我國絲綢行業龍頭企業持續創新競爭格局走向集中出口市場承壓政策促其新生

2025-01-29 10:19

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前言：

中高端及周期性的消費特點決定了絲綢發展與經濟發展息息相關，2021年以來，我國經濟收入增長激發絲綢產品消費，絲綢市場逐漸回暖。絲綢行業是一個充分競爭行業，市場集聚性不強，隨著萬事利、太湖雪等龍頭企業持續創新，我國絲綢市場趨向集中。我國是全球主要的絲綢出口國，但近年來印度、越南、泰國等國家絲綢產業的崛起給我國形成了一定的競爭壓力，我國絲綢出口市場承壓。在此前，為提高我國絲綢國際競爭力，國家已相繼出臺政策積極引導絲綢行業高質量發展，未來隨著政策扶持力度加大，我國絲綢行業將迸發新生，邁上發展新臺階。

一、絲綢消費呈現中高端及周期性特點，市場發展與經濟發展息息相關

觀研報告網發布的《中國絲綢行業現狀深度研究與發展趨勢預測報告（2025-2032年）》顯示，絲綢，一種紡織品，用蠶絲或合成纖維、人造纖維、短絲等織成；用蠶絲或人造絲純織或交織而成的織品的總稱。

中高端及周期性的消費特點，決定了絲綢發展與經濟發展息息相關。2020年受疫情影響，我國社會零售消費品總額有所下降，為39.2萬億元，增速為-3.92%；絲綢企業營收也下降至607.9億元，增速為-10.87%。2021年以來，經濟收入增長激發絲綢產品消費，絲綢市場逐漸回暖。根據數據，2021-2024年我國人均生產總值由81370元增長至95816元，人均可支配收入由35128元增長至41314元，社會零售消費品總額由44.08萬億元增長至48.80萬億元。2021-2023年我國絲綢企業營收由682.59億元增長至724.21億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、萬事利、太湖雪等龍頭企業持續創新，我國絲綢市場趨向集中

在我國，絲綢行業是一個充分競爭行業，以中小企業為主，產業鏈較長，眾多企業分布在產業鏈的不同位置，各企業市場份額都較小，集聚性不強。隨著萬事利、太湖雪等龍頭企業持續創新，拓展產品品類和銷售渠道，不斷搶占市場，我國絲綢市場逐漸聚集。

我國絲綢行業頭部企業發展情況

企業名稱	基本情況	產品定位	銷售渠道
萬事利	公司將中國傳統絲綢文化與創意設計、數碼印花生產工藝相結合，專業從事絲綢相關產品的研發設計、生產與銷售?！叭f事利”是行業內的知名品牌。	絲綢文化創意品（自有終端品牌）包括絲巾、組合套裝、家紡、品牌服裝、圍巾、絲綢工藝品；絲綢紡織制品（非自有終端品牌）包括絲綢面料、貼牌服裝。	公司直銷模式通過企業團購及個人團購、直營門店及展示營銷中心、線上平臺銷售；分銷模式通過加盟商、經銷商、代銷商銷售。
太湖雪	公司以“太湖雪”品牌為核心，專業從事絲綢相關產品的研發設計、生產加工、品牌推廣、渠道建設和銷售服務。在新消費、新國貨、新零售的背景下，努力弘揚中華絲綢文化。經過十余年的深耕發展，公司形成蠶絲被、床品套件、絲綢飾品、絲綢服飾四大產品系列，“太湖雪”成為市場上具備一定行業知名度的蘇州絲綢代表品牌。	主要產品為蠶絲被、真絲套件，定位中高端蠶絲被、床品套件、絲綢服飾、絲綢飾品。	線上渠道方面：公司在天貓、京東、唯品會、抖音、視頻號等國內電商平臺以及亞馬遜跨境電商平臺均設立了品牌直營店，還通過太湖雪海外官網等電子商務平臺進行線上銷售。線下渠道方面：公司聚焦蘇州、北京核心區域市場，通過直營門店及企業客戶集采方式進行銷售。

