前言：
近年來，全球丙烯腈產業格局發生顯著變化，產能持續向中國轉移。我國丙烯腈產能全球占比從2020年的31.82%快速提升至2024年上半年的50%，確立了全球領先地位。2024年行業產能維持在439.9萬噸，未新增產能投放。展望2025年，行業將迎來新一輪擴張周期，預計新增產能131萬噸，鎮海煉化、裕龍石化等4家新企業將進入市場，推動生產企業總數增至20家，行業CR5預計降至55.91%，市場競爭更趨激烈。此外，我國丙烯腈進出口價格自2022年起進入下行通道，但2024年降幅明顯收窄。
1.丙烯腈下游消費以ABS、腈綸和丙烯酰胺為主，碳纖維有望為行業創造可觀的新增需求空間
丙烯腈是一種重要的有機化工原料，是合成纖維、合成橡膠和合成樹脂的重要單體，被廣泛用于生產聚丙烯腈纖維（腈綸）、丁腈橡膠/膠乳、ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）、丙烯酰胺、碳纖維、聚合物多元醇等產品。目前，我國丙烯腈下游消費以ABS、腈綸和丙烯酰胺為主，2023年三大領域合計占比超80%；丁腈橡膠/膠乳、碳纖維、聚合物多元醇等領域占比較小。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
ABS：
ABS作為我國丙烯腈需求的核心增長引擎，2023年在下游消費結構中占比達50%。作為五大合成樹脂之一，ABS憑借其優異的綜合性能（包括抗沖擊性、耐高低溫性、耐化學腐蝕性、電氣絕緣性）以及易加工、尺寸穩定性強、表面光澤度高等特點，被廣泛應用于家電、汽車零部件、建材、日用品等制造業領域。
近年來我國ABS產能快速擴張，由2020年的442.5萬噸增長至2024年的916.5萬噸，年均復合增長率達19.97%。隨著ABS新增產能釋放，其產量也在快速上升，2023年達到歷史頂峰，同比增長33.10%，顯著拉動了丙烯腈消費。然而，由于產能快速擴張，ABS市場競爭愈發激烈，2024年行業整體陷入虧損，進而導致企業開工積極性降低，產量也隨之減少。數據顯示，2024年行業平均利潤跌至-253元/噸，同比下滑220.3%；全年產量回落至548.8萬噸，同比-6.83%，對丙烯腈的需求也有所減少。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
腈綸：
腈綸是我國丙烯腈第二大消費領域，2023年占比約為18%。它素有“人造羊毛”之稱，具有柔軟、膨松、易染、色澤鮮艷、耐光、抗菌、不怕蟲蛀、保暖性比羊毛高15%等優點。近年來，受滌綸、粘膠纖維等其他化工產品替代等因素影響，我國腈綸產量增長緩慢，由2020年的55.03萬噸整體上升至2024年的62萬噸，年均復合增長率僅有3.03%，對丙烯腈需求也總體處于低速增長狀態。
數據來源：中國化學纖維工業協會、觀研天下整理
丙烯酰胺：
丙烯酰胺作為丙烯腈下游第三大消費領域，其產品主要加工為聚丙烯酰胺，廣泛應用于石油開采和水處理等行業。隨著環保政策的持續推進，水處理領域對聚丙烯酰胺的需求持續增長，尤其在污水處理、污泥脫水及工業廢水凈化等環節，為丙烯酰胺市場提供了穩定支撐。
碳纖維：
碳纖維行業的成本構成中，原絲成本占據主導地位（2024年占比達58.71%）。丙烯腈作為原絲生產的關鍵原料，其投入產出比約為1:1（每噸原絲需消耗1噸左右的丙烯腈）。盡管當前碳纖維在丙烯腈下游消費中的占比較?。?023年僅1%），對整體需求拉動作用有限，但該領域的戰略價值日益凸顯。
受益于新能源、航空航天等高端制造領域的快速發展，碳纖維產業正逐步發展壯大。其產量已實現從2020年1.87萬噸到2024年5.90萬噸的跨越式增長，年均復合增長率達33.28%，展現出強勁的發展勢頭。未來，隨著干噴濕紡等關鍵制備技術的突破和生產成本的持續優化，碳纖維在新能源汽車、風電葉片等領域的滲透率將顯著提升。同時疊加利好政策的推動以及應用場景的持續拓展，碳纖維產業規模將加速擴張，為丙烯腈行業創造可觀的新增需求空間。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
2.丙烯腈行業將迎來新一輪產能集中擴張期
2020-2023年，我國丙烯腈產能實現快速增長，從259.7萬噸提升至439.9萬噸；進入2024年，行業產能保持穩定，無新增產能投放。值得注意的是，根據已公布的擴產計劃，2025年我國丙烯腈行業將迎來新一輪產能集中擴張期，預計新增產能達131萬噸。若這些項目如期投產，行業總產能將突破550萬噸，同比增長29.8%。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
2025年我國丙烯腈行業新增產能情況
| 企業簡稱 | 產能（萬噸） | 預計投產時間 |
| 裕龍石化 | 26 | 2025年上半年 |
| 中化泉州 | 26 | 2025年上半年 |
| 鎮海煉化 | 40 | 2025年上半年 |
| 吉林石化 | 26 | 2025年下半年 |
| 英力士（天津） | 13 | 2025年下半年 |
| 合計 | 131 | - |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
3.全球丙烯腈產能持續向我國集中
隨著我國丙烯腈產能擴張疊加海外部分裝置的關停，全球丙烯腈產業格局發生顯著變化，產能呈現向中國持續集中的趨勢。數據顯示，我國丙烯腈產能在全球市場中的占比由2020年的31.82%持續上升至2024年上半年的50%左右，穩居全球最大丙烯腈生產國地位。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
4.丙烯腈行業集中度或將進一步下滑
