【產業鏈】我國氫能源行業產業鏈圖解及上中游相關企業競爭優勢分析

2025-02-06 09:37

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1. 中國氫能源行業產業鏈

我國氫能源行業產業鏈上游為氫氣制備，包括電解水制氫、化石重整制氫、工業副產氫；中游是氫氣儲運環節，包括儲氫、運氫以及注氫；下游是氫氣的應用，包括交通運輸、工業燃料、發電等，主要技術是直接燃燒和燃料電池技術。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

從相關企業來看，我國氫能源行業產業鏈上游為氫氣制備，包括電解水制氫、化石重整制氫、工業副產氫，主要企業有隆基氫能、陽光氫能、寶豐能源、美錦能源等；中游是氫氣儲運環節，包括儲氫、運氫以及注氫，主要企業有蜀道裝備、中材科技、金宏氣體、舜華新能源等；下游是氫氣的應用，包括交通運輸、工業燃料、發電等，主要技術是直接燃燒和燃料電池技術。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.中國氫能源行業上游相關企業競爭優勢對比

我國氫能源行業產業鏈上游為氫氣制備，包括電解水制氫、化石重整制氫、工業副產氫，主要企業有隆基氫能、陽光氫能、中石化、寶豐能源、華東能源、美錦能源等。

我國氫能源行業上游相關企業競爭優勢對比（一）

上游環節	企業簡稱	成立時間	競爭優勢
電解水制氫	隆基氫能	2021-3-31	技術創新：公司專注于堿性水電解技術，通過優化電解槽設計和降低投資成本，提高了電解水制氫的效率和經濟性。
			市場定位：公司致力于在光照條件下的光伏制氫，利用光伏發電的低成本電力進行制氫，顯著降低了制氫的電力成本，提升了市場競爭力?
			產業鏈整合：公司實現了從光伏發電到制氫的一體化生產，減少了中間環節，提高了整體效率。這種垂直整合的模式使得公司在供應鏈管理上更具優勢，能夠更好地控制成本和質量?
	陽光氫能	2021年	技術創新?：公司致力于解決綠氫行業面臨的技術挑戰，如堿性電解槽的催化劑穩定性和PEM電解槽的壽命問題。陽光氫能通過技術創新，提升了電解效率，并取得了多項專利，進一步增強了其在電解技術領域的領先地位?。
			產能擴張?：陽光氫能智能制造中心的建設將顯著提升其生產交付效率。該中心配備了先進的智能化、數字化工具，預計將于2024年上半年建成投產，產能將達到3GW。
			核心產品競爭力?：陽光氫能推出了柔性制氫系統，該系統基于六大核心技術，包括PWM制氫電源、電解水制氫設備和智慧氫能管理系統，能夠實現全域監測、集群控制和更低能耗，適應多種能源形式和應用場景?。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

我國氫能源行業上游相關企業競爭優勢對比（二）

上游環節	企業簡稱	成立時間	競爭優勢
化石重整制氫	中石化	1983-2-19	領先地位?：中石化不僅在上游勘探與開發領域占據重要地位，還在煉油、化工和銷售等下游領域擁有強大的實力。
			技術創新?：中石化在技術創新和研發方面表現出色，掌握了多項具有國際水平的技術和工藝，如大煉油、大乙烯、大芳烴等。公司在煤直接液化、煤制烯烴、高含硫天然氣凈化、生物柴油等領域取得了顯著成果，并擁有大量的自主知識產權和專利技術?
			品牌影響力?：中石化在國內市場，特別是在南方和沿海地區具有明顯的優勢，其加油站網絡遍布大城市和主要交通干線。
	寶豐能源	2005-11-2	區位優勢：公司本部位于中國能源化工“金三角”之一的寧東國家級能源化工基地核心區,新投資建設的4×100萬噸/年煤制烯烴示范項目位于“金三角”的另一核心區內蒙古鄂爾多斯烏審旗蘇里格經濟開發區,“金三角”地區煤炭資源非常豐富,產業鏈原料供給充足、便利,原料成本更低;內蒙子公司更加靠近華北、華東等主要產品銷售區域,物流運輸發達便利,運輸成本更低。
			管理優勢：公司充分發揮規模優勢和產業鏈集中優勢,實行扁平化管理,企業管理人員占比少,人工成本低;實行規?；少徍图袖N售,采取直采直銷模式,采購、銷售管理成本低;全面預算管理與績效考核有效結合,目標達成率高;將企業文化理念融入到規章制度和日常管理中,員工積極主動性強,管理優勢比較突出。
			成本優勢：公司循環經濟產業鏈一次性規劃,集中布局,分期實施,形成了超大單體規模的產業集群,上下游生產單元銜接緊密,大幅降低了單體項目投資、公輔設施投資及財務成本。與國內同期同規模投產項目相比,投資成本節約30%以上。

