1、GLP-1產業鏈圖解
GLP-1受體分布廣泛，通過作用于腸胃道和大腦，實現體重控制。GLP-1（胰高血糖素樣肽1）是一種主要由腸道L細胞中產生的多肽，通過激活廣泛分布于全身各器官（胰腺、胃腸道、心臟、腎臟、肝臟、大腦、骨骼肌和脂肪細胞等）的GLP-1受體，刺激胰島素的大量分泌。GLP-1可以作用于腸胃道和大腦，可以延緩胃排空和消化道分泌，抑制食欲從而達到減少食物攝入等機制，從而實現體重控制。
在產業鏈方面，GLP-1行業上游為多肽合成試劑、色譜填料、固相合成載體、注射筆、SNAC(口服司美格魯肽輔料)；中游主要是API/CDMO；下游分為仿制藥、創新藥。
GLP-1產業鏈圖解
資料來源：觀研天下整理
2、GLP-1行業上游分析：試劑耗材產品繁雜，企業可與下游供應鏈綁定
GLP-1行業上游試劑耗材包括氨基酸原料、縮合試劑、固相合成載體、純化填料和給藥設備（注射筆），并且上游試劑和耗材也直接受益于GLP-1藥物需求增長。目前，GLP-1行業上游試劑耗材在生物醫藥行業中屬于生命科學上游，產品種類多，且以國內市場為主，市場空間有限，所以企業可以與下游頭部企業的供應鏈綁定。
我國GLP-1產業鏈上游試劑耗材情況
|
分類 |
基本情況 |
國內核心供應商 |
|
氨基酸原料 |
大宗原料藥，GLP-1產業鏈需求占比不大，行業格局已定 |
梅花生物，阜豐生物，伊品生物 |
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縮合試劑 |
多肽合成的核心試劑，隨GLP-1藥物的需求增長而增長。2020年全球市場規模8.2億美元，國內市場占全球的30%。國內市場增速高于全球，主要考慮提供試劑的種類多樣化以及是否進入核心客戶供應鏈 |
昊帆生物，吉恩藥業，普康生物，野風藥業 |
|
固相合成載體 |
多肽固相合成必備原料；技術壁壘相對較高，國內市場目前競爭格局較為優異 |
藍曉科技、南開合成科技 |
|
純化填料 |
多肽產品純化需求量大，成本占比高，部分CDMO企業已經內部研發生產，供應商需要進入核心產品的商業化生產環節 |
納微科技、藍曉科技 |
|
注射筆 |
市場容量最大的上游產品，2030年全球GLP-1藥物相關的注射筆的市場規模有望達73億美元。產品技術難度高、專利復雜，目前主要是禮來/諾和諾德/賽諾菲等三家廠商自給自足。國內供應商已經逐步取得技術突破 |
翰爾西醫療、威高股份、萬海醫療 |
|
SNAC(吸收促進劑) |
口服司美格魯肽核心原料，市場規模完全依靠口服司美格魯肽銷售。SNAC專利已經過期，無專利限制，國內已有8家企業CDE注冊 |
金凱生科 |
資料來源：觀研天下整理
3、中國GLP-1藥物中游分析：市場規?？焖僭鲩L
我國龐大的糖尿病和肥胖人群對于安全、有效的降血糖和減肥藥物有著迫切的需求，這為國內GLP-1藥物行業發展提供了廣闊的消費空間。數據顯示，2022年其市場規模已上升至60.5億元，同比增長95.79%，呈現出高速增長態勢。未來隨著GLP-1藥物陸續獲批，到2030年，其市場規模有望突破500億元，年復合增長率超過25%。
數據來源：觀研天下整理
4、中國GLP-1下游分析：創新藥市場處于藍海，仿制藥積極搶占市場份額
我國GLP-1下游制劑領域主要分為兩種：仿制藥、創新藥。其中，創新藥市場處于藍海，減重效果和上市進度是關鍵。目前，國產GLP-1藥物已經進入收獲期，信達的瑪仕度肽預計將于2025年年初上市搶占先機。整體來看，2027年大批國產GLP-1減重藥物預計將上市銷售，藍海市場逐步向紅海轉變，并且率先上市企業將競得市場先機。
我國國產臨床II期及以上GLP-1減重創新藥
|
通用名 |
靶點 |
企業 |
國內臨床狀態 |
給藥周期 |
預測上市時間 |
|
貝那魯肽注射液 |
GLP-1 |
仁會生物 |
批準上市 |
一天三次 |
2023.07 |
|
瑪仕度肽注射液 |
GLP-1/GCGR |
禮來/信達 |
申請上市 |
一周一次 |
2025Q1 |
|
XW003注射液 |
GLP-1 |
先為達 |
III期 |
一周一次 |
2025Q3 |
|
TG103注射液 |
GLP-1 |
石藥集團 |
III期 |
一周一次 |
2026Q1 |
|
HRS9531注射液 |
GLP-1/GIP |
恒瑞醫藥 |
III期 |
一周一次 |
2026Q4 |
|
BGM0504注射液 |
GLP-1/GIP |
博瑞生物 |
II期 |
一周一次 |
2026Q4 |
|
GZR18注射液 |
GLP-1 |
甘李藥業 |
II期 |
一周一次/兩周一次 |
2026Q4 |
|
HS-20094注射液 |
GLP-1/GIP |
豪森藥業 |
II期 |
一周一次 |
2027Q1 |
|
諾利糖肽注射液 |
GLP-1 |
恒瑞醫藥 |
II期 |
一日一次 |
2027Q1 |
|
HEC88473注射液 |
GLP-1/FGF21 |
東陽光 |
II期 |
一周一次 |
2027Q2 |
|
MWN101注射液 |
GLP-1/GIP/GCGR |
民為生物 |
II期 |
一周一次 |
2027Q4 |
|
RAY1225注射液 |
GLP-1/GIP |
眾生藥業 |
II期 |
兩周一次 |
2027Q4 |
|
VCT220片 |
GLP-1 |
聞泰醫藥 |
II期 |
一日一次 |
2027Q2 |
|
