一、行業相關定義
潔凈室最主要之作用在于控制產品(如硅芯片等)所接觸之大氣的潔凈度日及溫濕度,使產品能在一個良好之環境空間中生產、制造,此空間我們稱之為潔凈室。按照國際慣例,無塵凈化級別主要是根據每立方米空氣中粒子直徑大于劃分標準的粒子數量來規定。也就是說所謂無塵并非100%沒有一點灰塵,而是控制在一個非常微量的單位上。當然這個標準中符合灰塵標準的顆粒相對于我們常見的灰塵已經是小的微乎其微,但是對于光學構造而言,哪怕是一點點的灰塵都會產生非常大的負面影響,所以在光學構造產品的生產上,無塵是必然的要求。
二、行業市場發展情況
1、市場規模
潔凈室行業是現代科技發展的先導性服務行業,隨著全球產業變革,各種新興技術不斷涌現并獲得了市場的廣泛應用,這種趨勢擴大了潔凈室工程行業的市場空間。 使得我國潔凈室行業市場規模逐年上升,2019-2023年市場規模從1655.13億元增長至2686.4億元,年均復合增長12.87%,具體如下:
數據來源:觀研天下數據中心整理
電子信息產業中的 IC 半導體、光電面板等行業目前為潔凈室行業最主要的下游行業,其發展對本行業企業的未來發展具有重要影響。由于電子產品的特殊性,使得從單個元器件制造到組裝再到成品,整個制造過程都在靜電與微污染的威脅之下,因而高科技電子行業對潔凈環境要求最嚴格,對于潔凈室的需求量也最大。雖然全球新冠疫情對電子信息行業產生了短期的負面效應,但隨著國產電子信息產業的崛起、數字家庭時代的到來、液晶面板的升級換代、3D技術和 LED 技術的國產化等,IC 半導體、光電等產業在未來相當長的一段時期內仍處于高速發展時期,具備廣闊的發展空間與潛力。2023年潔凈室行業在電子信息領域市場規模為1455.98億元,近五年來保持穩定增長。
資料來源:觀研天下數據中心整理
2、供應情況
國內的潔凈室行業市場相對較為分散,且供應商眾多。根據中國企業數據庫企查查,目前中國潔凈室行業的主要企業共有2000多家,其中以2018~2019年為主要注冊熱潮。截止2023年國內潔凈室行業企業數量已達到2263家,具體如下:
數據來源:企查查,觀研天下數據中心整理
3、需求情況
隨著中國半導體、光電、光伏等產業的崛起和高端轉型,中國已成為世界潔凈室產業的主要市場和未來發展中心。集成電路、光電、生物制藥、醫療衛生等下游客戶在此階段均出現較為快速的發展,在下游行業維持較高景氣度、企業數量增加、技術進步等綜合因素的作用下,下游客戶對生產環境要求不斷提高,潔凈室行業的需求也越來越大。從我國潔凈室新建面積來看,隨著需求增加,近年來我國潔凈室新建面積保持逐年增長,2023年,潔凈室新建面積達到4120萬平米,近五年復合增長率為9.02%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
三、行業競爭格局
根據觀研報告網發布的《中國潔凈室行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,目前國內潔凈室行業的市場化程度較高,競爭較為激烈,從業主體較多,但有能力承接高級別潔凈室系統集成解決方案的企業較少。隨著下游半導體及泛半導體、新型顯示、生物制藥等行業的發展,傳統機電安裝企業也紛紛轉型試圖進入潔凈室行業。
由于潔凈室系統結構復雜,專業程度高,系統性強,行業內大部分企業規模較小,技術水平與綜合解決方案能力有限,普遍集中在對無塵等級要求不高的低端市場,價格競爭激烈。而只有較少企業具備專業技術、資金實力、項目經驗與業界口碑及綜合管理能力,能夠提供大規模、中高等級潔凈室系統集成服務。
大規模、中高等級潔凈室市場應用領域廣泛,部分企業受自身規模、發展階段、項目經驗和管理水平等綜合能力的限制,往往只專注于某一領域,以求在其優勢行業內占據一席之地。而少數項目經驗豐富的企業,能夠掌握潔凈室系統集成關鍵技術,并通過自身優勢,使其有能力在不同行業提前布局,將項目經驗應用在各個領域,在自身發展過程中逐步形成了多領域潔凈室服務品牌優勢,其在行業發展過程中受下游產業周期性變化的影響較小,具有較強的業務擴展能力、抗風險能力和盈利能力,在市場中占據較為穩定的市場份額。