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我國氫能源行業上游相關企業競爭優勢對比（三）

上游環節	企業簡稱	成立時間	競爭優勢
工業副產氫	華東能源	2005年	技術優勢：公司獲得了中壓法液體二氧化碳提純裝置專利，這一技術通過旋轉機構的設計大幅提高了液體二氧化碳的提純效率，并能在高效運行的同時控制能耗，實現節能環保的目標?。
			領域優勢：公司在傳統能源如煤炭、石油方面，投資主要集中在提高開采效率和優化煉化工藝，同時加強環保設施建設。在清潔能源方面，華東能源在太陽能、風能和核能等領域也有顯著投資
	美錦能源	1997-1-8	循環經濟優勢：公司擁有了“煤-焦-氣-化-氫”一體化的完整的產業鏈,形成循環經濟優勢,可以有效應對行業波動,提高企業經營效率,有利于公司的長遠發展,有助于補充公司運營資金,優化資金結構,降低綜合成本。公司在煉焦行業循環經濟發展中趨于前列。
			氫能優勢：公司焦化主業與氫能板塊構成強協同效應。煉焦工藝過程中釋放的焦爐煤氣中富含氫氣(氫含量55%左右),焦爐煤氣制氫是目前可實現的大規模低成本高效率獲得工業氫氣的重要途徑。公司在制氫和發展加氫站方面具有得天獨厚的優勢。
			資源優勢：公司擁有儲量豐富的煤炭及煤層氣資源,煤種均為優質的煉焦煤或煉焦配煤,并逐步將資源優勢轉換為產業優勢,旗下有汾西太岳、東于煤業、錦富煤業、錦輝煤業四大煤礦,核定總產能630萬噸/年。

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3.中國氫能源行業中游相關企業競爭優勢對比

我國氫能源行業產業鏈中游是氫氣儲運環節，包括儲氫、運氫以及注氫，主要企業有蜀道裝備、中材科技、金宏氣體、東方電氣、國富氫能、舜華新能源等。

我國氫能源行業中游相關企業競爭優勢對比（一）

中游環節	企業簡稱	成立時間	競爭優勢
儲氫	蜀道裝備	2008-4-28	技術領先優勢：公司擁有天然氣液化裝置、全液體空分裝置等核心工藝包技術。擁有深冷液體蓄能、富氧煤層氣(俗稱瓦斯氣)分離與液化、LNG冷能利用、氫液化、氫儲運及加注、氮氣提取及液化等前端技術儲備。報告期截止日,公司及子公司共擁有專利授權107項(其中發明專利授權24頂,實用新型專利授權83項),擁有軟件著作權9項。
			行業先發優勢：與業績領先優勢經過多年積淀,公司為客戶持續不斷地提供了大量的LNG工藝包及裝置,逐步形成了處理能力范圍廣、氣源類型多樣、處理工藝全面的項目業績優勢。公司具備日處理600萬方LNG液化裝置和日產量1000噸液體空分裝置的設計和制造能力,其技術性能指標在國內處于領先水平。
			團隊優勢：公司核心技術團隊成員在低溫制冷行業都有十年以上技術研究、設備設計及技術管理經驗,覆蓋了低溫制冷、化工工藝、化工裝備、機械制造、流體動力機械、自動化等相關專業,核心團隊成員均為公司股東,團隊專業性強、經驗豐富、凝聚力強。
	中材科技	2001-12-28	產業發展優勢：公司圍繞新能源、新材料、節能減排等戰略性新興產業方向,在雙碳目標引領下,公司正在形成“十四五”全方位產業布局,聚焦特種纖維、復合材料、新能源材料三大產業賽道,進一步集中優勢資源發展玻璃纖維、風電葉片、鋰電池隔膜三大主導產業。
			技術創新優勢：公司是國家首批創新型企業、國家首批技術創新示范企業、國家高新技術企業,擁有一個國家重點實驗室、三個國家企業技術中心/分中心、三個國家工程技術研究中心、四個博士后工作站/分站,形成了穩定高效的高層次研發平臺,擁有一支優秀的新材料研發人才隊伍。
			戰略合作優勢：目前,中國建材集團與央企、國企和上市公司開展戰略合作累計已達12家,包括三一集團、寧德時代、中煤集團、北汽集團等在內的多家企業均在新能源材料、綠色低碳產業、能源供給端等領域與公司主導產業產業鏈緊密相連,為公司產業打開了進一步發展的空間。