2021-2023年我國丙烯腈行業集中度呈現下降趨勢，CR5（前五大企業產能集中度）從78.37%降至63.47%；2024年其CR5維持不變。截至2024年底，我國共有16家丙烯腈生產企業，包括斯爾邦石化、上海賽科、浙江石化、吉林石化、遼寧金發等公司。其中，斯爾邦石化以104萬噸產能（占比23.64%）保持領先，較并列第二的上海賽科和浙江石化（各52萬噸）高出52萬噸。
展望2025年，鎮海煉化、裕龍石化等4家新企業將入局，推動國內生產企業數量增至20家。在此背景下，行業CR5預計將進一步回落至55.91%，市場競爭加劇，集中度進一步下降。此外，雖然斯爾邦仍將維持龍頭地位，但其對第二名（2025年為吉林石化）的領先優勢將從2024年的52萬噸縮小至32.8萬噸。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
2024-2025年E我國丙烯腈生產企業產能情況
| 序號 | 企業簡稱 | 2024年產能（萬噸） | 2025年E產能（萬噸） |
| 1 | 斯爾邦石化 | 104 | 104 |
| 2 | 上海賽科 | 52 | 52 |
| 3 | 浙江石化 | 52 | 52 |
| 4 | 吉林石化 | 45.2 | 71.2 |
| 5 | 遼寧金發 | 26 | 26 |
| 6 | 利津石化 | 26 | 26 |
| 7 | 山東科魯爾 | 26 | 26 |
| 8 | 安慶石化 | 21 | 21 |
| 9 | 中海油(富島) | 20 | 20 |
| 10 | 吉林石化(揭陽) | 13 | 13 |
| 11 | 天辰齊翔 | 13 | 13 |
| 12 | 山東海江 | 13 | 13 |
| 13 | 撫順石化 | 9.2 | 9.2 |
| 14 | 大慶煉化 | 8 | 8 |
| 15 | 大慶石化 | 8 | 8 |
| 16 | 蘭州石化 | 3.5 | 3.5 |
| 17 | 鎮海煉化 | 0 | 40 |
| 18 | 裕龍石化 | 0 | 26 |
| 19 | 中化泉州 | 0 | 26 |
| 20 | 英力士（天津） | 0 | 13 |
| 合計 | - | 439.9 | 570.9 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
5.丙烯腈貿易格局呈現明顯波動特征，進出口均價持續下跌
近年來，我國丙烯腈貿易格局呈現明顯波動特征。2021年行業首現貿易順差，實現凈出口，但該態勢僅維持至2023年即再度逆轉。2024年其貿易結構出現顯著改善，再次實現凈出口和貿易差順差狀態：進口方面，量價齊跌，進口量和進口額分別銳減至5.99萬噸、4.88億元，同比分別下降69.41%和70.64%；出口方面，則量價齊升，出口量和出口額分別躍升至22.72萬噸和18.25億元，同比分別增長30.57%和27.36%。
數據來源：海關總署、觀研天下整理
數據來源：海關總署、觀研天下整理
值得關注的是，我國丙烯腈進出口價格自2022年起進入下行通道，但2024年降幅明顯收窄。具體來看，2024年進出口均價分別為8138元/噸和8035元/噸，同比跌幅收窄至4.1%和2.4%（2023年跌幅分別為26.2%和19.1%），顯示價格下行壓力有所緩解。
數據來源：海關總署、觀研天下整理（WJ）
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觀研報告網發布的《中國丙烯腈行業發展趨勢研究與投資前景預測報告（2025-2032）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布????的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。
目錄大綱：
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國??丙烯腈??????行業發展概述
第一節 ??丙烯腈??????行業發展情況概述
一、??丙烯腈??????行業相關定義
二、??丙烯腈??????特點分析
三、??丙烯腈??????行業基本情況介紹
四、??丙烯腈??????行業經營模式
（1）生產模式
（2）采購模式
（3）銷售/服務模式
五、??丙烯腈??????行業需求主體分析
第二節 中國??丙烯腈??????行業生命周期分析
一、??丙烯腈??????行業生命周期理論概述
二、??丙烯腈??????行業所屬的生命周期分析
第三節 ??丙烯腈??????行業經濟指標分析
一、??丙烯腈??????行業的贏利性分析
二、??丙烯腈??????行業的經濟周期分析
三、??丙烯腈??????行業附加值的提升空間分析
第二章 中國??丙烯腈??????行業監管分析
第一節 中國??丙烯腈??????行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國??丙烯腈??????行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對??丙烯腈??????行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國??丙烯腈??????行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對??丙烯腈??????行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