資料來源：觀研天下整理

根據數據，2015-2022年我國規模以上絲綢工業企業數量已連續8年下降。截至 2022 年末，全國規模以上絲綢工業企業數量為 587 家，較 2021 年減少 28 家。2023年以來，我國規模以上絲綢企業營收逐漸回升，2024年H1達326.52億元，同比增長3.42%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、我國絲綢出口市場承壓，政策促行業迸發新生

作為絲綢的發源地，我國是全球主要的絲綢生產國和出口國。2023年我國絲綢出口額達68036.33萬美元，為全球第三大絲綢出口國。

數據來源：觀研天下數據中心整理

近年來，印度、越南、泰國等國家憑借低成本和靈活的生產方式，絲綢產業迅速崛起，在國際市場上對中國絲綢企業形成了一定的競爭壓力。我國絲綢出口市場承壓，2023年出口額同比下降9.4%，而英國、日本、印度、歐盟(27對外)、土耳其、美國絲綢出口額均實現正向增長。

數據來源：觀研天下數據中心整理

在此前，為提高我國絲綢國際競爭力，國家已相繼出臺《蠶桑絲綢產業高質量發展行動計劃(2021-2025 年)》、《關于繭絲綢行業“十四五”發展的指導意見》等政策，積極引導絲綢行業高質量發展，推動中小科技創新型企業上市融資和產業創新升級，促進國貨品牌建設。未來隨著政策扶持力度加大，我國絲綢行業將迸發新生，邁上發展新臺階。

我國絲綢行業相關政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2021.09	《關于繭絲綢行業“十四五””發展的指導意見》	商務部	培育國內知名絲綢品牌 50 個，重點打造 5 個以上具有國際影響力的絲綢服裝家紡品牌，推動 3-5 家絲綢企業在主板上市，培育一批專精特新“小巨人”企業和制造業單項冠軍企業。
2020.09	《蠶桑絲綢產業高質量發展行動計劃(2021-2025 年)》	工信部、農業農村部、商務部、文化和旅游部、國家市場監督管理總局、國家知識產權局	到 2025 年，實現種桑養蠶規?；?、絲綢生產智能化、綜合利用產業化。種桑養蠶和絲綢工業上下游協同發展，蠶桑繭絲資源綜合利用水平不斷提高，絲綢文化和品牌影響力持續增強，初步形成高質量發展的產業體系。提高產品質量打造絲綢精品，提升創意設計水平培育絲綢品牌，傳承弘揚傳統絲綢文化，保護利用絲綢文化遺產，推動蠶桑國際產能合作，支持絲綢產業國際合作。
2020.02	《關于應對新冠肺炎疫情做好穩外貿穩外資促消費工作的通知》	商務部	指導跨境電商綜試區提供海外倉信息服務，幫助企業利用海外倉擴大出口。支持市場采購貿易與跨境電商融合發展，探索試點市場閉市期間成交新渠道。
2019.08	《關于促進制造業產品和服務質量提升的實施意見》	工信部	促進消費品工業提質升級。制定發布升級和創新消費品指南，推動輕工紡織等行業的創新產品發布。培育壯大個性化定制企業和平臺，推動企業發展個性定制、規模定制、高端定制。持續開展紡織服裝創意設計園區(平臺)試點示范工作，提高創意設計水平，推動產品供給向“產品+服務”轉變，促進消費升級。
2018.09	《關于完善促進消費體制機制，進一步激發居民消費潛力的若干意見》	國務院	培育中高端消費市場，形成若干發展勢頭良好、帶動力強的消費新增長點。積極培育網絡消費、定制消費、體驗消費、智能消費、時尚消費等消費新熱點，鼓勵與消費者體驗、個性化設計、柔性制造等相關的產業加快發展。
2017.02	《關于開展規?；s化蠶桑示范基地建設，推進繭絲綢產業提質增效的通知》	商務部	到 2020 年，規?；s化基地蠶繭產量占全國蠶繭產量的 10%以上;基地種桑養蠶機械普及率和繭絲等級顯著優于其他產地;絲綢產品質量提升，出口競爭力增強;繭絲綢產業對農民就業、創新創業、脫貧致富的帶動作用明顯增強，形成一批可復制、推廣的經驗和模式。