刻材料??????行業SWOT分析結論

第三節 中國??光刻材料??????行業競爭環境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、經濟因素

四、社會因素

五、技術因素

六、PEST模型分析結論

第九章 2020-2024年中國??光刻材料??????行業需求特點與動態分析

第一節 中國??光刻材料??????行業市場動態情況

第二節 中國??光刻材料??????行業消費市場特點分析

一、需求偏好

二、價格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三節 ??光刻材料??????行業成本結構分析

第四節 ??光刻材料??????行業價格影響因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五節 中國??光刻材料??????行業價格現狀分析

第六節 2025-2032年中國??光刻材料??????行業價格影響因素與走勢預測

第十章 中國??光刻材料??????行業所屬行業運行數據監測

第一節 中國??光刻材料??????行業所屬行業總體規模分析

一、企業數量結構分析

二、行業資產規模分析

第二節 中國??光刻材料??????行業所屬行業產銷與費用分析

一、流動資產

二、銷售收入分析

三、負債分析

四、利潤規模分析

五、產值分析

第三節 中國??光刻材料??????行業所屬行業財務指標分析

一、行業盈利能力分析

二、行業償債能力分析

三、行業營運能力分析

四、行業發展能力分析

第十一章 2020-2024年中國??光刻材料??????行業區域市場現狀分析

第一節 中國??光刻材料??????行業區域市場規模分析

一、影響??光刻材料??????行業區域市場分布????的因素

二、中國??光刻材料??????行業區域市場分布????

第二節 中國華東地區??光刻材料??????行業市場分析

一、華東地區概述

二、華東地區經濟環境分析

三、華東地區??光刻材料??????行業市場分析

（1）華東地區??光刻材料??????行業市場規模

（2）華東地區??光刻材料??????行業市場現狀

（3）華東地區??光刻材料??????行業市場規模預測

第三節 華中地區市場分析

一、華中地區概述

二、華中地區經濟環境分析

三、華中地區??光刻材料??????行業市場分析

（1）華中地區??光刻材料??????行業市場規模

（2）華中地區??光刻材料??????行業市場現狀

（3）華中地區??光刻材料??????行業市場規模預測

第四節 華南地區市場分析

一、華南地區概述

二、華南地區經濟環境分析

三、華南地區??光刻材料??????行業市場分析

（1）華南地區??光刻材料??????行業市場規模

（2）華南地區??光刻材料??????行業市場現狀

（3）華南地區??光刻材料??????行業市場規模預測

第五節 華北地區??光刻材料??????行業市場分析

一、華北地區概述

二、華北地區經濟環境分析

三、華北地區??光刻材料??????行業市場分析

（1）華北地區??光刻材料??????行業市場規模

（2）華北地區??光刻材料??????行業市場現狀

（3）華北地區??光刻材料??????行業市場規模預測

第六節 東北地區市場分析

一、東北地區概述

二、東北地區經濟環境分析

三、東北地區??光刻材料??????行業市場分析

（1）東北地區??光刻材料??????行業市場規模

（2）東北地區??光刻材料??????行業市場現狀

（3）東北地區??光刻材料??????行業市場規模預測

第七節 西南地區市場分析

一、西南地區概述

二、西南地區經濟環境分析

三、西南地區??光刻材料??????行業市場分析

（1）西南地區??光刻材料??????行業市場規模

（2）西南地區??光刻材料??????行業市場現狀

（3）西南地區??光刻材料??????行業市場規模預測

第八節 西北地區市場分析

一、西北地區概述

二、西北地區經濟環境分析

三、西北地區??光刻材料??????行業市場分析

（1）西北地區??光刻材料??????行業市場規模

（2）西北地區??光刻材料??????行業市場現狀

（3）西北地區??光刻材料??????行業市場規模預測

第九節 2025-2032年中國??光刻材料??????行業市場規模區域分布????預測

第十二章 ??光刻材料??????行業企業分析（隨數據更新可能有調整）

第一節 企業一

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

（1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第二節 企業二

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

（1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第三節 企業三

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

（1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第四節 企業四

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

（1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第五節 企業五

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

（1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第六節 企業六

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

（1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第七節 企業七

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

（1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第八節 企業八

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

（1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第九節 企業九

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第十節 企業十

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

（1）主要經濟指標情況

（2）企業盈利能力分析

（3）企業償債能力分析

（4）企業運營能力分析

（5）企業成長能力分析

四、公司優勢分析

【第四部分 展望、結論與建議】

第十三章 2025-2032年中國??光刻材料??????行業發展前景分析與預測

第一節 中國??光刻材料??????行業未來發展前景分析

一、中國??光刻材料??????行業市場機會分析

二、中國??光刻材料??????行業投資增速預測

第二節 中國??光刻材料??????行業未來發展趨勢預測

第三節 中國??光刻材料??????行業規模發展預測

一、中國??光刻材料??????行業市場規模預測

二、中國??光刻材料??????行業市場規模增速預測

三、中國??光刻材料??????行業產值規模預測

四、中國??光刻材料??????行業產值增速預測

五、中國??光刻材料??????行業供需情況預測

第四節 中國??光刻材料??????行業盈利走勢預測

第十四章 中國??光刻材料??????行業研究結論及投資建議

第一節 觀研天下中國??光刻材料??????行業研究綜述

一、行業投資價值

二、行業風險評估

第二節 中國??光刻材料??????行業進入策略分析

一、目標客戶群體

二、細分市場選擇

三、區域市場的選擇

第三節 ??光刻材料??????行業品牌營銷策略分析

一、??光刻材料??????行業產品策略

二、??光刻材料??????行業定價策略

三、??光刻材料??????行業渠道策略

四、??光刻材料??????行業推廣策略

第四節 觀研天下分析師投資建議