一、行業進入到存量和縮量間波動的新時代，市場整體表現疲軟
啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經過液態糊化和糖化，再經過液態發酵釀制而成的酒精飲料。當前我國啤酒行業已走過增量時代，進入到了存量和縮量間波動的新時代，市場整體表現疲軟，產量出現下滑。根據國家統計局數據顯示，2024年，我國規模以上企業累計啤酒產量為3521.3萬千升，同比下降0.6%。
數據來源：國家統計局，觀研天下整理
需求端呈現出收縮趨勢。有相關數據顯示，我國啤酒人均年消費量自2013年的峰值33升降至2023年的27升，且90后和00后對啤酒的消費占比僅占32%，他們更傾向于選擇低度潮飲和預調酒。另外根據國食品飲料工業協會數據顯示，2024年我國啤酒行業營業收入減少5.7%，成為食品飲料行業中唯一一個下滑的品類。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
二、市場疲軟下，多家頭部啤酒企業的業績下滑
受市場疲軟影響，2024年多家頭部啤酒企業的業績也出現下滑。例如華潤啤酒（0291.HK）公布的2024年年報中顯示，公司營業總收入和凈利潤均下降。其中，營業總收入為386.35億元，同比下降3.57%；凈利潤為47.39億元，同比下降8.03%。
此外，百威亞太也發布了2024年年報。年報顯示，2024年百威亞太實現收入62.5，同比減少7%；股權持有人應占溢利7.26億美元，同比減少14.8%，全年銷量也下降了8.8%；毛利31.47億美元，同比減少8.86%。對此年報表示，公司主要是受到第4季度去庫存和市場需求不足影響，才使得銷量雙位數下滑。據了解，受到2024年第4季度去庫存、行業增長放緩以及即飲渠道表現疲軟等因素影響，中國市場單季銷量下降了18.9%，收入下降了20.1%，其中主動去庫存的影響約占銷量下降幅度的三分之一。受此影響，全年百威亞太中國業務銷量減少了11.8%，收入和每百升收入分別下降了13%和1.4%。
2024年多家頭部啤酒企業的業績下滑
| 公司名稱 | 營業總收入 | 同比增速 | 凈利潤 | 同比增速 |
| 華潤啤酒 | 386.35億元 | -3.57% | 47.39億元 | -8.03% |
| 百威亞太 | 62.5億美元 | -7% | 7.26億美元 | -14.7% |
| 重慶啤酒 | 146.45億元 | -1.15% | 12.45億元 | -6.84% |
| 珠江啤酒 | 57.31億元 | 6.65 % | 8.13億元 | 30.32% |
資料來源：公司財報，觀研天下整理
三、進口萎縮、出口增長，目前行業正面臨結構性機會
近幾年由于國產產量的不斷增長以及市場的需求的低迷，我國啤酒的進口量額正緩慢萎縮。數據顯示，2024年，我國啤酒累計進口量為40178萬升，同比下降4%；累計進口額為545百萬美元，同比下降5.7%。
數據來源：海關總署，觀研天下整理
數據來源：海關總署，觀研天下整理
與進口市場萎縮相反的是，近幾年我國啤酒出口的量額實現了同步增長。近年來，隨著國內啤酒行業高端化的發展契機，我國啤酒企業在占領國內市場的同時，也在積極拓展海外業務版圖，將產品推向國際市場，開啟全球化征程。根據數據顯示，2024年我國啤酒累計出口量為66534萬升，同比增長7.1%；累計出口額為4.66億美元，與2023年相比增長了0.14億美元，同比增長3.1%。
數據來源：海關總署，觀研天下整理
數據來源：海關總署，觀研天下整理
綜上來看，當下我國啤酒進口市場的萎縮與出口市場的增長共同揭示了產業的發展潛力。啤酒企業同樣以開放的姿態，努力在存量市場中尋求增量，謀求更大的發展。其中高端化、拓展海外市場則成為了華潤啤酒、青島啤酒等頭部企業關注與討論的重點。在當前產量、銷量持續下降的背景下，新的行業空間要靠利潤提升來實現，所以啤酒行業的高端化是必然趨勢，這也是近幾年國內啤酒出口量不斷爬升的一大原因。
公開資料顯示，目前青島啤酒是中國最大的啤酒出口商，公司旗下產品遠銷120個國家和地區，?覆蓋六大洲和21個時區，包括歐洲、?北美、?東南亞等主要市場，出口量超過了中國啤酒出口量的50%。在韓國，青島啤酒曾是第一大進口啤酒品牌，在2014年下半年占進口啤酒銷售總額的43.8%；在德國，青島啤酒主打高端市場，每瓶3歐元的售價比當地啤酒高出3、4倍，卻依然暢銷；在美國，青島啤酒從激烈的市場競爭中脫穎而出，成為銷量最大的亞洲啤酒品牌。
此外作為《2023全球最佳品牌排行榜》中全球酒類第一品牌，百威啤酒在全球市場的地位和在中國大陸的建廠發展，同樣支撐著中國啤酒出口量額的持續抬升。目前百威亞太在中國共營運30家釀酒廠，有超過50個啤酒品牌在售。最新數據顯示，百威啤酒的佛山生產基地年產能達到了160萬噸，2024年1-5月出口啤酒超1700噸。
其他國產啤酒品牌，包括雪花啤酒、燕京啤酒、華潤啤酒等，均在通過發力產品高端化、技術創新、優化產能與供應鏈、發展數字化產業等方式，讓國產啤酒更好的走出國門，擁抱國際化發展。
四、行業格局穩固，華潤啤酒、青島啤酒穩居第一梯隊
目前我國啤酒行業格局穩固，華潤啤酒、百威亞太、青島啤酒、燕京啤酒與重慶啤酒五大頭部品牌“五足鼎立”的格局仍舊明顯。這些品牌憑借品牌優勢、渠道優勢和市場占有率，在行業中占據領先地位。
市場較為集中，華潤啤酒、青島啤酒穩居第一梯隊。根據數據顯示，2023 年按產銷量計，華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒的市占率分別為 31%、22%、11%、8%、4%。其中行業CR4達到64%，這表明當前我國啤酒市場集中度較高。同時華潤啤酒、青島啤酒自 2020 年以來穩居第一梯隊。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
當前隨著消費結構的升級，中高端啤酒市場成為我國各大啤酒企業競相爭奪的焦點。根據數據，2023年全國啤酒行業中高端產品銷量顯著增長，帶動了行業整體利潤水平的提升。各大啤酒企業紛紛加碼中高端市場，推出新品、提升品質、加強營銷，以滿足消費者對高品質啤酒的需求。這一趨勢不僅推動了行業整體的升級發展，也為中小企業提供了差異化競爭的機會。（WW）
注：上述信息僅作參考，圖表均為樣式展示，具體數據、坐標軸與數據標簽詳見報告正文。
