一、節水灌溉迎政策利好,滴灌市場充分受益
觀研報告網發布的《中國滴灌行業發展深度分析與投資趨勢調研報告(2024-2031年)》顯示,農業灌溉作為國民經濟“第一用水大戶”,也是水資源“第一浪費大戶”,2014 年以來,我國農業用水量一直維持在 3600 億立方米以上,超過總用水量的 60%。
我國面臨水資源短缺和分布不均的問題,農業灌溉用水的效率亟待提高。在此背景下,近年來眾多有利于節水灌溉發展的政策出臺,節水灌溉行業迎來良好發展機遇。滴灌作為節水灌溉主要方式之一,市場也充分受益。
我國節水灌溉行業相關政策
時間 | 政策 | 發布部門 | 主要內容 |
2023年4月 | 《水利部關于全面加強水資源節約高效利用工作的意見》 | 水利部 | (十二)推進農業節水增效。持續推進大中型灌區續建配套和現代化改造,提檔升級骨干灌排設施。推動高效節水灌溉與高標準農田建設同步實施,分區域規?;茝V低壓管灌、噴灌、微灌等高效節水灌溉技術。以糧食生產功能區、重要農產品生產保護區和特色農產品優勢區為重點,在水土資源條件適宜地區建設一批現代化大、中型灌區,提高灌溉水利用效率和效益。推進農村生活節水,完善農村集中供水和節水配套設施建設,推廣普及農村生活節水器具。大力實施高效節水灌溉,“十四五”時期,創建 200 個節水型灌區。 |
2023 年 1 月 | 《中共中央國務院關于做好 2023 年全面推進鄉村振興重點工作的意見》 | 國務院 | 加強高標準農田建設。完成高標準農田新建和改造提升年度任務,重點補上土壤改良、農田灌排設施等短板,統籌推進高效節水灌溉,健全長效管護機制。加強水利基礎設施建設。扎實推進重大水利工程建設,加快構建國家水網骨干網絡。加快大中型灌區建設和現代化改造。實施一批中小型水庫及引調水、抗旱備用水源等工程建設。加強田間地頭渠系與灌區骨干工程連接等農田水利設施建設。支持重點區域開展地下水超采綜合治理,推進黃河流域農業深度節水控水。 |
2022 年 6 月 | 《2022 年推進智慧水利建設水資源管理工作要點》 | 水利部 | 要按照“需求牽引、應用至上、數字賦能、提升能力”的總體要求,在指導做好數字孿生流域建設先行先試的同時,根據水資源管理工作實際,著重加強用水量統計與分析、水資源監管、地下水超采治理等重點業務應用,強化算據、算法、算力,統籌推進水資源管理信息系統建設,不斷提升水資源管理數字化、網絡化、智能化水平,從嚴從細管好水資源,為推進水利高質量發展提供有力支撐。 |
2022 年 6 月 | 《中華人民共和國黑土地保護法》 | 第十三屆全國人民代表大會常務委員會 | 第十二條縣級以上人民政府應當采取以下措施加強黑土地農田基礎設施建設:(一)加強農田水利工程建設,完善水田、旱地灌排體系。 |
2022 年 1 月 | 《“十四五”水安全保障規劃》 | 國家發展改革委、水利部 | 《規劃》指出,“十四五”期間要抓好 8 個方面重點任務:5.加強農業農村水利建設,提高鄉村振興水利保障能力;6.加強智慧水利建設,提升數字化網絡化智能化水平。 |
2020 年 7 月 | 《全國鄉村產業發展規劃(2020-2025年)》 | 農業農村部 | 堅持立農為農。以農業農村資源為依托,發展優勢明顯、特色鮮明的鄉村產業。把二三產業留在鄉村,把就業創業機會和產業鏈增值收益更多留給農民。到 2025 年,鄉村產業體系健全完備,鄉村產業質量效益明顯提升,鄉村就業結構更加優化,產業融合發展水平顯著提高,農民增收渠道持續拓寬,鄉村產業發展內生動力持續增強。農林牧漁專業及輔助性活動產值達到 1 萬億元 |
2019年12月 | 《關于促進鄉村產業振興的指導意見》 | 國務院 | 堅持農業農村優先發展總方針,以實施鄉村振興戰略為總抓手,以農業供給側結構性改革為主線,圍繞農村一二三產業融合發展,與脫貧攻堅有效銜接、與城鎮化聯動推進,聚焦重點產業,聚集資源要素,強化創新引領,突出集群成鏈,培育發展新動能,加快構建現代農業產業體系、生產體系和經營體系,推動形成城鄉融合發展格局,為農業農村現代化奠定堅實基礎。 |
