1、全球科學儀器行業穩健發展，中國是增速更快的市場
科學儀器是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。儀器能改善、擴展或補充人的官能。人們用感覺器官去視、聽、嘗、摸外部事物，而顯微鏡、望遠鏡、聲級計、酸度計、高溫計、真空離心濃縮儀等可以改善和擴展人的這些官能；另外，有些儀器如磁強計、射線計數計等可感受和測量到人的感覺器官所不能感受到的物理量。
科學儀器設備一般常分為通用型和專用型。其中：通用大型科學儀器包括質譜、色譜、光譜、波譜、能譜、電化學、衍射、熱分析、生化分析、物理性能測試儀器等；專用大型科學儀器包括用于天文、環境、能源、交通、機械、生命科學等專業領域研究的部分設備?？茖W儀器屬于廣義的科學服務行業范疇，其中實驗分析儀器是科學儀器重要組成部分，實驗分析儀器中又以質譜、色譜、光譜三大產品為主，是各行業科學研究、分析測試的得力工具，對產業發展起到良好的助力作用。
科學儀器可分為通用型和專用型兩大類
資料來源：公開資料整理
根據觀研報告網發布的《中國科學儀器行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，科學儀器產業鏈是一個涵蓋多個環節的復雜系統，主要包括原材料/設備零部件供應、設備制造、銷售與服務、以及最終的應用領域。產業鏈上游主要是各類原材料供應商，海外企業占據主導地位；中游主要是科學儀器設備、試劑耗材、技術服務提供商，技術壁壘高筑，國產化率低；下游應用涉及各應用主體及相關研究檢測，如新型材料研究、新能源、生命科學、醫療健康、航天和海洋探測、環境保護、食品安全等領域。
資料來源：觀研天下數據中心整理
全球科學儀器的發展可以追溯到文藝復興時期，當時科學家既擅長科學儀器的使用，同時也是先進科學儀器的發明人，科學儀器和科學研究形成了明顯的伴生關系。人類發展史上任何一次大的飛躍都是基于工具的巨大創新和根本變革驅動的，作為“工具”的科學儀器的發展和創新往往是催生科技創新的重要要素。著名科學家王大珩先生指出，“機器是改造世界的工具，儀器是認識世界的工具”。儀器是工業生產的“倍增器”，是科學研究的“先行官”，是軍事上的“戰斗力”，是現代社會活動的“物化法官”。
進入 20 世紀，科學技術特別是工業的高速發展使得科學研究工作出現了明顯分工，一批高水平的科研人員獨立出來成立專門制造科學儀器的公司。21 世紀以來，美國、法國、德國、英國和日本等主要的科學儀器制造國家紛紛設立專項計劃發展“重大科學儀器”，與此同時，中國、韓國等新興國家加快科學儀器研發生產，全球科學儀器行業進入加速發展階段。
資料來源：公開資料整理
近年來全球科學儀器市場發展較為穩健，截止2024年全球科學儀器市場規模約為878億美元，其中北美、歐洲、中國和日本是最主要的市場，四個國家地區合計占據了全球80%以上的市場份額。
資料來源：觀研天下數據中心整理
資料來源：觀研天下數據中心整理
國內市場上，我國科學儀器相比于全球有著更高的增速水平，截止2024年我國科學儀器市場規模約為846.64億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
2024 年中國研究與試驗發展（R&D）經費支出已達到 3.61 萬億元，較去年同期增長 8.08%，占 GDP 的比重也上升到 2.68%，但仍低于以色列（5.8%）、韓國（4.9%）和美國（3.5%）等發達國家水平，增長空間較大。
資料來源：OECD，觀研天下數據中心整理
2、部分高端科學儀器進口依賴度高，貿易戰背景下國產替代迫在眉睫
根據中國海關總署、儀器信息網，以金額占比為統計口徑，質譜儀、色譜儀、光譜儀產品的進口率分別為 83.0%（2023 年）、83.0%（2022 年）和 75.0%（2022 年）。從細分產品的進出率情況看，2022-2023 年，質譜儀、色譜儀是國內科學儀器進口較多的產品。國家“十四五”中提出“加強高端科研儀器設備研發制造”，隨著我國制造業開始向產業鏈中的高價值環節拓展，儀器儀表作為支撐制造業發展的基礎性行業，也逐漸獲得更多關注，“高端化”、“國產替代”已成為儀器儀表產業發展關鍵詞。其中，科學分析儀器行業具備多學科集成、高技術壁壘屬性，相較于其他幾個產品行其研發壁壘極高，并且研發投入周期較長，目前進口規模最大。