二、中國宏觀經濟環境對??丙烯腈??????行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對??丙烯腈??????行業的影響分析
第三節 中國對磷礦石易環境與對??丙烯腈??????行業的影響分析
第四節 中國??丙烯腈??????行業投資環境分析
第五節 中國??丙烯腈??????行業技術環境分析
第六節 中國??丙烯腈??????行業進入壁壘分析
一、??丙烯腈??????行業資金壁壘分析
二、??丙烯腈??????行業技術壁壘分析
三、??丙烯腈??????行業人才壁壘分析
四、??丙烯腈??????行業品牌壁壘分析
五、??丙烯腈??????行業其他壁壘分析
第七節 中國??丙烯腈??????行業風險分析
一、??丙烯腈??????行業宏觀環境風險
二、??丙烯腈??????行業技術風險
三、??丙烯腈??????行業競爭風險
四、??丙烯腈??????行業其他風險
第四章 2020-2024年全球??丙烯腈??????行業發展現狀分析
第一節 全球??丙烯腈??????行業發展歷程回顧
第二節 全球??丙烯腈??????行業市場規模與區域分?丙烯腈?????情況
第三節 亞洲??丙烯腈??????行業地區市場分析
一、亞洲??丙烯腈??????行業市場現狀分析
二、亞洲??丙烯腈??????行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲??丙烯腈??????行業市場前景分析
第四節 北美??丙烯腈??????行業地區市場分析
一、北美??丙烯腈??????行業市場現狀分析
二、北美??丙烯腈??????行業市場規模與市場需求分析
三、北美??丙烯腈??????行業市場前景分析
第五節 歐洲??丙烯腈??????行業地區市場分析
一、歐洲??丙烯腈??????行業市場現狀分析
二、歐洲??丙烯腈??????行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲??丙烯腈??????行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球??丙烯腈??????行業分?丙烯腈?????走勢預測
第七節 2025-2032年全球??丙烯腈??????行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國??丙烯腈??????行業運行情況
第一節 中國??丙烯腈??????行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國??丙烯腈??????行業市場規模分析
一、影響中國??丙烯腈??????行業市場規模的因素
二、中國??丙烯腈??????行業市場規模
三、中國??丙烯腈??????行業市場規模解析
第三節 中國??丙烯腈??????行業供應情況分析
一、中國??丙烯腈??????行業供應規模
二、中國??丙烯腈??????行業供應特點
第四節 中國??丙烯腈??????行業需求情況分析
一、中國??丙烯腈??????行業需求規模
二、中國??丙烯腈??????行業需求特點
第五節 中國??丙烯腈??????行業供需平衡分析
第六節 中國??丙烯腈??????行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國??丙烯腈??????行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國??丙烯腈??????行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、??丙烯腈??????行業產業鏈圖解
第二節 中國??丙烯腈??????行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對??丙烯腈??????行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對??丙烯腈??????行業的影響分析
第三節 中國??丙烯腈??????行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國??丙烯腈??????行業市場競爭分析
第一節 中國??丙烯腈??????行業競爭現狀分析
一、中國??丙烯腈??????行業競爭格局分析
二、中國??丙烯腈??????行業主要品牌分析
第二節 中國??丙烯腈??????行業集中度分析
一、中國??丙烯腈??????行業市場集中度影響因素分析
二、中國??丙烯腈??????行業市場集中度分析
第三節 中國??丙烯腈??????行業競爭特征分析
一、企業區域分布特征
二、企業規模分?布????特征
三、企業所有制分布特征
第八章 2020-2024年中國??丙烯腈??????行業模型分析
第一節 中國??丙烯腈??????行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國??丙烯腈??????行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國??丙烯腈??????行業SWOT分析結論
第三節 中國??丙烯腈??????行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國??丙烯腈??????行業需求特點與動態分析
第一節 中國??丙烯腈??????行業市場動態情況
第二節 中國??丙烯腈??????行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ??丙烯腈??????行業成本結構分析
