中國戶外用品行業增長空間廣闊生產制造以ODM/OEM為主高端市場待挖掘

2024-10-17 09:38

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一、全球戶外用品行業規模持續擴大，中國市場增長空間廣闊

根據觀研報告網發布的《中國戶外用品行業發展趨勢分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，戶外用品包括參與戶外運動所需要的鞋服、裝備、器材等，為戶外參與者應對各類復雜自然環境提供保護和輔助。

隨著全球范圍內健康與健身意識的提高，越來越多的人將戶外運動作為提升身體素質的重要途徑，帶動戶外用品市場需求增多。數據顯示，2019-2023年全球戶外用品市場規模由1246億美元增長至2156億美元，預計2024年全球戶外用品市場規模達2264億美元，較上年同比增長5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

受疫情影響，近幾年來國內大眾對戶外運動的熱情高漲，戶外用品市場隨之發展起來。2018-2023年我國戶外用品零售額由249.8億元增長至271.1億元，預計2024年我國戶外用品零售額達274.4億元，較上年同比增長1.2%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

歐洲和美國的戶外運動發展水平領先，對戶外用品有著穩定、可持續的需求；相比之下，我國戶外運動興起時間較晚，戶外用品市場仍有較大增長空間。根據數據，德國、英國、美國、法國戶外運動參與率均超50%，而我國戶外運動參與率僅為10.4%，差距較明顯。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、戶外服裝為我國戶外用品最大細分市場，占比接近五成

戶外用品可分為服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類。目前我國戶外用品以戶外服裝為主，如衣、褲、襪等，占比達46%；其次是戶外鞋履，如登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋等，占比22%；戶外工具和露營裝備等分別占比20%、12%。

我國戶外用品分類

類別	定義	產品
服裝類	為戶外運動專門制作的穿著于人體起保護和裝飾作用的紡織產品	衣、褲、襪等
鞋類	為戶外運動專門制作的穿著于腳上直接與地面接觸的產品	登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋、高山靴等
背包類	為戶外運動專門制作的用于容納物品的單體獨立的包囊類產品	登山包、旅行包、騎行包、背架包等
裝備類	為戶外運動專門制作的在露營時提供保護的可折疊的產品	帳篷、睡袋、襯墊、帷帳、家具等
配件類	為戶外運動專門制作的用于輔助運動的各種配件	巖點、冰錐、眼鏡、手表、GPS、爐具、燈具、刀具、繩索、鎖具、登山杖、頭盔、冰爪、安全帶等
器材類	為戶外運動專門制作的大型機械性器具	自行車、船舶、滑翔傘等

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、戶外用品線下銷售渠道占比較大，線上渠道增長速度快

戶外用品銷售渠道分為線上和線下，目前全球及我國戶外用品線下銷售渠道占比仍然較大。根據數據，2023年全球線下渠道占比55%，我國線下商場占比達50%。隨著電商發展以及消費者消費習慣發生改變，戶外用品線上銷售渠道占比不斷提升。根據數據，2023年全球線上渠道占比達45%，增長率達8%，我國電商渠道占比40%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、我國戶外用品生產制造以ODM/OEM為主，高端市場仍待挖掘

