前言:
2023年以來,隨著國內旅游市場回溫,我國大中型客車銷量暴漲,增速超客車整體水平。從海外銷售情況看,目前大中型客車品牌知名度不及沃爾沃等國際品牌;但我國大中型客車性價比優勢突出,近年來逐漸展現出強大的國際市場競爭力,出口銷量強勢增長。
整車制造商處于大中型客車銷售市場核心地位,其中頭部制造商憑借自身優勢占據較多的市場份額。隨著主流企業在海外市場開疆拓土,進行本地化生產和營銷,我國大中型客車市場將進一步向頭部企業集中。
交通運輸行業是我國碳排放的重點領域之一,在減碳目標下,環保節能成為大中型客車市場的主要發展趨勢。相關政策相繼出臺支持新能源大中型客車發展,有效調動了用戶購買積極性,新能源大中型客車市場需求快速釋放。
一、國內旅游市場回溫下,我國大中型客車銷量強勢增長
大型客車車長大于9m,可容納20名以上乘客;中型客車車長大于6m且小于等于9m,可容納10-20名左右乘客。
此前,受經濟下行和消費疲軟的影響,我國大中型客車市場進入低谷期,銷量持續下降。2023年以來,國內旅游市場回溫,我國大中型客車銷量暴漲,增速超客車整體水平。
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根據數據,2024年,我國客車銷量為51.5萬輛(含非完整車輛),同比增長3.9%;大中型客車達11.9萬輛,同比增長30.1%,其中大型客車銷量為6.6萬輛,同比增長 23.6%,中型客車銷量為5.3萬輛,同比增長39.3%。2025 年Q1,我國客車銷量為12.5萬輛(含非完整車輛),同比增長 0.8%;大中型客車達2.3萬輛,同比增長7.6%,其中大型客車銷量為1.5萬輛,同比增長 8.5%,中型客車銷量為0.8萬輛,同比增長6.1%。
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二、我國大中型客車逐漸展現出強大國際競爭力,出口市場蓬勃發展
從海外銷售情況看,我國大中型客車出海歷程較短,品牌知名度不及MAN、沃爾沃、奔馳等國際品牌;但我國大中型客車性價比優勢突出,近年來逐漸展現出強大的國際市場競爭力。
數據顯示,2024年我國客車(含非完整車輛)出口量為12.7 萬輛,同比增長 15.9%;其中大中型客車出口銷量達到 4.7 萬輛,同比增長 45.3%。
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三、頭部制造商優勢突出、海外布局加速,未來有望占據更多市場份額
整車制造商處于大中型客車銷售市場核心地位,其中頭部制造商在品牌影響力、技術積累、客戶基礎、市場營銷、供應鏈協同、規模效應等方面具備優勢,占據較多的市場份額。根據數據,2025 年 Q1,宇通客車、中通客車、金旅客車、金龍客車、蘇州金龍海格、福田歐輝市占率分別為30.2%、11.0%、9.8%、8.8%、8.3%、6.3%。
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隨著主流大中型客車企業在海外市場開疆拓土,進行本地化生產和營銷,我國大中型客車市場將進一步趨向集中。根據數據,2025 年Q1,我國客車出口銷量CR5 達到68.0%,其中金旅客車、廈門金龍、宇通客車、中通客車、蘇州金龍分別占比20%、16.2%、13.1%、10.5%、8.2%。
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四、政策支持,新能源大中型客車需求將快速釋放
交通運輸行業是我國碳排放的重點領域之一,在減碳目標下,環保節能成為大中型客車市場的主要發展趨勢。
2024年以來,國家相繼出臺政策支持大中型客車電動化發展,如《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》《關于 2025 年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策通知》《2025 年新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》等,提出提高新能源公交車及動力電池更新補貼標準、推動城市公交車電動化替代,支持新能源公交車及動力電池更新、并對更新車齡 8 年及以上的新能源公交車及動力電池給予補貼。
政策有效調動了用戶購買新能源客車的積極性,新能源大中型客車需求快速釋放。根據數據,2025年Q1,我國新能源大中型客車累計銷售9339輛,同比增長35.72%。
我國新能源大中型客車相關支持政策
時間 | 政策 | 發布部門 | 主要內容 |
2025.03 | 《2025 年新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》 | 交通運輸部、國家發展改革委、財政部 | 利用超長期特別國債資金,對城市公交企業(以下簡稱申請人)更新新能源城市公交車及更換動力電池,給予定額補貼。鼓勵結合客流變化、城市公交行業發展等情況,合理選擇更換的新能源城市公交車輛車長類型。每輛車平均補貼 8 萬元;其中,對更換動力電池的,每輛車平均補貼 4.2 萬元。 |
2025.01 | 《關于 2025 年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策通知》 | 國家發改委、財政部 | 為持續推進城市公交車電動化替代,支持老舊新能源公交車和動力電池更新換代,加力推進城市公交電動化替代,明確更新車齡符合條件的新能源公交車及動力電池,平均單車補貼金額由 6 萬元提高至 8 萬元,要求各地出臺具體實施方案,加強政策宣傳解讀和監管。 |
2025.01 | 《加快工業領域清潔低碳氫應用實施方案》 | 工業和信息化部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司 | 加快氫燃料電池汽車應用。開發大功率、高效率、長壽命燃料電池,高效率氫(氨)內燃機,以及高壓力等級、高儲氫密度車載儲氫裝置。高質量推進燃料電池汽車示范城市群建設,加快車輛推廣和氫能供給體系建設,推動氫燃料電池汽車產業鏈技術、產品迭代開發應用。 |
