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政策支持和保障下 我國虛擬電廠或將迎來規?;l展機遇

一、行業概述

虛擬電廠是一種通過先進信息通信技術和軟件系統,實現DG、儲能系統、可控負荷、電動汽車等DER的聚合和協調優化,以作為一個特殊電廠參與電力市場和電網運行的電源協調管理系統。

二、我國虛擬電廠行業競爭格局及企業布局情況

數據顯示,在2022年全球虛擬電廠新增投資規模9.9GW,累計裝機規模達21.2GW。隨著虛擬電廠行業的快速發展,我國各企業也加快對虛擬電廠行業的布局,從企業資本來看,目前位于我國虛擬電廠行業第一梯隊的企業為華為、國電南瑞,兩家企業注冊資本大于20億;位于第二梯隊的企業主要有科陸電子、東方電子、國網信通、特銳德、朗新科技等,注冊資本都大于10億元;第三梯隊的企業為南網科技、國能日新、恒實科技、電享科技等,注冊資本都在資本在10億元以下。

具體從企業來看,目前我國已經有部分企業在虛擬電廠行業完成相關布局,比如國電南瑞建設的省級虛擬電廠運營管理系統在上海、福建、江蘇等地成功支撐國家電網、售電公司、負荷聚合商等建立多個樣板工程,山西省虛擬電廠是公司承擔的首個省級虛擬電廠,其在2022年已完成運營管控系統試運行。

我國部分企業在虛擬電廠方面的布局

公司簡稱 成立時間 主營業務 虛擬電廠相關業務布局
國電南瑞(600406) 2001年 公司是以能源電力智能化為核心的能源互聯網整體解決方案提供商。 公司建設的省級虛擬電廠運營管理系統在上海、福建、江蘇等地成功支撐國家電網、售電公司、負荷聚合商等建立多個樣板工程,山西省虛擬電廠是公司承擔的首個省級虛擬電廠,其在2022年已完成運營管控系統試運行。
國網信通(600131 1997年 電力數字化服務、企業數字化服務、云網基礎設施 公司參與了虛擬電廠相關示范工程建設,打造了覆蓋“源網荷儲充”一體化運行的虛擬電廠運營平臺,該平臺已接入華北輔助服務市場、天津虛擬電廠、上海虛擬電廠參與電網調節,實現了面向企業園區、商業樓宇用戶的區域能源資源的優化配置。
安科瑞 (300286) 2003年 中低壓企業微電網能效管理所需的設備和系統 公司的微電網智慧能源平臺(EMS3.0)可實現源網荷儲充一體化柔性控制,實現互聯、互通、互動。EMS3.0可進一步通過削峰填谷、需量管理、有序用電等控制策略,協調分布式能源、可控負荷、儲能等子系統優化運行,提高新能源消納比例,降低用電成本。
恒實科技 (300513) 2000年 數字能源、通信技術服務及智能物聯應用解決方案 公司全程參與國網冀北電力公司虛擬電廠建設,在虛擬電廠規則制定用戶協議簽訂、智能終端安裝與調試和市場化運營等方面具備豐富運營經驗。
南網能源 (003035) 2010年 主要從事節能服務 公司已完成光伏、空調負荷接入網級分布式源荷聚合平臺100多個項目、180多兆瓦,并成功在廣東電力交易中心注冊成為負荷聚合商。
東方電子 (000682) 1994年 調度自動化、變電站保護及綜合自動化、變電站智能輔助監控系統、配電自動化等產品和解決方案 公司主導建設煙臺市數字化虛擬電廠項目,該項目將成為山東省首個城市級虛擬電廠,預計可調容量一期將達到20MW,到2023年底將累計達到100MW,到2024年可達200MW。除此之外公司還先后完成廣州明珠工業園虛擬電廠項目和國內規模最大的南方電網虛擬電廠建設和上線市場化運營,參與國網湖北虛擬電廠建設,華能山東虛擬電廠等項目也在有序進行。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

三、我國虛擬電廠行業發展相關政策及各省市虛擬電廠試點情況

整體來看,目前我國虛擬電廠行業還處于起步階段,目前以邀約型模式為主,與國外發達國家相比,在虛擬電廠運作以及參與交易方面還存在較大的差距。而由于虛擬電廠設備成本以及運營成本較高,相關項目收益也相對較低,且我國虛擬電廠市場方面規則還沒有完善,這樣導致市場參與積極性不高。在此背景下,我國能源局及國家發改委等積極發布相關政策支持保障行業發展,指出要重點推進虛擬電場景的智能化、數字化試點工作等,這也為我國虛擬電廠的發展提供了條件,而在近期我國多個省市開啟虛擬電廠試點等。未來而在政策的支持和保障下,我國虛擬電廠或將迎來規?;l展機遇。

