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汽車智能化趨勢下線控制動系統行業滲透率可觀 EMB前景廣闊 國產替代勢頭強勁

前言相比傳統制動系統,線控制動系統具備穩定、高效、節能等優勢。線控制動系統支撐智能駕駛功能的實現,國內汽車智能化大勢下,線控制動系統滲透率可觀。目前線控制動系統以EHB為主流,但隨著智能駕駛進入L5 階段,能提供更精確制動執行的EMB的重要性將逐漸凸顯。線控制動系統市場由外資企業主導,國產替代勢頭強勁。根據數據,2024年H1我國線控制動系統市占率TOP10供應商中,國內供應商占據半壁江山,市占率合計32.57%,,博世雖仍保持領先地位,但市場份額已降至53.68%。

、相比傳統制動系統,線控制動系統穩定、高效、節能等特征突出

根據觀研報告網發布的《中國線控制動系統行業發展趨勢研究與未來前景預測報告(2025-2032年)》顯示,線控制動系統以電子技術為核心,實現了傳統制動方式的革新。相較傳統制動系統,線控制動系統擺脫了對真空助力器的依賴,結構更緊湊、制動性能更穩定可靠,更適配電動車;具有高集成、輕量化、響應快的特征,更契合智能駕駛的需求;線控制動踏板與制動力解耦,能量回收更高效、更節能。

線控制動系統以電子技術為核心,實現了傳統制動方式的革新。相較傳統制動系統,線控制動系統擺脫了對真空助力器的依賴,結構更緊湊、制動性能更穩定可靠,更適配電動車;具有高集成、輕量化、響應快的特征,更契合智能駕駛的需求;線控制動踏板與制動力解耦,能量回收更高效、更節能。

資料來源:觀研天下整理

、政策推動下國內汽車智能化大勢所趨,線控制動系統滲透率可觀

國內汽車智能化大勢所趨。2023年 11 月17 日,四部委聯合發布實施《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》,該通知對 L3/L4 級自動駕駛的準入規范進行了明確要求,并首次明確了高階智能駕駛事故的責任歸屬。這一政策放寬了智能駕駛產業的限制,促進了 L3/L4 級自動駕駛技術的上路應用。2024 年 6 月我國首批智能網聯汽車準入和上路通行試點啟動,試點產品涵蓋了乘用車、客車以及貨車三大類,這有助于推動智能網聯汽車產品的量產應用,并帶動相關基礎設施的建設。根據數據,2024年H1 中國乘用車 L2 級輔助駕駛及以上新車滲透率達 55.7%,其中具備領航輔助駕駛(NOA)功能的新車滲透率達到 11%,預計全年智能網聯汽車滲透率將超 60%。根據預測,2025 年中國 L2/L3 級智能駕駛車輛市場滲透率將攀升至 50%,2030 年這一比例將進一步提升至 70%,同時 L4 級自動駕駛車輛滲透率有望達到 20%。

《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》主要內容

方面 主要內容
總體要求 在智能網聯汽車道路測試與示范應用工作基礎上,遴選具備量產條件的智能網聯汽車產品,開展準入試點。對取得準入的產品,在限定區域內開展上路通行試點,用于運輸經營的需滿足有關運營資質和運營管理要求。自動駕駛功能是指《汽車駕駛自動化分級》(GB/T 40429-2021)定義的 3 級駕駛自動化和 4 級駕駛自動化功能。
工作目標 引導智能網聯汽車生產企業和使用主體加強能力建設,在保障安全的前提下,促進產品的功能、性能提升和產業生態的迭代優化?;谠圏c實證積累管理經驗,支撐相關法律法規、技術標準制修訂,加快健全完善智能網聯汽車生產準入管理和道路交通安全管理體系。
組織實施 共分為五個階段。1. 試點申報:汽車生產企業和使用主體組成聯合體制定申報方案,四部門組織專家初審,擇優確定進入試點的聯合體。2. 產品準入試點:包括產品準入測試與安全評估、產品準入許可兩個環節,對準入要求、準入有效期、實施區域等作出規定。3. 上路通行試點:在限定區域內開展,從事運輸經營的車輛應滿足相應要求,對安全事件或意外突發事件要求做好應急預案與處置。4. 試點暫停與退出:對必要進行試點暫?;蛲顺龅那樾巫鞒鲆幎?,如存在安全隱患、企業無法保障試點實施等。5. 評估調整:四部門及時評估車輛運行情況,優化調整產品準入許可、通行范圍和經營范圍,并根據產業和技術發展情況,適時調整完善試點相關內容要求。