潔凈室行業主要品牌
名稱 | 品牌 | 品牌簡介 |
柏誠股份 | 柏誠系統科技股份有限公司創立于1994年, 總部位于江蘇省無錫市。公司是我國潔凈室行業的領先企業,主要專注于為高科技產業的建廠、技改等項目 提供專業的潔凈室系統集成整體解決方案,覆蓋半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等國家重點產業,是國內少數具備承接多行業主流項目的潔凈室系統集成解決方案提供商之一。二十多年來,公司為三星、SK海力士、臺積電、士蘭微、合肥長鑫、晶合集成、 紹興中芯、武漢新芯、中國中車等半導體及泛半導體產業終端客戶,為京東方、華星光電、維信諾、天馬微電子、超視界等新型顯示產業終端客戶,為勃林格殷格翰、百濟神州、信達生物、智飛生物、梅里亞、藥明康德、怡道生物等生 命科學產業終端客戶,為強生、阿斯利康、惠氏、輝瑞制藥、禮來制藥、默克、國際香精、星巴克等食品藥品大健康產業終端客戶,為華為、康寧環保、深南電路、奧特斯等其他智能制造產業終端客戶,提供包括項目規劃及設計方案深化、采購、系統集成、二次配、運行維護等全方位一站式潔凈室系統集成整體解決方案,已累計完成500余個中高端潔凈室系統集成項目。 | |
捷心隆 | 捷心隆控股有限公司是中國及馬來西亞的領先潔凈室、墻壁及天花板系統以及潔凈室設備供應商,在中國及東南亞地區從事潔凈室項目的往績斐然。公司按照客戶的需要,提供綜合潔凈室產品及服務,包括發展、生產及安裝潔凈室墻壁、天花板、門窗及潔凈室設備(如可為潔凈室過濾及調節氣流的風機過濾網裝置、風淋室、傳遞箱及高效送風口)。公司的產品應用于不同潔凈室標準的不同級別潔凈室,包括符合FED-STD-209E標準(為潔凈室行業所廣泛采納的標準)最嚴格級別的潔凈室。 | |
圣暉集成 | 圣暉系統集成集團股份有限公司成立于2003年,是國內潔凈室行業中領先的為先進制造業提供潔凈室系統集成工程整體解決方案的一站式專業服務商。業務涵蓋潔凈室廠房建造規劃、設計建議、設備配置、工程施工、工程管理及維護服務等相關服務。 圣暉集成自成立以來一直專注于先進制造業的潔凈室系統集成整合工程,結合客戶產業特性,量身規劃并實施符合客戶個性化需求的作業系統與生產環境,協同配合客戶升級生產工藝、優化產品制程,保證和提高客戶產品的良品率。截至目前,圣暉集成已經擁有機電工程施工總承包一級資質、建筑機電安裝工程專業承包一級資質、電子與智能化工程專業承包二級等資質,為其業務開展提供了堅實的技術基礎和專業保障。 圣暉集成深耕潔凈室領域,目前已具備“工程施工設計+采購+施工+維護”EPCO 的能力??蛻舾采w電子、醫藥生物、精細化工、食品等領域,在 IC 半導體和光電面板全生產流程潔凈室施工設計施工該公司具備過硬的能力和項目經驗。圣暉集成為全球知名的電子工業企業提供潔凈室系統集成工程服務,包括中芯國際、富士康科技集團、矽品科技、三安集成、友達光電、歌爾股份、華潤微電子、上海合晶硅等業內知名企業,并多次獲得客戶嘉獎。 | |
協多利潔 | 昆山協多利潔凈系統股份有限公司(Kunshan MAXCleanroom System Co., Ltd.),成立于2000年。經過了20年的發展,目前已經是國內一流、世界知名的潔凈室系統綜合解決商。秉承“創新精進、追求完美”的宗旨,公司規模不斷擴大,引領行業不斷向前發展。公司主要服務于生物醫藥、食品和醫療、航天和科研、化工、電子半導體和新能源等行業。國內外共設四大生產基地,以優質的產品享譽全球。公司已為超過2000家客戶提供服務,產品涵蓋了十大系列、50多個種類,擁有45項專利,投入8條生產線、年產能超400萬平米。主要產品為:潔凈室墻板系統、潔凈室吊頂系統、潔凈室門窗,支吊架系統、潔凈室燈具及相關潔凈設備。 | |
