我國除草劑行業：草甘膦是占比最高品種 轉基因作物加速推廣下市場格局或將重塑

前言：

除草劑是我國作物用農藥規模最大的細分市場，除草劑種類豐富多樣，包括草甘膦、草銨膦、二甲戊靈、百草枯等。其中草甘膦是目前全球除草劑中市場規模占比最高的品種，市場份額為18%。同時作為我國使用量最大的農藥品種，除草劑市場發展趨勢也備受行業關注。當前隨著轉基因作物加速推廣種植，使得耐草甘膦、耐草銨膦等轉基因大豆、玉米等作物的研發以及不久將獲大面積推廣應用，從而也將對未來除草劑市場格局也將帶來很大改變。

一、除草劑是目前作物用農藥最大細分市場，占據44%的市場份額

除草劑又稱除莠劑，是指可使雜草徹底地或選擇地發生枯死的藥劑，用以消滅或抑制植物生長的一類物質。目前除草劑是我國作物用農藥規模最大的細分市場，占據44%的市場份額。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

二、除草劑種類豐富，草甘膦是市場中占比最高的品種

根據觀研報告網發布的《中國??除草劑??行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，除草劑種類豐富多樣。根據相關的化學類型進行分，除草劑可以分為苯氧羧酸類、芳氧苯氧丙酸酯類、二硝基苯胺類、三氮苯類、酰胺類、取代脲類、二苯醚類、雜環類、環狀亞胺類、磺酰脲類、氦基甲酸酯類、有機磷類、腈類、苯甲酸類、聯吡啶類、環乙烯銅類等。除草劑具體品種又可以分為草甘膦、草銨膦、二甲戊靈、百草枯等具體終端產品。

除草劑根據相關的化學類型進行分類

資料來源：公開資料，觀研天下整理

目前草甘膦是全球除草劑中市場規模占比最高的品種，市場份額為18%；其次為草銨膦，僅占全球市場的3%。

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草甘膦（N-膦?；谆拾彼幔┦且环N高效、低毒、安全的除草劑，其工作原理為抑制植物氮代謝酶（EPSPS 合酶）的活性，從而讓植物死亡。草甘膦包括IDA法、甘氨酸法兩種工藝。其中IDA工藝由美國孟山都公司于1971年創制成功，我國沈陽化工研究院于1973年研制甘氨酸合成路線成功。目前，海外生產以IDA工藝為主導，而國內則是甘氨酸法占主導地位。據統計，國內甘氨酸法的產能占比為68%，IDA法生產草甘膦的產能占比為32%。

隨著上世紀 90 年代開始轉基因抗草甘膦作物（大豆、棉花、油菜、玉米）的發展，草甘膦的用量逐年增加。2023年我國草甘膦產能為74.3萬噸，產量為53萬噸。

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目前我國草甘膦企業產能分布高度集中，主要集中于興安集團、福華通達、新安化工、江山股份、好收成韋恩等公司，其產能分別為23萬噸、15.3萬噸、8萬噸、7萬噸、7萬噸，這五家廠家產能合計占全球總產能的55%，占國內總產能的81%。

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三、國內除草劑市場需求較弱，產品價格持續下滑

2024年除草劑市場需求整體較弱，產品需求縮水，訂單減少，產品價格持續下滑。以草甘膦為例：2024年第一季度市場需求相對良好，廠家價格相對堅挺，有意向上抬價格，價格從2.6萬元每噸小幅反彈至2.65萬元左右，第二季度隨著需求的低迷，以及上游廠家庫存的釋放，價格出現小幅陰跌的跡象，截止到12月底最低成交價格2.38萬元左右；全年累計下跌2200元每噸，累計跌幅達到8.46.%以上，當前依舊難有止跌的現象。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

四、轉基因作物加速推廣種植，未來我國除草劑市場格局或將重塑

農田雜草是農業生產的主要生物災害之一，雜草與作物爭肥、爭水、爭光、爭空間，降低作物產量和品質，并傳播病蟲害，給農業生產造成嚴重損失。據相關統計，雜草每年可吃掉地球上1，000，000，000人的口糧。而除草劑作為我國使用量最大的農藥品種，其市場發展趨勢也備受行業關注。

近年由于我國人多地少，復種指數特別高，對除草劑的使用技術提出了更高的要求。尤其是隨著高效無人機噴藥的廣泛使用，飄移問題日益突出；新的耕種方式的變化，例如2021年推廣的玉米、大豆帶狀復合種植，對除草劑的使用提出新的要求；同時轉基因技術的發展，耐草甘膦、耐草銨膦等轉基因大豆、玉米等作物的研發以及不久將獲大面積推廣應用，對未來除草劑市場格局也將帶來很大改變。

轉基因技術是多種生物育種技術的一種。相較于傳統育種，轉基因更加快速精準高效，能夠打破物種間的生殖隔離，是解決傳統育種難以解決病蟲害等問題的最有效手段之一，在增加作物產量、減少病蟲草害損失、減少化學殺蟲劑使用、節省人工成本等方面發揮了不可替代的作用。

轉基因技術在全球農業中扮演著不可或缺的角色，無論是從種植面積的廣泛性還是作物種類的多樣性來看。近年來我國轉基因技術的推廣步伐顯著加速。2023年12月26日，農業農村部頒布了一項意義深遠的公告：共26家企業榮獲轉基因玉米和大豆種子的經營許可證，這是我國首次發放此類許可，意味著我們在轉基因作物的商業化種植上邁出了決定性的一步。此公告引發了社會的廣泛關注與熱烈討論，特別是關于轉基因食品的安全性問題以及國家推動轉基因技術的深層原因，成為了公眾熱議的焦點。隨后2024年3月31日，農業農村部于發布公告，宣布30個轉基因玉米和大豆品種已通過初審，預示著未來幾年我國生物育種玉米和大豆種植將迎來顯著擴張。

2022-2023年我國轉基因相關政策

資料來源：觀研天下整理

轉基因作物加速推廣種植后，除草劑市場格局將發生變化。目前我國有82家生產和登記草甘膦和草銨膦原藥和制劑的企業都在報名進行代謝和代謝物的毒理實驗，安排藥效和殘留實驗，草甘膦、草銨膦的使用量將呈現快速上漲，形成1~2個產品獨大的特點；常規除草劑的應用量減少，大豆田和玉米田很多常用除草劑用量會下降為原來的5%~6%；氟磺類產品會降到原來的10%；但隨著抗草甘膦轉基因作物的常年種植，雜草抗性發生率會不斷增加，一些常規除草劑如滅草松、氟磺胺草醚等又有了市場機會。因此相關企業需要積極順應市場潮流，因勢利導做出調整。

從長期來看，我國轉基因作物的種植推廣需要時間，不會一蹴而就。因此，對農藥行業的影響預計將在未來3年內逐漸顯現。目前，我國轉基因作物種植面積占比較小，僅為4350萬畝，占總種植面積的5%，尚有巨大的市場潛力待挖掘?？梢灶A見的是，隨著轉基因商業化的逐步推進，除草劑中的草甘膦、草銨膦等市場需求將得到進一步提升，并有望在長期內持續受益。（WW）