“奧運經濟”下我國跨境物流行業萬億市場火爆菜鳥、順豐等布局數字化運營

2024-08-07 09:31

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1、跨境電商高規模帶動跨境出口物流萬億市場

跨境電商直接聯通買賣雙方，縮短了傳統貿易交易鏈條，大幅提升交易效率。電商交易活躍程度，既受當地經濟發展水平影響，也受當地物流基礎設施水平（便利性和成本）制約。受益于海外電商生態穩步發展，我國跨境電商交易正快速成長，被冠以“數字經濟新引擎”。根據數據顯示，2022年我國跨境電商市場規模達15.7萬億元，同比增長10.56%，預計2023年市場規模將達16.8萬億元。

數據來源：觀研天下整理

2、跨境電商需求多樣化促進跨境物流多樣化

根據觀研報告網發布的《中國跨境物流行業發展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，傳統出口貿易的最終貨主方以出口終端買家為主，貨主方選擇貿易方式，賣家根據貿易方式提供相對應的出口、報關清關、干線、報關清關和終端履約所需物流服務?？缇畴娚棠Ｊ酱蚱苽鹘y貿易中物流選擇的話語權在買方貨主的狀態，并且將承擔更多物流節點的履約，這將促進跨境物流服務鏈條的延伸?？缇畴娚棠Ｊ皆谖锪魃象w現為服務、時效和安全性需求各異，跨境物流的普遍采用直郵和海外倉兩種物流模式履約，核心差異在于海外倉要求提前備貨，更適合標品，時效性較低，但價格相對于直郵模式更低。

主流跨境電商平臺經營模式對比

跨境產品	時效	追蹤能力	價格	通達范圍	貨單價	國際運輸環節
郵政-平郵類	慢	不具備	低	大	貨值較低	空運+海運
郵政-掛號類	較慢	具備	較高	大	貨值較高	空運
專線類	較快	具備	較低	小	貨值較高	空運
海外倉	較慢	具備	適中	大	貨值較低	海運
國際商業快遞類	快	具備	高	較大	貨值高	空運

資料來源：觀研天下整理

作為國際貿易的基礎設施，跨境物流好比“血管”，其出口鏈條長，細分賽道多，從“倉”、“干線”到“承運人”和“綜合型服務商”均有優質上市企業承接服務。

跨境物流類型及簡介

跨境物流類型及簡介

資料來源：觀研天下整理

3、我國跨境物流行業呈現快速發展態勢，市場規模超過萬億元

因此，隨著電子商務和對外貿易的發展，我國跨境電商交易規模呈現逐年增長態勢，驅動跨境電商物流市場持續增長。數據顯示，2023年我國跨境電商物流行業市場規模為3.88萬億元。

數據來源：觀研天下整理

4、“奧運經濟”下，跨境物流生意“紅火”，順豐、京東、菜鳥等發力海外

在龐大市場規模吸引以及近期“奧運經濟”下，跨境物流生意“紅火”。根據阿里國際站透露，2024年以來，阿里國際站上“奧運經濟”相關行業的商家，線上出口額超過70億元。這一趨勢下，順豐、京東、菜鳥等物流巨頭正在不斷發力海外。

事實上，我國跨境物流行業已形成清晰的競爭陣營。根據相關資料可知，縱騰物流、中國外運、遞四方以超百億的營收占據行業頭部；順豐、燕文、菜鳥、萬邑通等企業屬于“追趕者”陣營，跨境電商物流營收規模在20-100億元；剩下的則是一些營收規模在20億元以下的中小型企業，數量最多。

我國主要跨境物流企業及簡介

企業名稱	背景	主營業務	業務所在市場
縱騰物流	獨立第三方	海外倉+專線	美國、歐洲
中國外運	獨立第三方	專線+場站/清關	美國、歐洲、東南亞
遞四方	阿里系	專線+海外倉+郵政	美國、歐洲
順豐國際	順豐系	商業快遞+專線+海外倉	東南亞
燕文物流	阿里系	郵政+專線	美國
華貿物流	獨立第三方	專線+海外倉+郵政	美國、歐洲
菜鳥國際	阿里系	海外倉+專線	美國、歐洲、東南亞
萬邑通	eBay系	海外倉+專線	美國、歐洲
遞一物流	獨立第三方	專線+海外倉+郵政	美國、英國
申通國際	獨立第三方	商業快遞+專線+海外倉	美國、歐洲
安駿物流	獨立第三方	專線+小包	拉美

