一、即時零售品類豐富,核心匹配“多+快”需求
即時零售根據商品的所有權歸屬分為兩大模式:平臺模式和自營模式,1)平臺模式,是餐飲外賣的品類延伸,主要為消費者和線下零售商提供交易平臺,平臺收取銷售額扣點和履約費用,包括美團閃購、京東到家、餓了么;2)直營模式以門店/前置倉為核心,又分為店倉一體化模式和前置倉模式兩種,店倉一體化模式提供線下線上服務,包括盒馬、山姆前置倉,前置倉模式提供線上服務,線下履約,代表企業包括樸樸超市、叮咚買菜、小象超市。
即時零售模式分類
商業模式 |
特點 |
代表企業 |
|
平臺模式 |
提供交易平臺、收取銷售扣點和履約費用 |
美團閃購、京東到家、餓了么、抖音小時達 |
|
自營模式 |
店倉一體 |
提供線下線上服務 |
盒馬、山姆前置倉、永輝超市 |
前置倉 |
僅線上消費 |
樸樸超市、叮咚買菜、小象超市 |
資料來源:觀研天下數據中心整理
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線上線下融合領域尚未被充分開發,仍屬于零售發展的新“真空地帶”。盡管電商企業和傳統零售商過去都一直試圖滲透其中,但是由于前者缺乏線下重資產運營的經驗以及開發、管理線下分銷渠道的能力,而后者缺乏線上輕資產運營的經驗以及經營管理線上流量的能力。即時零售等新零售業態應運而生。
從品類規模來看,即時零售的主要品類仍是休閑零食、酒水飲料、蔬果生鮮、肉蛋禽奶、糧油副食等。傳統零售一般是計劃性購物,追求價格透明與實物體驗。O2O更偏向提供服務便利性(如外賣省時)、折扣優惠(團購)。而即時零售滿足即時性需求(如雨天買傘、深夜買藥),對價格敏感度較低。休閑零食、酒水飲料品類具備高即時性,消費者購買后期待能夠快速使用;蔬果生鮮、肉禽蛋奶對保鮮要求高,需要快速送達;糧油副食品類多為重貨,便攜性低,消費者購買后期待配送到家?!?023酒類即時零售白皮書》顯示,酒類渠道的線上滲透率達35%,白酒市場即時零售的市場規模從2020年到2022年同比增長554%,洋酒同比增長628%,啤酒同比增長83%。
傳統零售、O2O、即時零售的品類特點
模式 | 核心品類 | 品類特點 |
傳統零售 | 全品類,但SKU有限 | 依賴門店面積,以標品為主(如日化、食品),生鮮占比低(損耗高、管理難)。 |
O2O | 服務類+本地生活商品 | 餐飲外賣主導(占比超70%),輔以到店服務(電影票、美容)、商超代購等。 |
即時零售 | 高頻剛需+應急需求 | 聚焦生鮮、快消品,逐步擴展至藥品、母嬰、寵物用品等高粘性品類。 |
資料來源:觀研天下數據中心整理
2023年即時零售交易規模排名前五的品類
交易規模排名 | 即時零售品類 |
1 | 休閑零售 |
2 | 酒水飲料 |
3 | 果蔬農產品 |
4 | 個人洗護 |
5 | 日用家居 |
資料來源:觀研天下數據中心整理
二、前置倉具備規模效應,長期來看盈利能力優于傳統零售
與傳統零售相比,即時零售的商業模式更好形成壁壘,競爭者難以復制。雖然前期需要較大的投入,以及盈利周期較長,但一旦形成規?;?,具有更好的客戶粘性,份額更加穩定,盈利能力也會隨著訂單量的提升而越來越強。
平臺模式下,流量與配送網絡是競爭的關鍵因素,后者為平臺的主要壁壘。平臺模式的收入包括傭金、營銷、履約,成本包括補貼和履約費用。平臺模式是線下零售的線上化,為線下零售提供第二增長曲線,與電商的邏輯類似,流量規模越大可以吸引更多的商家入駐平臺,增加傭金與營銷收入。但流量可以通過多種方式獲取,難以形成差異化壁壘。即時零售區別于電商的是,平臺通過配送網絡的搭建與提效,更好地滿足消費者“快”的需求,可以建立更高的競爭壁壘,難以復制。配送網絡包括騎手的積累與即時配送系統(路線規劃),高效配送可以吸引更多用戶,而隨著訂單量的增長可以進一步優化即時配送系統,形成循環的正反饋效應。同時減少履約成本,提升利潤率,與同行拉開差距鞏固競爭優勢。
資料來源:觀研天下數據中心整理
前置倉與傳統零售的商業模式更相似,產品是競爭的關鍵,包括差異化供應鏈(自有品牌、選品)和供應鏈管理(品控、損耗),同時配送效率也會影響復購,成為另一個關鍵因素。
前置倉利潤=商品銷售額-商品成本-履約成本-人力與租金等固定成本,其中商品銷售額-商品成本=客單價*下單用戶數*復購頻次*毛利率,因此前置倉利潤=客單價*下單用戶數*復購頻次*毛利率-履約成本-固定成本。
分項來看,由于前置倉僅輻射半徑3-5公里內的用戶,因此用戶數的上限是固定的;此外,履約成本隨訂單量增加而減少,同時固定成本的變化較小。因此影響前置倉利潤的關鍵在于可變因素,包括客單價、復購頻次和毛利率。在高客單、高復購和高商品毛利率的情況下,前置倉可以實現盈利。高客單、高復購主要通過增加生鮮占比以及提高配送效率來實現,高毛利率則需要前置倉加大自營產品的比例。在提高生鮮占比的同事又會面臨高損耗的問題,因此需要完善供應鏈管理效率,增強品控和控制損耗。高毛利的自大點的營產品主要依賴自有品牌的研發與選品。
由于高客單、高毛利和高復購更易實現盈利,因此在消費水平較高的一二線城市更適合前置倉的鋪開。一二線城市消費者的特點工作節奏快、通勤時間長,對即時性消費需求強烈,同時價格敏感度更低,且更愿意為高品質、標準化生鮮(如有機蔬菜、進口水果)支付溢價。
資料來源:觀研天下數據中心整理
傳統零售與即時零售的商業模式差異
傳統零售 | 即時零售平臺模式 | 即時零售自營模式 | |
盈利模式 | 商品銷售額+進場費 | 傭金+營銷+履約 | 商品銷售額+履約 |
成本結構 | 租金+人力+商品成本+損耗 | 補貼+履約 | 租金+人力+商品成本+履約+損耗 |
核心能力 | 實體門店選址+選品、品控+供應鏈管理(規?;少弶旱瓦M價,如沃爾瑪全球供應鏈) | 平臺流量+配送網絡(算法調度) | 配送網絡+差異化供應鏈+動態庫存管理(AI預測需求) |
