一、行業相關概述
根據觀研報告網發布的《中國激光雷達行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，激光雷達是一種利用激光束探測目標位置、速度等特征量的雷達系統，具有高分辨率、響應速度快、抗干擾性強等優點，可以為自動駕駛車輛提供了實時、精確的位置信息，能夠提升自動駕駛感知層準確性。
激光雷達的工作原理是向目標發射探測信號（激光束），然后將接收到的從目標反射回來的信號（目標回波）與發射信號進行比較，作適當處理后，就可獲得目標的有關信息，如目標距離、方位、高度、速度、姿態、甚至形狀等參數，從而對飛機、導彈等目標進行探測、跟蹤和識別。
激光雷達根據掃描方式的不同，可以分為固態激光雷達、混合固態激光雷達、機械式激光雷達。其中，機械激光雷達因為結構復雜、可靠性較差、壽命低于車規要求，當前用于車載領域較少；混合固態（轉鏡式、MEMS 振鏡）較為成熟，是當前和未來車載激光雷達主流方案；固態Flash方案逐步產業化，在車載領域占比持續提升。
二、行業駛入快車道，市場呈高速增長趨勢
近年來，得益于政策支持、技術創新、無人駕駛車隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人與智慧城市建設等領域需求的推動，我國激光雷達行業駛入快車道，市場呈高速增長趨勢。數據顯示，2019-2023年我國激光雷達市場規模從16億元增長到144億元，年復合增長率為74%。預計2028年我國激光雷達市場規模有望達996億元。
數據來源：公開數據整理，觀研天下整理
從細分市場來看，各細分市場均保持快速增長。其中ADAS領域占據著主要市場。有數據顯示，2023年在我國激光雷達市場上，ADAS領域規模為101億元，占比70%；其次為無人駕駛領域，市場規模為29億元，占比20%。預計到2028年在我國激光雷達市場上，ADAS領域規模將達到647億元，無人駕駛領域規模達到249億元。
數據來源：公開數據整理，觀研天下整理
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三、行業正式進入平價時代，行業盈利拐點到來
雖然近年市場得到了快速發展，但在此前很長一段時間內，激光雷達因成本居高不下，只能在高端車型上搭載，成為普通消費者難以企及的高端技術。直到2024年，速騰聚創推出的新一代中長距激光雷達 MX 更是引發行業震動, 售價將低于 200 美金, 引領行業進入“千元機”時代。隨后搭載禾賽ATX的哪吒V、零跑T03等車型，價格直接下探至10萬元區間，由此標志著激光雷達已正式進入平價時代。
根據分析，對于激光雷達價格能夠如此迅速下探，根本原因在于技術進步與規?；碾p重驅動。
技術方面：技術突破推動成本下降。例如通過固態化設計和芯片化集成，大幅度降低了車規級激光雷達量產上車的門檻。目前行業頭部企業——速騰聚創量產的激光雷達成本已降至 500 美元以內，并預計到 2025 年部分新產品的成本將降至 200 美元以內。
禾賽科技也計劃在 2025 年將其主要激光雷達產品的價格降低一半，其下一代用于高級駕駛輔助系統（ADAS）的激光雷達產品 ATX，預計售價將低于 200 美元，僅為當前 AT128 型號價格的一半。
規?；矫妫?/strong>一是激光雷達的量產規模擴大。比如頭部企業——禾賽科技，其通過并購瑞士 Fastree 3D 公司, 強化了 SPAD 數字激光雷達技術儲備, 其第四代芯片架構平臺計劃在 2025 年量產, 通過集成化技術減小激光雷達尺寸、降低成本, 提升量產一致性和可靠性, 實現規?；慨a。其2024年Q4激光雷達總交付量超過20萬臺，達到222054臺，同比大幅增長153.1%，僅單季度就超過2023年全年；全年總交付量超過50萬臺，同比增長超過120%。這種出貨量的急劇增長標志著激光雷達市場已經越過了規模拐點。