蘇帕魯肽注射液 |
GLP-1 |
銀諾醫藥 |
II期 |
一周一次 |
2027Q4 |
|
HDM1002片 |
GLP-1 |
華東醫藥 |
II期 |
一日一次 |
2027Q4 |
|
HRS-7535片 |
GLP-1 |
恒瑞醫藥 |
II期 |
一日一次 |
2027Q4 |
資料來源：觀研天下整理
在仿制藥方面，司美格魯肽國內專利即將到期，仿制藥積極搶占市場。GLP-1長效減肥藥中，替爾泊肽剛剛上市，國內專利保護期仍有10年以上，而司美格魯肽注射液中國專利最早將于2026年到期，屆時國內生物類似藥均可獲批上市銷售。目前，我國已有8家企業申請司美格魯肽生物類似藥臨床，積極備戰專利到期后的國內市場。其中，九源基因和麗珠集團進度最快，2型糖尿病適應癥已經進入申請上市階段，預計司美格魯肽專利到期后，即可上市銷售。
而減重適應癥也已經批準臨床，隨著司美格魯肽原研藥減重適應癥國內獲批銷售，生物類似藥臨床即將開展，預計2027年底多個司美格魯肽生物類似藥減重適應癥將上市銷售。
我國司美格魯肽生物類似藥和二類新藥臨床情況
|
公司 |
適應癥 |
國內最高進度 |
減重適應癥進度 |
|
九源基因 |
2型糖尿病，糖尿病患者的心血管二級預防，肥胖 |
申請上市 |
批準臨床 |
|
麗珠集團 |
申請上市 |
批準臨床 |
|
|
聯邦制藥 |
2型糖尿病，肥胖 |
III期 |
批準臨床 |
|
華東醫藥/派金 |
2型糖尿病 |
III期 |
/ |
|
宸安生物/博唯 |
2型糖尿病，糖尿病患者的心血管二級預防 |
III期 |
/ |
|
惠升生物 |
2型糖尿病，肥胖 |
III期 |
申請臨床 |
|
正大天晴 |
2型糖尿病，糖尿病患者的心血管二級預防，肥胖 |
III期 |
批準臨床 |
|
倍特藥業 |
III期 |
批準臨床 |
|
|
齊魯集團 |
2型糖尿病 |
III期 |
/ |
|
石藥集團 |
2型糖尿病，糖尿病患者的心血管二級預防，肥胖 |
III期 |
批準臨床 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
注：上述信息僅作參考，圖表均為樣式展示，具體數據、坐標軸與數據標簽詳見報告正文。
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觀研報告網發布的《中國GLP-1行業現狀深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發?GLP-1???的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。
目錄大綱：
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國??GLP-1????行業發展概述
第一節 ??GLP-1????行業發展情況概述
一、??GLP-1????行業相關定義
二、??GLP-1????特點分析
三、??GLP-1????行業基本情況介紹
四、??GLP-1????行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、??GLP-1????行業需求主體分析
第二節 中國??GLP-1????行業生命周期分析
一、??GLP-1????行業生命周期理論概述
二、??GLP-1????行業所屬的生命周期分析
第三節 ??GLP-1????行業經濟指標分析
一、??GLP-1????行業的贏利性分析
二、??GLP-1????行業的經濟周期分析
三、??GLP-1????行業附加值的提升空間分析
第二章 中國??GLP-1????行業監管分析
第一節 中國??GLP-1????行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國??GLP-1????行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對??GLP-1????行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國??GLP-1????行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對??GLP-1????行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
一、中國宏觀經濟環境對??GLP-1????行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對??GLP-1????行業的影響分析
第三節 中國對磷礦石易環境與對??GLP-1????行業的影響分析
第四節 中國??GLP-1????行業投資環境分析
第五節 中國??GLP-1????行業技術環境分析
第六節 中國??GLP-1????行業進入壁壘分析
一、??GLP-1????行業資金壁壘分析
二、??GLP-1????行業技術壁壘分析
三、??GLP-1????行業人才壁壘分析
四、??GLP-1????行業品牌壁壘分析
五、??GLP-1????行業其他壁壘分析
第七節 中國??GLP-1????行業風險分析
一、??GLP-1????行業宏觀環境風險
