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我國3C自動化設備行業:2023年手機換機周期將達歷史最長 3C設備迎來新一輪自動化需求

1、3C自動化設備行業定義、分類及產業鏈

3C自動化即在3C(計算機、通訊、消費電子產品)行業中,采用自動化控制的機器和系統進行生產的過程。3C行業由于其高附加值高毛利的特點,已成為制造業中最先和最廣泛應用工業自動化的領域之一。

根據觀研報告網發布的《中國3C自動化設備行業現狀深度研究與未來投資調研報告(2023-2030年)》顯示,3C自動化設備的需求由生產流程中產生,單應用最多的整機生產環節,自動化產品可以分為組裝類自動化設備、檢測類自動化設備、包裝類自動化設備三類。目前3C行業內應用最多的是檢測類自動化設備,各大ODM、OEM以及終端品牌廠商的生產線基本都已經導入了檢測類自動化設備,組裝和包裝類設備的市場空間也在快速增長中。

自動化檢測設備可以替代人工對3C產品的外觀、功能進行自動檢測,由于電子產品功能日益多樣化和設計日益復雜化,導致產品檢測種類繁多、精度要求高。根據檢測項目,自動化檢測設備可以分為:音頻檢測、圖像檢測、射頻測試、傳感器檢測等。

自動化組裝設備可以根據程序和算法自動完成預定的裝卸工件、定位加緊、工件輸送、組裝、包裝、檢測等工序及工藝過程。組裝工藝具體流程包括:切板、貼合天線、蓋板、攝像頭等模組安裝、鏡頭安裝、電池安裝、合殼等。由于組裝流程更為瑣碎,也是使用人力最多的步驟,自動化組裝設備的品種也特別繁多。通常自動化組裝系統可分為兩種類型:1)基于大批量生產組裝的剛性自動化組裝系統:由專用組裝設備、專用工藝裝備所組成。2)基于柔性制造系統的柔性組裝系統:由組裝中心和組裝機器人組成。

從產業鏈來看,3C自動化設備制造業可分為三個環節:上游為關鍵零部件子行業,主要生產電子元器件、平板顯示、移動芯片等核心部件;中游為3C自動化設備制造商;下游為3C代工廠和品牌廠商。

從產業鏈來看,3C自動化設備制造業可分為三個環節:上游為關鍵零部件子行業,主要生產電子元器件、平板顯示、移動芯片等核心部件;中游為3C自動化設備制造商;下游為3C代工廠和品牌廠商。

資料來源:觀研天下整理

從行業壁壘來看,3C領域很多設備非標準化特征明顯,客戶粘性強,3C產品更新周期短帶動設備快速升級,對設備企業的研發能力、快速響應能力、整合資源能力提出很高要求,以上都需要較好的人才基礎和技術積淀作為支撐,因此行業領先的設備企業具備明顯的先發優勢。隨著龍頭企業做大做強,對后來者會形成越來越高的進入壁壘,且該趨勢未來會很明顯。

2、政策支持為行業發展提供長期動力

當前我國政策為3C自動化設備行業的升級和轉型提供了穩定的發展環境,同時政策認可自動化設備在3C領域的未來發展前景。

從產業規劃來看,《“十四五”規劃綱要》提出“實施制造強國戰略”,要“深入實施智能制造和綠色制造工程,發展服務型制造新模式,推動制造業高端化智能化綠色化?!眹夜膭钪圃鞓I產業升級改造,向智能制造發展,有助于推動3C自動化設備制造業的發展;此外,2022年兩會首次將“增強制造業核心競爭力”寫入政府工作報告,并出臺多項政策鼓勵3C自動化行業發展。

3C自動化設備行業相關政策

時間 政策名稱 政策內容
2022年6月17日 《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》 提出“產業基礎進一步鞏固,數字化轉型穩步推進,形成一批優勢產業鏈;建設一批智能制造示范工廠,推廣一批智能制造優秀場景”的發展目標,將提升產業鏈現代化水平作為重點任務之一。
2022年6月29日 《工業能效提升行動計劃》 提出實施電機能效提升行動,加快推進終端用能電氣化、低碳化,提高“工業互聯網+能效管理”創新能力,大力推進重點行業和重點用能領域節能提效改造升級。在推動“碳達峰,碳中和”過程中,新能源設備、環境監測、水處理項目、大型工程項目的環保治理等都需要工業自動化控制系統技術作支撐,為工業自動化行業未來的發展提供了非常良好的機遇。
2021年12月28日 《“十四五”機器人產業發展規劃》 提出“到2025年,我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。一批機器人核心技術和高端產品取得突破,整機綜合指標達到國際先進水平,關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平。機器人產業營業收入年均增速超過20%?!钡染唧w目標。
2021-2025年 《“十四五”規劃綱要》 提出“實施制造強國戰略”,要“深入實施智能制造和綠色制造工程,發展服務型制造新模式,推動制造業高端化智能化綠色化?!眹夜膭钪圃鞓I產業升級改造,向智能制造發展,有助于推動3C自動化設備制造業的發展。