數據來源：公司財報，觀研天下整理
二是，車企的平臺化和智能化戰略進一步推動了激光雷達普及浪潮。例如吉利發布的“千里浩瀚”智駕系統將逐步應用于吉利銀河和中國星系列車型，比亞迪更是將旗下“天神之眼”智駕系統覆蓋7萬到20萬級車型，到2025年計劃將至少60%的車型搭載高階智駕功能。此外，長安汽車也通過“北斗天樞2.0”戰略將智駕接口標配于全系新車型。
激光雷達的價格從2016年的8萬美元下降到如今的200美元，不再是智駕方案中高不可攀的一個傳感器。目前，頭部激光雷達廠商（速騰聚創、禾賽科技、華為等）占據了85%的市場份額。這些企業通過大量采購、優化生產效率，持續攤薄成本，激光雷達徹底擺脫了“昂貴”的標簽。
隨著激光雷達進入平價化，行業也迎來了盈利拐點，頭部廠商逐漸開始盈利。例如2024年，中國激光雷達“第一股”禾賽科技全年實現營收 20.8 億元，同比增長10.7%，打破激光雷達行業全年營收的紀錄；利潤 1369 萬, 充分體現行業利好。其中激光雷達產品全年營收達19.66億元，占總營收的94.7%，同比增長11.3%。
數據來源：公司財報，觀研天下整理
對于2025年，禾賽科技的預期同樣樂觀：全年營收目標為30至35億元，相當于同比增長44%至49%，其中第一季度收入預計5.2億至5.4億元；全年GAAP 口徑下凈利潤2億至3.5億元，非 GAAP 口徑下凈利潤3.5億至5億元。
這一數據無疑釋放出一個強烈的市場信號：伴隨高階智駕普及，頭部激光雷達企業進入盈利階段已是必然趨勢。當下，在高階智駕普及的浪潮之下，激光雷達正站在“大周期”的轉折點，多個與之密切相關的行業正迎來關鍵發展節點。這不僅為激光雷達技術的普及提供了廣闊空間，也為行業內的領先企業帶來了前所未有的機遇。
四、市場高度集中，國內廠商已占據了絕對話語權
伴隨著國內智能駕駛行業快速發展，國內頭部廠商加大布局力度，產品性能和價格優勢逐漸凸顯，帶動國內車載激光雷達在全球市占率不斷攀升。有數據顯示，2024年1-5月，我國國內激光雷達供應商裝機量超44.5萬顆。其中速騰聚創以43%市占率位居首位；華為技術占據22.8%的市場份額；禾賽科技市場份額18.7%；圖達通市場份額15.1%，排名第四。
數據來源：蓋世汽車，觀研天下整理
不只是國內，在全球市場，國內廠商也占據了主導地位，儼然已成為全球車載激光雷達革命的推動原力。有數據顯示，2024年，全球激光雷達機量成功跨越 150 萬顆的里程碑。其中速騰聚創（514995 顆, 占 33.5%）、華為技術（420538 顆, 占 27.4%）、禾賽科技（392571 顆, 占 25.6%）及圖達通（205604 顆, 占 13.4%）這幾家中國企業占據著主要市場，拿下了99.9%的份額。而其他供應商的合計裝機量僅為 1853 顆, 約占據 0.1% 的市場份額。這一數據顯示，當前全球激光雷達市場上呈現高度的集中性。
數據來源：蓋世汽車，觀研天下整理
數據來源：蓋世汽車，觀研天下整理
總體來看，目前在激光雷達市場上，行業高度集中，國內廠商已占據了絕對話語權。據中國汽車工程學會消息, 截至 2024 年 10 月, 全球共計 77 款搭載激光雷達上市車型, 其中的 67 款使用中國廠商產品, 占比高達 87.0%, 其中速騰聚創占 45%, 禾賽科技占 19%。
目前我國激光雷達市場相關企業情況
| 企業名稱 | 相關情況 |