2019年7月 | 《政府投資條例》 | 國務院 | 政府投資資金應當投向市場不能有效配置資源的社會公益服務、公共基礎設施、農業農村、生態環境保護、重大科技進步、社會管理、國家安全等公共領域的項目,以非經營性項目為主。政府投資項目所需資金應當按照國家有關規定確保落實到位。政府投資項目不得由施工單位墊資建設。 |
2018 年 12 月 | 《關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》 | 國務院 | 穩定實施農機購置補貼政策,對購買國內外農機產品一視同仁,最大限度發揮政策效益,大力支持保護性耕作、秸稈還田離田、精量播種、精準施藥、高效施肥、水肥一體化、節水灌溉、殘膜回收利用、飼草料高效收獲加工、病死畜禽無害化處理及畜禽糞污資源化利用等綠色高效機械裝備和技術的示范推廣。加大農機新產品補貼試點力度,支持大馬力、高性能和特色、復式農機新裝備示范推廣。 |
2018年1月 | 《關于鄉村振興戰略的意見》 | 國務院 | 大規模推進農村土地整治和高標準農田建設,穩步提升耕地質量,強化監督考核和地方政府責任。加強農田水利建設,提高抗旱防洪除澇能力。實施國家農業節水行動,加快灌區續建配套與現代化改造,推進小型農田水利設施達標提質,建設一批重大高效節水灌溉工程。 |
2017 年 4 月 | 《關于建立糧食生產功能區和重要農產品生產保護區的指導意見》 | 國務院 | 依據高標準農田建設規劃和土地整治規劃等,按照集中連片、旱澇保收、穩產高產、生態友好的要求,積極推進“兩區”范圍內的高標準農田建設。加強“兩區”范圍內的骨干水利工程和中小型農田水利設施建設,因地制宜興建“五小水利”工程,大力發展節水灌溉,打通農田水利“最后一公里”。 |
2002 年 8 月 | 《中華人民共和國水法》 | 第九屆全國人大常委會 | 第八條國家厲行節約用水,大力推行節約用水措施,推廣節約用水新技術、新工藝,發展節水型工業、農業和服務業,建立節水型社會。第五十條各級人民政府應當推行節水灌溉方式和節水技術,對農業蓄水、輸水工程采取必要的防滲漏措施,提高農業用水效率。 |
2001 年 10 月 | 《水利工程建設項目招標投標管理規定》 | 水利部 | 第三條符合下列具體范圍并達到規模標準之一的水利工程建設項目必須進行招標。(一)具體范圍 1、關系社會公共利益、公共安全的防洪、排澇、灌溉、水力發電、引(供)水、灘涂治理、水土保持、水資源保護等水利工程建設項目;2、使用國有資金投資或者國家融資的水利工程建設項目;3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的水利工程建設項目。(二)規模標準 1、施工單項合同估算價在 200 萬元人民幣以上的;2、重要設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上的;3、勘察設計、監理等服務的采購,單項合同估算價在 50 萬元人民幣以上的;4、項目總投資額在 3,000 萬元人民幣以上,但分標單項合同估算價低于本項第 1、2、3 目規定的標準的項目原則上都必須招標。 |
資料來源:觀研天下整理
節水灌溉方法分類
方法 | 技術手段 | 節水效率(相比漫灌) | 經濟效益 | 投資規模及回收期 | 優點 |
微灌(滴灌) | 通過毛管上的滴頭將水直接滴入作物根部附近土壤,最節水,能夠實現水肥一體化 | 50%-80% | 節水、增產 | 1500-3000 元/畝,2 年 | 省水、省工、增產、節能、灌溉效果最佳、地形適應力強 |
噴灌 | 采用噴頭將水打成小水滴噴向作物 | 30%-50% | 節水、增產 | 1000-1500 元/畝,2 年 | 省水、省工、灌水均勻、增產、地形適應力強 |
低壓管灌 | 采用管道代替溝渠中的明水,減少滲漏損失 | 15%-30% | 節水 | 較低 | 省水、投資較低 |
