我國木材消費需求疲軟但總量較大市場仍具較大經濟價值行業進口規模逐年走低

2025-05-13 08:58

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原木，在定義上指的是伐倒并除去樹皮、樹枝和樹梢的樹干，按照一定的尺寸、形狀、質量等標準或特殊規定截成一定長度的圓木段。根據原木材質和使用價值，可以分為經濟材和薪炭材兩大類：經濟材主要為直接使用原木（采掘坑木、房建檁條等）以及加工用原木（特級原木、針葉樹加工用原木、闊葉樹加工用原木等）；薪炭材主要則為硬材闊葉樹種，具有耐干旱、生長快、再生能力強、燃值高等特點，以提供燃料為主要目的。

根據觀研報告網發布的《中國木材行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，按照樹種，原木可以分為針葉樹和闊葉樹兩個大類，在特性、用途以及供應來源上有較大的差異。針葉樹方面，因其材質軟，韌性高，具有不易折斷的特點，市場上也被稱為軟木，主要是用作建筑口料和建筑模板等工程用途，價格較為集中，大部分樹種都處于800元/方至1400元/方的區間，主要來源為國外林場進口（進口依賴度約為75%），進口的主要樹種為新西蘭輻射松以及歐洲的云杉、冷杉。這兩大類也是目前現貨市場上主要的交易品，整體質量標準化程度高，但在下游需求旺盛、市場整體缺貨的情況下（如2021年），市場上也會出現烏拉圭火炬松、國產杉樹、馬尾松、日本柳杉等替代性樹種。闊葉樹方面，因其質地硬，韌性低，以其為原材料制作的產品不易發生變形，也被稱為硬木，下游需求比較廣和雜，不同樹種和質量適用于不同的用途，價格方面在樹種間也呈現顯著差異（例如，根據木材網報價，國產樺木的價格為3000元/方左右，北美黑胡桃價格則可高達8000元/方左右）。供應方面有國產林提供產量，進口依賴程度較低，同時由于下游需求的集中度低，進口的樹種也較為分散，主要有樺木、桉木等。

原木的分類及特性

項目	針葉原木	闊葉原木
品種特點	材質較軟，韌性高，不易折斷，被稱之為軟木(softwood),多生長在高緯度地區，樹種主要以"柏"、“松”、“杉”進行命名，常見的如落葉松、云杉等	材質硬度高，韌性低，不易形變，紋理各具特色，材質較細，加工效果好，被稱之為硬木(hardwood),多生長在中低緯度地區，常見的如樟木、柚木等
價格	目前90%樹種價格均處于800元/方至1400元/方區間	隨著樹種的稀有性、質量的優劣等而顯著差異，價格范圍在500元/方至10000+元/方
主要來源	進口為主要來源，2021年共進口5509萬立方米	國產主要來源于國營林場和農戶經濟林，進口主要來源于東南亞、非洲、南美等地
現貨市場主要樹種	新西蘭輻射松(期貨合約標的),歐洲水杉、冷杉，烏拉圭火炬松，國產杉樹、馬尾松，日本柳杉(均可作為替代)	闊葉原木樹種繁多，國產主要樹種有樟木、楊木、樺木等；進口闊葉主要樹種有小葉紫檀、柚木、黑胡桃木等
現貨儲運條件	露天堆放，三個月內質量無明顯變化，半年內大部分樹種不影響使用	相對于針葉原木更為苛刻，存儲時間超過1個月后，質量會顯著下降，容易發生開裂、變色、腐爛等現象，儲存要求避免陽光直射，保持通風，防止雨淋，盡量減少堆放時間
主要用途	建筑口料(70%),建筑模板(15-20%),家具、人造板、紙漿(10-15%)	涵蓋家具、人造板、紙漿等所有用途，不同的樹種和質量適用于不同的用途：例如，小葉紫檀、黃花梨等名貴木材用于制作高檔家具和工藝品，樟木、柚木等用于建筑工程和造船，櫸木、水曲柳等用于人造板和紙漿。
政策限制	國內天然林禁止砍伐，人工林采伐需林業部審批，跨省運輸需要檢疫證明；鼓勵進口，不設置進口關稅，進口木材不需增收附加費，進口原木增值稅稅率設置為9%