2024.12 | 《關于加快推動班車客運定制服務創新發展的通知》 | 交通運輸部辦公廳 | 提出推動定制客運,發展旅客聯程運輸服務;大力發展場景化定制客運服務,滿足群眾多元化出行需求;科學優化定制客運運力結構,鼓勵經營者靈活調配車型;持續提升定制客運服務水平,鼓勵經營者優化運營模式和服務產品;切實加強定制客運安全生產管理,落實旅客行李物品安檢和實名制查驗要求等內容。 |
2024.10 | 《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》 | 國家發展改革委等部門 | 為落實碳達峰碳中和決策部署,促進綠色低碳循環發展經濟體系建設,提出加快交通運輸和可再生能源融合互動,建設可再生能源交通廊道;鼓勵在具備條件的高速公路休息區、汽車客運站推進光儲充放多功能綜合一體站建設;穩步推進公交車電動化替代等內容。 |
2024.10 | 《城市公共交通條例》 | 國務院 | 城市公共交通工作需構建安全、便捷、高效、綠色、經濟的城市公共交通體系;明確城市人民政府是發展城市公共交通的責任主體;并對加強規劃調控、保障用地需求、健全投融資機制、完善票價體系、落實補貼政策、保障優先通行等方面作了規定。 |
2024.09 | 《關于促進非銀行金融機構支持大規模設備更新和消費品以舊換新行動的通知》 | 國家金融監督管理總局 | 加大汽車金融服務,支持汽車以舊換新。鼓勵汽車金融公司和經營汽車金融業務的財務公司加大對市政交通企業的融資支持,助力新能源汽車推廣應用,推動城市公交車電動化替代、老舊新能源公交車和動力電池更新換代。 |
2024.07 | 《新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》 | 交通運輸部、財政部 | 對城市公交企業(以下簡稱申請人)更新新能源城市公交車及更換動力電池,給予定額補貼。鼓勵結合客流變化、城市公交行業發展等情況,合理選擇更換的新能源城市公交車輛車長類型。每輛車平均補貼6 萬元,其中,對更新新能源城市公交車的,每輛車平均補貼 8 萬元;對更換動力電池的,每輛車補貼 4.2 萬元。 |
2024.07 | 《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》 | 國家發展改革委、財政部 | 提高新能源公交車及動力電池更新補貼標準。推動城市公交車電動化替代,支持新能源公交車及動力電池更新。更新車齡 8 年及以上的新能源公交車及動力電池,平均每輛車補貼 6 萬元。 |
2024.06 | 《關于推進旅游公共服務高質量發展的指導意見》 | 文化和旅游部、國家發展改革委等部門 | 優化旅游交通運輸服務。優化配置重點旅游城市列車班次,增開重點旅游城市和旅游目的地旅游專列,增加旅游城市與主要客源地之間航線航班,增加旅游旺季航班配置,鼓勵有條件的地方增開重要旅游區(點)直通車和旅游公交專線,在旅游景點增設公交站點。 |
2024.05 | 《交通運輸大規模設備更新行動方案》 | 交通運輸部等十三部門 | 鼓勵老舊新能源公交車及動力電池更新。鼓勵有條件的地方在保障城市公交穩定運營的基礎上,因地制宜制定新能源公交車及動力電池更新計劃,引導退役動力電池所有方將退役動力電池交售至綜合利用企業,積極推廣小型化公交車輛、低地板及低入口城市公交車輛。鼓勵各地推動 10 年及以上老舊城市公交車輛更新。研究制定新能源公交車輛動力電池更換有關政策。 |
2024.03 | 《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》 | 國務院 | 持續推進城市公交車電動化替代,支持老舊新能源公交車和動力電池更新換代。 |
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行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢,洞悉行業競爭格局,規避經營和投資風險,制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
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目錄大綱:
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國??大中型客車??????行業發展概述
第一節 ??大中型客車??????行業發展情況概述
一、??大中型客車??????行業相關定義
二、??大中型客車??????特點分析
三、??大中型客車??????行業基本情況介紹
四、??大中型客車??????行業經營模式
(1)生產模式
(2)采購模式
(3)銷售/服務模式
五、??大中型客車??????行業需求主體分析
第二節 中國??大中型客車??????行業生命周期分析
一、??大中型客車??????行業生命周期理論概述
二、??大中型客車??????行業所屬的生命周期分析
第三節 ??大中型客車??????行業經濟指標分析
一、??大中型客車??????行業的贏利性分析
二、??大中型客車??????行業的經濟周期分析
三、??大中型客車??????行業附加值的提升空間分析
第二章 中國??大中型客車??????行業監管分析
第一節 中國??大中型客車??????行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國??大中型客車??????行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對??大中型客車??????行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國??大中型客車??????行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對??大中型客車??????行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