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觀研報告網發布的《中國啤酒行業發展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發?啤酒???的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。
目錄大綱：
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國??啤酒????行業發展概述
第一節 ??啤酒????行業發展情況概述
一、??啤酒????行業相關定義
二、??啤酒????特點分析
三、??啤酒????行業基本情況介紹
四、??啤酒????行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、??啤酒????行業需求主體分析
第二節 中國??啤酒????行業生命周期分析
一、??啤酒????行業生命周期理論概述
二、??啤酒????行業所屬的生命周期分析
第三節 ??啤酒????行業經濟指標分析
一、??啤酒????行業的贏利性分析
二、??啤酒????行業的經濟周期分析
三、??啤酒????行業附加值的提升空間分析
第二章 中國??啤酒????行業監管分析
第一節 中國??啤酒????行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國??啤酒????行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對??啤酒????行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國??啤酒????行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對??啤酒????行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
一、中國宏觀經濟環境對??啤酒????行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對??啤酒????行業的影響分析
第三節 中國對磷礦石易環境與對??啤酒????行業的影響分析
第四節 中國??啤酒????行業投資環境分析
第五節 中國??啤酒????行業技術環境分析
第六節 中國??啤酒????行業進入壁壘分析
一、??啤酒????行業資金壁壘分析
二、??啤酒????行業技術壁壘分析
三、??啤酒????行業人才壁壘分析
四、??啤酒????行業品牌壁壘分析
五、??啤酒????行業其他壁壘分析
第七節 中國??啤酒????行業風險分析
一、??啤酒????行業宏觀環境風險
二、??啤酒????行業技術風險
三、??啤酒????行業競爭風險
四、??啤酒????行業其他風險
第四章 2020-2024年全球??啤酒????行業發展現狀分析
第一節 全球??啤酒????行業發展歷程回顧
第二節 全球??啤酒????行業市場規模與區域分?啤酒???情況
第三節 亞洲??啤酒????行業地區市場分析
一、亞洲??啤酒????行業市場現狀分析
二、亞洲??啤酒????行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲??啤酒????行業市場前景分析
第四節 北美??啤酒????行業地區市場分析
一、北美??啤酒????行業市場現狀分析
二、北美??啤酒????行業市場規模與市場需求分析
三、北美??啤酒????行業市場前景分析
第五節 歐洲??啤酒????行業地區市場分析
一、歐洲??啤酒????行業市場現狀分析
二、歐洲??啤酒????行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲??啤酒????行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球??啤酒????行業分?啤酒???走勢預測
第七節 2025-2032年全球??啤酒????行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國??啤酒????行業運行情況
第一節 中國??啤酒????行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國??啤酒????行業市場規模分析
一、影響中國??啤酒????行業市場規模的因素
二、中國??啤酒????行業市場規模
三、中國??啤酒????行業市場規模解析
第三節 中國??啤酒????行業供應情況分析
一、中國??啤酒????行業供應規模
二、中國??啤酒????行業供應特點
第四節 中國??啤酒????行業需求情況分析
一、中國??啤酒????行業需求規模
二、中國??啤酒????行業需求特點
第五節 中國??啤酒????行業供需平衡分析
第六節 中國??啤酒????行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國??啤酒????行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國??啤酒????行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、??啤酒????行業產業鏈圖解
第二節 中國??啤酒????行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對??啤酒????行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對??啤酒????行業的影響分析
第三節 中國??啤酒????行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國??啤酒????行業市場競爭分析
第一節 中國??啤酒????行業競爭現狀分析
一、中國??啤酒????行業競爭格局分析
二、中國??啤酒????行業主要品牌分析
第二節 中國??啤酒????行業集中度分析
一、中國??啤酒????行業市場集中度影響因素分析