我國及部分省市虛擬電廠行業相關政策

層級 發布時間 發布部門 政策名稱 主要內容
國家級 2023年3月 國家能源局 關于加快推進能源數字化智能化發展的若干意見 指出要重點推進虛擬電場景的智能化、數字化試點工作。
國家級 2023年9月 國家發展改革委、國家能源局 電力現貨市場基本規則(試行) 穩妥有序推動新能源參與電力市場,設計適應新能源特性的市場機制,與新能源保障性政策做好銜接;推動分布式發電、負荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經營主體參與交易。
國家級 2024年2月 國家發展改革委、國家能源局 關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見 積極推動各類調節資源參與電力市場。明確源網荷各側調節資源和風光儲聯合單元、負荷聚合商、虛擬電廠等主體的獨立市場地位。建立虛擬電廠等主體涉網及運行調度技術標準。
國家級 2024年2月 國家發展改革委、國家能源局 關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見 挖掘用戶側調節潛力,鼓勵虛擬電廠、負荷聚合商、車網互動等新業態創新發展,提高系統響應速度和調節能力。
省級 2022年12月 廣西壯族自治區 廣西壯族自治區碳達峰實施方案 建立健全電力需求側響應市場機制,通過市場化方式引導工商用戶參與系統調節,引導自備電廠、傳統高載能工業負荷、工商業可中斷負荷、電動汽車充電網絡、虛擬電廠等參與系統調節。
省級 2023年2月 寧夏回族自治區 寧夏“十四五”新型儲能發展實施方案 圍繞大數據中心、5G基站、工業園區、公路服務區等終端用戶,探索智慧電廠、虛擬電廠等“新型儲能+”多元融合應用場景和商業模式。
省級 2023年6月 廣東省 廣東省促進新型儲能電站發展若干措施 積極推進虛擬電廠建設,推動新型儲能電站與工業可控設備負荷、充換電設施、分布式光伏等資源聚合應用,在廣州、深圳等地開展虛擬電廠試點,逐步培育形成百萬千瓦級虛擬電廠響應能力。
省級 2023年7月 天津市 關于印發天津市新型儲能發展實施方案的通知 鼓勵新型儲能以獨立電站、儲能聚合商、虛擬電廠等多種形式參與輔助服務。
省級 2023年9月 上海市 上海市進一步推進新型基礎設施建設行動方案(2023-2026年) 探索構建城市電力充儲放一張網“虛擬電廠”設施體系,推動全市“虛擬電廠”調節能力達到100萬千瓦。
省級 2023年12月 湖南省 湖南省新型電力系統發展規劃綱要 研究分布式靈活資源構成的新型市場主體管理規范、技術標準、業務流程和交易機制,推動虛擬電廠、儲能和負荷聚合商等新型市場主體參與中長期、現貨和輔助服務市場交易,推進分布式市場交易逐步開展。