風險 | 庫存積壓風險 | - | 訂單密度不足時難以覆蓋固定成本 |
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三、利好政策持續發布,支撐行業成長
我國政府針對線上互聯網企業和線下實體企業均出臺了明確規劃,以推動零售行業發展。針對線上互聯網企業,國家出臺了《國務院辦公廳關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》等政策,鼓勵互聯網企業利用其數字化優勢幫助線下零售企業實現轉型。針對線下實體企業,國家在《中華人民共和國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提出要深化服務業數字化轉型、鼓勵新型零售;《國務院辦公廳關于深入實施“互聯網+流通”行動計劃的意見》中提出要鼓勵線下企業運用信息技術提高服務水平、提高零售全鏈條運作效率;《國務院辦公廳關于推動線上線下互動加快商貿流通創新發展轉型升級的意見》中提到要引導實體店進行全渠道轉型,實現線上線下融合。2023年7月,國務院辦公廳轉發國家發改委《關于恢復和擴大消費的措施》在兩處提到:一是在農村領域大力發展即時零售;二是在數字消費領域發展即時零售等新零售業態。多項利好政策的落地為行業發展提供了有力支撐。
政府對于即時零售的相關支持政策
政策名稱 | 時間 | 發布部門 | 主要內容 |
《國務院關于加快發展流通促進商業消費的意見》(國辦發〔2019]42號) | 2019.08 | 國務院辦公廳 | 順應商業變革和消費升級趨勢,鼓勵運用大數據、云計算、移動互聯網等現代信息技術,促進商旅文體等跨界融合,形成更多流通新平臺、新業態、新模式 |
《國務院辦公廳關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》(國辦發〔2020]32號) | 2020.09 | 國務院辦公廳 | 支持互聯網平臺向線下延伸,加快傳統線下業態數字化改造和轉型升級,推動線上線下消費的高度融合,引導實體企業開發數字化產品和服務 |
《加快培育新型消費實施方案》(發改就業〔2021]396號) | 2021.03 | 國家發改委等28部門 | 鼓勵線下便利店企業應用現代信息技術建立智慧供應鏈,推動數字化改造,組織各地開展線上線下深度融合的促銷活動 |
《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》(國辦發[2022]9號) | 2022.04 | 國務院辦公廳 | 促進新型消費,加快線上線下消費有機融合,擴大升級信息消費,培育壯大大智慧產品和智慧零售、智慧旅游等消費新業態 |
/ | 2022.07 | 國務院常務會議 | 部署進一步擴需求的舉措,提出推動消費繼續成為經濟主拉動力,并要加快吸納線上線下消費融合發展,積極的發展數字經濟 |
《“十四五”現代物流發展規劃》 | 2022.12 | 國務院辦公廳 | 進一步促進即時配送行業健康有序發展 |
《中共中央、國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》 | 2023.02 | 國務院辦公廳 | 全面推進縣域商業體系建設。大力發展共同配送、即時零售等新模式,推動冷鏈物流服務網絡向鄉村下沉。 |
《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023-2025)》 | 2023.07 | 商務部等13部門 | 支持發展線上線下融合的即時零售模式(平臺下單+就近門店配送,就近門店下單+即時配送),賦能實體門店,拓展服務半徑。 |
《縣域商業三年行動計劃(2023-2025年)》 | 2023.07 | 商務部等9部門 | 積極發展即時零售。鼓勵電商平臺、大型商貿流通企業在具備條件的縣城,依托自建物流、第三方物流體系,對接本地零散的商超、便利店,精準匹配周邊消費訂單需求,為居民提供高效便捷的到家服務。 |
《國務院辦公廳轉發國家發展改革委關于恢復和擴大消費措施的通知》 | 2023.07 | 國務院 | 支持線上線下商品消費融合發展,提升網上購物節質量水平。發展即時零售、智慧商店等新零售業態。 |
資料來源:觀研天下數據中心整理
四、即時零售交易規模持續擴大,行業未來前景廣闊
我國即時零售處于快速發展期,規模持續增長。根據測算,2023年我國即時零售規模達到6500億元,同比增長28.89%,占網絡零售額的4.2%,比同期網絡零售增速高出17.89個百分點,是居民消費的新增長點。從第三方平臺來看,訂單量也持續增長。如美團閃購2023年訂單量同比增長40%,京東到家平臺截至2023年9月交易額(GMV)同比增長24%。未來,在商超、門店、品牌商、電商平臺、即時配送等共同發力下,我國即時零售仍將保持增長態勢,預計2030將超過2萬億元。預計未來消費者對于購物便利性的追求將持續推動即時零售市場的發展。隨著生活節奏的加快和消費者時間的碎片化,越來越多的消費者傾向于選擇即時零售來滿足日常購物需求。這種趨勢將促使即時零售行業不斷擴大市場規模,提升服務質量。預計未來隨著消費者需求的不斷升級和技術的不斷進步,即時零售行業未來的發展前景十分廣闊。
數據來源:觀研天下數據中心整理(wys)
