存儲芯片又稱半導體存儲器，是電子數字設備中用于存儲和讀取的重要部件，是現代電子設備中不可或缺的重要組成部分，廣泛應用于計算機、手機、服務器、物聯網設備等各種電子產品中。
一、行業發展規模
1、市場規模
隨著數字化浪潮加速，全球存儲芯片市場規模持續擴容，我國作為核心參與者和最大需求市場之一。2024年我國存儲芯片市場規模約為7700.8億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
根據觀研天下分析，我國存儲芯片行業規模增長受技術、政策、供需等多重驅動。
技術上持續突破，長鑫19nm DDR5量產，長江存儲232層NAND良率超90%。
政策上，大基金三期注資超500億元，重點支持長江存儲、長鑫存儲擴產，2025年政府采購中要求國產存儲芯片占比不低于50%。
需求方面，AI與數據中心的爆發，服務器單機DRAM需求達1TB，拉動高帶寬存儲（HBM）需求激增300%。
2、供應規模
在需求和國產替代驅動下，我國存儲芯片供應量保持持續擴大，并沒有太多受到半導體行業周期的影響，2024年存儲芯片產量約為432.9億個。
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根據觀研報告網發布的《中國存儲芯片行業發展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，目前我國存儲芯片行業在技術上處于快速追趕階段，形成了“中低端自主可控+高端持續追趕”的發展模式。近年來，國內企業在28nm成熟制程設備上實現了自主可控，但在高端制程方面仍面臨一定的技術挑戰。
國內企業通過大規模擴產來降低成本，并通過價格戰搶占市場份額。例如，2023-2024年期間，全球存儲芯片價格暴跌，中國廠商仍計劃在2025年實現產能翻倍，依托龐大內需市場和較低制造成本，進一步提升市場份額。
國家政策對存儲芯片行業的發展給予了大力支持，推動了國產替代進程。例如，國務院印發的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》等政策，為產業發展提供了有力保障。
3、需求規模
隨著整個半導體行業周期的回暖，以及AI數據中心等新型需求的驅動下，我國存儲芯片需求繼續呈現快速增長態勢，2024年國內存儲芯片銷量約為1944.6億個。
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4、行業供需平衡分析
常年來，我國存儲芯片存在著明顯的供不應求，自給率一直處于較低的水平，2024年國內存儲芯片需求自給率約為22.26%。
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二、行業細分市場
1、移動終端
存儲芯片下游應用領域主要集中于移動終端、計算機、服務器。近年來隨著手機存儲規模的不斷增長以及可穿戴設備等產品的不斷增長，移動終端領域存儲芯片的市場規模不斷擴大，2024年增長至2671.41億元左右。
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2、PC
PC端是存儲芯片行業另一個重要的細分市場，近年來隨著我國PC出貨量的下滑，我國PC端存儲芯片的市場規模占比不斷下滑，但由于其市場規模比重較高，仍然具有較大市場空間。
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3、服務器
隨著人工智能技術的迅猛發展，尤其是AI服務器的市場需求大幅增長，存儲芯片行業迎來了新的增長點。ChatGPT等技術的崛起，對數據的獲取、整理、訓練提出了更高要求，從而推動了存儲芯片需求的增長?。
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三、行業競爭情況
存儲芯片行業屬于技術、資金雙密集產業，產品設計周期長、工藝復雜、資金投入高，對企業研發能力、技術經驗積累、資金實力均有較高的要求。因此行業內從事相關產品研發、生產的企業數量稀少，參與主體主要以規模較大和資金實力雄厚的廠商為主，行業市場集中度高。
目前全球市場存儲芯片市場高度集中。其中DRAM作為存儲器第一大產品，三星、海力士、美光壟斷了全球96.5%的市場份額，行業集中度高，寡頭明顯；NAND領域，競爭格局相對DRAM領域較分散，三星、鎧俠、SK海力士、西部數據、美光合計占據95.5%的市場份額。而我國雖然是全球最主要的存儲芯片消費市場，但由于產業起步較晚，市場占有率仍相對較低，國產替代空間廣闊。
我國存儲芯片主要由國外存儲芯片巨頭領導，國內廠商奮力追趕。目前我國存儲芯片已出現了長江存儲、長鑫存儲、福建晉華等一批優秀企業，并已在部分領域實現突破，逐步縮小與國外原廠的差距。
我國存儲芯片行業主要品牌分析
| 企業名稱 | 基本情況 |
| 長江存儲 | 長江存儲憑借著南京新存儲芯片基地的高產能以及技術經驗的積累，實現了多項里程碑。自32層NAND Flash量產，到64層再到128層NAND Flash的商用，長江存儲逐步提升其在全球存儲芯片市場中的地位，而在2022年8月，其更是發布了領先業界的232層3D NAND結構。市場份額也隨之提升，從2017年的零增長至2022年的4%，且提出了在2023年達到6%市場份額的目標，長期目標更是雄心勃勃地瞄準了20%。長江存儲一度成為了中國存儲芯片的希望，它代表著國產存儲芯片的最先進工藝。 |
| 長鑫存儲 | 長鑫存儲在DRAM領域取得進展，不僅量產了基于19nm工藝的DDR4芯片，還簽署了專利許可協議，獲取了大量DRAM技術專利，確保了其產品能夠進入國際市場。 |
| 福建晉華 | 福建晉華在起步時期就被美光以“涉嫌侵害公司機密”訴諸法庭，導致福建晉華陷入知識產權糾紛，最終錯失發展機會，淪為中低端芯片代工廠。 |
| 江波龍 | 江波龍是一家全球領先的半導體存儲品牌企業， 覆蓋嵌入式存儲、固態硬盤、移動存儲和內存條四大產品線產品廣泛應用于主流消費類智能終端（如智能手機、可穿戴設備、電腦等）數據中心、汽車電子、物聯網、安防監控、工業控制等領域，以及個人消費類存儲零售市場江波龍已在中國粵港澳大灣區、長三角，及美洲、歐洲等區域布局研發基地、封測基地、制造運營中心等形成了國內、海外雙循環供應鏈體系，實現存儲出海。 |
| 佰維存儲 | 佰維存儲主要產品為半導體存儲器，主要服務為先進封測服務，其中半導體存儲器按照應用領域不同又分為嵌入式存儲、PC存儲、工車規存儲、企業級存儲和移動存儲等。公司是獲國家集成電路產業投資基金二期、中國互聯網投資基金、中科院投資等戰略投資。公司在存儲介質特性研究、固件算法開發、存儲芯片封測、測試研發、全球品牌運營等方面具有核心競爭力，并積極布局芯片IC設計、先進封測、芯片測試設備研發等技術領域。 |
資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）
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