新能源裝機比例提升 電網升級改造拉動我國特高壓行業發展

電力系統包含發電、變電、輸電、配電、用電五個環節：電從發電系統出來后，需要經過升壓變電站，把電壓升高傳送到更高等級的輸電網上。電能通過輸電網從發電廠傳輸到電力負荷中線變電所。經降壓變壓器降壓，再由配電網把電能分配到各個電力用戶的用電設備。

在我國發電量和用電量逐年增長的同時，我國電力系統在發電側、電網側和用戶側也面臨新的變化，亟需轉型升級。在發電側，以光伏和風電為代表的新能源裝機快速增長，對于電網快速響應提出要求；在電網側，隨著新型場景逐步增長，各電壓等級變電站需要更快速適應負荷變化；在用戶側，以AI、大模型、數據中心為代表的戰略新興產業快速發展，直接面向終端用戶的配電網匯聚了大量的新型負荷、新增負荷、分布式電源、儲能等交互式用能設施。發電側：發電量持續提升，新能源裝機比例提升對電網提出要求我國發電量逐年增長。隨著我國經濟的快速發展，全社會發電量呈現顯著增長，根據國家統計局發布的數據，2018年至2024年，我國的發電量從71661.33億千瓦時增長至94181億千瓦時，年均復合增速為5.1%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

在“碳達峰、碳中和”戰略的引領下，我國近幾年大力發展新能源發電，尤其是以光伏和風電為代表的清潔能源裝機比例穩步提升。光伏方面，我國的光伏新增裝機容量從2020年的48.2GW增長至2024年的277.17GW，年均復合增速達到54.9%。

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截至2024年12月，全國光伏發電裝機容量達到886GW，同比增長45%，其中集中式光伏511GW，分布式光伏375GW。

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風電方面，我國風電新增裝機容量歷經起伏但整體呈增長態勢，從2020年的71.7GW增長至2024年的79.8GW。

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截至2024年12月，全國風電累計并網容量達到521GW，同比增長18%，其中陸上風電480GW，海上風電41GW。

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隨著光伏、風電等可再生能源裝機量的增長，新能源發電量比例逐步提升，從2020年的9.8%提升至2024年的18.2%。根據國家能源局的《2024年能源工作指導意見》，目標是風電和太陽能發電量占全國發電量的比重達到17%以上。展望未來，根據國家能源局、發改委發布的《關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》中提出，到2027年，全國新能源發電量占比需達到20%以上。根據彭博預測，預計到2030年，光伏和風電的發電量將占中國總發電量的52%。

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中國的新能源發電比例未來將進一步提升。但是，伴隨著新能源發電比例的提升，其對傳統電網造成一定的影響。我國的風光大基地在沙漠、戈壁等西部地區，而用電負荷主要集中在東部地區，電力在區域間的流動需要配套電網做支撐。由于我國電力資源與負荷不均，我國80%以上的能源資源分布在西部、北部；70%以上的電力消費集中在東部和中部，供需距離相距約800-3000km。根據國家能源局預測，預計到2025年底，中國跨省跨區輸電容量將達到3.6億千瓦。在此背景下，我國出臺多項政策支持新能源+特高壓發展，在《“十四五”可再生能源發展規劃》中提出，統籌配套一批風電和光伏發電基地，充分提升輸電通道中新能源電量占比，擴大跨省跨區可再生能源消納規模，持續提升存量特高壓通道可再生能源電量輸送比例。在《關于做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知》中，強調加快推進新能源配套電網項目建設，重點推動500kV以上及特高壓新能源配套電網項目的建設與規劃。

近年來我國特高壓相關政策

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根據觀研報告網發布的《中國特高壓行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，近年來國內全社會用電量、電網投資額保持持續增長，奠定國內特高壓交直流建設的必要性，同時配網端明確的數智化升級，預示國內電網投資具備強確定性。相較于交流輸電，直流特高壓更加適合長距離（超過1500公里），大容量的電力傳輸、損耗更低。一般三北地區和西南地區送往中東部的電都是直流，例如：哈密-重慶、寧夏-湖南。主網也稱為輸電網，是電力系統中的重要組成部分。它主要負責電能的遠距離傳輸，將大型發電廠產生的電能輸送到各個地區。主網通常由高壓輸電線路和變電站組成，具有傳輸容量大、距離遠的特點。主網的建設和運營對于保障電力系統的穩定運行至關重要，它確保了電能能夠高效、安全地傳輸到各個角落。隨著新能源發電比例的提升，其空間傳輸和消納成為瓶頸，構建新型能源基礎設施網絡迫在眉睫，特高壓作為電力傳輸骨干的戰略地位開始凸顯。2024年，國網計劃建成投運6條特高壓交流工程，開工8條特高壓工程，并推動更多工程核準。根據國家電網，2025年一季度，公司在建特高壓工程全面復工并進入滿負荷、高強度施工狀態，累計完成投資達172億元。

國內特高壓項目在建匯總

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中國特高壓投資規模的快速發展第一階段在2014-2017年，投資額度達1966億元，隨后發展較為平穩，2018-2020年共投入2130億元用來發展特高壓工程建設。未來，受到新型電力系統建設加速的影響，特高壓發展將迎來投資建設高峰。預計2026-2030年投資規模將達5600億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理（zppeng）