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觀研報告網發布的《中國即時零售行業發展現狀研究與投資前景預測報告(2025-2032年)》涵蓋行業最新數據,市場熱點,政策規劃,競爭情報,市場前景預測,投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據,結合了行業所處的環境,從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢,洞悉行業競爭格局,規避經營和投資風險,制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構,擁有資深的專家團隊,多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告,客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業,并得到了客戶的廣泛認可。
目錄大綱:
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國即時零售行業發展概述
第一節 即時零售行業發展情況概述
一、即時零售行業相關定義
二、即時零售特點分析
三、即時零售行業基本情況介紹
四、即時零售行業經營模式
(1)生產模式
(2)采購模式
(3)銷售/服務模式
五、即時零售行業需求主體分析
第二節 中國即時零售行業生命周期分析
一、即時零售行業生命周期理論概述
二、即時零售行業所屬的生命周期分析
第三節 即時零售行業經濟指標分析
一、即時零售行業的贏利性分析
二、即時零售行業的經濟周期分析
三、即時零售行業附加值的提升空間分析
第二章 中國即時零售行業監管分析
第一節 中國即時零售行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國即時零售行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對即時零售行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國即時零售行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對即時零售行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
二、中國宏觀經濟環境對即時零售行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對即時零售行業的影響分析
第三節 中國對外貿易環境與對即時零售行業的影響分析
第四節 中國即時零售行業投資環境分析
第五節 中國即時零售行業技術環境分析
第六節 中國即時零售行業進入壁壘分析
一、即時零售行業資金壁壘分析
二、即時零售行業技術壁壘分析
三、即時零售行業人才壁壘分析
四、即時零售行業品牌壁壘分析
五、即時零售行業其他壁壘分析
第七節 中國即時零售行業風險分析
一、即時零售行業宏觀環境風險
二、即時零售行業技術風險
三、即時零售行業競爭風險
四、即時零售行業其他風險
第四章 2020-2024年全球即時零售行業發展現狀分析
第一節 全球即時零售行業發展歷程回顧
第二節 全球即時零售行業市場規模與區域分布情況
第三節 亞洲即時零售行業地區市場分析
一、亞洲即時零售行業市場現狀分析
二、亞洲即時零售行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲即時零售行業市場前景分析
第四節 北美即時零售行業地區市場分析
一、北美即時零售行業市場現狀分析
二、北美即時零售行業市場規模與市場需求分析
三、北美即時零售行業市場前景分析
第五節 歐洲即時零售行業地區市場分析
一、歐洲即時零售行業市場現狀分析
二、歐洲即時零售行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲即時零售行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球即時零售行業分布走勢預測
第七節 2025-2032年全球即時零售行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國即時零售行業運行情況
第一節 中國即時零售行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國即時零售行業市場規模分析
一、影響中國即時零售行業市場規模的因素
二、中國即時零售行業市場規模
三、中國即時零售行業市場規模解析
第三節 中國即時零售行業供應情況分析
一、中國即時零售行業供應規模
二、中國即時零售行業供應特點
第四節 中國即時零售行業需求情況分析
一、中國即時零售行業需求規模
二、中國即時零售行業需求特點
第五節 中國即時零售行業供需平衡分析
第六節 中國即時零售行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國即時零售行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國即時零售行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、即時零售行業產業鏈圖解
第二節 中國即時零售行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對即時零售行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對即時零售行業的影響分析
第三節 中國即時零售行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國即時零售行業市場競爭分析
第一節 中國即時零售行業競爭現狀分析
一、中國即時零售行業競爭格局分析
二、中國即時零售行業主要品牌分析