二、中國宏觀經濟環境對??大中型客車??????行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對??大中型客車??????行業的影響分析
第三節 中國對磷礦石易環境與對??大中型客車??????行業的影響分析
第四節 中國??大中型客車??????行業投資環境分析
第五節 中國??大中型客車??????行業技術環境分析
第六節 中國??大中型客車??????行業進入壁壘分析
一、??大中型客車??????行業資金壁壘分析
二、??大中型客車??????行業技術壁壘分析
三、??大中型客車??????行業人才壁壘分析
四、??大中型客車??????行業品牌壁壘分析
五、??大中型客車??????行業其他壁壘分析
第七節 中國??大中型客車??????行業風險分析
一、??大中型客車??????行業宏觀環境風險
二、??大中型客車??????行業技術風險
三、??大中型客車??????行業競爭風險
四、??大中型客車??????行業其他風險
第四章 2020-2024年全球??大中型客車??????行業發展現狀分析
第一節 全球??大中型客車??????行業發展歷程回顧
第二節 全球??大中型客車??????行業市場規模與區域分?大中型客車?????情況
第三節 亞洲??大中型客車??????行業地區市場分析
一、亞洲??大中型客車??????行業市場現狀分析
二、亞洲??大中型客車??????行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲??大中型客車??????行業市場前景分析
第四節 北美??大中型客車??????行業地區市場分析
一、北美??大中型客車??????行業市場現狀分析
二、北美??大中型客車??????行業市場規模與市場需求分析
三、北美??大中型客車??????行業市場前景分析
第五節 歐洲??大中型客車??????行業地區市場分析
一、歐洲??大中型客車??????行業市場現狀分析
二、歐洲??大中型客車??????行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲??大中型客車??????行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球??大中型客車??????行業分?大中型客車?????走勢預測
第七節 2025-2032年全球??大中型客車??????行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國??大中型客車??????行業運行情況
第一節 中國??大中型客車??????行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國??大中型客車??????行業市場規模分析
一、影響中國??大中型客車??????行業市場規模的因素
二、中國??大中型客車??????行業市場規模
三、中國??大中型客車??????行業市場規模解析
第三節 中國??大中型客車??????行業供應情況分析
一、中國??大中型客車??????行業供應規模
二、中國??大中型客車??????行業供應特點
第四節 中國??大中型客車??????行業需求情況分析
一、中國??大中型客車??????行業需求規模
二、中國??大中型客車??????行業需求特點
第五節 中國??大中型客車??????行業供需平衡分析
第六節 中國??大中型客車??????行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國??大中型客車??????行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國??大中型客車??????行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、??大中型客車??????行業產業鏈圖解
第二節 中國??大中型客車??????行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對??大中型客車??????行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對??大中型客車??????行業的影響分析
第三節 中國??大中型客車??????行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國??大中型客車??????行業市場競爭分析
第一節 中國??大中型客車??????行業競爭現狀分析
一、中國??大中型客車??????行業競爭格局分析
二、中國??大中型客車??????行業主要品牌分析
第二節 中國??大中型客車??????行業集中度分析
一、中國??大中型客車??????行業市場集中度影響因素分析
二、中國??大中型客車??????行業市場集中度分析
第三節 中國??大中型客車??????行業競爭特征分析
一、企業區域分布特征
二、企業規模分?布????特征
三、企業所有制分布特征
第八章 2020-2024年中國??大中型客車??????行業模型分析
第一節 中國??大中型客車??????行業競爭結構分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國??大中型客車??????行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國??大中型客車??????行業SWOT分析結論
第三節 中國??大中型客車??????行業競爭環境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國??大中型客車??????行業需求特點與動態分析
第一節 中國??大中型客車??????行業市場動態情況
第二節 中國??大中型客車??????行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ??大中型客車??????行業成本結構分析
