全球光模塊行業分析: 數通市場將成主流 產品向高速率演進 國產競爭力顯著提升

一、全球光模塊行業規模不斷增長，數通市場將成主流增長點

根據觀研報告網發布的《中國光模塊行業發展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，光模塊是光纖通信系統中完成光電轉換的核心部件，主要由光器件、功能電路和光接口組件等組成。光模塊的作用是在發送端將電信號轉換成光信號，通過光纖傳送后，接收端再將光信號轉換成電信號。

隨著數據傳輸需求增多，全球光模塊市場規模持續增長。2015-2020年全球光模塊市場規模從75.1億美元增長到105.4億美元，年復合增長率約為 7.0%， 2027年全球光模塊市場規模有望達到247億美元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

光模塊主要應用于數通市場、電信市場和新興市場。其中電信市場是光模塊最先發力的市場，5G建設速度加快大幅拉動電信用光模塊需求。數通市場受到AIGC、云計算等驅動，實現高速增長，成光模塊產業主流增長點。預計數通光模塊市場規模將由2021年的59億美元增至2027年的168億美元，CAGR為19%。新興市場包括消費電子、自動駕駛、工業自動化等市場，是未來發展潛力最大的市場。

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二、光模塊產品向高速率方向演進，400G及以上光模塊出貨量將迅速增多

光模塊速率可分為1Gbps、2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、40Gbps、50Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps等型號。按速率市場分層，低速率光模塊需求量最大，可用于寬帶用戶、服務器、企業網絡接入；越高速率光模塊需求量相對較小，主要用于運營商、數據中心的長距離通信。

新建數據中心的高帶寬低時延要求、直播UHD視頻流量快速增長、AR/VR及車聯網等聯網設備對于帶寬時延的高標準需求使得對于數據中心的高速連接需求持續。高速光模塊逐漸實現對低速光模塊的替代，400G 及以上的高速光模塊出貨量將迅速增長。

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服務于 AI 集群的數據基礎設施用光模塊將成為光模塊增長的重要驅動因素。以生成式 AI 為代表的 AI 計算市場規模預計將迅速增長。根據預測，全球AI 計算市場規模將從 2022 年的 195 億美元增長到 2026 年的 347 億美元，生成式AI 計算占整體AI計算市場的比例將從 4.2%增長到 31.7%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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AIGC及ICT應用的快速發展對光模塊增長帶來了海量需求，由于以太網帶寬優于IB 網絡能達到的最高速率以及其經濟性優勢，以太網成為目前眾多廠商 AI 集群部署的重點方向。以太網用光模塊將成為光模塊增長的重要動力，400G 和800G 以太網光模塊的銷售預期急劇上升，AI 相關的 800G 以上數通光模塊市場規模將占所有數通光模塊的近60%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、歐美日光模塊廠商市場份額逐漸下滑，中國廠商競爭力顯著提升

全球光模塊市場整體較為分散，尤其是中低端市場競爭激烈，高端市場仍然被少數企業所掌控。

歐美日光模塊廠商憑借起步早和技術積累，此前在高端市場上占據一定的優勢。但近年來，隨著技術的迭代，歐美日傳統光模塊廠商市場份額逐漸下滑。2010-2023年全球光模塊TOP10廠商中海外廠商數量由9家下降至3家。

而國內光模塊廠商得益于技術、成本、市場和運營等方面的優勢，在全球市場中的競爭力和份額顯著提升。根據數據，全球光模塊TOP10廠商中中國廠商數量由2010年的1家（WTD武漢電信器件有限公司）增至2023年的7家（華為、光迅科技、海信寬帶、新易盛、華工科技、索爾思光電分列3、5、6、7、8、9位）。

2010-2023年全球光模塊TOP10廠商變化情況

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）