我國車規級芯片行業發展現狀：單車平均使用量增加國產替代進程逐步推進

2025-02-25 09:51

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前言：

近年來，隨著我國汽車產業不斷朝著電動化、智能化、網聯化等方向發展，車規級芯片在汽車領域的應用場景日益廣泛，進一步拓展車規級芯片增長空間，帶動單車車規級芯片平均使用量增加。同時受益于新能源汽車快速發展、單車車規級芯片平均使用量增加以及利好政策助力等因素推動，我國車規級芯片市場規模不斷擴大。此外，我國車規級芯片行業起步較晚，市場競爭格局主要由英飛凌（德國）、恩智浦（荷蘭）和瑞薩（日本）等國外廠商主導，國產替代空間廣闊。不過，近年來我國車規級芯片國產替代進程逐步推動，國產化率由2020年的5%左右上升至2023年的10%左右，提升空間仍然很大。

1.車規級芯片概述及分類

根據觀研報告網發布的《中國??車規級芯片???行業發展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，車規級芯片是指專門為汽車應用設計和制造的芯片，滿足嚴格的汽車行業相關標準規定。與消費級和工業級芯片相比，其需要滿足更高的工作溫度范圍、工作穩定性、不良率和使用壽命等要求，以確保在汽車的全生命周期中能夠穩定運行，避免因芯片故障導致的安全隱患?。根據功能劃分，車規級芯片主要分為計算及控制芯片、功率芯片、傳感器芯片及其他芯片。

車規級芯片分類情況

類別	細分產品	功能
計算及控制芯片	包括MCU、SoC等產品。	主要負責系統的數據運算、過程分析、邏輯執行等功能。
功率芯片	包括MOSFET、IGBT等產品。	在控制單元中負責高功率負載的控制電路，實現電力控制與管理。
傳感器芯片	光/壓力/水溫/聲音、雷達波等傳感器芯片。	用于感知光、壓力、水溫等模擬信號，并將其轉換為數字信號供系統識別。
其他芯片	包括存儲芯片、通信芯片、定位芯片等。	具有存儲、通信、定位等功能?。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.政策持續加碼，利好車規級芯片行業發展

車規級芯片是汽車產業核心關鍵零部件之一，對汽車產業健康、可持續發展至關重要。因此，我國十分重視車規級芯片行業的發展，近年來相繼發布《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》《交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（2021—2035年）》《制造業可靠性提升實施意見》等多項政策。這些政策聚焦車規級芯片技術研發、推廣應用、性能提升等多個方面，為其行業發展提供了堅實的政策保障和有力的支持。

我國車規級芯片行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2020年10月	國務院辦公廳	新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）	突破車規級芯片、車用操作系統、新型電子電氣架構、高效高密度驅動電機系統等關鍵技術和產品。
2021年9月	工業和信息化部人民銀行銀保監會證監會	關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見	加快發展戰略性新興產業，提升新能源汽車和智能網聯汽車關鍵零部件、汽車芯片、基礎材料、軟件系統等產業鏈水平，推動提高產業集中度，加快充電樁、換電站、加氫站等基礎設施建設運營，推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。
2022年1月	交通運輸部科學技術部	交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（2021—2035年）	研發大功率船舶渦輪增壓器、車規級芯片等核心零部件，推廣應用智能交通裝備的認證、檢測監測和運維技術。
2022年11月	工業和信息化部國家發展改革委國務院國資委	工業和信息化部國家發展改革委國務院國資委關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知	深入實施產業基礎再造工程，加強關鍵原材料、關鍵軟件、核心基礎零部件、元器件供應保障和協同儲備，統籌推動汽車芯片推廣應用、技術攻關、產能提升等工作，進一步拓展供應渠道。
2023年6月	工業和信息化部教育部等五部門	制造業可靠性提升實施意見	重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統，車載信息娛樂、車內監控、車機顯示屏等智能座艙系統，車載聯網終端、通信模塊等網聯關鍵部件，以及核心控制、電源驅動、IGBT、大算力計算、高容量存儲、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規級汽車芯片，通過多層推進、多方協同，深入推進相關產品可靠性水平持續提升。
2023年12月	工業和信息化部辦公廳	國家汽車芯片標準體系建設指南	到2025年，制定30項以上汽車芯片重點標準，明確環境及可靠性、電磁兼容、功能安全及信息安全等基礎性要求，制定控制、計算、存儲、功率及通信芯片等重點產品與應用技術規范，形成整車及關鍵系統匹配試驗方法，滿足汽車芯片產品安全、可靠應用和試點示范的基本需要。到 2030年，制定70項以上汽車芯片相關標準，進一步完善基礎通用、產品與技術應用及匹配試驗的通用性要求，實現對于前瞻性、融合性汽車芯片技術與產品研發的有效支撐，基本完成對汽車芯片典型應用場景及其試驗方法的全覆蓋，滿足構建安全、開放和可持續汽車芯片產業生態的需要。
2024年3月	市場監管總局?中央網信辦等十八部門	貫徹實施《國家標準化發展綱要》行動計劃（2024—2025年）	制修訂精密減速器、高端軸承、車規級汽車芯片等核心基礎零部件（元器件）共性技術標準，推動解決產品高性能、高可靠性、長壽命等關鍵問題。