資料來源:觀研天下數據中心整理

從監管環境來看,3C自動化設備制造業的管理體制為國家相關政府部門進行宏觀管理,行業協會進行自律管理。3C自動化設備制造業的主管部門為發改委與工信部,行業協會為中國自動化學會及中國電子專用設備工業協會。各個部門互相配合,實現3C自動化設備行業上中下游全鏈路監管。

3C自動化設備制造行業主管部門與監管體制

部門 內容
發改委、工信部 發改委、工信部對公司所處行業進行宏觀管理。其中,發改委通過擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展等方式,對本行業進行宏觀管理;工信部通過擬訂并組織實施工業、通信業、信息化的發展規劃,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合等方式,對本行業進行宏觀指導。
中國自動化學會及中國電子專用設備工業協會 中國自動化學會及中國電子專用設備I業協會對公司所處行業進行自律管理。中國自動化學會是由全國從事自動化及相關技術的科研、教學、開發、產和應用的個人和單位自愿結成的、依法登記成立的、具有學術性、公益性、科普性的全國性法人社會團體,是中國科學技術協會的組成部分,要負責開展自動化科技及相關領域的學術交流及民間國際科技交流,組織研究自動化科學技術與產業發展戰略等工作。中國電子專用設備工業協會是由在中國從事電子專用設備科研生產經營的企業公司、科研單位和大專院校自愿組成的行業內非營利性的社會組織,主要負責協助政府制定本行業長遠發展規劃、年度計劃和技術改造方案,組織經營管理方面的經驗交流以及開展各種技術管理活動等工作。

資料來源:觀研天下數據中心整理

3、三方協力發展,為3C自動化設備市場增加活力

3C自動化設備行業主要涉及的參與者包括上游原材料和零部件生產廠商、中游3C自動化設備制造企業和下游3C自動化設備應用企業。其中,上游零部件制造所需加工設備較多,領域較廣,原材料和組件供給基本實現國產化,市場處于完全競爭的狀態。

中游行業集中度高,廠商主要從事3C自動化生產設備的研發、設計、生產、銷售及技術服務。3C自動化設備面向消費電子下游客戶多為根據客戶需求定制化研發的非標3C自動化設備,因此對設備供應商定制化研發能力、交付和技術服務等方面的要求均較為嚴苛,由此造成了設備商多在幾個特定領域深耕,形成各具特色的發展方向和競爭優勢,并以此逐漸延伸和豐富產品線。行業內主要企業包括賽騰股份、科瑞技術、博眾精工、博杰股份、運泰利(長園集團)等。

下游主要是專業從事計算機、通訊、消費電子等3C產品的代工廠和3C品牌商,其中,代工廠有富士康、比亞迪等,3C品牌商有蘋果、華為等。

觀研天下分析師觀點:長期以來,外資廠商憑借其技術優勢在我國3C自動化設備行業中占據主要地位,目前,國內制造業自動化滲透率和工業機器人密度仍然處在較低水平,3C自動化廠商面臨很大的發展機遇,可以在性價比和服務優勢上深入挖掘。

4、蘋果公司是3C自動化設備的主要需求方

智能手機是3C自動化設備行業的重要組成部分,其規模和成長性占據行業主導地位。而iPhone作為最早對3C生產開展自動化改造的公司,是3C自動化設備的主要需求方。

一方面,蘋果手機單產品銷量高,占據了智能手機市場大部分利潤空間,有助于支撐其進行持續的自動化生產設備投入,不斷提升產品的工藝水平,還可以為上游果鏈3C自動化設備企業帶來大量設備訂單,如國內賽騰股份、博眾精工、博杰股份等3C自動化設備供應商借由蘋果公司的自動化進程獲得了蘋果的技術支持和大額采購訂單。

本土消費電子設備龍頭企業對于蘋果及其供應鏈收入占比長期高達50%以上

公司名稱

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022H1

賽騰股份

90.92%

92.57%

90.57%

94.75%

(2017Q1-Q3)

超過50%

-

博眾精工

-

-

-

86.72%

74.07%

75.35%

72.67%

2020Q1-

-

-

智立方

-

-

-

-

-

75.83%

68.82%

72.59%

-

天準科技

-

-

49.98%

67.99%

76.09%

-

-

-

-

安達智能

-

-

-

-

69.38%

51.44%

60.65%

72.59%

-

榮旗科技

-

-

-

-

-

52.11%

91.85%

79.44%

85.35%

資料來源:觀研天下數據中心整理

另一方面,iPhone 手機產品更新周期短,新的技術和工藝催生大量設備更新需求。根據歷史數據,iPhone手機的產品迭代周期為一年,產品更新過程中產生大量新的技術和工藝突破,例如:蘋果率先把高清攝像頭、金屬機身、指紋識別等技術運用到智能手機上,新的技術和工藝帶動上游CNC機床、平面顯示模組、SMT生產線等機械設備的迅速普及。此外iPhone的品質管理要求十分苛刻,組裝與檢測流程很多,基本為組裝一步、檢測一步、再組裝、再檢測??紤]到 2023 年蘋果公司機身有望出現較大革新,潛望式攝像頭、USB C 接線口等有望催生新一輪3C自動化設備需求,與此同時,市場對于蘋果首款AR/VR設備、5G手機及下一代iWatch等新產品的預期較高,預計國內蘋果3C設備產業鏈需求將逐步釋放。

