我國工程機械行業：國內市場處下行調整期 國際競爭力提升下出口市場向好

一、行業相關定義

根據觀研報告網發布的《中國工程機械行業發展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，工程機械是裝備工業的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。

它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。

我國工程機械行業產品范圍主要是從通用設備制造專業和專用設備制造業這兩大類中分列出來。于1979年由國家計委和對中國工程機械行業發展編制了“七五”發展規劃，產品范圍涵蓋了工程機械大行業18大類產品，并在“七五”發展規劃后的歷次國家機械工業行業規劃都確認了工程機械這18大類產品，其產品范圍一直延續至今。

工程機械18大類產品主要包括挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業車輛，壓實機械，樁工機械，混凝土機械，鋼筋及預應力機械，裝修機械，鑿巖機械，氣動工具，鐵路路線機械，軍用工程機械，電梯與扶梯，工程機械專用零部件等。

目前我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。

二、行業市場發展情況

1、市場規模

2020年以來國內房地產、鋼鐵、水泥等行業對工程機械的需求低于預期，導致工程機械產品的銷量有所下滑。同時，產品的原材料價格在高位上下波動，使企業的成本壓力有所加大，也加大了整個行業運行的下行壓力。再加上目前國內工程機械行業處于下行調整期，國內工程機械市場規模增長受限，2023年國內工程機械行業市場規模為6282.14億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應情況

近年，國內本土優勢企業進軍海外市場步伐加快，中國本土工程機械價格普遍低于國際供給商的同類產品，具有更好的性價比優勢，擁有良好的出口競爭力；本土企業產品質量得到了較大的提升，與國際標準水平接近，所以本土優勢企業的產品在海外將獲得更大的市場，出口量會日益增大。截止2023年中國工程機械行業產值規模約為10213.32億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、需求情況

隨著基建投資不斷增長的刺激，工程機械需求量大幅增長，同時也推動著我國優秀的工程器械制造企業不斷向國際化、規?；途C合化的方向發展，我國已經成為世界工程機械制造大國。2021年以來，受GDP增速放緩、房地產開發投資額下降、房地產新開工面積下降等多重因素影響，工程機械銷量出現一定下滑。截止2023年國內工程機械銷量約為178.22萬臺。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2019年末開始，全球工程機械市場就從此次周期最高點步入下行階段，歐美日成熟市場需求波動;與此同時，中國工程機械行業繼續保持高速發展。隨著產業持續升級轉型，高端市場連續拓展，創新能力強化，智能化、數字化、信息化技術的深度普及和應用等，中國工程機械制造商保持了強勁的成長勢頭，運營質量進一步提升。

在市場二手設備加快更新、大氣污染防治環保政策對市場產生的積極作用、“一帶一路”建設拉動出口增長，以及建設施工領域中新技術、新工法的推廣應用等眾多因素疊加影響下，工程機械市場開始恢復并出現增長。

2019-2023年我國前鏟裝載機出口情況

資料來源：海關總署，觀研天下數據中心整理

2019-2023年我國上部360度旋轉的履帶式挖掘機出口情況

資料來源：海關總署，觀研天下數據中心整理

2019-2023年我國龍門式起重機行業出口情況

資料來源：海關總署，觀研天下數據中心整理

三、行業細分市場

1、裝載機

裝載機是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設工程的土石方施工機械。國內裝載機市場需求來自基礎建設、采礦業、水利建設、房地產業等等，這些應用領域以中大噸位的裝載機需求為主。2020年以來隨著新冠疫情得到控制，我國不斷加大基礎設施建設的投資力度，各省市頒布了基礎設施建設目標原則和重點任務，積極推動新基建建設，未來對裝載機的市場需求將進一步增加。截止2023年國內裝載機市場規模為1934.41億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、起重機

起重機械中，未來中大型塔機相關產品發展潛力較為突出。一是相比傳統現場澆筑方式，裝配式建筑在成本上優勢明顯，且裝配式建筑受國家政策大力支持，到2025年裝配化率有望達到30%；二是目前我國裝配化率僅為18.4%，對比發達國家70%-80%的水平仍有較大提升空間；三是塔機行業以濕租方式經營，服務壁壘使得租賃企業具有較高利潤率；四是我國塔機租賃龍頭龐源租賃雖然塔機保有量全球第一，但市占率對比美國聯合租賃仍有提升空間。截止2023年國內起重機市場規模為759.62億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、挖掘機

挖掘機屬于工程機械的一種，按照噸位和需求可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等，超大挖主要用于礦山開采和巖石破碎領域，應用領域較為集中，周期性波動較強，中大挖主要用于城市、道路橋梁等大型基建領域，受整體基建需求影響較大，小挖和迷你挖主要用于農林、綠化等小型項目，應用領域廣泛。

挖掘機整體市場變動而言，2020年及以前我國挖掘機整體銷量持續走高，主要受國內需求持續增長同時國際競爭力提升帶動出口量持續提升，2021年以來受國內房地產需求不振和整體基建景氣度下降影響，國內挖掘機市場需求出現明顯下滑，截止2023年國內挖掘機市場規模約為2083.04億元，行業需求仍未回。

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業競爭格局

在國家支持下部分工程機械企業抓住機遇，大力發展，行業內逐漸形成一批規模較大、實力較強的工程機械企業。進入21世紀后，工程機械的自主研發和生產受到更多關注，行業逐步擺脫進口依賴。在產業鏈下游，逐步形成了如徐工集團、三一集團、中聯重科、柳工等規模龐大、擁有一定技術積累的工程機械企業。這些企業在資產規模、核心技術、工藝設計、市場占有、營收利潤等多個方面具有較大優勢，在保有自身產品特色的基礎上，形成挖掘機械、起重機械、運輸機械、路面機械、壓實機械等多產業覆蓋的產品矩陣。

此外，我國工程機械行業經過近20年的高速發展，技術日益精進，行業日趨成熟，行業內競爭更為充分，行業總體呈現“頭部大，小而精”的特點。近年來，一些具有特色的企業在行業內逐漸嶄露頭角。這些企業在小型機械、復合材料、遠程遙控、智能物聯、新能源等行業新趨勢上突出自身特色，在細分領域形成較強的競爭力。這些企業另辟蹊徑，避免與前述大型工業企業直接競爭，為行業帶來更多活力。

根據 KHL發布的全球工程機械制造商50強排行榜，按照企業營業收入，將工程機械行業企業劃分為三個梯隊，其中徐工、三一重工和中聯重工為第一梯隊；柳工機械為第二梯隊；鐵建重工集團、山推股份、中國龍工、山河智能為第三競爭梯隊。

資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）