中國掃地機實現技術引領內銷結構優化出口市場繁榮行業競爭格局較穩固

2024-09-15 09:19

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一、中國企業實現技術引領，掃地機內銷數量及全渠道均價不斷提升

觀研報告網發布的《中國掃地機行業發展深度分析與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，掃地機起源于海外，但在中國完成了技術升級與規?；a,實現快速成長。全球掃地機的發展大致可以分為“三大步”，分別解決了掃地機的功能性、智能性和便捷性問題，中國企業在智能性的后程接棒，隨后實現技術引領，降低LDS生產成本的同時，不斷進行基站類功能性拓展。

全球掃地機發展歷程

階段	發展情況	具體發展情況
第一階段	解決掃地機清掃的功能性問題，產品以隨機型為主。	1996 年，伊萊克斯發布世界上第一臺掃地機器人三葉蟲（Trilobite），使用超聲波進行導航避障；2002 年，iRobot 推出“邊刷+滾刷+吸塵口”三段式清掃結構，以隨機碰撞導航為主。至此“掃地”功能的雛形搭建完成，在 iRobot 推動下，嘗鮮人群的購買帶動了滲透率首次提升。然而，隨機規劃式掃地機清掃效率低、有遺漏等問題始終存在。
第二階段	解決掃地機的智能性問題，產品進步為規劃型。	2004 年，iRobot 推出“燈塔定位”產品首次開始嘗試進行清掃規劃。Neato（2010 年）和戴森（2014年）分別推出激光/視覺導航類產品，但方案尚未完全成熟，產品性能未能實現較大升級，滲透率提升出現瓶頸。2012 年彼時行業龍頭 iRobot 收購 Evolution Robotics 并獲得 vSLAM 導航專利，于 2015 年推出革命性產品 Roomba 980，產品性能及售價較大幅度提升。2016 年，石頭科技為小米代工的“米家掃地機器人”第一次將 LDS 技術大規模應用于掃地機產品上，大幅降低了規劃類產品的消費門檻。
第三階段	解決掃地機的便捷性問題，產品進步為基站型。	2019 年，iRobot 推出了業內首款自集塵產品 S7+，云鯨推出首款自清潔產品 J1，行業開始進入基站時代。2021 年起，中國掃地機廠商不陸續推出自動上下水、全基站、機械臂、底盤升降產品，繼續朝著解放雙手的便捷性出發，逐漸實現了掃地機品類的技術引領。

資料來源：觀研天下整理

中國掃地機發展歷程

階段	時間	發展情況
單機款時代	2009-2019年	相較海外，國內掃地機行業起步較晚，科沃斯于2009年推出首款掃地機器人“地寶七系”，但未能收獲較大反響。2016年，石頭科技為小米代工出業內第一款將激光雷達技術大規模應用于掃地機的產品“米家掃地機器人”，開始引領行業LDS技術路徑更迭，當時2016年行業規模達到38億元，隨后以33%的CAGR成長至2019年的89億元。
自清潔時代	2019-2021年	2019年，云鯨推出首個自清潔產品，又于2021年推出自動上下水產品。2021年科沃斯推出首款集“自清潔”+“自集塵”的全能基站產品X1Omni，但并未實現自動上下水功能。2021年行業規模繼續增長至120億元，2019-2021年CAGR達16%。
全基站時代	2021年至今	龍頭廠商陸續補足全基站產品線，拉動規模繼續增長至137億元。然而，昂貴的基站類產品并未帶動行業規?？焖偬嵘?，2021-2023年CAGR僅達7%。2023年下半年開始，行業開始進行全基站產品以價換量，并繼續針對邊角覆蓋率低等痛點推出機械臂等微創新產品，行業開始有了性價比和質價比兼具的產品，2023H2/2024H1市場規模同比分別+15%/+19%。

資料來源：觀研天下整理

技術升級、產品迭代，帶動中國掃地機2020年銷量達到頂峰，為654萬臺；中國掃地機內銷全渠道均價也不斷提升，2020-2023年由1437元增長至2991元，2024年H1達3139元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、中國掃地機內銷結構優化，3000-4000為主流價格帶，全基站產品持續滲透

內銷市場產品結構不斷優化。分價格帶看，3000-4000為主流價格帶，主要銷售入門級全基站產品。2021-2024年是全基站掃地機產品滲透率逐漸提高的過程。由于全基站產品相較于單洗產品均價更高，行業4000元以上的高端產品銷量逐漸提升，3000元以下的低端產品銷量則快速下降，3000-4000元價格帶產品銷量及其占比則始終保持相對穩定水平，成為行業主流價格帶。

數據來源：觀研天下數據中心整理

分產品結構看，行業以價換量大背景下，消費者對于產品性能要求上升，傾向購買入門級全基站產品而非低價產品，全能款銷量占比已經超過八成。另一方面，全基站產品價格有所下降，2023年全能款產品均價達4041元，同比下降14.0%，對于產品吸引力的提升同樣具有促進作用。2024年全基站產品均價繼續下降，消費者購買門檻進一步降低，2024年1-7月全基站產品銷量占比已達83%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、國內掃地機市場競爭格局較為穩固，各企業布局領域存在差異

國內掃地機市場競爭格局較為穩固，行業CR5超過90%，各企業之間布局領域存在差異。

如小米專注于低價機型，迅速成為3000元以下低端市場的頭部品牌；石頭科技著力于中高端市場，2023年在3000-4000元主流價格帶、5000元以上價格帶內銷線上渠道銷量市占率分別為31%、23%，同比分別增長17pcts、14pcts；同樣專注于高端市場的追覓2023年5000元以上價格帶內銷線上渠道銷量市占率為40%，同比增長37pcts。

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、中國品牌抓準機遇積極出海，掃地機出口市場愈發繁榮

海外品牌掃地機產品以單機和單集塵產品為主，產品力整體較為落后。中國品牌全基站掃地機產品力保持引領的同時，也針對不同地區的差異化需求推出了多種產品線布局，競爭力整體領先。

近年來，掃地機出口市場愈發繁榮，品牌的主要出海地區包括歐洲、亞太和北美，目前已在大多數地區實現份額領先。根據數據，目前中國品牌在西歐、亞洲（不含中國）、俄語區和中東非地區的銷額市占率均超過50%。此外，從德亞、法亞等區域看，中國品牌同樣已實現引領，日亞市場還有較大突破空間。

2024年1-7月我國掃地機品牌外銷市場份額

品牌	美亞	德亞	法亞	英亞	日亞
石頭科技	30%	42%	40%	17%	4%
irobot	20%	18%	9%	10%	43%
shark	24%	-	-	9%	6%
追覓	2%	18%	34%	13%	1%
科沃斯	2%	16%	16%	9%	17%
Eufy	6%	4%	1%	42%	28%
云鯨	2%	1%	-	-	-