風電發展為我國軸承鋼市場帶來新增量 “一超多強”格局穩定 行業高端轉型加速

1.汽車為軸承鋼下游第一大應用領域，但風電市場快速發展帶來新增量

根據觀研報告網發布的《中國軸承鋼行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，軸承鋼是用于制造滾動軸承的滾動體和內外套圈的鋼，具有高而均勻的硬度及耐磨性，以及高的彈性極限，被廣泛應用于汽車、電工、冶金、工程機械、風電、海洋工程、農用機械、航空航天、紡織機械、通用機械等多個領域。其中，汽車是我國軸承鋼下游第一大應用領域，2022年占比約45%；其次為電工和冶金，合計占比26%。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

我國擁有龐大的汽車市場，產量、銷量均位居世界第一，為軸承鋼行業提供了強勁需求支撐。數據顯示，近年來我國汽車產量和銷量不斷上升，2025年上半年雙雙突破1500萬輛，分別為1562.1萬輛和1565.3萬輛，相較2024年上半年分別分別增長12.5%和11.4%。

數據來源：中國汽車工業協會、觀研天下整理

值得一提的是，風電行業作為軸承鋼的重要新興應用領域，近年來的快速發展為軸承鋼行業持續創造新增量。數據顯示，截至2025年5月我國風電累計裝機容量達到52068萬千瓦，較2020年實現翻倍增長（28153萬千瓦）。

數據來源：國家能源局、觀研天下整理

2.我國軸承鋼產量上升，以高碳鉻軸承鋼為主

近年來，我國軸承鋼行業在汽車、電工、冶金、風電等下游產業拉動下總體保持穩健增長態勢。從產量數據來看，軸承鋼粗鋼產量從2020年的397.36萬噸增至2023年的462.80萬噸，2024年1-11月已達462.46萬噸，較2023年同期增長9.19%；同期軸承鋼材產量由349.41萬噸增至417.8萬噸，2024年前11個月達405.4萬噸，較2023年同期增長5.99%，展現出強勁的發展勢頭。

數據來源：特鋼協、觀研天下整理

數據來源：特鋼協、觀研天下整理

根據工作環境與性能需求，我國軸承鋼主要分為高碳鉻軸承鋼、滲碳軸承鋼、不銹軸承鋼、高溫軸承鋼等。其中，高碳鉻軸承鋼憑借其優異的綜合性能，在國內軸承鋼產量中占據主導地位，應用領域也最為廣泛。

我國軸承鋼分類及應用情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

3.軸承鋼行業呈現出明顯的集中化特征，市場呈現“一超多強”競爭格局

作為鋼鐵生產中要求最嚴格的鋼種，軸承鋼素有“鋼中之王”的稱號，其生產工藝具有突出的技術壁壘，形成了較高的行業準入門檻，新進入企業數量有限。從市場格局來看，我國軸承鋼行業呈現出明顯的集中化特征，2024年1-11月行業CR3集中度達到66%，較2020年水平提升了4個百分點。

數據來源：特鋼協、觀研天下整理

目前，我國軸承鋼市場已形成層次分明的“一超多強”競爭格局。其中，行業龍頭中信特鋼（含興澄特鋼、大冶特鋼、青島特鋼）憑借領先的技術研發能力和規?；a優勢，2024年1-11月以43%的市場占有率穩居第一，較排名第二的巨能特鋼（12%）高出31個百分點，展現出絕對領先優勢。處于第二梯隊的巨能、濟源鋼鐵、建龍北滿和南鋼等企業構成“多強”陣營，市場占有率均在13%以下，彼此差距有限，市場競爭更為激烈。

數據來源：特鋼協、觀研天下整理

4.軸承鋼行業正加速向高端化轉型

當前，我國風電主軸軸承、圓錐滾子軸承等高端軸承產品仍主要依賴進口。但隨著國內軸承企業技術突破和產業升級步伐加快，高端軸承進口替代進程顯著提速，這為國產高端軸承鋼開辟了廣闊的市場空間。

在此背景下，我國軸承鋼行業正加速向高端化轉型，頭部企業紛紛加大布局力度。其中，中信特鋼著重研發大型風電、高鐵、航空航天、3D 打印、機器人等領域用軸承鋼、齒輪鋼等高端產品；新鋼正加速推進產能升級，計劃2025年底前完成冷鐓鋼、高端軸承鋼等產線提質擴產，目標高端產品市場占有率提升至35%。中長期來看，隨著軸承行業進口替代深入推進，軸承鋼產業將形成“軸承產品替代進口-拉動高端軸承鋼需求-促進材料技術升級”的良性循環機制，這一正向反饋將顯著提升產業鏈整體競爭力。（WJ）