二、??GLP-1????行業技術風險
三、??GLP-1????行業競爭風險
四、??GLP-1????行業其他風險
第四章 2020-2024年全球??GLP-1????行業發展現狀分析
第一節 全球??GLP-1????行業發展歷程回顧
第二節 全球??GLP-1????行業市場規模與區域分?GLP-1???情況
第三節 亞洲??GLP-1????行業地區市場分析
一、亞洲??GLP-1????行業市場現狀分析
二、亞洲??GLP-1????行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲??GLP-1????行業市場前景分析
第四節 北美??GLP-1????行業地區市場分析
一、北美??GLP-1????行業市場現狀分析
二、北美??GLP-1????行業市場規模與市場需求分析
三、北美??GLP-1????行業市場前景分析
第五節 歐洲??GLP-1????行業地區市場分析
一、歐洲??GLP-1????行業市場現狀分析
二、歐洲??GLP-1????行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲??GLP-1????行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球??GLP-1????行業分?GLP-1???走勢預測
第七節 2025-2032年全球??GLP-1????行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國??GLP-1????行業運行情況
第一節 中國??GLP-1????行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國??GLP-1????行業市場規模分析
一、影響中國??GLP-1????行業市場規模的因素
二、中國??GLP-1????行業市場規模
三、中國??GLP-1????行業市場規模解析
第三節 中國??GLP-1????行業供應情況分析
一、中國??GLP-1????行業供應規模
二、中國??GLP-1????行業供應特點
第四節 中國??GLP-1????行業需求情況分析
一、中國??GLP-1????行業需求規模
二、中國??GLP-1????行業需求特點
第五節 中國??GLP-1????行業供需平衡分析
第六節 中國??GLP-1????行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國??GLP-1????行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國??GLP-1????行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、??GLP-1????行業產業鏈圖解
第二節 中國??GLP-1????行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對??GLP-1????行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對??GLP-1????行業的影響分析
第三節 中國??GLP-1????行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國??GLP-1????行業市場競爭分析
第一節 中國??GLP-1????行業競爭現狀分析
一、中國??GLP-1????行業競爭格局分析
二、中國??GLP-1????行業主要品牌分析
第二節 中國??GLP-1????行業集中度分析
一、中國??GLP-1????行業市場集中度影響因素分析
二、中國??GLP-1????行業市場集中度分析
第三節 中國??GLP-1????行業競爭特征分析
一、企業區域分?GLP-1???特征
二、企業規模分?GLP-1???特征
三、企業所有制分?GLP-1???特征
第八章 2020-2024年中國??GLP-1????行業模型分析
第一節 中國??GLP-1????行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國??GLP-1????行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國??GLP-1????行業SWOT分析結論
第三節 中國??GLP-1????行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國??GLP-1????行業需求特點與動態分析
第一節 中國??GLP-1????行業市場動態情況
第二節 中國??GLP-1????行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ??GLP-1????行業成本結構分析