資料來源:觀研天下整理

線控制動系統支撐智能駕駛功能的實現,根據數據,2024年H1我國乘用車線控制動滲透率已達45.8%。隨著相關政策不斷出臺,我國汽車產業智能化將邁入全新發展階段,線控制動未來有望進一步滲透。

線控制動系統支撐智能駕駛功能的實現,根據數據,2024年H1我國乘用車線控制動滲透率已達45.8%。隨著相關政策不斷出臺,我國汽車產業智能化將邁入全新發展階段,線控制動未來有望進一步滲透。

數據來源:觀研天下數據中心整理

、線控制動系統EHB為主流,EMB重要性逐漸凸顯

線控制動系統分為液壓線控制動系統(EHB)、機械線控制動系統(EMB)和混合線控制動系統(HBBW)三類。

EHB 保留了傳統制動系統中的液壓管路,使用一個綜合制動模塊替代壓力調節系統和 ABS 模塊等,可以對四個輪胎的制動力矩進行單獨調節,是目前線控制動系統主流;EMB 則完全舍棄液壓機構,由電機驅動制動器產生制動力,是真正意義上的“線控”制動,具有結構更簡單、制動響應更迅速、控制精準等優勢,但其受到技術、法規等多方限制,目前落地應用仍需突破;HBBW 是 EHB 和 EMB 的結合應用,主流布置方式為前軸采用 EHB 系統、后軸采用 EMB 系統,能夠發揮兩種制動系統的優勢,結構相對更復雜,目前實際搭載的車型較少。

EHB 根據電子助力器是否集成 ABS/ESC 系統,進一步細分為 Two-Box 和 One-Box方案。Two-Box 方案:采用分體式設計,將 ABS/ESC 系統與電子助力器獨立開來,具有冗余系統,且各系統之間故障不會相互影響,從而提升系統穩定性;One-Box 方案:憑借其集成化設計顯著減少了體積與重量,進而實現了整體成本的優化,但由于該方案本身未內置冗余系統,若需達到高階智駕要求需額外加裝相關組件,且由于其高度集成的特性,一旦系統出現故障,所需進行的診斷與維修工作相較于非集成系統而言,也會更加復雜。

Two-Box 與 One-Box 方案對比

類別 Two-Box One-Box
布置形式 分體式:與 ABS/ESP 獨立 集成式:集成了 ABS/ESP
結構 2 個 ECU,2 個制動單元 1 個 ECU,1 個制動單元
空間與成本 集成度低,體積、重量大,成本相對較高 集成度高,體積小、重量輕,成本相對較低,但加裝 RBU 會使重量和成本增加
能量回收 回饋制動減速度最高 0.3g 回饋制動減速度高達 0.3-0.5g
自動駕駛冗余要求 天然滿足智駕冗余要求 滿足 L2 及以下智駕冗余,但需要搭配 RBU(冗余制動單元)來滿足更高級別的自動駕駛
穩定性 各系統間故障獨立,穩定性高 高度集成,故障維修復雜
代表產品 博世 iBooster、拿森電子NBooster 博世 IPB、伯特利 WCBS、大陸MK C1、采埃孚 IBC

資料來源:觀研天下整理

One-Box 方案的高集成度、低成本、高回饋制動減速度優勢,更能夠滿足自動駕駛對制動系統在結構和制動效能方面的要求,因此目前L3/L4 階段主要采用 EHB One-Box。數據顯示,2021-2023年我國乘用車市場(不含進出口)前裝標配EHB(含 One/Two-Box)分別交付新車 306.75萬輛、497.39萬輛、795.77 萬輛,前裝搭載率分別為15.04%、24.95%、37.68%。L5 級別的自動駕駛則更需要 EMB 提供更精確的制動執行,因此隨著智能駕駛進入L5 階段,EMB重要性將逐漸凸顯。

One-Box 方案的高集成度、低成本、高回饋制動減速度優勢,更能夠滿足自動駕駛對制動系統在結構和制動效能方面的要求,因此目前L3/L4 階段主要采用 EHB One-Box。數據顯示,2021-2023年我國乘用車市場(不含進出口)前裝標配EHB(含 One/Two-Box)分別交付新車 306.75萬輛、497.39萬輛、795.77 萬輛,前裝搭載率分別為15.04%、24.95%、37.68%。L5 級別的自動駕駛則更需要 EMB 提供更精確的制動執行,因此隨著智能駕駛進入L5 階段,EMB重要性將逐漸凸顯。