資料來源：觀研天下整理

同時，部分跨境物流企業營業收入猛增。根據相關企業財務資料顯示，2024年以來順豐供應鏈及國際業務領域連續6個月實現同比增長；2024年1-3月，菜鳥單季營收同比增長30%，為245.57億元，主要由跨境物流履約服務帶動。

5、企業的市場前瞻+運營模式創新，助力跨境物流行業蓬勃發展

那么跨境物流行業之所以發展如此迅速，企業營收增速如此迅猛，是什么原因造成呢？主要是以下推動因素助力：

第一：跨境物流企業率先瞄準前景廣闊的區域市場。根據相關資料可知，順豐、菜鳥等企業主要針對歐美、東南亞等市場展開布局，如2023年，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個海外大區，發起“全球招募令”，大量招收本地員工，并號召國內員工積極投身海外市場。而在這些背后是正茁壯成長的海外電商市場，激勵跨境物流行業發展。根據數據顯示，2022年，北美電商市場達到9440億美元市場規模，預計2027年將達到1.7萬億美元規模，年復合增長率高達14.3%。

第一：跨境物流企業率先瞄準前景廣闊的區域市場。根據相關資料可知，順豐、菜鳥等企業主要針對歐美、東南亞等市場展開布局，如2023年，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個海外大區，發起“全球招募令”，大量招收本地員工，并號召國內員工積極投身海外市場。而在這些背后是正茁壯成長的海外電商市場，激勵跨境物流行業發展。根據數據顯示，2022年，北美電商市場達到9440億美元市場規模，預計2027年將達到1.7萬億美元規模，年復合增長率高達14.3%。

數據來源：觀研天下整理

此外，隨著東南亞互聯網滲透率提升，我國電商向東南亞出口的增速明顯加快，其中越南、馬來西亞、泰國等國家名列前茅。同時，由于俄烏沖突爆發，西方國家對俄羅斯實行全面經濟封鎖，西方商品無法進入俄羅斯市場，所以中國在俄羅斯的進口額占比中不斷攀升，2022年俄羅斯占我國跨境電商出口總額的2.9%，排名僅次于美、英、德三個歐美發達國家。東南亞及俄羅斯市場或成為我國跨境電商物流行業新的增長點。數據顯示，2022年，東南亞電商GMV規模達到1310億美元，預計2025年有望達到2110億美元，2022-2025年的CAGR（復合年均增長率）達到17%。

而在此背景下，我國電商出?！八男↓垺保⊿HEIN、速賣通、Temu、TikTok Shop）迅速起勢。根據全球消費者交易數據，SHEIN憑借其快速時尚的定位和社交媒體營銷的策略，已占據美國快時尚市場約40%的份額；Temu最快有望在2025年實現盈利，2030年有望達到1300億美元；2022-2023年，TikTok Shop商品交易總額（GMV）從44億美元升至163億美元，增長近四倍。

全球主要跨境電商平臺與“出海四小龍”商業模式對比

類別	Shopee	eBay	Amazon	TikTokShop	SHEIN	Temu	Aliexpress
平臺簡介	東南亞&中國臺灣地區領先的電商平臺	全球最主要的線上拍賣及購物交易網站之一	全球最早成立的電商平臺之一	TikTok推出的跨境電商平臺，短視頻平臺	以國際B2C快時尚為主的中國跨境電商平臺	拼多多旗下的跨境電商平臺	阿里旗下的國際站之一，發展成為跨境出口電商
來源國家	新加坡	美國	美國	中國	中國	中國	中國
成立時間	2015年	1995年	1994年	2017年	2008年	2022年	2010年
商業模式	聚焦東南亞市場；主打本土化經營	拍賣+一口價+綜合銷售模式	自營+第三方平臺模式；物流以自營海外倉為主（FBA）	短視頻+直播模式引流；聚焦年輕及社媒用戶	“小單快返”柔性供應鏈模式；專注快時尚女裝產品	拼多多模式，高額補貼；主打性價比	覆蓋國家市場數量多；出海服務體系健全；覆蓋商品品類齊全
覆蓋網絡	東南亞、拉美地區等	全球	全球	東南亞、美國、英國等	北美、歐洲、中東等150個國家及地區	主攻歐美、日韓，已進入47個國家及地區	全球200個國家及地區
賣家模式	平臺模式/本土化經營	平臺模式	平臺模式	全托管/跨境店	全托管/獨立站	全托管/半托管/平臺模式	全托管/半托管/平臺模式
物流模式	平臺自建物流“SLS”	第三方物流	自營海外倉（FBA）	第三方物流	第三方物流	第三方物流	平臺自建物流“全球五日達”
主要品類	全品類	全品類	全品類	服裝、美妝、3C等	時尚服裝、家居生活等全品類	服裝鞋帽、家居用品、3C等	全品類