第四節 ??大中型客車??????行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國??大中型客車??????行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國??大中型客車??????行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國??大中型客車??????行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國??大中型客車??????行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國??大中型客車??????行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國??大中型客車??????行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國??大中型客車??????行業區域市場現狀分析
第一節 中國??大中型客車??????行業區域市場規模分析
一、影響??大中型客車??????行業區域市場分布????的因素
二、中國??大中型客車??????行業區域市場分布????
第二節 中國華東地區??大中型客車??????行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區??大中型客車??????行業市場分析
(1)華東地區??大中型客車??????行業市場規模
(2)華東地區??大中型客車??????行業市場現狀
(3)華東地區??大中型客車??????行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區??大中型客車??????行業市場分析
(1)華中地區??大中型客車??????行業市場規模
(2)華中地區??大中型客車??????行業市場現狀
(3)華中地區??大中型客車??????行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區??大中型客車??????行業市場分析
(1)華南地區??大中型客車??????行業市場規模
(2)華南地區??大中型客車??????行業市場現狀
(3)華南地區??大中型客車??????行業市場規模預測
第五節 華北地區??大中型客車??????行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區??大中型客車??????行業市場分析
(1)華北地區??大中型客車??????行業市場規模
(2)華北地區??大中型客車??????行業市場現狀
(3)華北地區??大中型客車??????行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區??大中型客車??????行業市場分析
(1)東北地區??大中型客車??????行業市場規模
(2)東北地區??大中型客車??????行業市場現狀
(3)東北地區??大中型客車??????行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區??大中型客車??????行業市場分析
(1)西南地區??大中型客車??????行業市場規模
(2)西南地區??大中型客車??????行業市場現狀
(3)西南地區??大中型客車??????行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區??大中型客車??????行業市場分析
(1)西北地區??大中型客車??????行業市場規模
(2)西北地區??大中型客車??????行業市場現狀
(3)西北地區??大中型客車??????行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國??大中型客車??????行業市場規模區域分布????預測
第十二章 ??大中型客車??????行業企業分析(隨數據更新可能有調整)
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
(1)主要經濟指標情況
(2)企業盈利能力分析
(3)企業償債能力分析
(4)企業運營能力分析
(5)企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國??大中型客車??????行業發展前景分析與預測
第一節 中國??大中型客車??????行業未來發展前景分析
一、中國??大中型客車??????行業市場機會分析
二、中國??大中型客車??????行業投資增速預測
第二節 中國??大中型客車??????行業未來發展趨勢預測
第三節 中國??大中型客車??????行業規模發展預測
一、中國??大中型客車??????行業市場規模預測
二、中國??大中型客車??????行業市場規模增速預測
三、中國??大中型客車??????行業產值規模預測
四、中國??大中型客車??????行業產值增速預測
五、中國??大中型客車??????行業供需情況預測
第四節 中國??大中型客車??????行業盈利走勢預測
第十四章 中國??大中型客車??????行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國??大中型客車??????行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國??大中型客車??????行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ??大中型客車??????行業品牌營銷策略分析
一、??大中型客車??????行業產品策略
二、??大中型客車??????行業定價策略
三、??大中型客車??????行業渠道策略
四、??大中型客車??????行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議