我國正在推動農藥綠色化轉型 微毒/低毒農藥已成為登記主流 國際競爭力依然強勁

前言：

當前我國正在推動農藥行業向綠色化轉型，市場產品結構不斷優化，微毒/低毒農藥已成為我國農藥登記的主流。2024年由于市場整體需求維持低迷態勢，我國農藥產品價格持續走低，再加上上游成本增大，使得利潤空間收縮，整個農藥行業面臨著不小的挑戰。國際競爭力依然強勁，出口量仍占農藥產量的比重依然穩定在85%左右，前三季度出口量同比增長30.13%。預計2025年，隨著國際市場的逐步回暖，我國農藥出口量有望繼續保持增長。

一、行業產量穩定增長

根據觀研報告網發布的《中國??農藥??行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，農藥主要是指用來防治危害農林牧業生產的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調節植物生長的化學藥品，但通常也把改善有效成分物理、化學性狀的各種助劑包括在內。

近年來，我國農藥工業快速發展，已形成了一套包括科研開發、原藥生產、制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農藥工業體系。數據顯示，2024年，我國化學農藥原藥產量約為367.5萬噸，同比增長22.2%。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

二、農藥產品結構優化，微毒、低毒農藥登記數量穩步增長

我國農藥登記產品豐富,結構更加優化，微毒、低毒農藥登記數量穩步增長。農藥登記是農藥產品進入市場的重要關口，登記產品結構的改變反映出農藥產業的發展趨勢和現狀?！笆奈濉币巹澲刑岢鲆詷嫿ňG色低碳發展的現代化農業產業體系為重點。隨后新修訂《農藥管理條例》實施后，推進我國農藥管理制度進一步完善。隨著綠色環保理念的增強，高毒農藥逐批禁限用，低風險和生物農藥的登記、生產和使用穩步提升。

數據顯示，2013—2023年，每年農藥登記數量的年均增長率為4.38%。2023年，國內新登記農藥品種共計17種。其中生物農藥為12種（殺蟲劑6個，殺菌劑6個），占比達70.6%；化學創制農藥登記通過率僅為29%。

2024年1月至10月，新增農藥產品2,078個，其中大田用藥占主導地位，新增1,995個，衛生用農藥83個。同時，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑以及植物生長調節劑等各類農藥產品均有新增登記。

截至2024年10月31日，我國共登記農藥有效成分747個，產品總數達到47,127個。在各類農藥中，大田用藥和衛生用農藥占據較大比例。此外，我國還公布了2個登記公告，批準了12個新農藥有效成分和17個新產品的登記，進一步豐富了我國的農藥登記品種。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

值得注意的是，低毒和生物農藥的登記數量呈現出穩步增長的趨勢。截至2024年10月31日，我國生物農藥有效成分登記數量達到140個，產品數量超過2000個。這表明這說明國家正在推動農藥行業向綠色化轉型，且已取得了積極進展。

目前微毒/低毒農藥已成為我國農藥登記的主流。數據顯示，2023年微毒/低毒農藥在我國的占比達到了86.2%，年比2022年上升了0.3個百分點。其中，微毒產品的年均增長率為3.22%，而低毒產品的年均增長率為0.73%? 。2024年新登記農藥均為微毒或低毒農藥。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

三、價格持續走低，全年有65%的農藥價格都在下跌

2024年由于市場整體需求維持低迷態勢，我國農藥產品價格持續走低，再加上上游成本增大，使得利潤空間收縮，整個農藥行業面臨著不小的挑戰。具體來看：2024年1月，農藥原藥價格指數跌到了79.37點，比2023年同期下跌了36.5%。這也意味著在2024年年初大部分農藥的價格已經比去年便宜了三分之一。到2月，價格指數又降到了78.54點，87%的農藥產品都在降價。二季度雖然隨著春耕備貨的全面展開，市場信心逐漸穩固，剛性需求驅動交易放量，但原藥價格指數仍延續下跌趨勢。年末，即是到了“冬儲”備貨的時間節點，但下游的采購熱情并不高，使得價格指數又降到了73.07點，同比下跌了9.78%。截至2024年12月底，原藥價格指數報73.07點，同比下跌9.78%，65%的產品價格下跌。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

數據來源：公開數據，觀研天下整理

事實上，不僅價格在跌，行業內部的矛盾也在加劇。比如產能過剩的問題特別突出。殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等五大類農藥的產能利用率普遍偏低，大概只有30%到60%。一些熱門的農藥，比如草甘膦、百菌清、吡蟲啉等，雖然銷量可觀，但產能遠遠超過了市場需求。

四、國際競爭力依然強勁，出口量實現同比上升

2024年盡管農藥價格持續下滑，導致利潤跌幅較大，但出口量仍占農藥產量的比重依然穩定在85%左右，顯示出我國農藥產品在全球市場的強勁競爭力。預計2025年，隨著國際市場的逐步回暖，我國農藥出口量有望繼續保持增長。具體來看，2024年前8個月我國農藥出口占比89%，滿足了世界農藥需求的六成以上。2024年前三季度我國農藥已出口218萬噸，較去年同期增長30.13%。

數據來源：海關總署，觀研天下整理

在產品結構方面，除草劑繼續占據出口主導地位。2024年前三季度除草劑累計出口157.44萬噸，占總出口量的72.2%；累計出口金額270.05億元，占總出口額的60.03%。

除了除草劑，殺蟲劑和殺菌劑也表現出較強的出口競爭力。2024年前三季度，殺蟲劑累計出口量為39.77萬噸，占總出口量的18.24%；累計出口金額為117.08億元，占總出口額的26.03%。殺菌劑累計出口量17.4萬噸，占總出口量的7.97%；累計出口金額為55.95億元，占總出口金額的12.44%。值得一提的是，生物農藥等新型產品的出口份額逐漸提升，反映出我國農藥產業在技術創新和產品結構調整方面的積極進展。

2024年前三季度我國主要農藥產品出口情況

數據來源：海關總署，觀研天下整理（WW）