資料來源：觀研天下數據中心整理

我國木材2015年產量為7.2×107m3，到2022年達到峰值，為1.221×108m3，同比增長5.36%；而2023年降至11944萬立方米，同比減少2.18%?，2024年木材產量增長至13740萬立方米。此外，我國木材產區分布不完全均衡，部分省份產量較大、占比較高，也有部分省份木材產量較小。從產區分布上看，廣西壯族自治區木材產量較大，總量達到3.905×107m3，其次為廣東省，產量為1.264×107m3，再次為云南省、福建省、安徽省等。這表明我國多個省份出產木材，但具有一定的地區差異，不是均衡分布的，西南各地木材產量明顯較大。

資料來源：觀研天下數據中心整理

對我國木材市場的交易額以及增長變化進行統計，可發現自2016年以來，我國木材市場持續萎靡。我國2016年木材交易額達到峰值，為746.27億元，此后歷年都在下降，2022年處于低谷，僅有252.17億元，較2021年下降超過15%，較2016年峰值水平下降約66%，2024年木材交易額增長至278.09億元。從原因上看，2016年以來我國房地產市場和社會經濟持續呈現出下行趨勢，對木材的需求量明顯下降，導致成交量和成交額的下滑。

資料來源：觀研天下數據中心整理

在總原木市場規模來看，截至2024年，我國原木消費居世界第二，原木表觀消費量達到20024萬方，其中國產產量13740萬立方米（占比約68.62%），進口量6284萬立方米（占比約31.38%）。

2010-2024年國內木材市場供需現狀

年份	產量/萬m3	進口量/萬m3	需求量/萬m3	對外依存度/%
2010年	7284	4916	12200	40.3
2011年	7272	6393	13665	46.78
2012年	8088	5856	13944	42
2013年	8367	6920	15287	45.27
2014年	8178	7693	15871	48.47
2015年	6832	7117	13949	51.02
2016年	6683	8025	14708	54.56
2017年	7682	9280	16962	54.71
2018年	8432	9633	18065	53.32
2019年	9028	9868	18896	52.22
2020年	8727	9348	18075	51.72
2021年	9888	9242	19130	48.31
2022年	10693	8124	18817	43.17
2023年	11944	6581	18525	35.52
2024年	13740	6284	20024	31.38

資料來源：觀研天下數據中心整理

我國木材的進出口貿易開展已久，市場比較成熟，但也存在成交額、成交量等方面的波動，不是完全穩定的。我國木材進口總量在2015—2019年持續增長，其后三年則出現了持續下降的趨勢。2019年為我國木材進口峰值年，進口總量為9.868×107m3，2024年進口量最低，為6.284×107m3，較2019年減少36.32%，這與國際局勢變化影響存在關聯，作為我國核心的木材來源國之一，俄羅斯陷入沖突，對外貿易全面下滑，進而影響我國對木材的進口。

