前言：
我國電石下游消費結構呈現高度集中的特征，PVC領域長期占據主導地位。但近年來，電石在PVC生產領域的消費占比從2020年的84%逐步下滑至2024年的78.84%。近年來，在政策調控和產能過剩的雙重作用下，我國電石行業新舊產能更替持續推進。這一結構調整使得行業產能呈現波動，2024年降至4121萬噸，同比小幅下降1.03%。市場價格方面，受供大于求等因素影響，2024年我國電石價格整體呈現震蕩下行趨勢。當前，我國電石行業呈現明顯的市場分散特征，未來集中度有望不斷提升。
1.電石下游消費以PVC為主，占比逐漸下降
根據觀研報告網發布的《中國電石行業發展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，電石又稱碳化鈣，是一種重要的基礎化工原料，有化工“基石”之稱，被廣泛應用于PVC（聚氯乙烯）、PVC糊樹脂、BDO（1,4-丁二醇）、醋酸乙烯、氯丁橡膠等領域。
資料來源：觀研天下整理
我國電石下游消費結構呈現高度集中的特征，PVC領域長期占據主導地位，近年來消費占比始終維持在70%以上。然而，隨著國內乙烯產能的快速擴張，乙烯法PVC憑借原料成本穩定、環保性能優越等優勢，在PVC新投產裝置中的占比持續提升。這一趨勢對傳統電石法PVC形成了明顯的替代效應，直接導致電石在PVC生產領域的消費占比從2020年的84%逐步下滑至2024年的78.84%。從長期來看，在環保要求日益嚴格的政策環境下，乙烯法PVC的競爭優勢將進一步顯現，電石在PVC生產中的消費占比預計仍將延續緩慢下降的趨勢。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
2.政策推動電石行業綠色低碳發展
我國電石行業作為典型的高耗能、高排放產業，面臨日益嚴格的環保和能耗管控要求。近年來，國家陸續出臺多項政策推動行業節能降碳轉型：
《國家發展改革委等部門關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見》《“十四五”節能減排綜合工作方案》《電石行業節能降碳改造升級實施指南》等政策明確提出到2025年，電石行業能效標桿水平以上產能占比達到或超過30%；《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》《2024—2025年節能降碳行動方案》等政策提出嚴控電石、黃磷等行業新增產能；《石化化工重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案（2021-2025年）》提出推動10萬噸/年及以下電石裝置加快退出；《電石行業規范條件》則要求電石企業生產電石綜合能耗應不高于823千克標準煤/噸，電爐電耗應不高于3080千瓦時/噸等。在這些政策推動下，電石行業加速淘汰落后產能，通過技術改造推動綠色低碳轉型，行業能效水平持續提升。
我國電石行業相關政策
| 發布時間 | 發布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2021年10月 | 國家發展改革委等五部門 | 國家發展改革委等部門關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見 | 到2025年，通過實施節能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業和數據中心達到標桿水平的產能比例超過30%，行業整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降，綠色低碳發展能力顯著增強。到2030年，重點行業能效基準水平和標桿水平進一步提高，達到標桿水平企業比例大幅提升，行業整體能效水平和碳排放強度達到國際先進水平，為如期實現碳達峰目標提供有力支撐。 |
| 2021年10月 | 國家發展改革委 工業和信息化部等五部門 | 石化化工重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案（2021-2025年） | 推動30萬噸/年及以下乙烯、10萬噸/年及以下電石裝置加快退出，加大閑置產能、僵尸產能處置力度。 |
| 2021年12月 | 國務院 | “十四五”節能減排綜合工作方案 | 到2025年，通過實施節能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業產能和數據中心達到能效標桿水平的比例超過30%。 |
| 2022年2月 | 國家發展改革委等四部門 | 電石行業節能降碳改造升級實施指南 | 到2025年，電石領域能效標桿水平以上產能比例達到30%，能效基準水平以下產能基本清零，行業節能降碳效果顯著，綠色低碳發展能力大幅增。 |
| 2022年3月 | 工業和信息化部等六部門 | 關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見 | 嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業新增產能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產能，加快低效落后產能退出。 |
| 2023年10月 | 工業和信息化部 | 電石行業規范條件 | 電石企業生產電石綜合能耗應不高于823千克標準煤/噸，電爐電耗應不高于3080千瓦時/噸。鼓勵企業對標工業重點領域能效標桿水平，加強節能降碳技術改造。 |
| 2024年5月 | 國務院 | 2024—2025年節能降碳行動方案 | 嚴控煉油、電石、磷銨、黃磷等行業新增產能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產能，嚴格控制新增延遲焦化生產規模。到2025年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業能效標桿水平以上產能占比超過30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。 |
資料來源：觀研天下整理
3.電石行業新舊產能更替持續推進，價格震蕩下行
近年來，在政策調控和產能過剩的雙重作用下，我國電石行業新舊產能更替持續推進。高能耗、高污染的落后產能逐步退出市場，大型化、低能耗的先進產能占比不斷提升。這一結構調整使得行業產能呈現波動，2024年降至4121萬噸，同比小幅下降1.03%。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
市場價格方面，受供大于求等因素影響，2024年我國電石價格整體呈現震蕩下行趨勢，由1月初的3016.67元/噸下降至12月末的2750元/噸。展望2025年，盡管夏季可能因集中檢修、電力供應緊張等因素出現階段性供應收縮和價格反彈，但在產能過剩持續、下游需求分化的背景下，預計全年價格中樞仍將承壓。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
4.電石行業集中度有望不斷提升
我國電石行業當前呈現明顯的市場分散特征，行業集中度處于較低水平，2023年行業CR4不足20%。新疆中泰作為國內電石產能規模最大的企業，2023年產能約為260萬噸，占比約為6.2%。未來，我國電石行業集中度有望不斷提升。一方面，隨著行業向綠色低碳方向轉型升級，具備區位能源優勢、產業鏈協同效應以及技術資金實力的頭部企業將獲得更大發展空間。這些企業憑借其完整的上下游配套、先進的節能減排技術和規模效應，有望持續擴大市場份額。另一方面，環保政策的持續趨嚴將顯著提高行業準入門檻和運營成本，那些規模較小、技術落后、環保設施不完善的中小企業將面臨日益加大的經營壓力，行業優勝劣汰進程將加速推進。這一發展態勢將推動電石行業從當前的分散競爭格局逐步向集約化、規?；较蜣D變。（WJ）
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題，煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
