汽車智能化趨勢下線控制動系統行業滲透率可觀 EMB前景廣闊 國產替代勢頭強勁

前言：相比傳統制動系統，線控制動系統具備穩定、高效、節能等優勢。線控制動系統支撐智能駕駛功能的實現，國內汽車智能化大勢下，線控制動系統滲透率可觀。目前線控制動系統以EHB為主流，但隨著智能駕駛進入L5 階段，能提供更精確制動執行的EMB的重要性將逐漸凸顯。線控制動系統市場由外資企業主導，國產替代勢頭強勁。根據數據，2024年H1我國線控制動系統市占率TOP10供應商中，國內供應商占據半壁江山，市占率合計32.57%,，博世雖仍保持領先地位，但市場份額已降至53.68%。

一、相比傳統制動系統，線控制動系統穩定、高效、節能等特征突出

根據觀研報告網發布的《中國線控制動系統行業發展趨勢研究與未來前景預測報告（2025-2032年）》顯示，線控制動系統以電子技術為核心,實現了傳統制動方式的革新。相較傳統制動系統，線控制動系統擺脫了對真空助力器的依賴，結構更緊湊、制動性能更穩定可靠，更適配電動車；具有高集成、輕量化、響應快的特征，更契合智能駕駛的需求；線控制動踏板與制動力解耦，能量回收更高效、更節能。

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二、政策推動下國內汽車智能化大勢所趨，線控制動系統滲透率可觀

國內汽車智能化大勢所趨。2023年 11 月17 日，四部委聯合發布實施《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，該通知對 L3/L4 級自動駕駛的準入規范進行了明確要求，并首次明確了高階智能駕駛事故的責任歸屬。這一政策放寬了智能駕駛產業的限制，促進了 L3/L4 級自動駕駛技術的上路應用。2024 年 6 月我國首批智能網聯汽車準入和上路通行試點啟動，試點產品涵蓋了乘用車、客車以及貨車三大類，這有助于推動智能網聯汽車產品的量產應用，并帶動相關基礎設施的建設。根據數據，2024年H1 中國乘用車 L2 級輔助駕駛及以上新車滲透率達 55.7%，其中具備領航輔助駕駛（NOA）功能的新車滲透率達到 11%，預計全年智能網聯汽車滲透率將超 60%。根據預測，2025 年中國 L2/L3 級智能駕駛車輛市場滲透率將攀升至 50%，2030 年這一比例將進一步提升至 70%，同時 L4 級自動駕駛車輛滲透率有望達到 20%。

《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》主要內容

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線控制動系統支撐智能駕駛功能的實現，根據數據，2024年H1我國乘用車線控制動滲透率已達45.8%。隨著相關政策不斷出臺，我國汽車產業智能化將邁入全新發展階段，線控制動未來有望進一步滲透。

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三、線控制動系統以EHB為主流，EMB重要性將逐漸凸顯

線控制動系統分為液壓線控制動系統（EHB）、機械線控制動系統（EMB）和混合線控制動系統（HBBW）三類。

EHB 保留了傳統制動系統中的液壓管路，使用一個綜合制動模塊替代壓力調節系統和 ABS 模塊等，可以對四個輪胎的制動力矩進行單獨調節，是目前線控制動系統主流；EMB 則完全舍棄液壓機構，由電機驅動制動器產生制動力，是真正意義上的“線控”制動，具有結構更簡單、制動響應更迅速、控制精準等優勢，但其受到技術、法規等多方限制，目前落地應用仍需突破；HBBW 是 EHB 和 EMB 的結合應用，主流布置方式為前軸采用 EHB 系統、后軸采用 EMB 系統，能夠發揮兩種制動系統的優勢，結構相對更復雜，目前實際搭載的車型較少。

EHB 根據電子助力器是否集成 ABS/ESC 系統，進一步細分為 Two-Box 和 One-Box方案。Two-Box 方案：采用分體式設計，將 ABS/ESC 系統與電子助力器獨立開來，具有冗余系統，且各系統之間故障不會相互影響，從而提升系統穩定性；One-Box 方案：憑借其集成化設計顯著減少了體積與重量，進而實現了整體成本的優化，但由于該方案本身未內置冗余系統，若需達到高階智駕要求需額外加裝相關組件，且由于其高度集成的特性，一旦系統出現故障，所需進行的診斷與維修工作相較于非集成系統而言，也會更加復雜。

Two-Box 與 One-Box 方案對比

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One-Box 方案的高集成度、低成本、高回饋制動減速度優勢，更能夠滿足自動駕駛對制動系統在結構和制動效能方面的要求，因此目前L3/L4 階段主要采用 EHB One-Box。數據顯示，2021-2023年我國乘用車市場（不含進出口）前裝標配EHB（含 One/Two-Box）分別交付新車 306.75萬輛、497.39萬輛、795.77 萬輛，前裝搭載率分別為15.04%、24.95%、37.68%。L5 級別的自動駕駛則更需要 EMB 提供更精確的制動執行，因此隨著智能駕駛進入L5 階段，EMB重要性將逐漸凸顯。

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EHB 與 EMB 方案優劣勢對比

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EMB 有望率先在商用車上搭載，2025 年搭載率或超 10%。相較于乘用車，商用車因擁有更大的安裝空間及相對簡易的底盤改裝條件，使得 EMB 技術的應用更為成熟。目前，包括恒創智行在內的多家國內廠商已在商用車平臺上完成了 EMB 的性能測試與實際裝車應用，EMB 技術有望率先在商用車領域實現產業化。根據預測，EMB 技術有望在 2025 年前在商用車上得到廣泛應用，裝載率或超過 10%；而乘用車領域的 EMB 實車測試則預計將在同年啟動。

四、線控制動系統市場由外資企業主導，國產替代勢頭強勁

EHB方面，博世、大陸集團、采埃孚等海外零部件供應商具備先發優勢，基本已完成 EHB 的量產裝車，其中，博世提供的 Two-Box 產品（iBooster 系列）以及 One-Box 產品（IPB）仍為當前國產車型的主流選擇。盡管國內供應商起步較晚，但隨著自主品牌新能源車型智能化程度提升疊加國產替代趨勢顯現，國內供應商如弗迪動力、伯特利、利氪科技、菲格科技正快速崛起。根據數據，2024年H1我國線控制動系統市占率TOP10供應商中，國內供應商占據半壁江山，市占率合計 32.57%,，博世雖仍保持領先地位，但市場份額已降至 53.68%。

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EMB方面，布雷博、博世、大陸集團等海外零部件供應商計劃在 2025 年開啟 EMB 方案量產，國內供應商如伯特、亞太股份、萬安科技等也不甘示弱，積極開展 EMB 的布局。

我國供應商EMB布局情況

資料來源：觀研天下整理（zlj）