智能汽車是指在傳統汽車基礎上，集成了互聯網、人工智能、傳感器等先進技術的車輛。根據市場研究機構的數據顯示，智能汽車市場正在以每年超過20%的速度增長。這一趨勢得益于技術的進步和消費者需求的變化。
根據觀研報告網發布的《中國???????????智能汽車行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，目前，許多汽車制造商正在加速智能汽車的研發。例如，特斯拉的自動駕駛系統已經實現了部分自動駕駛功能，而傳統汽車廠商如豐田、大眾等也在積極布局智能汽車市場，推出各自的智能駕駛解決方案。此外，技術公司如谷歌、百度等也在不斷推進自動駕駛技術的發展，形成了多方競爭的局面。2023年，全球智能汽車銷量約0.4億輛，占全球新增乘用車總銷量的65.6%。2019-2023年，全球智能汽車銷量的年復合增長率達18.0%。
數據來源：觀研天下數據中心整理
隨著智能駕駛技術的快速發展，預計到2026年全球智能汽車銷量將達到0.56億輛，滲透率提高至80.3%，預計2031年進一步上升至0.82億輛，滲透率達到96.7%。2024-2031年，預計智能汽車銷量的年復合增長率將達到10.9%。
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2019-2023年，中國智能汽車銷量從0.04億輛增長至0.12億輛，滲透率從18.5%上升至57.1%，汽車銷量的年復合增長率達34.2%，略高于全球市場平均增速。此外，中國智能汽車銷量的全球占比從2019年的18.6%上升至2023年的31.4%，有望于2030年提升至36.6%。
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近年來，政府出臺了一系列政策推動智能駕駛產業的發展，政策重點涵蓋技術研發、市場推廣、安全標準和法規建設等多部分。主要體現為：1)推動智能網聯汽車上路測試和落地，細化測試標準，確保安全與高效運營；2)基于V2X等先進通信技術，部署和完善智能交通基礎設施，提升車聯網的互聯互通能力；3)開拓固態電池、換電、車用人工智能等新興技術和商業模式，推動汽車產業技術升級；4)支持試點城市開展“車路云一體化”應用，促進智能交通與智慧城市協同發展。
國內智能駕駛政策梳理
| 文件名稱 | 出臺時間 | 主要內容 |
| 《五部門關于公布智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市名單的通知》 | 2024.7 | 在自愿申報、組織評估基礎上，確定了20個城市（聯合體）為智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市。各試點城市要及時完善試點工作方案；各地省級主管部門要加大對試點城市的政策支持力度，加強試點工作的跟蹤問效，及時總結工作進展、經驗做法和典型案例。 |
| 《2024年汽車標準化工作要點》 | 2024.6 | 從加強頂層設計、加快關鍵急需標準研制、完善通用基礎標準、推動標準國家化發展、優化完善汽車標準工作機制五個方面提出19個工作要點，促進汽車標準體系建設。 |
| 《五部委關于開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》 | 2024.1 | 1.建設智能化路側基礎設施；2.提升車載終端裝配率；3.建立城市級服務管理平臺：4.開展規?；痉稇茫?.探索高精度地圖安全應用；6.完善標準及測試評價體系；7.建設跨域身份互認體系；8.提升道路交通安全保障能力；9.探索新模式新業態。 |
| 《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》 | 2023.12 | 為引導自動駕駛技術發展，在適用范圍、應用場景、人員配備、運輸車輛、安全保障和安全監督等自動駕駛八個方面做出明確要求。 |
| 《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》 | 2023.11 | 對取得準入的L3和L4智能網聯汽車產品，在限定區域內開展上路通行試點，車輛用于運輸經營的需滿足交通運輸主管部門運營資質和運營管理要求。包括智能網聯汽車準入、使用主體、上路通行、試點暫停與退出四個部分。 |
| 《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）》 | 2023.7 | 第一階段：到2025年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系：第二階段：到2030年，全面形成能夠支撐實現單車智能和網聯賦能協同發展的智能網聯汽車標準體系 |
| 《關于做好智能網聯汽車高精度地圖應用試點有關工作的通知》 | 2022.8 | 鼓勵管理創新、技術創新和服務業態創新，支持不同類型地圖面向自動駕駛應用多元化路徑探索，支持不同主體就不同技術路線、不同應用場景開展測試驗證和應用推廣，支持試點城市根據產業實際需求，開展高級輔助駕駛地圖城市普通道路、高精度位置導航應用等先行先試和示范應用。 |
| 《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范（試行）》 | 2021.7 | 對道路測試與示范應用主體、駕駛人及車輛，道路測試申請，示范應用申請，道路測試與示范應用管理，交通違法與事故處理等進行明確規范 |
| 《關于促進道路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見》 | 2020.12 | 主要任務包括：1.加強自動駕駛技術研發；2.提升道路基礎設施智能化水平；3.推動自動駕駛技術試點和示范應用；4.健全適應自動駕駛的支撐體系。 |