數據來源:觀研天下數據中心整理

EHB 與 EMB 方案優劣勢對比

類別 優勢 劣勢
EHB 部件機械特性的變化可由控制算法進行補償分析駕駛員意圖,改變壓力變化特性,避免制動力不足制動能力不受發動機真空度影響通過控制算法和模擬器改變踏板感覺,可移植性好無需踩踏制動踏板,可由系統實現電子駐車控制四輪壓力分配自由度高 保留了傳統液壓管路,結構仍較復雜需要加裝制動冗余(One-Box )
EMB 極大縮短制動響應時間,制動距離縮短車輛穩定性動態控制更好,制動舒適精準沒有液壓系統,無制動液泄露風險,維護更簡單電控化結構更易于協同能量回收與分布式驅動系統部件大幅簡化,降低成本,布置簡潔,減少車輛負荷 沒有獨立的主動備用制動系統,對可靠性要求極高布置于輪轂中,電機大小受限導致制動力受限制動器附近溫度高,電機永磁材料存在高溫消磁風險作為簧下元件,需要承受劇烈震動,結構穩定性受影響

資料來源:觀研天下整理

EMB 有望率先在商用車上搭載,2025 年搭載率或超 10%。相較于乘用車,商用車因擁有更大的安裝空間及相對簡易的底盤改裝條件,使得 EMB 技術的應用更為成熟。目前,包括恒創智行在內的多家國內廠商已在商用車平臺上完成了 EMB 的性能測試與實際裝車應用,EMB 技術有望率先在商用車領域實現產業化。根據預測,EMB 技術有望在 2025 年前在商用車上得到廣泛應用,裝載率或超過 10%;而乘用車領域的 EMB 實車測試則預計將在同年啟動。

、線控制動系統市場由外資企業主導,國產替代勢頭強勁

EHB方面,博世、大陸集團、采埃孚等海外零部件供應商具備先發優勢,基本已完成 EHB 的量產裝車,其中,博世提供的 Two-Box 產品(iBooster 系列)以及 One-Box 產品(IPB)仍為當前國產車型的主流選擇。盡管國內供應商起步較晚,但隨著自主品牌新能源車型智能化程度提升疊加國產替代趨勢顯現,國內供應商如弗迪動力、伯特利、利氪科技、菲格科技正快速崛起。根據數據,2024年H1我國線控制動系統市占率TOP10供應商中,國內供應商占據半壁江山,市占率合計 32.57%,,博世雖仍保持領先地位,但市場份額已降至 53.68%。

<strong>EHB</strong><strong>方面,</strong>博世、大陸集團、采埃孚等海外零部件供應商具備先發優勢,基本已完成 EHB 的量產裝車,其中,博世提供的 Two-Box 產品(iBooster 系列)以及 One-Box 產品(IPB)仍為當前國產車型的主流選擇。盡管國內供應商起步較晚,但隨著自主品牌新能源車型智能化程度提升疊加國產替代趨勢顯現,國內供應商如弗迪動力、伯特利、利氪科技、菲格科技正快速崛起。根據數據,2024年H1我國線控制動系統市占率TOP10供應商中,國內供應商占據半壁江山,市占率合計 32.57%,,博世雖仍保持領先地位,但市場份額已降至 53.68%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

EMB方面,布雷博、博世、大陸集團等海外零部件供應商計劃在 2025 年開啟 EMB 方案量產,國內供應商如伯特、亞太股份、萬安科技等也不甘示弱,積極開展 EMB 的布局。