| 速騰聚創 | 速騰聚創是全球領先的激光雷達供應商，主營業務包括用于ADAS、機器人的激光雷達產品以及感知解決方案。公司已經推出R系列激光雷達產品，主要應用于自動駕駛領域。其在激光雷達領域市場份額達到40%以上，穩居行業龍頭地位。公司在激光雷達硬件、感知軟件和芯片領域都有所布局和開發。 |
| 華為科技 | 不僅布局汽車領域，還在智慧城市等方面有涉足。在汽車領域，華為積極與汽車廠商合作，試圖打造涵蓋激光雷達、芯片、通信技術等一體化的智能汽車解決方案。這種全方位的商業化布局使得激光雷達市場不再局限于單純的傳感器市場，而是與更大規模的智能汽車、智能城市建設項目相互關聯，促使市場從單一應用市場向多領域融合發展的擴張階段邁進。 |
| 禾賽科技 | 禾賽科技是全球領先的激光雷達制造商，專注于研發、制造和銷售高分辨率3D激光雷達以及激光氣體傳感器產品。公司激光雷達應用主要市場集中于無人駕駛領域，并逐漸向服務機器人領域擴展。其擁有激光雷達和激光氣體傳感器兩大類產品線，其中激光雷達產品在全球乘用車激光雷達市場中占有重要地位，2023年近90%的市場由四大領先公司主導，禾賽科技是其中之一。 |
| 圖通達 | 圖通達憑借與蔚來汽車的深度合作實現快速發展。它為蔚來汽車定制激光雷達產品，這種獨家合作模式在汽車領域迅速打開了市場。通過與車企的捆綁，圖達通的產品能夠快速實現批量出貨，使激光雷達在特定汽車品牌車型中的應用成為范例，帶動了其他車企對激光雷達的關注和嘗試，加速了激光雷達在汽車市場的擴張，使行業進入更多車企積極參與和布局激光雷達的階段。 |
| 萬集科技 | 萬集科技是國內領先的智能交通產品與服務提供商，專業從事智能交通系統（ITS）技術研發、產品制造、技術服務。公司業務涵蓋動態稱重、專用短程通信（ETC）、激光產品和智能網聯四大板塊。萬集科技布局了面向自動駕駛的車路兩端激光雷達、V2X產品及車路協同系統解決方案，提供工業移動機器人激光雷達、后裝V2X車路協同、交通用激光雷達等。 |
| 永新光學 | 永新光學主要從事光學顯微鏡和精密光學元組件的研發、生產和銷售，主要產品包括生物顯微鏡、工業顯微鏡、條碼掃描儀鏡頭、平面光學元件等。其在激光雷達領域與禾賽、圖達通、法雷奧、Innoviz、麥格納、探維科技等行業國內外知名企業保持深度合作關系，市場占有率不斷提高。 |
| 炬光科技 | 炬光科技是領先的激光元器件、光學元器件設計制造企業，為客戶提供生產光纖激光器、固體激光器和其他激光應用裝備中所需核心元器件。公司正在拓展汽車應用、泛半導體制程領域?，F已形成半導體激光、激光光學、汽車應用（激光雷達）和光學系統四大核心業務，積極向激光雷達領域拓展。 |
| 福晶科技 | 福晶科技主要從事非線性光學晶體、激光晶體、超精密光學元件、衍射光學及光刻元件和激光器件的研發、生產和銷售。產品廣泛應用于激光、光通訊、醫療設備、檢測分析等領域。其生產的光柵適用于WSS及其他光通信行業以及車載激光雷達系統，部分精密光學產品應用于光通訊、AR和激光雷達等領域。 |
| 光庫科技 | 光庫科技是專業從事光纖器件和芯片集成業務的高新技術企業，主要產品包括光纖激光器件、光通訊器件、鈮酸鋰調制器件及光子集成器件。產品廣泛應用于光纖激光、光纖通訊、數據中心、無人駕駛等領域。目前生產激光雷達光源模塊及器件是公司的主要產品之一，這些產品廣泛應用于無人駕駛等領域。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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