林森凈化 | 林森凈化集團總部位于江蘇省蘇州市汾湖高新技術開發區,現擁有1800多名員工,并在湖北、天津和四川設分公司,另外集團下設蘇州林森凈化板業有限公司、林森凈化設備有限公司、蘇州斐森爾凈化科技有限公司、蘇州融森凈化工程有限公司、上海淶麟國際事業部。經營范圍包括潔凈室圍護系統:紅夾芯板、中空回風墻板、機制夾芯板、潔凈門、潔凈窗,廣泛應用于生物制藥潔凈室、電子工業潔凈室、新能源潔凈室、食品潔凈室、醫藥手術室、實驗室等。 | |
亞翔集成 | 亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司成立于2002年,由臺灣亞翔工程股份有限公司等股東共同投資,并于2008年改制為股份公司。亞翔集成以蘇州為中國大陸總部,先后在中國上海、廈門、深圳、成都、重慶、武漢、新加坡分別設立分公司。2020年7月,亞翔集成成功收購榮工建筑工程(重慶)有限公司(以下簡稱重慶榮工),進一步開拓建筑工程市場領域,提升一體化工程建設服務范疇。2018年,公司承攬了新加坡聯電潔凈室擴充改造項目。2020年,公司先后承建了越南仁寶新建廠房土建工程和越南環旭新建廠房土建、機電與潔凈室工程。 | |
常鋁股份 | 江蘇常鋁鋁業集團股份有限公司始創于1987年,是新型材料、精密機械制造為一體的先進制造業企業,是各類熱傳輸系統綜合解決方案提供商,也是潔凈技術整體解決方案提供商。公司總部位于江蘇省常熟市,占地面積約24萬平方米,建筑面積約10萬平方米,總資產83.71億元。注冊資本10.33億元。2007年8月21日,公司在深圳證券交易所正式掛牌上市。醫療大健康事業提供潔凈室、潔凈管道、制水設備、工藝配液系統、潔凈材料、工廠自動化和智能化系統的設計、制造與建設,以及GMP咨詢和驗證服務等,廣泛應用于國內外制藥企業、醫院、生物實驗室、醫療器械、釀酒、食品飲料、乳業等領域。 | |
美芝股份 | 深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司成立于1984年,是一家集建筑裝飾、建筑幕墻、建筑機電、電子與智能化、機電設備安裝、 消防設施、園林綠化等專業化為一體的建筑裝飾設計施工企業,于2017年3月20日在深圳證券交易所中小板掛牌上市, 主要為交通運輸機構、文化產業、金融地產、政府機構、高端星級酒店集團等大型客戶,提供跨領域全方位的綜合工程服務, 業務格局以深圳總部為核心覆蓋全國各地。公司具有建筑裝修裝飾工程專業承包壹級、建筑機電安裝工程專業承包壹級、 電子與智能化工程專業承包壹級、建筑幕墻工程專業承包壹級、消防設施工程專業承包壹級、 建筑幕墻工程設計專項甲級、建筑裝飾工程設計專項甲級、廣東省潔凈工程專業承包(潔凈室施工建造工程甲級) 等多項專業壹級/甲級資質,在資質等級方面處于行業領先水平。經過多年的精耕細作,已經形成以深圳總部為核心, 輻射全國的市場格局,在跨領域項目實施、設計研發、技術與施工質量、品牌建設、市場開拓等方面具有突出優勢,是中國建筑裝飾行業具有較強市場綜合競爭力的企業之一。 | |
美??萍? | 美埃(中國)環境科技股份有限公司創立于2001年,是國家高新技術企業,2022年,于科創板成功掛牌上市,深耕高等級空氣凈化領域二十余年,專注于半導體潔凈室環境技術及產品的研發、制造、銷售和服務,并應用于生物安全GMP制藥和醫療健康商用人居健康環境、餐飲油煙大氣排放治理等領域,產品有介質過濾器,化學過濾器、靜電過濾器、FFU風機過濾單元、生物安全無菌凈化設備、醫用消毒凈化設備、商用家用空氣凈化機、餐飲油煙凈化設備、工業廢氣排放凈化系統等,產品及技術應用于各行業空氣凈化領域。2021年,獲工信部國家級專精特新“小巨人”企業。疫情期間,美??萍紴閲鴥韧獗姸噌t療機構捐贈生物安全的空氣凈化設備,是工信部“國家新冠肺炎疫情防控重點保障企業 |
資料來源:觀研天下數據中心整理(WWTQ)
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