我國工業母機行業：上游數控系統技術發展注入活力 下游航空裝備等市場擴大提供動力

工業母機，又稱機床，是制造機器的機器，是工業生產中的基礎設備。按加工方式分類，工業母機可以分為金屬切削類數控機床、金屬成型類數控機床、特種加工類數控機床和其他類數控機床。

產業鏈來看，工業母機行業產業鏈上游為核心零部件主要包括機床機架、傳動系統、功能部件、數控系統、電氣元件等；中游為機床的制造過程，包括金屬切削機床、金屬成形機床、特種加工機床等；下游為機床的終端應用領域，包括汽車制造、航空航天、模具制造、工程機械、軍工、3C電子、電力設備、船舶等多個行業。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

一、上游分析

1.上游成本占比

從成本占比來看，結構件（包括支撐機床的床身、滑座、工作臺等）成本占比35%左右；數控系統（核心控制部件）成本占比約30%，越是高端的機床，其數控系統的價值通常更高；傳動系統（輔助機床進行運動的部分，包括主軸、導軌、絲杠等）成本占比大約在20%；驅動系統（包括電機及主軸驅動等）成本占比大約為13%。

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2.上游數控系統分析

數控系統作為數控機床的“大腦”，是決定工業母機性能、功能、可靠性的關鍵因素，當前我國在中低端數控系統領域已經掌握了較為成熟的技術，而這也為我國工業母機行業發展提供有力支持。2023年，我國數控系統市場空間達到約273.81億元，近五年年均復合增長率為6.18%；2024年行業市場空間將達到290.73億元。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

二、中游分析

1.工業母機市場規模

市場規模來看，我國工業母機行業市場規模呈現快速發展態勢。2023年，我國數控機床市場規模達到約4090億元，近五年年均復合增長率達5.75%；2024年中國數控機床市場規模將達到4325億元。

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2.金屬切削機床產量

產量來看，金屬切削機床在機床行業中規模最大，隨著智能化的深入，高精度、高效率的數控金屬切削機床逐漸成為主流。2019-2024年，我國金屬切削機床產量呈先升后降再升走勢。2024年我國金屬切削機床產量為69.5萬臺，同比增長10.5%。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

3.金屬成形機床產量

2024年我國金屬成形機床產量為16萬臺，同比增長7.4%。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

三、下游分析

1.汽車制造營業收入

汽車零部件制造是工業母機的主要應用領域，2023年我國汽車制造業營業收入達10.10萬億元，同比增長11.9 %；2024年行業營收將達到10.68萬億元。

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2.航空裝備市場規模

市場規模來看，2019-2023年，我國航空裝備市場規模保持持續擴大。2023年中國航空裝備市場規模達1390億元，近五年年均復合增長率為10.45%；2024年中國航空裝備市場規模將達1535億元。

數據來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）

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