石油勘探開發資本支出增多驅動我國油田技術服務需求增長市場呈寡頭壟斷格局

2024-10-21 09:18

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一、油田技術服務業處于油氣產業鏈上游，包括 5 大板塊32 項服務

根據觀研報告網發布的《中國油田技術服務行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，油田技術服務業，是伴隨著油氣資源勘探開發而形成的，是為石油天然氣勘探與開發提供工程技術支持和解決方案的生產性服務行業。

油田技術服務業處于油氣產業鏈上游，包括 5 大板塊（物探服務板塊、鉆完井服務板塊、測錄試服務板塊、油田生產服務板塊、油田工程建設板塊） 32 項服務。

資料來源：觀研天下整理

二、石油勘探開發資本性支出增多，持續驅動對油田技術服務需求

油田技術服務行業的市場空間和發展前景與各大石油公司的勘探開發支出規模密切相關。根據數據，2023 年全球上游勘探開發資本支出為 5652 億美元，較上年同比增長10.75%。2023 年全球油田服務行業市場規模為 3063 億美元，較上年同比增長 12.40%。

國內油服市場主要由三大石油公司勘探開發投資決定，勘探開發投資直接影響我國油氣產量。石油公司的勘探開發總支出中，用于購買油田專用設備的支出約占20%-30%，用于油田技術服務的支出約占 70%-80%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2023 年，中國石油勘探與生產板塊的資本性支出為 2,483.78 億元，較上年同比增長 12.09%;中國石化勘探與開發板塊資本性支出 785.96 億元，較上年同比下降5.65%;中國海洋石油勘探與開發資本性支出為 1279.13 億元，較上年同比增長27.46%。中國石油勘探與生產計劃支出 2130 億元，中國石化計劃支出 778億元，中國海油計劃支出 1250 至 1350 億元。三大石油公司勘探開發資本支出雖短期內會出現動態優化調整，但不影響長期增長的趨勢，持續驅動對油田技術服務需求。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、三大石油集團下屬國營企業占據油田技術服務行業主導地位

國際上，油田技術服務行業接近于寡頭市場，行業基本上被斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等油服巨頭壟斷。我國油田技術服務行業的結構較為特殊，其發展起源于石油行業的主輔分離，隨著輔業改制，國內油田技術服務市場形成了“以三大石油集團控制的油服技術服務關聯企業為主，以國際油田技術服務企業、民營資本為輔”的競爭格局。數據顯示，三大石油集團下屬國營油田技術服務企業合計市占率達到 85%，民營油田技術服務企業市占率為 10%，國外油田技術服務企業市占率為 5%。

我國油田技術服務行業發展歷程

時間	發展階段	發展情況
1988-1998年	國內推行政企分離	中國石油天然氣總公司成立，下屬各大油氣田公司初步發展成為自主經營、自負盈虧的法人實體，以油田公司為核心，以專業技術服務公司為輔，基本形成了石油工業勘探、鉆井運輸、銷售等各環節的生產技術與服務市場的壟斷競爭局面。
1998-2002年	行業推行市場化改革	三大石油集團分別展開“主輔分離”的經營體制改革，即保留石油勘探、采油、煉油等核心業務而將包括井下作業、壓裂、測井等服務型輔助作業業務從主體分離，形成專業服務公司。這些服務公司基本圍繞各區域的油田公司開展業務，故具有典型的區域壟斷性。
2002-2008年	三大石油集團專業化重組	三大石油集團通過專業化重組來增強服務企業的競爭力，進一步弱化各油田公司的區域性特征，進一步提高了市場化程度。油田公司逐步開放市場，面向全社會招標，選擇行業中優質企業進行合作，使國際油服公司和民營油服公司參與程度逐步提高。
2008-2015年	密集實施業務整合	按照“兩級行政、三級業務”的管理架構和集約化、專業化、一體化的原則，將分散在各油氣田的物探、鉆井完井、測錄井、并下作業等石油工程業務公司實施專業化整合，成立了工程技術分公司、形成了“1531N”的工程技術服務格局。
2015年至今	推進石油、天然氣價格改革	完善主要由市場決定價格的機制，政府不進行不當干預。石油天然氣上中下游各領域的市場準入和價格開發，包括拆除各種隱性的政策準入壁壘和管制壁壘，允許各種不同性質的資本和企業進入，為在整個能源行業充分引入競爭創造條件。