二、中國??啤酒????行業市場集中度分析
第三節 中國??啤酒????行業競爭特征分析
一、企業區域分?啤酒???特征
二、企業規模分?啤酒???特征
三、企業所有制分?啤酒???特征
第八章 2020-2024年中國??啤酒????行業模型分析
第一節 中國??啤酒????行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國??啤酒????行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國??啤酒????行業SWOT分析結論
第三節 中國??啤酒????行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國??啤酒????行業需求特點與動態分析
第一節 中國??啤酒????行業市場動態情況
第二節 中國??啤酒????行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ??啤酒????行業成本結構分析
第四節 ??啤酒????行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國??啤酒????行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國??啤酒????行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國??啤酒????行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國??啤酒????行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國??啤酒????行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國??啤酒????行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國??啤酒????行業區域市場現狀分析
第一節 中國??啤酒????行業區域市場規模分析
一、影響??啤酒????行業區域市場分?啤酒???的因素
二、中國??啤酒????行業區域市場分?啤酒???
第二節 中國華東地區??啤酒????行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區??啤酒????行業市場分析
（1）華東地區??啤酒????行業市場規模
（2）華東地區??啤酒????行業市場現狀
（3）華東地區??啤酒????行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區??啤酒????行業市場分析
（1）華中地區??啤酒????行業市場規模
（2）華中地區??啤酒????行業市場現狀
（3）華中地區??啤酒????行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區??啤酒????行業市場分析
（1）華南地區??啤酒????行業市場規模
（2）華南地區??啤酒????行業市場現狀
（3）華南地區??啤酒????行業市場規模預測
第五節 華北地區??啤酒????行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區??啤酒????行業市場分析
（1）華北地區??啤酒????行業市場規模
（2）華北地區??啤酒????行業市場現狀
（3）華北地區??啤酒????行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區??啤酒????行業市場分析
（1）東北地區??啤酒????行業市場規模
（2）東北地區??啤酒????行業市場現狀
（3）東北地區??啤酒????行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區??啤酒????行業市場分析
（1）西南地區??啤酒????行業市場規模
（2）西南地區??啤酒????行業市場現狀
（3）西南地區??啤酒????行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區??啤酒????行業市場分析
（1）西北地區??啤酒????行業市場規模
（2）西北地區??啤酒????行業市場現狀
（3）西北地區??啤酒????行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國??啤酒????行業市場規模區域分?啤酒???預測
第十二章 ??啤酒????行業企業分析（隨數據更新可能有調整）
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國??啤酒????行業發展前景分析與預測
第一節 中國??啤酒????行業未來發展前景分析
一、中國??啤酒????行業市場機會分析
二、中國??啤酒????行業投資增速預測
第二節 中國??啤酒????行業未來發展趨勢預測
第三節 中國??啤酒????行業規模發展預測
一、中國??啤酒????行業市場規模預測
二、中國??啤酒????行業市場規模增速預測
三、中國??啤酒????行業產值規模預測
四、中國??啤酒????行業產值增速預測
五、中國??啤酒????行業供需情況預測
第四節 中國??啤酒????行業盈利走勢預測
第十四章 中國??啤酒????行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國??啤酒????行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國??啤酒????行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ??啤酒????行業品牌營銷策略分析
一、??啤酒????行業產品策略
二、??啤酒????行業定價策略
三、??啤酒????行業渠道策略
四、??啤酒????行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