第二節 中國即時零售行業集中度分析
一、中國即時零售行業市場集中度影響因素分析
二、中國即時零售行業市場集中度分析
第三節 中國即時零售行業競爭特征分析
一、企業區域分布特征
二、企業規模分布特征
三、企業所有制分布特征
第八章 2020-2024年中國即時零售行業模型分析
第一節 中國即時零售行業競爭結構分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國即時零售行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國即時零售行業SWOT分析結論
第三節 中國即時零售行業競爭環境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國即時零售行業需求特點與動態分析
第一節 中國即時零售行業市場動態情況
第二節 中國即時零售行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 即時零售行業成本結構分析
第四節 即時零售行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國即時零售行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國即時零售行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國即時零售行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國即時零售行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國即時零售行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國即時零售行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國即時零售行業區域市場現狀分析
第一節 中國即時零售行業區域市場規模分析
一、影響即時零售行業區域市場分布的因素
二、中國即時零售行業區域市場分布
第二節 中國華東地區即時零售行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區即時零售行業市場分析
(1)華東地區即時零售行業市場規模
(2)華東地區即時零售行業市場現狀
(3)華東地區即時零售行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區即時零售行業市場分析
(1)華中地區即時零售行業市場規模
(2)華中地區即時零售行業市場現狀
(3)華中地區即時零售行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區即時零售行業市場分析
(1)華南地區即時零售行業市場規模
(2)華南地區即時零售行業市場現狀
(3)華南地區即時零售行業市場規模預測
第五節 華北地區即時零售行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區即時零售行業市場分析
(1)華北地區即時零售行業市場規模
(2)華北地區即時零售行業市場現狀
(3)華北地區即時零售行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區即時零售行業市場分析
(1)東北地區即時零售行業市場規模
(2)東北地區即時零售行業市場現狀
(3)東北地區即時零售行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區即時零售行業市場分析
(1)西南地區即時零售行業市場規模
(2)西南地區即時零售行業市場現狀
(3)西南地區即時零售行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區即時零售行業市場分析
(1)西北地區即時零售行業市場規模
(2)西北地區即時零售行業市場現狀
(3)西北地區即時零售行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國即時零售行業市場規模區域分布預測
第十二章 即時零售行業企業分析(隨數據更新可能有調整)
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國即時零售行業發展前景分析與預測
第一節 中國即時零售行業未來發展前景分析
一、中國即時零售行業市場機會分析
二、中國即時零售行業投資增速預測
第二節 中國即時零售行業未來發展趨勢預測
第三節 中國即時零售行業規模發展預測
一、中國即時零售行業市場規模預測
二、中國即時零售行業市場規模增速預測
三、中國即時零售行業產值規模預測
四、中國即時零售行業產值增速預測
五、中國即時零售行業供需情況預測
第四節 中國即時零售行業盈利走勢預測
第十四章 中國即時零售行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國即時零售行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國即時零售行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 即時零售行業品牌營銷策略分析
一、即時零售行業產品策略
二、即時零售行業定價策略
三、即時零售行業渠道策略
四、即時零售行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議