資料來源：觀研天下數據中心整理
2018 年中美貿易沖突以來，美國針對中國科學儀器行業進行了多輪制裁。自中美貿易沖突以來，美國一方面將中國機構列入實體清單，另一方面以立法形式限制。關鍵核心技術對華出口。受此影響，我國科學儀器的進口情況不容樂觀。
2022 年 9 月 13 日，美國政府啟動“國家生物技術和生物制造倡議”，計劃投入更多資金（20 億美元）用于生物技術研發，以應對來自中國等競爭對手的挑戰。中美在新興尖端技術領域的交鋒日趨激烈，美國對華投資和技術出口管制措施也愈加嚴厲。10 月 8 日，美國商務部在最新公布的未經證實（UVL）名單中添加 31家中國企業，其中涉及多家儀器和檢測企業，對應的出口管制進一步加強。
2025 年 1 月 16 日，美國工業與安全局 (BIS) 通過一項臨時最終規則 (IFR) 修訂《出口管制條例》 (EAR)，對某些實驗室儀器實施有針對性的出口管制。美國認為，確保生物技術的負責任使用，尤其是在與人工智能（AI）和數據科學相結合的情況下，對于保障公共衛生、農業和食品生產以及環境至關重要。同時，鑒于生物技術的使用，特別是與人工智能和生物設計工具相結合時，有可能增強受關注國家的軍事能力并對美國國家安全構成威脅，美國需要應對生物技術帶來的益處和風險。
該規則管制以下儀器：
（1）高參數和光譜流式細胞儀及細胞分選儀，用于同時測量單個細胞或顆粒的多個特征，使科學家能夠快速生成大量高信息量的生物數據集。
（2）某些專門用于蛋白質組學（即研究由生物體產生和/或修飾的所有或大部分蛋白質，以闡明蛋白質及其細胞活動的相互作用、功能、組成和結構）的液相色譜質譜聯用儀（LC/MS）。
我國歷來對科學儀器國產化十分重視。
2021 年 12 月 24 日，中華人民共和國主席令簽發（一〇三號），《中華人民共和國科學技術進步法》《科學技術進步法》中多次提及科學儀器，其中第九十一條明確：對境內自然人、法人和非法人組織的科技創新產品、服務，在功能、質量等指標能夠滿足政府采購需求的條件下，政府采購應當購買；首次投放市場的，政府采購應當率先購買，不得以商業業績為由予以限制。國家將根據科學技術進步的需要，統籌購置大型科學儀器、設備，并開展對以財政性資金為主購置的大型科學儀器、設備的聯合評議工作?！犊茖W技術進步法》的修訂有利于加大各部門對科學儀器的重視和投入，促進國產儀器繁榮發展。
2024 年《政府工作報告》提出，推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵和推動消費品以舊換新；3 月 13 日，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》；4 月 10 日，工信部等七部門印發《推動工業領域設備更新實施方案》，強調：更新升級試驗檢測設備，重點推動設計驗證環節更新模型制造設備、實驗分析儀器等先進設備；12 月 5 日，財政部印發《關于政府采購領域本國產品標準及實施政策有關事項的通知（征求意見稿）》，強調，擬在政府采購活動中，給予本國產品相對于非本國產品 20%的價格評審優惠；科學儀器自主可控邏輯進一步強化。中央持續強調“大規模設備更新”、科學儀器國產替代等并推動相關方案落地，有望為科學儀器行業帶來長期發展機遇。且 12 月 2 日，美國商務部更新“實體清單”，限制國內企業購買美國生產的電感耦合等離子體質譜儀（ICP—MS）；在美國進一步約束背景下，安捷倫等美國品牌或將不能直接銷售給國內終端客戶，或將倒逼質譜儀等高端儀器自主可控提速。（YM）
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題，煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