2024年我國各類原木進口數量及金額

商品名稱	數量（立方米）	金額（元）
輻射松原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	17111497	14,870,910,580
其他熱帶木原木	3856181	6,689,621,871
冷杉和云杉原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	3166157	3,344,619,788
其他針葉木原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	2656060	2,850,547,120
樺木原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	1170137	1,162,202,747
櫟木（橡木）原木	966631	3,387,908,722
花旗松原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	1365987	1,492,313,993
未列名非針葉木原木	833371	1,082,877,656
桉木原木	767024	664,354,899
水青岡木（山毛櫸木）原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	607339	1,001,407,077
北美硬闊葉木原木	688862	3,266,949,474
紅松和樟子松原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	674591	631,185,825
其他松木（松屬）原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	359274	303,441,968
楊木原木	329620	244,044,564
輻射松原木，最小截面尺寸在15厘米以下	320135	244,266,766
其他針葉木原木，最小截面尺寸在15厘米以下	265483	232,023,672
印加木Intsiaspp.（波羅格Mengaris）原木	223685	755,695,440
奧克曼木Okoume（奧克欖）原木	297215	578,706,713
其他溫帶非針葉木原木	62449	119,731,102
異翅香木原木	54872	78,471,481
熱帶紅木原木	42798	233,486,019
花旗松原木，最小截面尺寸在15厘米以下	63213	65,070,807
紅木木材,但編碼4407.2940所列熱帶紅木木材除外，經縱鋸、縱切、刨切或旋切，厚＞6mm	36121	356,799,141
紅木原木，但編碼4403.4980所列熱帶紅木除外	28102	279,347,289
柚木原木	31191	103,807,496
其他松木（松屬）原木，最小截面尺寸在15厘米以下	25730	19,785,562
用油漆、著色劑、雜酚油或其他防腐劑處理的針葉木原木	36625	48,562,388
紅松和樟子松原木，最小截面尺寸在15厘米以下	21256	20,865,660
落葉松原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	25005	26,939,297
冷杉和云杉原木，最小截面尺寸在15厘米以下	24807	24,850,579
樺木原木，最小截面尺寸在15厘米以下	16694	14,502,137
水青岡木（山毛櫸木）原木，最小截面尺寸在15厘米以下	1476	2,021,236
深紅色紅柳桉木、淺紅色紅柳桉木及巴栲紅柳桉木原木	1605	2,216,789
山樟木Kapur（香木Dryobalanopsspp.）原木	1545	2,664,246
大干巴豆木Koompassiaspp.（門格里斯或康派斯）原木	592	819,183
龍腦香木Dipterocarpusspp.（克隆木）原木	350	553,889
落葉松原木，最小截面尺寸在15厘米以下	85	73,318

資料來源：海關總署

在原木表觀消費量中，闊葉原木消費占比約55%，國產為主要來源，占比超過九成，標的品針葉原木消費占比約45%，占比大體相當，目前整體原木現貨市場規模適中。從趨勢上看，我國原木消費量自15年來快速增長，但到19年后出現放緩，但大體上2015年至2021年仍保持了4.8%的年復合增長率，同時2024年我國原木及鋸材的月進口量從2021年的月均770萬方下降至301萬方，降幅達到60.83%，整年都持續處于底部的位置，原木需求走冷的主要原因是受到國內地產周期下行的拖累，在房地產基本面走弱的情況下，預計未來幾年原木需求會面臨增長停滯的問題。

資料來源：觀研天下數據中心整理

出口方面，多年來我國出口木材總量均較小，2017年為峰值年，出口總量為3.7×105m3，2020年則處于最低水平，出口總量為2.6×105m3。數據上看，我國木材進出口貿易額的變化與進出口貿易量的變化相似，但也略有不同。進出口貿易額最高為2018年，總額為211.15億美元，最低為2015年，總計155.68億美元?？傮w上呈現出先增長后下降的特點。

中國的森林總面積（包括天然林和人工林）為2.2億公頃，位居世界第五，僅次于俄羅斯、巴西、加拿大和美國，同時中國擁有世界上面積最大的人工林，但是禁止天然林商業采伐的政策限制了木材的本土供應，且人工木材不易替代天然木材，所以我國在針葉原木的資源獲取上仍是以進口為主。我國針葉原木進口來源分布廣泛，其中新西蘭原木占比穩定在40%左右，德國占比23.5%左右。從近些年的趨勢看，新西蘭由于具有競爭力的價格，在未來幾年仍會是中國領先的原木進口國；歐洲由于蟲害影響的淡化，或在份額上有所降低；俄羅斯在2022年實施針葉原木出口禁令后基本退出中國市場；以及2023年中國對澳大利亞解除原木進口禁令后，澳洲可能會成為針葉原木市場的新增量。

目前來看，盡管我國木材市場呈現出萎靡趨勢，但其總量依然較大，這也表明我國木材市場依然具有較大的經濟價值，能夠從體量方面影響全球木材市場和區域建筑行業、建筑耗材產業的發展。值得注意的是，無論產量、成交額或進出口規模，我國木材市場均呈現出下降的基本趨勢，且這一趨勢沒有明顯變化。這客觀證明當我國進入經濟改革深水區時，房地產市場單獨支撐國民經濟發展的時代可能一去不復返，木材市場也需要通過其他方面尋求發展主動。（zppeng）

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