全球MLCC行業將迎來溫和復蘇中國已成主要市場企業引領國產替代并躋身市場前列

2025-01-30 09:52

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前言:

2023年全球MLCC市場進入低速成長期，隨著消費電子回暖、AI服務器需求上升及汽車產業蓬勃發展，全球MLCC行業將迎來溫和復蘇?；谛履茉雌嚳焖侔l展及裝備現代化進程加快，我國MLCC市場前景廣闊。在國內企業努力下，我國MLCC國產替代進程加快，貿易逆差呈現逐年縮小態勢。國產企業的國際地位也有所提升，其中中國臺灣國巨、中國臺灣華新科、中國臺灣達方、風華高科、鴻遠電子躋身全球市場份額TOP10榜單。

一、汽車、5G通信和消費電子三大下游拉動，全球MLCC行業將迎來溫和復蘇

觀研報告網發布的《中國MLCC行業現狀深度研究與發展趨勢預測報告（2025-2032年）》顯示，MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor), 貼片電容，全稱為多層（積層，疊層）片式陶瓷電容器。貼片電容是由印好電極(內電極)的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合而成,經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片,再在芯片的兩端封上金屬層(外電極),從而形成一個類似獨石的結構體,故也稱為獨石電容器。

MLCC下游應用涵蓋消費電子、工業、通信、汽車和軍工等多個行業，其中汽車、5G通信和消費電子是當前拉動MLCC產業發展的三大動力。

在消費電子方面,高端手機MLCC用量在1000-1200只左右,行業平均為800只/部。隨著技術發展,單機用量不斷增加,5G手機比4G機型用量提高30%-40%。在5G通信方面，5G基站對MLCC需求來自基帶和天線單元,預計用量將是4G的3倍以上,對可靠性要求也更加嚴格。在汽車方面，燃油車的動力、安全、舒適和娛樂系統都需要大量MLCC。電動和自動駕駛汽車由于配置更多電子系統,對MLCC的需求將進一步擴大。數據顯示,傳統車用量3000-5000顆,插電混動車約12000顆,純電動車可達18000顆。

由于上年基數過高，計算機、高端裝備、影音類家電及小家電均出現明顯下滑，移動智能終端、通信設備等行業發展也不樂觀，需求萎縮導致 MLCC 產品整體量價齊跌。2023 年全球 MLCC 市場進入低速成長期，MLCC 出貨量約 5.08 萬億只，增速為-0.4%；MLCC市場規模為974億元，增速為-6.9%。隨著消費電子回暖、AI服務器需求上升及汽車產業蓬勃發展，MLCC行業將迎來溫和復蘇。預計2024年全球 MLCC 出貨量達 5.2 萬億只，增速為2.4%；全球 MLCC市場規模達1042億元，增速為7.0%。2025年全球 MLCC出貨量達5.3 萬億只，增速為1.9%；全球 MLCC市場規模達1120億元，增速為7.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、基于新能源汽車快速發展及裝備現代化進程加快，我國MLCC行業前景廣闊

新能源汽車搭載了大量的電子控制單元，如OBC、DCDC、逆變器等，這些單元都需要大量的磁性元件來實現能量轉換和控制。隨著新能源汽車的快速發展，國內對MLCC的需求呈現出爆發式增長。而隨著我國國防建設的發展，裝備現代化進程加快，特別是裝備電子化、信息化、智能化、國產化持續推進，軍用 MLCC 市場前景廣闊，為國內MLCC的發展注入新動力。

數據來源：觀研天下數據中心整理

MLCC行業在國內快速擴容。2019-2023年我國MLCC市場規模由386億元增長至411億元，其中2021年達184億元，為近年來頂峰。預計2024年我國MLCC市場規模達440億元，同比增長7.1%；2025年我國MLCC市場規模達473億元，同比增長7.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、MLCC行業競爭呈高度集中和壟斷格局，中國企業引領國產替代并躋身全球市場前列

日本、韓國和中國等國家的企業在 MLCC 市場上占據主導地位，全球 MLCC 行業競爭格局呈現出高度集中和壟斷的特點。日本企業村田、京瓷、TDK具有強大的競爭力，處于行業領先地位。國內廠商如火炬電子、風華高科、三環集團、鴻遠電子等也在加速布局，引領國產替代，且其國際地位也有所提升。

我國MLCC貿易逆差呈現逐年縮小態勢。根據數據，2020-2023 年我國 MLCC貿易逆差由298.71億元下降至199.77億元，2024年1-11月我國MLCC貿易逆差進一步縮小，為198.96億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

我國MLCC廠商躋身全球市場前列。2022年全球MLCC市場份額TOP10企業中，中國企業數量占比達50%，其中中國臺灣國巨、中國臺灣華新科、中國臺灣達方、風華高科、鴻遠電子分別排名全球第四、七、八、九、十位，市場份額分別為6.00%、4.40%、1.40%、1.40%、1.10%，總市場份額達14.3%。