第四節 ??丙烯腈??????行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國??丙烯腈??????行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國??丙烯腈??????行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國??丙烯腈??????行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國??丙烯腈??????行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國??丙烯腈??????行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國??丙烯腈??????行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國??丙烯腈??????行業區域市場現狀分析
第一節 中國??丙烯腈??????行業區域市場規模分析
一、影響??丙烯腈??????行業區域市場分布????的因素
二、中國??丙烯腈??????行業區域市場分布????
第二節 中國華東地區??丙烯腈??????行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區??丙烯腈??????行業市場分析
（1）華東地區??丙烯腈??????行業市場規模
（2）華東地區??丙烯腈??????行業市場現狀
（3）華東地區??丙烯腈??????行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區??丙烯腈??????行業市場分析
（1）華中地區??丙烯腈??????行業市場規模
（2）華中地區??丙烯腈??????行業市場現狀
（3）華中地區??丙烯腈??????行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區??丙烯腈??????行業市場分析
（1）華南地區??丙烯腈??????行業市場規模
（2）華南地區??丙烯腈??????行業市場現狀
（3）華南地區??丙烯腈??????行業市場規模預測
第五節 華北地區??丙烯腈??????行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區??丙烯腈??????行業市場分析
（1）華北地區??丙烯腈??????行業市場規模
（2）華北地區??丙烯腈??????行業市場現狀
（3）華北地區??丙烯腈??????行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區??丙烯腈??????行業市場分析
（1）東北地區??丙烯腈??????行業市場規模
（2）東北地區??丙烯腈??????行業市場現狀
（3）東北地區??丙烯腈??????行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區??丙烯腈??????行業市場分析
（1）西南地區??丙烯腈??????行業市場規模
（2）西南地區??丙烯腈??????行業市場現狀
（3）西南地區??丙烯腈??????行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區??丙烯腈??????行業市場分析
（1）西北地區??丙烯腈??????行業市場規模
（2）西北地區??丙烯腈??????行業市場現狀
（3）西北地區??丙烯腈??????行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國??丙烯腈??????行業市場規模區域分布????預測
第十二章 ??丙烯腈??????行業企業分析（隨數據更新可能有調整）
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國??丙烯腈??????行業發展前景分析與預測
第一節 中國??丙烯腈??????行業未來發展前景分析
一、中國??丙烯腈??????行業市場機會分析
二、中國??丙烯腈??????行業投資增速預測
第二節 中國??丙烯腈??????行業未來發展趨勢預測
第三節 中國??丙烯腈??????行業規模發展預測
一、中國??丙烯腈??????行業市場規模預測
二、中國??丙烯腈??????行業市場規模增速預測
三、中國??丙烯腈??????行業產值規模預測
四、中國??丙烯腈??????行業產值增速預測
五、中國??丙烯腈??????行業供需情況預測
第四節 中國??丙烯腈??????行業盈利走勢預測
第十四章 中國??丙烯腈??????行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國??丙烯腈??????行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國??丙烯腈??????行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ??丙烯腈??????行業品牌營銷策略分析
一、??丙烯腈??????行業產品策略
二、??丙烯腈??????行業定價策略
三、??丙烯腈??????行業渠道策略
四、??丙烯腈??????行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