蘋果公司產品更新周期

產品類別

產品名稱

平均更新間隔(天)

ios Devices

iPhone

378

9.7" iPad Pro

335

iPad Mini

354

12.9" iPad Pro

301

iPod Touch

296

iPod Nano

417

lpod Shufle

451

Macs

MacBook

375

iMac

317

Retina MacBook Pro

268

MacBook Air

350

Mac Mini

438

Mac Pro

449

MacBook Pro

261

Other

Apple Watch

173

Apple TV

512

Displays

360

平均值

355

資料來源:MacRumors、觀研天下數據中心整理

值得一提的是,經過蘋果公司對3C自動化行業的引導、培育和規范化,安卓陣營的手機廠商也開始逐漸提升對自動化的投入,華為、OPPO、小米等廠商已經在生產相對高端型號的自有工廠大量采購自動化設備,并且指導和要求負責代工的聞泰、華勤、比亞迪等ODM和OEM公司加快3C自動化設備的導入。

觀研天下分析師觀點:不僅僅是智能手機,平板電腦、可穿戴設備等消費電子產品層出不窮,促進3C自動化設備技術不斷升級。另外,預計2023年5G手機換機周期將長達43個月,達到歷史最高水平。此外,還將帶動手機技術( TWS耳機、TOF鏡頭等)更新換代,這些都能夠拉動3C自動化設備需求。

5、技術和成本雙驅動,3C 設備增長潛力大

3C 產品生命周期較短,技術更新快,產品以多批次、小批量為主,單設備對應單工藝的生產模式已經不能滿足市場需求,同時,其行業生產環境生產要求也比較高,具有高精密組裝、快速迭代、小批量定制化等特點,一旦產品更新換代,自動化生產線需要重新設計生產相關3C自動化設備,尤其是手機產品,每一到兩年發生較大變化,短的甚至只有幾個月,這意味著生產線上的3C自動化設備也需要快速迭代,風險難以預支。

未來3C自動化設備行業的驅動力將主要體現在產品技術的創新上,主要產品技術將向高、精、尖的方向發展。首先體現在市場容量的增多,一是廣度上,全畫幅相機、智能穿戴設備等高科技產品及蘋果手機、輕薄筆記本等高價位、高附加值3C產品涌現,帶來新的增量市場,例如iwatch、VR眼鏡等新興產品本身,對應新的需求訂單;二是深度上,功能單一的生產設備已經不能滿足生產需要,3C自動化設備向集成化發展,以貼合機為例,期間經歷了單面貼合向雙面貼合的轉變(提高加工效率)、非視覺識別向視覺識別的轉變(智能化)、無機械手向帶機械手的轉變(機器人自動化)、單一設備向自動化生產線的轉變(更柔性化)。

同時,在成本上,3C 制造行業競爭激烈,目前我國 3C 生產企業主要以代工形式存在,生產附加值低的產品,主要依靠勞動力的比較優勢,盈利水平不高。伴隨著我國人口紅利逐步消失,制造業勞動力成本的逐步上升,以及國內零部件企業綜合實力的提升,柔性靈活個性化的產品需求、低利潤、高成本等因素無一不促使企業加快提升自動化率,帶動 3C 行業的發展由以往的勞動力驅使轉變為設備驅動。

6、全自動型3C非標自動化設備發展空間大

3C非標自動化設備更新換代快,新的產品的發布就意味著新的生產工藝的變更,就意味著需要新的3C非標自動化設備,加上技術可實現性及資金投入大等原因,雖然當前我國的3C產業鏈在前端零部件和中端模組的自動化程度已普遍達到了50%以上,但國內的非標設備多為手動或半自動,全自動型的數量還不多。主要應用在部件加工,如玻璃面板、手機殼、PCB等功能性元件的制造;裝配和檢測;部件貼標、整機貼標等方面,其他環節如裝配、包裝目前自動化程度普遍較低,尤其在后端的整機組裝、測試、包裝環節,目前自動化水平不到15%,因此3C設備還有很高的自動化發展的可能性和可操作性,這也對3C自動化設備廠商提出了要求,包括伺服、運動控制、工業機器人等產品及系統的發展方向和制造趨勢必須是高精度、高柔性化、高可靠。

觀研天下分析師觀點:考慮到3C自動化設備更新快的特點,需要根據市場需求敏捷地做出調整反應,包括生產計劃、庫存計劃等等。因此,數字化轉型或將成為3C自動化設備企業發展的突破口,廠可以拓展數字化工廠等高端業務,增加其在價值鏈上的不可替代性和客戶粘性。(LZC

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2024年06月21日
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2024年06月19日
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2024年06月11日
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2024年06月07日
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2024年06月05日
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2024年05月28日
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2024年05月07日
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