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家紡行業規模穩增但利潤承壓 龍頭加速布局線上賽道 市場向健康化、差異化轉型

、我國家紡行業進入平穩發展階段,但企業利潤承壓

根據觀研報告網發布的《中國家紡行業發展深度分析與投資前景預測報告(2025-2032)》顯示,家紡即家用紡織品,可細分為床用紡織品類、巾類、廚用紡織品類、藝類、毯類、帕類、線類、袋類和絨類等十類。家紡產品種類豐富,涉及居民生活方方面面。

經過近二十年的快速發展,我國家紡行業已進入平穩發展階段。2024年我國家紡市場規模為 2516.8 億元,2019-2024 年 CAGR 為 1.1%。近三年國內規模以上家紡企業營業收入穩步提升,但與此同時行業綜合成本也在不斷攀升,利潤空間受到擠壓。根據數據,2024年1-11月,國內規模以上家紡企業實現營業收入同比增長1.44%,營業成本同比增長1.82%,利潤總額同比大幅下降6.6%。

經過近二十年的快速發展,我國家紡行業已進入平穩發展階段。2024年我國家紡市場規模為 2516.8 億元,2019-2024 年 CAGR 為 1.1%。近三年國內規模以上家紡企業營業收入穩步提升,但與此同時行業綜合成本也在不斷攀升,利潤空間受到擠壓。根據數據,2024年1-11月,國內規模以上家紡企業實現營業收入同比增長1.44%,營業成本同比增長1.82%,利潤總額同比大幅下降6.6%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

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、線上市場帶來新增長點,龍頭企業加速布局,我國家紡行業集中度將不斷提升

家紡產品多為標品,適合線上渠道銷售。近年來我國家紡線上渠道發展快速,市場規模有望持續穩健增長,為家紡行業帶來新增長點。根據數據,2024 年天貓平臺家紡銷售額為545.7 億元,2017-2024 年 CAGR 為 7.3%,增速快于家紡行業。預計2027年我國家紡市場規模達2700億元。

家紡產品多為標品,適合線上渠道銷售。近年來我國家紡線上渠道發展快速,市場規模有望持續穩健增長,為家紡行業帶來新增長點。根據數據,2024 年天貓平臺家紡銷售額為545.7 億元,2017-2024 年 CAGR 為 7.3%,增速快于家紡行業。預計2027年我國家紡市場規模達2700億元。

數據來源:觀研天下數據中心整理

我國家紡市場分散,TOP3企業(水星家紡、羅萊生活、富安娜)總市占率僅為4.1%。但隨著具備供應鏈優勢和經營管理能力強的龍頭企業加速布局線上市場,我國家紡行業集中度將不斷提升。

我國家紡市場分散,TOP3企業(水星家紡、羅萊生活、富安娜)總市占率僅為4.1%。但隨著具備供應鏈優勢和經營管理能力強的龍頭企業加速布局線上市場,我國家紡行業集中度將不斷提升。

數據來源:觀研天下數據中心整理

根據數據,2019-2024年水星家紡、羅萊生活、富安娜線上收入CAGR超總收入CAGR,分別達17.2%、5.3%、2.7%,2024年水星家紡、羅萊生活、富安娜線上收入占比達54.8%、54.8%、37.2%。

根據數據,2019-2024年水星家紡、羅萊生活、富安娜線上收入CAGR超總收入CAGR,分別達17.2%、5.3%、2.7%,2024年水星家紡、羅萊生活、富安娜線上收入占比達54.8%、54.8%、37.2%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

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我國家紡行業企業線上市占率不斷提升。2024年水星家紡、亞朵星球、羅萊生活、富安娜、無印良品線上市占率為 2.7%、2.1%、1.7%、1.3%、1.3%,較 2018 年增長1.1、2.1、0.5、0.2、0.3pct。

我國家紡行業企業線上市占率不斷提升。2024年水星家紡、亞朵星球、羅萊生活、富安娜、無印良品線上市占率為 2.7%、2.1%、1.7%、1.3%、1.3%,較 2018 年增長1.1、2.1、0.5、0.2、0.3pct。

數據來源:觀研天下數據中心整理

、市場消費需求升級,引領我國家紡行業向健康、差異化轉型

消費需求升級引領我國家紡行業轉型。睡眠障礙已成為一種愈發嚴重的社會現象,目前我國超過 60%的人群正在經歷睡眠困擾,且2025年中/重度人群占比較2024年有所提升。睡眠障礙問題日益嚴重,居民對高質量睡眠需求增多,創造出廣闊的睡眠經濟市場,從而催生更多健康家紡新需求。

消費需求升級引領我國家紡行業轉型。睡眠障礙已成為一種愈發嚴重的社會現象,目前我國超過 60%的人群正在經歷睡眠困擾,且2025年中/重度人群占比較2024年有所提升。睡眠障礙問題日益嚴重,居民對高質量睡眠需求增多,創造出廣闊的睡眠經濟市場,從而催生更多健康家紡新需求。

數據來源:觀研天下數據中心整理

此外,Z世代成消費主力,他們將家紡視為“自我表達”的載體,IP聯名款、設計師定制款產品溢價能力增強,推動品牌差異化競爭。如水星家紡聚焦被芯大單品向其他品類拓展,搶占品類心智,羅萊生活聚焦超柔屬性,富安娜聚焦藝術家紡。