我國供應商EMB布局情況

供應商 布局情況
伯特利 截至 2023 年,伯特利在全 球擁有 14 個生產基地和 7 個研發中心,2024 年新加坡全資子公司成立。2018 年及 2021 年,公司兩次融資擴建產能,其中 2021 年融資用于墨西哥生產基地建設,一期年產能 400 萬件輕量化零部件項目已于 2023 年三季度末投產,并計劃二期擴建,增產輕量化轉向節、 EPB、卡鉗等品類。二期輕量化項目進展順利,預計 2024 年底將投入生產,待墨西哥建設 項目全部投產后,預計 2025H1 將達到滿負荷生產。此外,2024 年,公司計劃發行不超過 28.32 億元的可轉債,其中 19.82 億元將投入國內 EPB、EMB、線控底盤制動系統、高強度 鋁合金鑄件及墨西哥輕量化零部件和制動鉗擴產項目,在緩解產能緊張現狀的同時增強對全 球客戶的供應能力。
亞太股份 公司發展歷程及產品矩陣演進可大 致分為以下四個階段: 一階段:與國際制動廠商合資獲取技術,鞏固基礎制動業務基本盤。公司深耕基礎制動 四十余年,相較伯特利(起始于 2004 年)、萬安科技(起始于 1999 年),基礎制動產品 經過主機廠更長時間的驗證,通過與德國 ETF 等國際制動系統供應商成立合資公司獲取先 進制動核心技術,產品結構從單一制動器/制動鉗向制動總成轉化,配套價值提升,配套車型 從燃油車向新能源車開拓。 二階段:電控產品實現 0-1 突破,步入“研發-量產”快車道。2000 年推出 ABS 產品, 2004 年實現量產,公司成為國內首家自主研發 ABS 的 Tier1 供應商,基于 ABS 產品的成 功配套經驗,公司產品逐漸延伸至各類汽車底盤電子制動系統產品的開發,EPB/ESC 等電 控產品 2016 年實現量產。 三階段:線控制動方案由簡到易,再向 EMB 突破,滿足更高級別智駕需求。前瞻布局 線控制動領域以把握汽車電動智能化風口,將傳統制動產品的研發量產經驗遷移到線控制動, 技術路線由簡到易,從 Two Box 方案過渡到 One Box 方案再到 EMB 方案開發。IBS(TwoBox,解耦式電子助力制動系統)已于 2020 年實現量產;第二代液壓線控制動系統 IBS(OneBox)和 EBB(Two-Box,非解耦式電子助力制動系統)已完成研發,EBB計劃 2023 年開 始量產,IBS(One-Box)已于 2024 年量產落地。產品矩陣逐步完善,公司成為國內少數具 備全套制動系統的量產能力的供應商。并且,公司已完成 EMB 制動鉗總成產品的開發并進 行冬測,為線控制動下一輪產品升級做準備。 四階段:橫縱向拓展并進,劍指“底盤 XYZ 三維一體化控制+自動駕駛產業鏈全面把 控”。公司也在加強自動駕駛產業縱向拓展能力,“感知層+決策層+執行層”齊發力,通過 與世界領先的輪轂電機生產廠商 Elaphe 成立合資公司切入輪轂電機領域,M700 輪轂電機 于 2022 年實現量產;公司 ADAS 系統 2020 年實現量產,公司成為國內第一家擁有整套 ADAS 自主技術并實現量產的企業。同時,公司還開發了懸架控制器和轉向系統總成,以期 完善智能底盤底座,實現 XYZ 三個方向的一體化控制,打造軟硬一體的智能底盤。
萬安科技 參股公司恒創智行(原為萬安科技與瑞典瀚德汽車合資成立的瀚德萬安)是 EMB 國標的主要起草單位之一,為 EMB 產業化創造了良好的條件,也是目前國內唯一進行 商用車、乘用車兩大市場 EMB 開發的公司。商用車 EMB 領域:產品方面,已率先實現了 EMB 的性能測試和裝車應用,全面覆蓋了中重卡、公交和客車全技術平臺;客戶方面,與 十余家客戶達成了合作,客戶類型含傳統 OEM 和造車新勢力(3 家左右 2024 年 10 月正在 對接);產線搭建方面,在浙江諸暨已建成年產 3 萬套商用車 EMB 系統的多平臺柔性生產 線,有望在 2025 年 6 月前完成量產準備,達到 C 樣可小批量生產狀態。乘用車 EMB 領域: 已完成 A 樣試制裝車,已與 5 家客戶達成了合作,合作的主機廠和定點項目均列國內首位。公司于 2024 年 1 月向炯熠電子增資,參股公司炯熠電子線控技術位于世界第一梯隊,為 國內首家完成 EMB 兩輪冬標測試的系統供應商,預計首批 EMB 產品將在 2025Q1 率先達 到量產交付標準,目前已拿到超 10 家以上主機廠付費定點合同,累計裝車超 50 臺,并已完 成年產 15 萬套 EMB 量產生產線準備。炯熠電子也率先啟動了功能安全驗證,為 EMB 的大 規模量產上車做好準備。參股公司同馭科技線控制動主要聚焦乘用車板塊,EMB 產品已進入裝車測試階段,已完成 A 樣測試(含 A 樣件臺架測試、A 樣件實車搭載測試、A 樣件冬 季測試),并完成了冬標驗證,將啟動 EMB 第二輪冬季驗證為 2025 年底具備量產能力奠 定基礎。萬安科技在 EMB 領域的布局領先,后續大規模量產落地,有望打造業績新增長點。

資料來源:觀研天下整理(zlj)

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2025年02月15日
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2025年02月14日
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2025年02月13日
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2025年02月11日
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