隨著行業向好，我國戶外用品產業鏈體系日漸成熟，基于人力成本優勢，我國戶外用品生產制造以ODM/OEM為主，市場競爭激烈。

我國戶外用品行業相關企業簡介

公司名稱	主要產品	所屬地區	主營業務	自有品牌
浙江自然	TPU床墊	中國	充氣床墊、戶外箱包、頭枕坐墊	無
臺灣FENGYI	TPU床墊	中國臺灣	自動充氣床墊、空氣床墊、床墊特制氣嘴、防水袋和其他輕型戶外用品	無
華生科技	劃水板、體操墊、充氣艇	中國	氣密材料和柔性材料，其中氣密材料包括拉絲氣墊材料和充氣游艇材料	無
TRANGOWORD	PVC 床墊	西班牙	沖鋒衣、鞋、褲子、手套、背包、充氣床墊	無
華利集團	運動休閑鞋、戶外鞋靴、運動涼鞋/拖鞋	中國	從事運動鞋履的開發設計、生產與銷售，是全球領先的運動鞋專業制造商	無
Cascade Designs	TPU床墊	美國	便攜睡墊、枕頭、坐墊	Therna Rest等
榮威國際	PVC 床墊	中國	地上游泳池及便攜移動式SPA、娛樂產品、運動產品、野營產品	Bestway
明達實業	PVC床墊	中國	充氣床、充氣船、充氣玩具	InTex
牧高笛	帳篷、睡袋、登山杖	中國	專業的戶外旅行裝備，戶外探險及旅行所需裝備和服飾	大牧、小牧
開潤股份	休閑包袋、旅行箱、商務包袋	中國	運動休閑包袋、商務包袋、其他功能性軟包、拉桿箱等產品的代工業務和圍繞電商平臺的品牌經營業務	90 分
浙江永強	遮陽傘、秋千、帳篷、火爐、戶外廚房等	中國	戶外休閑家具用品的研發設計、生產和銷售	YOTRIO

資料來源：觀研天下整理

我國戶外用品企業多聚集在中低端市場，在高端市場競爭力不足，導致高端市場被海外品牌壟斷。以戶外服裝為例，始祖鳥、猛犸象、土撥鼠、山浩等國外品牌占據戶外服裝絕大多數高端市場。整體來看，國產品牌在高端市場的可挖掘空間仍然較大。

我國戶外服裝行業競爭格局

企業名稱	品牌	創立國家	簡介
高端品牌(國外品牌)	始祖鳥	加拿大	全球頂級戶外運動奢侈品牌，產品主要要蓋徒步、攀登和冰雪運動。
	土撥鼠	美國	全球頂級戶外品牌之一，產品設計以“專業仿生、以人為本、全天候功能”著稱，市場定位在于高山雪地運動的消費人群。
	山浩	美國	和始祖鳥并稱北美雙雄，主要生產戶外服裝和帳篷等，山浩的戶外硬殼服裝被視為戶外品牌中的引領者
	猛犸象	瑞士	產品主要涉及高山攀登，攀巖，滑雪，越野跑，遠足徒步5個系列。
中高端市場(國外為主，國內為輔)	哥倫比亞	美國	主要產品為休閑戶外服裝，擁有獨家專利布料Omni-Tech防風防水透氣布料)，0mni-Dry(速干布料)等業研究院
	狼爪	德國	德國第一戶外品牌，產品線包括為戶外運動、旅游和休閑專門設計的功能性服裝。
	北面	美國	VF集團品牌，早期專注于高檔探險和大眾戶外。
	凱樂石	中國	全球三大全系攀登品牌之一，產品堅持“輕量革命先鋒”的設計理念
	諾詩蘭	奧地利	奧地利國寶級戶外品牌，從專注極限攀巖與登山的專業技術品牌發展為涵蓋戶外徒步、戶外旅行、城市休閑、滑雪等多品類戶外先驅。
	探路者	中國	中國第一戶外品牌，產品覆蓋多個運動類目，包括極限、徒步、跑步、旅行、滑雪等眾多產品系列，針對不同年齡段和應用場景差異進行設計，滿足消費者的需求。
大眾市場(國內品牌為主	迪卡依	法國	綜合體育用品專賣店，產品主打性價比，能夠滿足從初學者至專業運動者各類人群的需求。
	日高	中國	核心產品包括戶外休閑服裝、背異、鞋類及游泳用品。
	牧高笛	中國	專業從事戶外服飾、露營帳篷及其他戶外用品的研發、設計、生產和銷售的企業。
	思凱樂	中國	產品包含徒步旅行和城市機能兩大系列，滿足戶外運動、旅游出行、日常休閑等多種需求。
	駱駝	中國	核心產品以高檔真皮男鞋為主