家紡企業差異化布局情況

公司 品牌 特征 區域布局
水星家紡 水星家紡、水星STARZHOME、水星 kids、百麗絲等 科技多功能、低碳環保、時尚高品質床品“好被芯 選水星” 華東地區為主
羅萊生活 羅萊、羅萊兒童、LOVO、恐龍、廊灣、內野 超柔、科技床品 華東地區為主
富安娜 富安娜、VERSAI 維莎、馨而樂、酷奇智 原創藝術、美學藝術家紡+藝術家居 布局華南、華東、西南地區

資料來源:觀研天下整理(zlj)

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家紡行業規模穩增但利潤承壓 龍頭加速布局線上賽道 市場向健康化、差異化轉型

家紡行業規模穩增但利潤承壓 龍頭加速布局線上賽道 市場向健康化、差異化轉型

經過近二十年的快速發展,我國家紡行業已進入平穩發展階段。2024年我國家紡市場規模為 2516.8 億元,2019-2024 年 CAGR 為 1.1%。近三年國內規模以上家紡企業營業收入穩步提升,但與此同時行業綜合成本也在不斷攀升,利潤空間受到擠壓。根據數據,2024年1-11月,國內規模以上家紡企業實現營業收入同比

2025年07月14日
我國紡織行業現狀:出口額再次突破三千億美元大關 市場正聚焦高端化、綠色化發展

我國紡織行業現狀:出口額再次突破三千億美元大關 市場正聚焦高端化、綠色化發展

紡織行業是我國國民經濟的傳統支柱型產業和重要的民生產業,也是我國國際競爭優勢明顯的產業,在繁榮市場、擴大出口、吸納就業等方面發揮著重要作用。目前,我國紡織行業已經形成了全球規模最大、最完備的產業體系,從上游的棉花種植、化纖生產,到中游的紡紗、織布、印染,再到下游的服裝制造、家紡生產,一應俱全。

2025年07月01日
我國超高分子量聚乙烯纖維行業:高端供給不足 人形機器人有望帶來新增量

我國超高分子量聚乙烯纖維行業:高端供給不足 人形機器人有望帶來新增量

超高分子量聚乙烯纖維行業壁壘高,目前全球僅有荷蘭、美國、日本和中國4個國家實現規?;a。雖然我國超高分子量聚乙烯纖維產業化時間晚,但發展快速,已成為全球最大超高分子量聚乙烯纖維生產國。2020至2023年間,行業產量從2.1萬噸快速增長至3.8萬噸,年均復合增長率達21.86%,展現出強勁的發展勢頭。值得一提的是,我

2025年06月18日
我國記憶枕行業潛力逐漸顯現 頭部家紡品牌相繼布局 市場集中度將不斷提升

我國記憶枕行業潛力逐漸顯現 頭部家紡品牌相繼布局 市場集中度將不斷提升

與普通枕頭相比,記憶枕功能性較強、價格較高。在人均可支配收入逐年上升、睡眠經濟增長、悅己消費興起和內容平臺加速培育市場下,我國記憶枕行業潛力逐漸顯現,預計2024年市場規模將超400億元。記憶枕行業技術準入門檻較低,生產企業數量眾多,市場較分散,但在頭部家紡品牌的持續參與布局下,我國記憶枕市場集中度將不斷提升。

2025年06月05日
錦綸纖維行業:防曬衣等熱度攀升帶動消費 國內產能擴大且競爭力提升 出口增勢良好

錦綸纖維行業:防曬衣等熱度攀升帶動消費 國內產能擴大且競爭力提升 出口增勢良好

民用領域應用主導我國錦綸纖維市場,隨著防曬衣、瑜伽服、女性內衣等下游新興市場熱度攀升,我國錦綸纖維表觀消費量日益增多,拉動國內產能、產量穩步擴張。

2025年05月17日
我國滌綸工業絲行業分析:大規模投產已結束 消費量及出口雙增

我國滌綸工業絲行業分析:大規模投產已結束 消費量及出口雙增

目前,我國已成為全球最大滌綸工業絲生產國,產能占全球的三分之二。近年來,我國滌綸工業絲產能快速增加,截至2023年達到343萬噸,2019-2023年期間產能增加107萬噸,新增產能主要來自恒力石化等公司。

2025年05月06日
中國是全球滌綸生產大國 PTA、MEG等原材料供給穩增 再生滌綸帶動行業綠色化發展

中國是全球滌綸生產大國 PTA、MEG等原材料供給穩增 再生滌綸帶動行業綠色化發展

我國是全球最大的滌綸纖維生產國,年產量占據世界總產量的大部分份額。有相關資料顯示,2022 年我國滌綸在全球滌綸產量中占比達到 78.2%。雖然在2022年,由于市場環境的變化,滌綸產量略有下降,達到5343萬噸,同比減少0.38%。但仍是我國化纖行業中的重要品類,占據了相當大的市場份額。2023年我國滌綸產量為570

2025年04月22日
我國滌綸短纖維行業分析:產量及需求規模整體上升 產業鏈向高端化發展

我國滌綸短纖維行業分析:產量及需求規模整體上升 產業鏈向高端化發展

作為全球主要的滌綸短纖維生產國家,我國的滌綸短纖維積極向海外出口,2016-2019年出口量維持在100.00萬噸左右,2020年滌綸短纖維出口呈現一定程度的下滑,2021年我國出口量恢復至94.71萬噸,2023年出口量進一步恢復至123.06萬噸。

2025年04月21日
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