前言：
在政策端和需求端共同發力下，近年來我國中藥飲片市場規模不斷擴容。同時其營業收入也在逐年增長。但受生產成本上升等因素影響，2024年其行業利潤出現下滑。我國中藥飲片行業集中度低，2023年CR5僅為2.7%，屬于典型的分散競爭型市場。未來，隨著全國性聯盟集采落地，我國中藥飲片行業或將加速洗牌。
1.中藥飲片已經成為我國中藥產業第二大市場
根據觀研報告網發布的《中國中藥飲片行業現狀深度研究與發展趨勢分析報告（2025-2032年）》顯示，中藥飲片是中藥材經過按中醫藥理論、中藥炮制方法，經過加工炮制后的，可直接用于中醫臨床的中藥，包括經產地加工的中藥切片、原形藥材飲片以及經過切制、炮炙的飲片。我國中藥飲片發展歷史悠久，最早可以追溯到數千年前；新中國成立后，中藥飲片行業真正開始規范化和產業化發展；經過幾十年的發展，其已經成為我國中藥產業第二大市場，同時已形成較為完整的產業鏈條。
我國中藥飲片產業鏈上游主要為中藥材種植、采集以及中藥材初加工環節；中游為中藥飲片炮制與加工；下游為銷售渠道和消費終端，包括醫療機構、藥店、電商平臺等線下和線上渠道，終端為消費者。
資料來源：觀研天下整理
2.政策端：政策暖風頻吹，為中藥飲片行業發展保駕護航
一方面，近年來我國相繼發布《國家藥監局關于促進中藥傳承創新發展的實施意見》《“十四五”中醫藥發展規劃》《“十四五”中醫藥信息化發展規劃》《關于進一步加強中藥科學監管促進中藥傳承創新發展的若干措施》等一系列政策，聚焦中藥飲片產品質量提升和監管以及完善中藥飲片相關標準等方面，推動行業規范化、可持續發展。同時其還發布《關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施》《國家醫療保障局 國家中醫藥管理局關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》《基層中醫藥服務能力提升工程“十四五”行動計劃》等政策，將符合條件的中藥飲片按規定納入醫保支付范圍，進一步推動中藥飲片行業發展。
我國中藥飲片行業相關政策
| 發布時間 | 發布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2020年12月 | 國家藥監局 | 國家藥監局關于促進中藥傳承創新發展的實施意見 | 鼓勵中藥飲片企業將質量保障體系向種植加工環節延伸，從源頭加強中藥材、中藥飲片質量控制。加強和規范中藥新藥用中藥材、中藥飲片的質量管理，明確質量控制研究相關技術要求。組織中藥專項檢查，持續加大中成藥和中藥飲片抽檢力度，持續排查化解風險隱患，依法處置違法違規企業。聚焦摻雜使假、染色增重、非法添加、非法渠道購入中藥飲片等問題，開展中藥飲片質量集中整治，嚴厲打擊違法違規行為。 |
| 2021年1月 | 國務院辦公廳 | 關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施 | 醫療機構炮制使用的中藥飲片、中藥制劑實行自主定價，符合條件的按規定納入醫保支付范圍。探索將具有獨特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護范圍。 |
| 2021年12月 | 國家醫療保障局 國家中醫藥管理局 | 國家醫療保障局 國家中醫藥管理局關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見 | 按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥制劑等納入醫保藥品目錄。各地應根據基金承受能力和臨床需要，按程序將符合條件的民族藥、醫療機構中藥制劑和中藥飲片納入本地醫保支付范圍，并建立動態調整機制。 |
| 2022年3月 | 國務院辦公廳 | “十四五”中醫藥發展規劃 | 制定實施全國中藥飲片炮制規范，繼續推進中藥炮制技術傳承基地建設，探索將具有獨特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護范圍。加強中藥飲片源頭監管，嚴厲打擊生產銷售假劣中藥飲片、中成藥等違法違規行為。醫療機構炮制使用的中藥飲片、中藥制劑實行自主定價，符合條件的按程序納入基本醫療保險支付范圍。改善市場競爭環境，引導形成以質量為導向的中藥飲片市場價格機制。 |
| 2022年3月 | 國家中醫藥局 國家衛生健康委等十部門 | 基層中醫藥服務能力提升工程“十四五”行動計劃 | 提升鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心中藥飲片、中醫非藥物療法診療能力，擴大中醫藥服務規模。醫療保障部門要將符合條件的中藥（含中藥飲片、中成藥、中藥制劑）和中醫診療項目按規定納入基本醫療保險基金支付范圍，制定和推廣適合中醫特點的支付政策，開展中醫優勢病種按病種付費等。 |
| 2022年11月 | 國家中醫藥管理局 | “十四五”中醫藥信息化發展規劃 | 推進中藥材、中藥飲片、中成藥信息化追溯體系建設，基本實現中藥重點品種來源可查、去向可追、責任可究。加快中藥制造業數字化、網絡化、智能化建設，提升中藥飲片、中成藥自動化、智能化生產水平。 |