資料來源:觀研天下整理

2021-2023年我國虛擬電廠行業部分試點案例情況

時間 省市 案例 概述
2021年1月 安徽省 安徽合肥"虛擬電廠” 供電公司宣布將加快建設全省首個虛擬電廠,實現光伏、儲能、充換電、微電網等多種電力能源形式互聯互動。
2021年3月 浙江省 浙江麗水綠色能源"虛擬電廠” 浙江電網首次遠程控制麗水綠色能源”虛擬電廠"輔助電網調峰43萬千瓦。由全市境內800多座水電站組成,利用光纖.北斗通信等新技術,將全城水電發電信息聚臺,進行智慧調度。
2021年6月 浙江省 浙江平湖縣域”虛擬電廠 " 首次投入實戰應用,將重點挖掘用戶側儲能電站、數據中心、冷鏈行業等新型資源,擴大"虛擬電廠“資源池效應,促進新能源消納、輔助電網調峰調頻,提高電網安全運行水平。
2021年11月 廣東省 深圳網地一體虛擬電廠平臺 國內首個網地一體虛擬電廠運營管理平臺在深圳試運行,該平臺部署于南網調度云網省兩級均可直接調度為傳統“源隨荷動”調度模式轉變為"源荷互動”新模式提供了解決方案。
2022年8月 深圳 深圳虛擬電廠平臺完成參與電力現貨市場的功能試驗。 部署于國電投深圳能源發展有限公司的虛擬電廠平臺發出指令,調度尚呈新能源蛤地智能充電站將50千瓦時電量從0時轉移至4時。根據5月26日廣東電力現貨市場數據,深圳能源通過此次試驗獲利,平均度電收益0.274元,成為我國首個虛擬電廠調度用戶負荷參與電力現貨市場盈利的案例。
2023年7月 廣東、廣西 我國首個區域級虛擬電廠投入運行。 2023年7月,南方電網官微宣布,其分布式源荷聚合服務平臺在廣東廣州、廣東深圳、廣西柳州三地同步開展虛擬電廠多功能聯合調控,在多省區同步實現了調頻、直控等快速響應,標志著我國首個區域級虛擬電廠投入運行。據悉,該平臺已聚合廣東、廣西區域內新型儲能、電動汽車充換電設施、分布式光伏、非生產性空調、風光儲充微電網等各類分布式資源,聚合分布式資源規模10751兆瓦,其中可調節能力1532兆瓦,相當于投產7座220千伏變電站。

資料來源:公開資料、觀研天下整理(XD)

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中興通訊、立訊精密等多家企業積極布局無線充電賽道 行業政策環境向好

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從行業投融資情況來看,我國無線充電行業投融資事件較少,截至2024年9月8日只發生了34起投融資事件,而在2021年之后投融資事件及金額均為下降趨勢。到2023年我國無線充電行業發生3起投融資事件,投融資金額為0.6億元;2024年1-9月18日我國無線充電行業發生1起投融資事件,投融資金額為0.3億元。

2024年09月21日
【投融資】2024年1-8月我國太陽能光伏行業共發生8起融資 披露金額為4.05億元

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數據顯示,我國太陽能光伏行業投融資事件,從2018年的1起增長到2023年的18起。2024年1月-8月,我國太陽能光伏行業發生投融資事件8起,投資金額達4.05億元。

2024年09月19日
【投融資】我國智慧電力行業:2024年1-8月特斯聯已成功共獲得2輪投資

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數據顯示,我國智慧電力行業投融資事件,從2017年的9起增長到2023年的14起。2024年1月-8月31日,我國智慧電力行業發生投融資事件8起,投資金額達22.51億元。

2024年09月03日
我國電力行業發電裝機容量整體呈穩定增長 市場進入資質、資金等壁壘較高

我國電力行業發電裝機容量整體呈穩定增長 市場進入資質、資金等壁壘較高

發電裝機容量方面,近年來看全國全口徑發電裝機容量整體呈穩定增長。2023年全國全口徑發電裝機容量29.2億千瓦,同比增長13.9%;2024年1-5月全國全口徑發電裝機容量303733萬千瓦,同比增長14.1%。

2024年07月20日
我國集中式光伏電站并網容量穩定增長 政策推動行業向綠色、低碳方向轉型

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并網容量來看,近年來,我國集中式光伏并網容量一直在穩定增長,根據國家能源局數據,2023年全年中國集中式光伏電站累計并網容量為3.54億千瓦,同比增長51.3%。

2024年07月15日
我國核電行業:電源工程建設投資完成額逐年增長 相關政策主要以指導類為主

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競爭派系來看,參與方式的不同,我國核電行業的市場參與者劃分為直接參與和間接參與2類。其中,國家電投、華能集團、中廣核、中核集團4家企業通過控股的方式直接運營核電站;其余企業則是通過持股/參股上述4家企業的子公司來參與核電業務,例如大唐發電、申能股份等。

2024年07月06日
“雙碳”目標推動煤電低碳化發展 我國煤電行業裝機容量保持低位增長

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煤電是我國最重要的發電方式,占我國發量總量的60%以上,而在“雙碳”目標下,我國提出嚴控煤電項目,推動煤電低碳化發展,我國煤電裝機容量保持低位增長趨勢。數據顯示,從2018年到2023年我國煤電裝機容量從10.1億千瓦增長到了11.6億千瓦,僅凈增了1.5億千瓦。

2024年06月05日
我國生物質發電行業:政策支持下 發電裝機與發電量逐年增長

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而隨著裝機容量的不斷增加,我國生物質發電量也在不斷增長。數據顯示2023年我國生物質發電量約1980億千瓦時,同比增長8.6%。

2024年05月31日
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