第四節 ??GLP-1????行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國??GLP-1????行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國??GLP-1????行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國??GLP-1????行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國??GLP-1????行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國??GLP-1????行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國??GLP-1????行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國??GLP-1????行業區域市場現狀分析
第一節 中國??GLP-1????行業區域市場規模分析
一、影響??GLP-1????行業區域市場分?GLP-1???的因素
二、中國??GLP-1????行業區域市場分?GLP-1???
第二節 中國華東地區??GLP-1????行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區??GLP-1????行業市場分析
（1）華東地區??GLP-1????行業市場規模
（2）華東地區??GLP-1????行業市場現狀
（3）華東地區??GLP-1????行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區??GLP-1????行業市場分析
（1）華中地區??GLP-1????行業市場規模
（2）華中地區??GLP-1????行業市場現狀
（3）華中地區??GLP-1????行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區??GLP-1????行業市場分析
（1）華南地區??GLP-1????行業市場規模
（2）華南地區??GLP-1????行業市場現狀
（3）華南地區??GLP-1????行業市場規模預測
第五節 華北地區??GLP-1????行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區??GLP-1????行業市場分析
（1）華北地區??GLP-1????行業市場規模
（2）華北地區??GLP-1????行業市場現狀
（3）華北地區??GLP-1????行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區??GLP-1????行業市場分析
（1）東北地區??GLP-1????行業市場規模
（2）東北地區??GLP-1????行業市場現狀
（3）東北地區??GLP-1????行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區??GLP-1????行業市場分析
（1）西南地區??GLP-1????行業市場規模
（2）西南地區??GLP-1????行業市場現狀
（3）西南地區??GLP-1????行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區??GLP-1????行業市場分析
（1）西北地區??GLP-1????行業市場規模
（2）西北地區??GLP-1????行業市場現狀
（3）西北地區??GLP-1????行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國??GLP-1????行業市場規模區域分?GLP-1???預測
第十二章 ??GLP-1????行業企業分析（隨數據更新可能有調整）
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國??GLP-1????行業發展前景分析與預測
第一節 中國??GLP-1????行業未來發展前景分析
一、中國??GLP-1????行業市場機會分析
二、中國??GLP-1????行業投資增速預測
第二節 中國??GLP-1????行業未來發展趨勢預測
第三節 中國??GLP-1????行業規模發展預測
一、中國??GLP-1????行業市場規模預測
二、中國??GLP-1????行業市場規模增速預測
三、中國??GLP-1????行業產值規模預測
四、中國??GLP-1????行業產值增速預測
五、中國??GLP-1????行業供需情況預測
第四節 中國??GLP-1????行業盈利走勢預測
第十四章 中國??GLP-1????行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國??GLP-1????行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國??GLP-1????行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ??GLP-1????行業品牌營銷策略分析
一、??GLP-1????行業產品策略
二、??GLP-1????行業定價策略
三、??GLP-1????行業渠道策略
四、??GLP-1????行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