資料來源：觀研天下整理

第二：跨境物流企業在本土化運營上，讓海外倉模式占據主要。海外倉主要指業務主體在國外設立的倉庫，就是從事跨境電子商務貿易的企業在目的國使用的倉庫。與直郵模式相比，海外倉模式具有物流時效更快、物流成本更低、發貨穩定性更高等優勢。

截至2022年，海外倉數量前十的國家或地區為美國、德國、英國、加拿大、日本、澳洲（含新西蘭）、俄羅斯、西班牙、法國、意大利，合計2356個倉庫，面積合計約2600萬平方米。其中，2022年美國/德國/英國/加拿大/日本分別新增253/90/47/64/18個海外倉，同比增加27.35%/44.33%/20.98%/73.56%/17.31%。

目前，我國跨境物流海外倉規模正持續擴大。根據商務部數據顯示，我國已建設海外倉超2500個、面積超3000萬平方米。其中，菜鳥在全球18個國家及地區運營超80萬平方米的海外倉，倉群主要分布在歐洲、亞太地區及北美；截至2023年末，京東物流擁有近90個保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積近90萬平方米。

但是，一般情況下，海外倉模式適用于跨境的大貨、重貨，海外價格低于直發專線小包價格；而運輸輕小件或者貴重件會選擇直發專線小包模式，專線小包的起步價低于海外倉的起步價。

結合這兩種情況，部分跨境物流企業根據自身的發展特色和品牌定位，來選擇及創新運營模式。就正如菜鳥集團副總裁、菜鳥國際快遞事業部總經理丁宏偉指出，“兩種商業模式，或者說兩種跨境供應鏈管理模式，各有各的優勢和挑戰，兩者形成良性的互動”。由此可見，跨境物流行業可能進一步深化海外倉+專線小包兩種模式的協同運營。

第三：菜鳥、順豐等物流企業還出了“承諾必達”的保障及“晚到必賠”的服務，逐步在海外打開發展空間。

6、多重挑戰下，數字化是跨境物流的韁繩

不過，我國跨境物流行業尚未出現真正的巨頭，CR50營收占全行業總營收的比重僅為13.9%。那么，相關企業究竟遭遇怎樣的市場擴張阻力？具體來看：第一，由于歐美市場成熟度較高，所以我國跨境電商商品主要發往歐美發達國家，但是歐美國家出臺相關限制政策，導致跨境物流行業發展受到一定阻力。

歐美國家跨境物流相關限制事件及政策梳理

時間	國家及地區	政策內容
2018年	美國	對中國部分商品加征關稅，抬高中國賣家成本
2018年	美國	美國法院允許各州和地方政府對互聯網零售商征收銷售稅，此后美國各州陸續對電商增收互聯網銷售稅
2021年	歐盟	對增值稅規則進行重大修改，在歐盟范圍內進行B2C在線商品銷售的零售商及企業有義務到商品到達國繳納增值稅，對于當前從歐盟境外進口價值不超過22歐元的的貨物的“低價值托運”免征進口增值稅的規定將被取消
2021年	美國	自2021年四月以來中國賣家在亞馬遜遭遇“封號潮”，約有600個中國品牌和3000個賣家賬號被封，亞馬遜方面給出的封號理由是“違規操作”
2021年	美國	禁止進口與新疆相關的任何產品，導致我國我國服裝出口訂單量出現下滑
2022年	歐盟	《數字市場法案》明確了大型線上平臺的權利和規則，給我國跨境電商企業規范發展提出新要求
2024年	美國	眾議院于上月通過了要求字節跳動將TikTok業務剝離的法案，此項法案在參議院還未表決
2024年	美國	美國國土安全部表示正計劃在加強在打擊非法貿易等方面的措施，通過deminimis“小額豁免”渠道的低價值包裹進境將受到更加嚴格的審查。