| 《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》 | 2018.12 | 第一階段，到2020年，將實現車聯網（智能網聯汽車）產業跨行業融合取得突破，具備高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車實現特定場景規模應用，車聯網用戶滲透率達到30%以上，智能道路基礎設施水平明顯提升。第二階段，2020年后，技術創新、標準體系、基礎設施、應用服務和安全保障體系將全面建成，高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車和5G-V2X逐步實現規?；虡I應用，“人-車-路=云”實現高度協同，人民群眾日益增長的美好生活需求得到更好滿足。 |
| 《汽車產業中長期發展規劃》 | 2017.4 | 提出我國汽車產業未來10年的發展目標、重點任務和政策措施，核心要義是做大做強中國品牌汽車，培育具有國際競爭力的企業集團。新能源汽車和智能網聯汽車將成為主要突破口，引領整個產業轉型升級；措施上將繼續優化產業發展環境，推動行業內外協同創新。 |
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根據國際自動機工程師學會標準，自動駕駛功能可以從其實現的功能層面進行L0至L5的劃分，其中L0至L2被歸類為自動駕駛輔助功能，只能在有限場景和條件下，提供減少駕駛員操作負擔的輔助作用。而L3及以上智駕水平才真正來到了自動駕駛功能的范疇內，自動駕駛系統在許多場景和較為苛刻的條件下能夠替代人工進行駕駛作業，在較少情況下需要人工接管，且隨著技術逐漸向L4邁進，人工接管的概率將逐步走低。目前國內中高端量產型乘用車的智駕水平主要還處在L2階段，隨著城市NOA功能逐步滲透，技術演進正在加速現階段，L2-L3級車輛滲透率快速提升，L4-L5級仍處于發展初期。
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2024年以來，通過出臺扶持政策和措施，政策護航助力單車智能發展。4月底，馬斯克訪華，隨后特斯拉獲得“數據安全綠牌”，FSD入華的一大政策屏障打通；6月4日，工信部等四部門研究確定了9個進入智能網聯汽車準入和上路通行試點的聯合體，在部分城市放開乘用車L3級城市路測和L4級的Robotaxi商業化運營嘗試。同時，相關企業也紛紛發力，積極參與到技術創新的浪潮中，發布新版本、提供新服務，開拓新引擎。其中，蘿卜快跑搭載百度ApolloADFM模型，2024年將實現武漢全城覆蓋，并計劃投入1000輛新一代量產無人車在武漢實現7x24小時全無人運。
智能網聯汽車準入和上路通行試點信息
| 汽車生產企業 | 使用主體 | 車輛運行所在城市 | 產品類別 |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | 重慶長安車聯科技有限公司 | 重慶市 | 乘用車 |
| 比亞迪汽車工業有限公司 | 深圳市東潮出行科技有限公司 | 廣東省深圳市 | 乘用車 |
| 廣汽乘用車有限公司 | 廣州祺宸科技有限公司 | 廣東省廣州市 | 乘用車 |
| 上海汽車集團股份有限公司 | 上海賽可出行科技服務有限公司 | 上海市 | 乘用車 |
| 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 北京出行汽車服務有限公司 | 北京市 | 乘用車 |
| 中國第一汽車集團有限公司 | 一汽出行科技有限公司 | 北京市 | 乘用車 |
| 上汽紅巖汽車有限公司 | 上海友道智途科技有限公司 | 海南省儋州市 | 貨車 |
| 宇通客車股份有限公司 | 鄭州市公共交通集團有限公司 | 河南省鄭州市 | 客車 |
| 蔚來汽車科技(安徽)有限公司 | 上海蔚來汽車有限公司 | 上海市 | 乘用車 |
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2024年5月以來智能駕駛領域的進展
| 日期 | 公司名稱 | 智能駕駛領城進展 |
| 5月15日 | 百度 | 率先在武漢推出搭載百度ApolloADFM模型第六代無人車的蘿卜快跑，整車成本相較五代車直接下降60%，價格約20萬元。 |
| 5月20日 | 小鵬汽車 | 成功量產端到端的自動駕駛大模型，全球首發“AI代駕” |
| 6月3日 | 極氮 | 浩瀚智駕獲得上海市高快速L3自動駕駛測試駕照，在7類場景、30余項科目的測試中獲得了100%的通過率 |
| 6月3日 | 百度地圖 | 公布了特斯拉實測V20版本的視頻，宣布百度地圖車道級導航即將上線特斯拉 |
| 6月4日 | 小鵬汽車 | XNGP新增烏魯木齊、安順、三門峽等15城，新疆/貴州/河南三地安全驗證里程護增超45000公里，三季度將全國都能開XNGP |
| 6月5日 | 極越 | 城區PPA新增100個城市的覆蓋，累計覆蓋全國105個城市的復雜城市道路 |
| 6月6日 | 比亞迪 | 未來將在智能駕駛領域投入1000億元，聚焦包括生成式A、大模型等在內的智能駕駛技術研發 |
| 7月4日 | 比亞迪 | 為旗下騰勢N7車型推出全新的OTA系統升級，帶來了"全國無圖高快領航”和"哨兵模式“兩大創新功能。 |
| 7月5日 | 理想 | 發布6.0版本OTA，并宣布將于7月內向用戶全量推送理想ADMax無圖NOA、全自動AES和全方位低速AEB |
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隨著規模效應、技術進步，長期成本呈下降趨勢。成本降低將提高智能汽車經濟可行性，加速商業化。根據《智能網聯汽車技術路線圖2.0》，2025年中國L2/L3級自動駕駛滲透率將達到50%，2030年將達到70%。在智能駕駛技術從L2升級到L3的過程中，NOA功能是一個關鍵節點。自特斯拉2019年在中國選裝推送高速NOA功能后，蔚來、小鵬、理想等車企也加入競爭，2023年高速NOA已實現規?；涞?。城市NOA被視為實現L3級別的重要突破口，2022年9月，小鵬P5推出城市NGP功能。未來，L3及以上等級量產型智能網聯汽車有望迎來更大規模的釋放。
數據來源：觀研天下數據中心整理（zppeng）
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