近年來,我國環已酮行業產能持續擴張,2024年突破千億噸,同比增長11.2%。同時其產量也呈現增長態勢,2024年同比增長19.69%。我國環已酮下游消費以己內酰胺和己二酸為主,2023年合計占比約為90.24%。2018-2023年我國己內酰胺和己二酸產量不斷增長,有力地支撐著環已酮行業的發展,帶動其市場需求持續增加。從進出口來看,自2019年起我國環已酮行業已實現自給自足,始終保持凈出口和貿易順差局面。同時,其出口規模和貿易順差額也呈現擴大態勢......
1.環已酮產業鏈剖析
根據觀研報告網發布的《中國環已酮行業發展深度研究與投資前景預測報告(2025-2032年)》顯示,環已酮是一種有機化合物,為羰基碳原子包括在六元環內的飽和環酮。其是一種無色透明的液體,具有特殊的氣味,通常帶有泥土氣息或薄荷味。我國環已酮行業起步于20世紀50年代,經過幾十年的發展,其已經形成了完整的產業鏈結構。具體來看,我國環已酮產業鏈上游主要原材料包括純苯、加氫苯、環己烷等;中游為環已酮生產與供應,目前國內主流生產工藝包括水合法、氧化法和苯酚加氫法;下游為應用領域,環已酮不僅是一種重要的化工原料,用于生產己內酰胺、己二酸、鄰苯基苯酚等化工產品,其還可以作為溶劑使用,具備高溶解性、低揮發性等優良特性,用于油漆、油墨等領域。
資料來源:觀研天下整理
2.環已酮產能產量呈現上升態勢
一方面,為了滿足下游市場發展需求,一些環已酮企業積極擴建產能;另一方面,一些以內酰胺、己二酸生產企業在擴能的同時,同步配套環已酮生產裝置,進一步帶動了環已酮行業產能的增長。在這兩大因素推動下,我國環已酮行業產能持續擴張,2024年突破千億噸,但增速有所放緩,同比增長11.2%。隨著新增產能釋放和下游需求推動,其產量也呈現增長態勢,2024年達到766萬噸,同比增長19.69%。
數據來源:化企通、生意社等、觀研天下整理
數據來源:生意社、觀研天下整理
3.己內酰胺、己二酸產量穩步增加,帶動環已酮市場需求上升
我國環已酮下游消費結構簡單,需求主要來自己內酰胺和己二酸,2023年合計占比約為90.24%。其中,己內酰胺為最大下游市場,占比約為64.37%;其次為己二酸,占比25.87%。
數據來源:百川盈孚、觀研天下整理
己內酰胺:
己內酰胺是重要的有機化工原料之一,絕大部分用于生產尼龍6(又叫PA6、聚酰胺6、錦綸6),進而用于生產錦綸纖維和工程塑料等,少部分用于生產合成賴氨酸以及用作醫藥原料等。近年來,我國己內酰胺產能呈現逐年上升態勢,2023年達到653萬噸,同比增長14.76%。伴隨著己內酰胺產能提升,其產量也呈現不斷增長的態勢,2023年達到514.52萬噸,同比增長20.82%;2024年1-3月其產量繼續保持增長的勢頭,達到143.03萬噸,較2022年1-3月同比增長15.9%。據悉,每生產1噸己內酰胺約消耗0.9噸環已酮,隨著己內酰胺產量上升,也會帶動環已酮需求增長。
數據來源:生意社、觀研天下整理
數據來源:公開資料、觀研天下整理
己二酸:
己二酸是脂肪族二元酸中最具應用價值的二元酸,主要應用在尼龍和聚氨酯兩大領域。近年來,我國己二酸產能擴建較多,至2023年產能達到340.6萬噸,同比增長15.85%;同時其產量也在逐年遞增,2023年達到218.4萬噸,同比增長9.20%。據悉,生產1噸己二酸需要消耗0.776噸環已酮,隨著己二酸產量上升,對環已酮的需求量也將增長。
數據來源:公開資料、觀研天下整理
整體來看,2018-2023年我國己內酰胺和己二酸產量不斷增長,有力地支撐著環已酮行業的發展,帶動其市場需求持續增加。
4.環已酮行業已實現自給自足,出口規模、貿易順差額整體擴大
隨著新增產能釋放,我國環已酮行業進口量大幅減少,于2019年由凈進口國轉變為凈出口國,其后始終保持凈出口和貿易順差局面。具體來看,我國環已酮行業已實現自給自足,自2018年起其進口量始終很小,不超過0.06萬噸,基本可以忽略不計。從出口來看,自2017年起我國環已酮出口規模整體擴大,2024年1-11月出口量和出口額大幅增長,分別達到7.43萬噸和6.78萬噸,相較2023年1-11月同比分別增長49.11%和51.63%。
數據來源:海關總署、觀研天下整理
數據來源:海關總署、觀研天下整理
此外,我國環已酮凈出口量整體上升,2024年1-11月達到7.41萬噸,相較2023年1-11月同比增長49.34%;其貿易順差額也呈現整體擴大態勢,2024年1-11月達到6.68億元,相較2023年1-11月同比增長52.51%。
數據來源:海關總署、觀研天下整理(WJ)

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