我國光伏電池片行業出口需求持續旺盛 TOPCon市占率激增且超過PERC

前言：

近年來，我國光伏電池片行業實現跨越式發展，供給能力顯著增強，且全球主導地位持續鞏固。同時其出口需求持續旺盛，出口量由2020年的9GW激增至2024年的58.3GW，年均復合增長率高達59.54%。值得一提的是，隨著P型電池片轉換效率接近上限，疊加N型電池片在制造技術和產品性能方面持續取得突破，我國光伏電池片市場經歷從P型向N型產品的快速轉換，TOPCon電池片市占率從1.64%快速攀升至69.39%。此外，東方日升、天合光能、通威股份、中潤光能等多家光伏電池片企業加速推進全球化戰略布局，通過海外生產基地建設積極開拓國際市場。

1.光伏產業快速發展為光伏電池片行業帶來廣闊的市場空間

根據觀研報告網發布的《中國光伏電池片行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，光伏電池片是指能夠將太陽光轉化為電能的半導體材料組件，是太陽能光伏發電系統的關鍵組件之一，在光伏產業鏈環節中占據重要地位。近年來，隨著“雙碳”戰略推進及《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》等政策的實施，我國光伏產業發展迅速，新增和累計裝機容量不斷攀升，為光伏電池片行業帶來廣闊的市場空間。數據顯示，2024年我國光伏新增和累計裝機容量分別達到277.17GW和886.66GW，同比分別增長27.8%和45.47%。

數據來源：國家能源局等、觀研天下整理

2.光伏電池片行業供給能力顯著增強，全球領先優勢不斷擴大

近年來，在光伏產業快速發展帶動下，我國光伏電池片行業實現跨越式發展，供給能力顯著增強。數據顯示，2019-2024年我國光伏電池片產能從不足200GW飆升至超1000GW，年均復合增長率高達48.73%，相當于每兩年產能翻一番；與此同時，其產量從108.6GW躍升至654GW，年均增速43.2%，展現出強勁的產業化擴張能力。

數據來源：中國光伏行業協會、中信建投、觀研天下整理

更值得關注的是，我國光伏電池片行業的全球主導地位持續強化。數據顯示，我國光伏電池片產能在全球市場中的占比由2019年的77.71%%增長至2023年的90.11%；同期其產量占比也由77.52%上升至91.87%。這一優勢的鞏固主要源于：1）完整的產業鏈配套，形成硅料-硅片-電池片-組件的垂直協同優勢；2）持續技術創新，PERC、TOPCon、HJT等技術迭代領先；3）規?；圃鞄淼娘@著成本優勢。

數據來源：中國光伏行業協會、觀研天下整理

3.光伏電池片出口需要旺盛，出口量持續上升

近年來隨著國內光伏電池片供給能力提升、出口市場開拓和產品國際競爭力提升，其出口需求持續旺盛，出口量由2020年的9GW激增至2024年的58.3GW，年均復合增長率高達59.54%；出口額從2020年的9.9億美元增長至2023年的39.4億美元，但2024年受全球市場競爭加劇影響，產品價格明顯回落，導致出口額縮減至26.1億美元，同比下滑33.76%。

數據來源：中國光伏行業協會、中國機電產品進出口商會、觀研天下整理

4.光伏電池片市場經歷從P型向N型產品的快速轉換，PERC電池片市場占有率激增

根據襯底（光伏電池的背電極）不同，光伏電池片主要可以分為N型電池片和P型電池片等。其中N型光伏電池片包括N型TOPCon電池片、N型HJT電池片及N型xBC電池片等；P型則以P型PERC電池片為代表。2024年之前，P型電池片憑借著制作工藝成熟且成本低等優點，長期在光伏電池片市場中占據主導地位。然而，近年來隨著P型電池片轉換效率接近上限，疊加N型電池片在制造技術和產品性能方面持續取得突破，我國光伏電池片市場經歷從P型向N型產品的快速轉換。在2024年，N型電池片憑借更高的轉換效率和更優的產品性能，已經取代P型電池片成為市場主流選擇。

P型電池片和N型電池片對比情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數據顯示，PERC電池片市場占有率由2020年的82.85%大幅縮減至2024年的20.19%；與此同時，TOPCon電池片市占率從1.64%快速攀升至69.39%，成為N型技術中最具代表性的產品。TOPCon電池片之所以能夠快速占領市場，主要得益于：TOPCon電池片在N型技術中產業化程度最高，其不僅保持了與PERC產線的高度兼容性，更通過持續的技術創新不斷提升轉換效率，滿足了下游行業對高效產品的需求。

數據來源：中潤光能招股書、觀研天下整理

5.多家光伏電池片企業加速推進全球化戰略布局

近年來，東方日升、天合光能、通威股份、中潤光能等多家光伏電池片企業加速推進全球化戰略布局，通過海外生產基地建設積極開拓國際市場。例如，東方日升已在馬來西亞建成3GW電池片產能。中潤光能在柬埔寨建成了2GW單晶PERC電池片產能；并于老撾建成5GW單晶PERC產能，正計劃募資建造美國北卡羅來納州高效光伏電池片生產基地。這一發展態勢主要受到雙重因素驅動：一方面，國內市場供需格局變化，光伏電池片產能過剩導致競爭加劇，促使企業積極尋求海外市場突破；另一方面，隨著出口規模不斷擴大，國際貿易摩擦風險顯著上升，促使企業加快全球化布局以規避貿易壁壘。

我國部分光伏電池片企業出海情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）