政策推動再生資源產業發展 我國汽車+廢電拆解市場空間廣闊

固廢資源化利用產業是綠色環保產業的重要子領域，具有緩解資源短缺、減少環境污染的雙重作用，可通過技術創新和商業模式創新持續提高廢棄物轉化的效率與效益。目前，我國大宗固廢累計堆存量約為6×1010t，年新增堆存量約為3×109t。隨著新型“城市礦產”如電子廢棄物、新能源電池、光伏器件等的產生，我國固廢處理處置與資源化的任務日趨緊迫。目前，我國的自然資源消耗量和由此產生的廢物量均居世界第一位。固廢主要來源于工業生產、城市生活和農業生產，其中工業固廢處理量占總體固廢處理量的83.34%，城市垃圾處理量、農業垃圾處理量的占比分別為9.9%、6.27%。固廢資源化利用是變廢為寶的過程，可以節約大量的資源、減少碳排放量，體現了建立和健全綠色低碳循環發展經濟體系的根本宗旨。

為了實現綠色經濟發展，推動固體廢棄物源頭減量和資源化利用、最大限度減少填埋量，形成固體廢物環境影響降到最低的城市發展模式，國務院于2019年3月29日發布《“無廢城市”建設試點工作方案》，開啟了十余座城市“無廢城市”建設試點工作。通過兩年試點城市的經驗摸索后，2021年12月發改委等十八部委正式發布《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》，無廢城市建設正式向百座核心城市全面鋪開。而推動固廢資源化利用（循環再生產業）和無害化處置（垃圾焚燒、餐廚處理等）是“無廢城市”建設的核心方向，環保產業與“無廢城市”的關系不言而喻。

固廢資源化利用產業是最易實現碳減排的環保細分領域。2023年，全國一般工業固體廢物產生量為42.8億噸，處置量為8.7億噸，占產生量的20.33%。隨著人民生活水平的不斷提高和城鎮化進程的不斷推進，固廢產生量呈逐年增長態勢，固廢資源化利用發展前景廣闊。這為企業加快布局固廢資源化利用、推動我國綠色環保產業從末端治理走向更有價值的資源化利用提供了發展基礎。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2024年2月國務院發布《國務院辦公廳關于加快構建廢棄物循環利用體系的意見》：到2025年，初步建成覆蓋各領域、各環節的廢棄物循環利用體系，主要廢棄物循環利用取得積極進展。尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉渣、工業副產石膏、建筑垃圾、秸稈等大宗固體廢棄物年利用量達到40億噸，新增大宗固體廢棄物綜合利用率達到60%。廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等主要再生資源年利用量達到4.5億噸。資源循環利用產業年產值達到5萬億元。到2030年，建成覆蓋全面、運轉高效、規范有序的廢棄物循環利用體系，各類廢棄物資源價值得到充分挖掘，再生材料在原材料供給中的占比進一步提升，資源循環利用產業規模、質量顯著提高，廢棄物循環利用水平總體居于世界前列。而2023年，受國內外經濟形勢及大宗商品價格下降等因素影響，部分品類再生資源回收量降低，回收價格下跌，帶動全年回收總額同步下降。2023年十個主要品種再生資源回收總量約為3.71億噸，同比下降2.6%；回收總額約為1.31萬億元，同比下降4.0%。我國回收的再生資源主要品類有廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢輪胎、廢電器電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃及廢電池等多個品類。

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3月13日國務院正式印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，著重鼓勵再生資源行業，通過稅收優惠、財政資金、要素保障等手段支持行業發展：針對資源回收體系，《方案》提出加快“換新+回收”物流體系和新模式發展，支持企業建設逆向物流體系或與專業回收企業合作，上門回收廢舊消費品，提出更加切實落地的回收體系建設方案。同時通過推廣資源回收企業向自然人報廢產品出售者“反向開票”、增值稅簡易征收政策等稅收優惠政策改善資源回收企業盈利，加速循環再生體系的建設和完善。

《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》重點支持再生資源

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再生資源行業上游主要為居民和生產企業，其產生的廢料經由各層回收者通過回收網點、分揀中心、集散市場等最終來到再生資源加工企業進行加工。根據商務部流通業發展司相關數據，我國22個省已形成回收網點約15.96萬個、分揀中心1837個、集散市場266個、分揀集聚區63個，廢料回收大幅依賴各地固定點或流動點回收者以及個體撿拾者。造就了再生資源行業上游廢料來源分散、中小企業居多的現狀。在回收過程中存在各層回收者層層加價的情況，導致大部分廢料回收價格較高而供應量小、不穩定，再生資源產業鏈分散性的特點決定了擁有渠道的資源回收企業才能獲得更多的原料。

再生資源回收領域集中度及市場格局

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根據商務部、中國物資再生協會數據，分領域來看，目前廢鋼仍為回收最廣泛的品類之一，廢鋼回收量、回收價值占比達到60%、50%左右。此外眾多品類回收量、回收價值迅速提升，報廢汽車、廢電池回收價值迅速提升。

根據觀研報告網發布的《中國再生資源行業發展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，近年來我國機動車報廢資質放開，根據商務部全國報廢機動車回收拆解企業資質認定公示信息，截至2024年3月擁有全國報廢機動車回收拆解資質的企業已達到1554家，造成產能過剩、成本上升等問題，受地區限制影響整體競爭格局“小而散”，回收渠道分散影響回收量和回收價格?；诖爽F狀，2021年國務院推出《汽車產品生產者責任延伸試點實施方案》，鼓勵汽車生產企業利用售后服務網絡與拆解企業、再制造企業合作建立逆向回收利用體系。在政府資金、技術支持及相應指標指引下，汽車生產企業將通過以舊換新、積分換購、維保優惠等激勵措施，促進車主規范移交報廢汽車，帶動正規回收率提升，提升報廢汽車資源綜合利用水平。

此次《以舊換新方案》對于高價值、高增速的報廢汽車、報廢電器電子產品提出了明確的回收要求，要求到2027年報廢汽車回收量較2023年增加一倍、廢舊家電回收量較2023年增長30%，預計到2027年汽車拆解、廢電拆解市場空間將達到894、385億元，合計近1280億元，復合增速20.6%，市場空間廣闊。

我國汽車+廢電拆解市場空間及預測

數據來源：觀研天下數據中心整理（zppeng）