| 2023年1月 | 國家藥監局 | 關于進一步加強中藥科學監管促進中藥傳承創新發展的若干措施 | 加強中藥飲片審批管理、完善中藥飲片炮制規范、規范中藥飲片生產和質量追溯、推動改進中藥飲片生產經營模式等。 |
| 2023年2月 | 國務院辦公廳 | 中醫藥振興發展重大工程實施方案 | 圍繞中藥種植、生產、使用全過程，充分發揮科技支撐引領作用，加快促進中藥材種業發展，大力推進中藥材規范種植，提升中藥飲片和中成藥質量，推動中藥產業高質量發展。 |
| 2024年6月 | 國家中醫藥管理局 | 中醫藥標準化行動計劃（2024—2026年） | 制定中藥藥事服務規范，完善中藥飲片調劑、煎煮規范，建立中藥臨床應用標準體系。健全中藥全產業鏈標準體系建設，推進中藥材種子種苗、種植養殖、倉儲、物流、初加工規范以及中藥飲片炮制規范的制定。研制中醫特色診斷、治療、治未病智能化裝備標準，開展中藥材生產、中藥飲片炮制、中成藥制造等器械裝備的核心技術、工藝以及應用的標準研制。 |
| 2024年12月 | 國務院辦公廳 | 國務院辦公廳關于全面深化藥品醫療器械監管改革 促進醫藥產業高質量發展的意見 | 按照省級炮制規范炮制的中藥飲片可按規定跨省銷售，按照國家藥品標準生產的中藥配方顆?？芍苯涌缡′N售。 |
| 2025年3月 | 國務院辦公廳 | 國務院辦公廳關于提升中藥質量 促進中醫藥產業高質量發展的意見 | 加強中藥炮制技術傳承創新，依法依規對特殊飲片實施批準文號管理。推動實施中成藥全過程賦碼監測，并探索應用于中藥飲片管理，促進道地藥材、中藥創新藥、中藥改良型新藥和古代經典名方中藥復方制劑的配備使用。 |
資料來源：觀研天下整理
3.需求端：中醫藥服務擴容、人口老齡化提升等共驅中藥飲片市場增長
一方面，近年來我國不斷加強中醫藥服務體系建設，推進中醫藥服務擴容，中醫藥服務能力持續提升，為中藥飲片行業創造強勁需求支撐。數據顯示，截至2023年，全國中醫類醫療衛生機構數量達92531個，較2019年增長40.6%，年均增速超9%；總診療人次同步上升至15.4億人次，四年間復合增長率達7.3%。與此同時，基層中醫藥服務網絡加速覆蓋，中醫館數量從2015年的3000余個躍升至目前超4萬個，推動中藥飲片在慢病管理、康復調理等場景的應用空間持續拓寬。
數據來源：國家衛健委、觀研天下整理
另一方面，人口老齡化加深與健康理念升級進一步強化需求動能。截至2024年末，我國60歲及以上人口突破3.1億人，占總人口比重達22%。人口老齡化加速催生慢病防治、養生保健等需求。疊加居民健康意識提升，中藥飲片在治未病、個性化調理等領域的消費黏性逐漸增強，逐步從醫療場景向日常健康管理延伸。
數據來源：國家衛健委、觀研天下整理
4.中藥飲片市場規模持續擴容，2030年或將突破4000億元
在政策端和需求端共同發力下，近年來我國中藥飲片市場規模不斷擴容，由2020年的2007億元上升至2023年的2788億元，年均復合增長率約為11.58%。未來，隨著人口老齡化加劇、中醫藥服務體系完善及公眾認可度提升，疊加政策紅利釋放，預計中藥飲片行業將保持穩健發展，2030年市場規模有望突破4000億元，2023-2030年間年均復合增長率約為5.65%。
數據來源：新荷花招股說明書、沙利文、觀研天下整理
5.中藥飲片行業營業收入上升，但利潤下滑
同時，在政策端和需求端共同驅動下，近年來我國中藥飲片行業營業收入也在逐年增長，2024年增速約為6.6%。其利潤則呈現波動下滑態勢。2024年受中藥飲片生產成本上升（規上企業同比增長7%）等因素影響，行業利潤空間被壓縮。數據顯示，其利潤出現下滑，增速約為-6.9%，呈現營收與利潤走勢分化的特征。
數據來源：中國醫藥企業管理協會、觀研天下整理
6.中藥飲片行業集中度低，或將加速洗牌
近年來，我國中藥飲片生產企業（指擁有生產許可證的中藥飲片公司）數量整體上升，由2020年的2197家增長至2023年的2334家。同時其行業集中度持續低位運行，2023年CR5僅為2.7%，屬于典型的分散競爭型市場。區域分布上，華東地區是我國中藥飲片生產企業最為集中的區域，2023年底數量占比約為27.63%，其中安徽省以12%的占比（280家）成為我國中藥飲片生產企業分布最集中的省份。
數據來源：國家藥品監督管理局、觀研天下整理
數據來源：國家藥品監督管理局、觀研天下整理
值得一提的是，2024年11月全國中藥飲片聯盟集采正式拉開序幕。當月29日全國中藥飲片聯盟采購辦公室發出《全國中藥飲片采購聯盟集中采購文件（ZYYPLM-2024-1）》的公告，并公布中藥飲片聯盟集采方案，以及聯盟各地區首年采購需求量及協議采購量。這也是我國中藥飲片領域首個全國性聯盟集采。據悉，本次全國聯采覆蓋黃芪、黨參等45個臨床常用品種，近3.2萬家醫藥機構需求量合計達9700多萬公斤。12月26日公示的擬中選結果顯示，598家企業從千余家競爭者中勝出。據國家醫保局預計，本次中選結果將于2025年4月正式執行。隨著本此全國性聯盟集采落地，我國中藥飲片行業或將加速洗牌。具備規?；a能力、全產業鏈布局及完善質控體系的大型企業，依托成本優勢與質量控制能力，在集采競價中更具競爭力，市場份額將加速向頭部企業集聚；而中小型企業在集采壓價、質量標準提升、成本控制壓力等多重壓力下，生存空間將進一步被壓縮，面臨著較大的淘汰風險，行業尾部出清速度或將加快。（WJ）
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