渠道防滲 | 在供水渠道上加做防滲層,減少水滲漏損失 | 15% | 節水 | 較低 | 減少水的滲漏 |
資料來源:觀研天下整理
二、滴灌行業擴容,普及率和應用率仍有待釋放
與噴灌相比,滴灌不僅節水效果更佳,還能顯著提高產量。此外,滴灌技術能夠與施肥相結合,使肥料利用率翻倍。它適用于果樹、蔬菜、經濟作物以及溫室大棚等多種作物的灌溉需求。在水資源緊張的地區,滴灌同樣適用于大田作物的灌溉。憑借多重優勢,近年來我國滴灌市場快速擴大。根據數據,2023 年中國滴灌帶行業市場規模為 67.29 億元,預計2024-2030 年中國滴灌帶行業市場規模增長率在 6%-8%,2030 年中國滴灌帶行業市場規模為 106.31 億元。
數據來源:觀研天下數據中心整理
滴灌技術自20世紀中葉起便已投入應用,以色列、美國、西班牙、意大利、澳大利亞、韓國等國家在該領域的研究一直處于全球領先地位,其中以色列 80%的灌溉面積已經采用了先進的滴灌技術,成為滴灌技術發展的代表國家。而在我國,2023 年有效灌溉面積為 10.7 億畝,高效節水灌溉的面積約為 4.1 億畝,占有效灌溉面積不到 40%,因此節水灌溉發展空間較大,滴灌等技術的普及率和應用率仍有待釋放。
數據來源:觀研天下數據中心整理
三、滴灌產品國產化率高,行業呈現區域化競爭格局
以色列、美國等國家由于農業現代化開始時間較早,在研發和制造領域處于世界領先地位,曾長期壟斷了世界上高端節水設備的生產,代表企業有以色列的 Plastro(普拉斯托)和 Netafim(耐特菲姆),美國的 Rainbird(雨鳥)和 Nelson(尼爾森)等。
隨著我國在節水灌溉設備領域的研發投入不斷增加,節水灌溉設備制造技術迅速提升,產品質量已經接近發達國家的標準,并憑借價格上的優勢形成與發達國家競爭的格局,同時,由于工程施工需要資質,國內企業占據較大優勢,目前國內農業種植基本使用國產品牌滴灌類產品。
我國滴灌企業面臨著規模普遍偏小、產業技術含量較低、缺乏自主知識產權、技術創新難等問題,因此當前市場較為分散,行業呈現區域化的競爭格局。如潤農節水地處河北唐山,主要客戶集中在河北、內蒙古地區,在西北地區的市占率仍然較低。
滴灌行業主要公司基本情況
公司名稱 | 產品種類 | 產品用途 | 業務類別 | 銷售區域 | 業務模式 | 上市/掛牌時間 |
大禹節水 | PVC 管材、PE 管材、滴灌管、首部過濾裝置等 | 節水灌溉 | 農田水利產品制造及工程施工;水利工程設計;水利信息化產品制造及方案設計 | 近年來以西北、華北為主,國外收入較少 | 以產品銷售和工程施工收入為主,水利工程項目。目前在大力推廣 PPP 模式 | 2009 年 |
天業節水 | 滴灌帶、PVC 管、PE 管及滴灌配件,滴灌帶以側翼迷宮式為主 | 節水灌溉 | 主要從事設計、制造及銷售滴灌帶、PVC/PE 管及用于節水灌溉系統的滴灌配件,以及向客戶提供節水灌溉系統的安裝服務 | 以新疆市場為主 | 以銷售產品為主 | 2006 年 |
節水股份 | 滴灌帶、PE 給水管等管材、過濾器、施肥器 | 節水灌溉 | 節水灌溉工程設計、施工和技術推廣服務,節水灌溉設備和管材的研發、生產、銷售,為客戶提供一站式系統服務 | 以吉林市場為主 | 以產品銷售和工程施工收入為主 | 2015 年 |
潤農節水 | PVC 管材、PE 管材、滴灌帶、PE盲管、管件、首部過濾裝置等 | 節水灌溉 | 節水灌溉材料和設備的研發、制造和銷售,以及為節水灌溉項目提供從節水灌溉材料、設備到工程設計、施工、安裝、調試、技術支持的一站式服務 | 河北、內蒙古地區為主,國外收入較少 | 以產品銷售和工程施工收入為主。材料銷售以直銷為主,節水工程項目目前為EPC 模式 | 2014 年 |
資料來源:觀研天下整理(zlj)
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