資料來源：觀研天下整理

而且在東南亞市場，復雜的地理環境則是跨境物流業務擴張主要的絆腳石。例如印度尼西亞，全國由多達17506個大小島嶼組成，極度的分散化導致其公路、鐵路、輪渡網絡建設相對滯后，給跨境物流造成挑戰。

第二，FedEx、UPS、DHL等國外快遞巨頭始終占據主導地位，大約占據九成的市場份額，并且憑借其龐大的基礎設施規模及強大的運輸能力，遍布世界主要國家和城市，導致國內跨境物流企業開拓市場難度加大。

面對上述困難，部分跨境物流企業開始尋求突破之法，而數字化成為最主要策略之一。數字化的運用可以大大提高物流運營效率，降低成本，是穩定時效、體驗、成本構成的“三角形”的核心要素。以縱騰谷倉海外倉為例，谷倉通過數字化轉型有效盤活數據價值，實現從計劃、生產到銷售全價值鏈端到端的可視化、可管理、可預測和協同迭代，已陸續在英國和美國落地建設AMR智能化倉儲，投入數字孿生和舊倉改造工程，在海外倉服務的數據化、精細化運營夯實基礎，為海外倉儲智能化升級鋪就一條可復制、標準化的道路。目前，谷倉海外倉訂單正確率高達99.5%，盤點正確率為99.7%，數智化基建有效提升其庫容使用率15%。

我國跨境物流企業布局數字化情況

企業名稱	簡介
縱騰谷倉	通過數字化轉型有效盤活數據價值，實現從計劃、生產到銷售全價值鏈端到端的可視化、可管理、可預測和協同迭代，已陸續在英國和美國落地建設AMR智能化倉儲，投入數字孿生和舊倉改造工程，在海外倉服務的數據化、精細化運營夯實基礎，為海外倉儲智能化升級鋪就一條可復制、標準化的道路。目前，谷倉海外倉訂單正確率高達99.5%，盤點正確率為99.7%，數智化基建有效提升其庫容使用率15%。
樂歌股份	自有100多名軟件工程師IT團隊，在原有OMS和WMS的基礎上，根據業務需求持續深化物流信息化的建設，自研TMS系統實現“可視化物流”、尾端配送最優化對接、卡派業務對接，BMS系統支撐財務自動結算。通過 JAVA微服務的方式，樂歌海外倉的信息系統高可用性、高并發性更強，系統架構更加健壯，為未來提供更多客戶服務和訂單流量做好基礎支撐。
大健云倉	在2023年以1000萬美元成功收購美國軟件公司Wondersign；這一戰略性收購不僅增強了大健云倉的技術實力，還為其帶來了推出創新行業解決方案——GIGA IQ。該方案的特在于可以實現產品目錄離線訪問，并實現交互式個性化產品推薦，客戶也能夠通過GIGA IQ系統找到并直接購買產品。公司預期該升級將顯著提升大健云倉平臺用戶的交易體驗，以及實體店零售客戶的服務水平。
萬邑通	為了解決在高流量的出入庫操作中，尤其是在拆零揀選和處理大量SKU退貨時人工作業效率低下的問題，萬邑通與快倉展開了合作。通過采用快倉獨創的、獲得國家專利及系統場景型CE認證的QuickBin解決方案，萬邑通成功實現了倉儲自動化的飛躍。該方案不僅覆蓋了 8000平方米的自動化區域，還部署了超過180臺QuickBin機器人，將進出站效率提升至每小時1500箱。這一創新舉措極大地助力了萬邑通“料箱到人”倉庫的建設，實現了80000個料箱的高效管理，顯著提高了整體的倉儲自動化水平。
菜鳥	將RFID（射頻識別技術）用于貨物盤點、出入庫交接、全鏈路追蹤，給跨境貨物安上“電子身份證”，以及使用“跨境包裹合單履約系統”等。
順豐	希望2025年成為全球智慧供應鏈的*，全面完成數字化轉型，打造“數據支持決策”“數據驅動業務”“數據賦能客戶” 的核心能力，形成“小前臺，大中臺，扁平化和自驅式”為特征的數字化組織體系，整合優質資源，提速國際業務發展。