資料來源：觀研天下整理

3.新能源汽車快速發展為車規級芯片行業帶來新增量

近年來我國汽車產量和銷量總體維持在2500萬輛以上，且自2021年起逐年上升，2024年分別達到3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，為車規級芯片行業發展提供了廣闊的市場空間。值得一提的是，相較傳統燃油汽車，新能源汽車新增了“三電系統”，且智能化程度更高。因此，新能源汽車對車規級芯片需求也更大，搭載車規級芯片的數量約為傳統燃油車的1倍以上。近年來我國新能源汽車行業蓬勃發展，產量和銷量不斷攀升，2024年分別達到1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，為車規級芯片行業發展帶來了新增量。

數據來源：中國汽車工業協會、觀研天下整理

4.單車車規級芯片平均使用量增加，車規級芯片市場規模也在持續擴容

近年來，隨著我國汽車產業不斷朝著電動化、智能化、網聯化等方向發展，車規級芯片在汽車領域的應用場景日益廣泛，進一步拓展車規級芯片增長空間，帶動單車車規級芯片平均使用量增加。數據顯示，我國傳統燃油汽車單車使用車規級芯片的平均數量由2012年的438顆增長至2022年的934顆；新能源汽車單車使用車規級芯片的平均數量則從2012年的567顆增長至2022年的1459顆。

數據來源：芯旺微招股說明書、德勤、觀研天下整理

受益于新能源汽車快速發展、單車車規級芯片平均使用量增加以及利好政策助力等因素推動，我國車規級芯片市場規模不斷擴大，2022年達到150億美元，同比增長10.49%。未來，在汽車電動化、智能化、網聯化趨勢推動下，預計我國車規級芯片市場規模還將進一步增長，到2025年有望突破200億美元。

數據來源：比亞迪半導體招股說明書、Omdia、觀研天下整理

5.車規級芯片國產化率提升，但仍然偏低

我國車規級芯片行業整體進入門檻高，技術、認證、資金和人才等壁壘高企，新玩家入局難度大。同時我國車規級芯片行業起步較晚，行業基礎相對薄弱，在技術水平、人才儲備、產業生態等方面與發達國家相比還存在一定差距。因此，我國車規級芯片市場競爭格局主要由英飛凌（德國）、恩智浦（荷蘭）和瑞薩（日本）等國外廠商主導，國產替代空間廣闊。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

不過，隨著本土企業自主研發及創新水平不斷提升以及政策推動，我國車規級芯片國產替代進程逐步推進，國產化率由2020年的5%左右上升至2023年的10%左右，提升空間仍然很大。其中計算和控制類芯片國產化率不足1%；傳感器芯片國產化率達到4%。提升車規級芯片國產化率對保障我國汽車供應鏈安全、推動汽車產業升級具有重要意義。因此，國產替代仍是未來車規級芯片行業發展的主流趨勢，其國產化率仍將不斷提升，預計到2025年提升至25%左右，其后將繼續保持上升態勢。