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我國氫能源行業中游相關企業競爭優勢對比（二）

中游環節	企業簡稱	成立時間	競爭優勢
儲氫	金宏氣體	1999-10-28	技術與研發優勢：在研發平臺方面,公司擁有國家企業技術中心、國家博士后工作站、CNAS認可實驗室、江蘇省特種氣體工程中心、江蘇省特種氣體及吸附劑制備工程技術研究中心等。
			產品品種與服務優勢：在產品品種方面,公司生產經營的氣體涵蓋特種氣體、大宗氣體和燃氣三大品類,具體品種達100種以上,氣體產品品種豐富,供應方式靈活,可較好地滿足新興行業氣體用戶多樣化的用氣需求。
			客戶資源優勢：公司下游客戶數量眾多,結構層次穩定。憑借雄厚的技術實力、優異的產品質量等優勢,公司獲得眾多新興行業知名客戶的廣泛認可,在集成電路行業中有中芯國際、海力士、鎂光、積塔、聯芯集成、長江存儲、華潤微電子、華力微電子、矽品科技、華天科技、士蘭微等。與知名客戶的合作保障公司業務的穩定性,也體現了公司優秀的品牌影響力。
	東方電氣	1993-12-28	產品技術與創新能力：公司參建的長江三峽樞紐工程項目獲得國家科學技術進步獎特等獎,世界首臺百萬水電精品水輪機研制完成,率先掌握百萬千瓦等級巨型水電機組核心技術;“600MW超臨界循環流化床鍋爐技術研發、研制與工程示范”項目、“汽輪機系列化減振阻尼葉片設計關鍵技術及應用”項目分別獲得國家科學技術進步一等獎和二等獎,世界最高參數630℃百萬超超臨界二次再熱示范機組完成施工設計,世界上燃用高硫無煙煤容量最大、參數最高、整體性能最先進的循環流化床國家示范項目機組正式啟動。
			產品結構及服務能力：公司歷經61年研發制造,累計產出發電設備超過5.64億千瓦,構建了“水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能發電”六電并舉、協同發展的產品格局,擁有完整的電站改造與全生命周期服務能力,提供電站系統解決方案,滿足用戶更多更高需求,增強了市場競爭力和抗風險能力。
			市場開拓能力：本公司建立了強有力的營銷隊伍、完善的國內外營銷網絡、完整的產品結構,不僅保持了國內相當份額的市場占有率,而且在國外市場也有較高影響力。

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我國氫能源行業中游相關企業競爭優勢對比（三）

中游環節	企業簡稱	成立時間	競爭優勢
注氫	國富氫能	2016-6-13	市場領先地位?：國富氫能在氫能核心設備領域占據領先地位。自2019年至2023年，車載高壓供氫系統及相關產品銷量連續五年保持全國第一，每年市占率均在30.0%以上?。
			技術研發能力?：國富氫能在技術研發方面擁有顯著優勢。截至2024年5月31日，公司擁有10項核心專利技術，涉及氫能設備的多個關鍵領域。公司在氫氣存儲和運輸技術上展現出強大的技術優勢，成為行業內的技術壁壘?。
			市場前景和政策支持?：全球氫能市場預計將在未來幾年內實現爆炸性增長，到2030年，全球氫能市場規模將達到兩萬億人民幣。中國政府對氫能的重視也愈發明顯，多項支持氫能發展的政策陸續出臺，為企業提供了良好的發展環境?。
	舜華新能源	2004-8-11	市場地位?：舜華新能源在加氫站建設領域擁有豐富的經驗，參與建設的加氫站數量接近20座，其中17座為固定加氫站，深度參與的有14座。公司在固定站承建方面獨占鰲頭?。
			?技術優勢?：舜華新能源掌握了高壓供氫加氫核心技術，具備圍繞核心產品進行系統設計及集成并提供技術服務的整體解決方案供應能力。
			業務多元化?：舜華新能源的業務涵蓋多個領域，包括為加氫站提供整體解決方案和相關成套設備、為燃料電池汽車提供車載供氫系統、圍繞氫能共性技術的應用業務（如核電站高壓供氫裝備、小衛星冷氣推進演示系統等），以及與氫能燃料電池相關的分布式能源業務?。